昨日（2月29日），微博數碼博主定焦數碼透露供應鏈消息稱：近期華為P70加單50%，要求大舉備貨豪威cis。從今年以來，豪威cis供不應求，所有產線開滿，24小時不間斷。

消息中提到華為加大了P70手機的備貨量，加單幅度達50%。華為手機P系列是與Mate系列并列的旗艦手機產品線，業界預計將于3月份正式發布。這也是繼P40系列之后，闊別數年，再次采用自研麒麟5G芯片的P系列手機，備受市場關注。

▲來源：微博

值得注意的是，消息中提到華為正大舉備貨豪威CIS（CMOS圖像傳感器）、豪威CIS供不應求等，釋放了消費電子傳感器市場回暖的信息。

此前消息顯示，華為P70系列將使用5000萬像素的豪威OV50H圖像傳感器，采用1.2μm像素尺寸，擁有1/1.3英寸大底、大光圈+可變光圈技術。

豪威科技為韋爾股份子公司，是全球第三、中國第一的圖像傳感器供應商 ，市場地位僅次于索尼、三星。受此消息提振，昨日午后韋爾股份股票飆漲超8%，股價達到近日來最高。

▲來源：百度股市通

圖像傳感器，華為、蘋果爭先自研，為什么？國產格局如何？

此前，華為、蘋果相繼傳出自研圖像傳感器的消息。

2023年10月，消息稱華為自研CMOS圖像傳感器，涉及晶圓到芯片的全流程，并有工藝上的創新。相關信息參看《被逼出來的華為，從晶圓開始，這個傳感器又要自研了！》

▲來源：微博

2023年11月，彭博社記者、著名蘋果“名記”Mark Gurman發布了蘋果公司新硬件產品研發的系列消息，其中包括蘋果正在考慮自研圖像傳感器的內部戰略。拍照已經成為其iPhone最關鍵的賣點之一，該技術是混合現實和自動駕駛行業未來發展的核心。相關信息參看《繼華為之后，蘋果也要自研這個傳感器！》

為什么蘋果、華為等科技巨頭對圖像傳感器這么重視？

CMOS圖像傳感器(CIS，CMOS image sensor)是所有傳感器賽道中，市場份額排名前列的傳感器種類，在中國智能傳感器市場中占比26.5%，僅次于MEMS傳感器，然而MEMS傳感器包含了加速度計、陀螺儀、麥克風、壓力傳感器等許多傳感器種類。因此，CMOS圖像傳感器是最大的單一傳感器賽道。

▲來源：頭豹研究院

據市場咨詢機構Yole 2023年最新的《CMOS 圖像傳感器行業現狀》報告顯示，2022年全球CMOS圖像傳感器市場為213億美元（約合1555億人民幣），預計將在2028年達到288億美元，2022年至2028年的復合年增長率（CAGR）為5.1%。

▲來源：Yole

CMOS圖像傳感器應用廣泛，不僅在智能手機、安防監控和汽車領域 3 大領域得到重用，在工業和醫療這兩個領域也開始得到重用，尤其是隨著人形機器人、自動駕駛、智能座艙、AI、混合現實等新技術興起，對視覺感知的需求日益龐大。

這條龐大且重要的圖像傳感器賽道，獲得了三星、索尼等電子業巨頭的青睞，投入海量資源研發最先進的CMOS圖像傳感器，在當前全球市場中，索尼以42%的市場份額獨占鰲頭，三星則以19%次之，而我國韋爾股份旗下豪威科技（Omnivision）以11%位列第三，索尼、三星、豪威三家多年來占據全球CMOS圖像傳感器市場前三。

此外，我國圖像傳感器廠商格科微（Galaxycore）和思特威（Smartsens）分別以4%和2%的市場份額進入全球主要圖像傳感器廠商行列。

▲來源：Yole

韋爾股份（豪威科技）、格科微、思特威即是代表中國圖像傳感器實力的TOP3企業。

值得一提的是，2020年8月思特威獲得華為哈勃資金的投資，并于2022年5月在科創板上市，思特威是中國安防監控 CIS 龍頭企業，安防監控 CIS 芯片出貨量全球第一。而華為海思在2019年及以前，在安防IPC SoC芯片市場占據全球70%以上市場份額（IPC SoC集成有CPU、ISP、視頻編碼模塊等）。

此外，比亞迪旗下比亞迪半導體也從事CMOS圖像傳感器的研發，在其招股書中稱其是中國第四大CMOS圖像傳感器廠商，主要供應半導體汽車攝像頭使用。

長光辰芯目前正在進行科創板IPO，長光辰芯主攻機器視覺、科學儀器和專業影像等高科技領域，根據 Yole 統計，長光辰芯在Industrial（含機器視覺）應用領域的全球市占率排名第四，在國內企業中排名第一；在 Defense & Aerospace（含科學儀器）應用領域的全球市占率排名第六，在國內企業中排名第一。

雖然中國在圖像傳感器領域，擁有韋爾股份、格科微、思特威等優秀企業，但高端圖像傳感器市場，仍被索尼、三星牢牢占據，而在汽車、醫療等領域，意法半導體、安森美、SK海力士等巨頭實力不容忽視，全球圖像傳感器市場競爭激烈，國產圖像傳感器廠商在技術及市場份額上仍面臨許多挑戰。

見證中國力量崛起，國產中高端傳感器布局加快，多家國產MEMS企業進入全球TOP榜單

近幾年，在華為、比亞迪、小米等下游鏈主企業的帶領下，國產供應鏈存在感逐漸增強，在上下游協力下的技術突破和高端國產替代，是國產供應鏈提升的重要原因。

以手機為例，圖像傳感器方面，上文中韋爾股份、格科微、思特威等企業已取得一定成績；屏幕方面，京東方、華星正在取代三星；玻璃方面，昆侖、巨犀、龍晶正在讓康寧失勢；在指紋識別傳感器方面，匯頂科技、思立微、韋爾股份等取代FingerPrint Card（FPC）等，已成為主要供應商，歌爾股份、瑞聲科技、敏芯股份等取代樓氏電子等，是MEMS麥克風主要供應商……

在以技術突破和高端國產替代為主旋律的浪潮下，多家高端國產MEMS傳感器企業業績獲得突破。

譬如中國&全球領先的MEMS芯片代工企業賽微電子，2023年第三季度營業收入5.13億元，同比增長188.36%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3969.72萬元，同比增長693.21%。在第三季度內，BAW濾波器、MEMS振鏡、MEMS加速度計等多種高端MEMS器件的本地化量產成為其業績增長主要動力。

國產高端MEMS慣性傳感器企業芯動聯科，2023年前三季度公司實現營業收入1.92億元，同比增長45.27%；實現歸母凈利潤9697.9萬元，同比增長52.8%。其中，第三季度公司實現營業收入9559.80萬元，同比增長48.47%；實現歸母凈利潤5609.25萬元，同比增長73.11%。芯動聯科是國內極少數能提供達到國際先進水平的高性能MEMS慣性傳感器核的企業，隨著第三季度試產及量產階段的項目逐漸增加，公司銷售收入放量增長。

傳感器是中國制造的一大短板，據《中國傳感器發展藍皮書》數據顯示，中國中高端傳感器80%以上進口，而中高端傳感器芯片進口率更是超過90%。

近年來，我國日益重視傳感器尤其是MEMS智能傳感器產業的發展，出臺了《國家集成電路產業發展推進綱要》《中國制造2025》《國務院關于積極推進物聯網+行動的指導意見》等國家戰略，其中微機電系統（MEMS）技術作為智能傳感器重要制造工藝，更被寫入國家“十四五”規劃中。

▲來源：國家“十四五”規劃

隨著國家政策扶持和資金的流入，國產MEMS智能傳感器產業迅猛發展，中國力量正在崛起。

據咨詢機構Yole《2023MEMS產業研究報告》顯示，2023年中國大陸本土共有歌爾微電子、瑞聲科技、海康威視、睿創微納以及賽微電子旗下全資子公司Silex Microsystems進入全球MEMS營收排名TOP 30名單。

在2023年全球MEMS晶圓廠排名中，全部有5家中國MEMS代工企業進入全球TOP 16，其中兩家總部位于中國大陸，3家總部位于中國臺灣，中國大陸的兩家為賽微電子（旗下Silex Microsystems）排名第一和中芯集成排名第五，相關信息參看《最新全球MEMS晶圓廠排名出爐》

在這兩項主要排名中，中國大陸本土的MEMS廠商數量均比往年要多，海康威視、睿創微納、中芯集成等企業都是2023年新晉入榜。

此外，全球正在建設中的三條12英寸MEMS晶圓量產線，就有一條在中國，這三條產線分別是：臺積電為Butterfly Networks 建設產線、博世位于德國的新產線，以及中國的增芯科技項目，增芯科技項目將是中國首條12英寸MEMS晶圓產線，對中國MEMS傳感器產業有重要意義。

目前，包括深圳、廣州、上海、北京、蘇州、無錫、蚌埠、鄭州……等多個城市，均相繼出臺地方政策，建設MEMS中試線或扶持本地MEMS傳感器產業，中國MEMS傳感器產業正在蓬勃發展。

據Yole的報告顯示，中美貿易戰加速了中國半導體生態的發展，中國MEMS產業已成為全球不可忽視的一股力量：

Moreover, the China/US trade war has accelerated Chinese semiconductor (and MEMS) ecosystem development. Hence, through funding and incentives, the Chinese MEMS ecosystem is growing by the day. The long-term effects of this push are still unclear. Will it allow Chinese companies to increase the quality of their MEMS and compete with European and American companies at lower prices? Or will it create a massive local over-supply and sabotage the ecosystem by killing the margins of all local players because of excessive competition? Or should we expect a greater consolidation of the Chinese ecosystem? Let’s wait and find out! 此外，中美貿易戰加速了中國半導體（和MEMS）生態系統的發展。因此，通過資金和激勵措施，中國MEMS生態系統正在日益壯大。這一舉措的長期影響仍不清楚。是否能讓中國企業提升MEMS的品質，以更低的價格與歐美企業競爭？或者，它會因過度競爭而扼殺所有本地參與者的利潤，從而造成大規模的本地供應過剩并破壞生態系統嗎？或者我們是否應該期待中國生態系統得到更大的整合？讓我們拭目以待吧！

結語

圖像傳感器是單一體量較大、應用較廣泛的傳感器賽道之一，不僅匯聚了索尼、三星等電子巨頭，華為、蘋果等廠商也正在自研，進行技術儲備。

國產圖像傳感器產業受益于下游華為、榮耀、小米、OPPO、VIVO等國產手機廠商，得到快速的發展，并在全球圖像傳感器產業中占據一席之地。

以技術突破為矛，國產供應鏈在高端器件國產自主研發上的表現日益突出，并且成為許多企業營收增長的關鍵點，毫無疑問，以傳感器等為代表的中國硬科技，正在崛起。

審核編輯 黃宇