10月30日，華為發(fā)布今年商務(wù)旗艦機(jī)型Mate40，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)部CEO余承東承認(rèn)，Mate40系列海外版發(fā)布后，用戶預(yù)定數(shù)量超過(guò)了華為的供應(yīng)能力，而國(guó)內(nèi)版本發(fā)布后，遇到了與海外版一樣的困境：“天貓華為Mate40系列智能手機(jī)僅20秒告罄，京東上架該系列手機(jī)僅11秒就無(wú)現(xiàn)貨供應(yīng)。余承東在華為Mate40系列智能手機(jī)國(guó)內(nèi)發(fā)布會(huì)上說(shuō)，華為正在全力尋求供應(yīng)鏈的配合，希望將華為手機(jī)業(yè)務(wù)持續(xù)下去。

11月1日，記者從供應(yīng)鏈獲悉，豪威科技和索尼公司向美國(guó)商務(wù)部的許可證申請(qǐng)已在10月下旬獲得通過(guò)，10月27日，韓國(guó)三星電子獲得美國(guó)商務(wù)部批準(zhǔn)，被允許向華為提供OLED屏幕，根據(jù)此前公開(kāi)的資料顯示，臺(tái)積電、中芯國(guó)際、西部數(shù)據(jù)、SK海力士等接近10家廠商公開(kāi)向美國(guó)商務(wù)部提請(qǐng)申請(qǐng)，有供應(yīng)鏈人士表示，包括顯示器、圖像傳感器等關(guān)鍵元器件廠商逐步獲得許可證，但是美國(guó)將允許廠商向華為提供非5G業(yè)務(wù)銷售芯片。

中美兩國(guó)在5G領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)從國(guó)家層面延伸到企業(yè)層面，從目前的消息判斷，美國(guó)的目的很可能就是弱化華為在5G領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。減弱中國(guó)在5G領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。國(guó)產(chǎn)芯片在半導(dǎo)體的第三次浪潮中到底應(yīng)該扮演何種角色？在5G基站產(chǎn)業(yè)鏈中，芯片國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程如何？高端芯片領(lǐng)域，中國(guó)國(guó)產(chǎn)芯片如何破局？來(lái)自中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)、清華大學(xué)教授、核高基國(guó)家科技重大專項(xiàng)技術(shù)總師魏少軍，臺(tái)灣亞太高科技發(fā)展促進(jìn)協(xié)會(huì)，臺(tái)灣資深半導(dǎo)體專家馮明憲先生、深圳5G產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)周國(guó)明都帶來(lái)最前沿的觀點(diǎn)和精彩分析。

半導(dǎo)體技術(shù)轉(zhuǎn)型浪潮加速，中國(guó)廠商正加入其中

臺(tái)灣資深半導(dǎo)體專家馮明憲引用了最新數(shù)據(jù)。據(jù)牛津研究院估計(jì)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)推動(dòng)了7萬(wàn)億美元的全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，為全球年度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值直接貢獻(xiàn)了2.7萬(wàn)億美元的全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，為全球年度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值直接貢獻(xiàn)了2.7萬(wàn)億美元，如近，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已經(jīng)占據(jù)全球GDP的四分之一，半導(dǎo)體推動(dòng)了全球數(shù)字化進(jìn)程。

中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)、清華大學(xué)教授、核高基國(guó)家科技重大專項(xiàng)技術(shù)總師魏少軍表示，近20年中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展得益于信息產(chǎn)業(yè)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)強(qiáng)有力支撐了信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中國(guó)已經(jīng)成為全球電子產(chǎn)品生產(chǎn)大國(guó)，早在2014年，中國(guó)智能手機(jī)生產(chǎn)已達(dá)全球的84%，2019年已超過(guò)90%，PC在當(dāng)時(shí)已占全球80%，現(xiàn)在達(dá)到90%，彩電在2014年是66%，現(xiàn)在比例更高，平板電腦在2014年的時(shí)候也是82%，大量的電子產(chǎn)品需要用到芯片。中國(guó)自有的芯片產(chǎn)品只能滿足全球10%的市場(chǎng)份額，自用的芯片產(chǎn)品不到30%，未來(lái)發(fā)展空間巨大。

圖：中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)、清華大學(xué)教授魏少軍

臺(tái)灣資深半導(dǎo)體專家馮明憲指出，半導(dǎo)體技術(shù)三次轉(zhuǎn)折期主要驅(qū)動(dòng)力都有所不同。第一階段：1958年到1990年，主要驅(qū)動(dòng)力是材料/器件主流確立，摩爾定律和器件應(yīng)用驅(qū)動(dòng)，當(dāng)時(shí)重點(diǎn)地區(qū)主要是美國(guó)、日本和歐洲，主流廠商是Intel、TI、Toshiba、NEC、Philips和ST，主要特征是，確立了以硅MOS為主的材料/器件主流，Ge/GeAs為補(bǔ)充發(fā)展，在國(guó)防、消費(fèi)電子、電腦和通訊領(lǐng)域的應(yīng)用。

圖：臺(tái)灣亞太高科技發(fā)展促進(jìn)協(xié)會(huì)，臺(tái)灣資深半導(dǎo)體專家馮明憲先生

第二階段是1991年到2020年，主要驅(qū)動(dòng)力是IC制程突破，實(shí)現(xiàn)了從250nm到5nm制程跨越，半導(dǎo)體設(shè)備、材料和EDA設(shè)計(jì)軟件支撐的半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈形成，摩爾定律繼續(xù)演進(jìn)。代表地區(qū)主要臺(tái)灣的IC代工和IC封測(cè)，韓國(guó)的存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)日本和歐洲的設(shè)備廠商，美國(guó)和中國(guó)的IC設(shè)計(jì)廠商，主流廠商包括臺(tái)積電、三星、中芯國(guó)際、應(yīng)用材料和ASML，主要特征是電腦、移動(dòng)通信應(yīng)用驅(qū)動(dòng)增強(qiáng)。

第三階段將是2021年到2050年，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要驅(qū)動(dòng)力是系統(tǒng)集成驅(qū)動(dòng)+極致器件，量子器件和新材料，主流廠商為臺(tái)積電、Intel、AMD、日月光、力成和華為，主要特征，半導(dǎo)體應(yīng)用呈現(xiàn)多元化，在汽車、工業(yè)和人工智能、大數(shù)據(jù)都會(huì)有半導(dǎo)體應(yīng)用。中國(guó)大陸在繼韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、美國(guó)和日本之后進(jìn)入全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的主流領(lǐng)域。

IC insights近期發(fā)布的報(bào)告顯示，海思、中興微電子等無(wú)晶圓IC設(shè)計(jì)公司在中國(guó)的興起，加大了中國(guó)本土對(duì)IC代工的需求，中國(guó)的純晶圓代工銷售額在2019年增長(zhǎng)了10%，達(dá)到118億美元，遠(yuǎn)好于去年純晶圓代工市場(chǎng)總量下降1%的水平。此外，預(yù)計(jì)到2020年，對(duì)中國(guó)的純晶圓代工銷售將增長(zhǎng)26%，比今年純晶圓代工市場(chǎng)預(yù)期的19%的增長(zhǎng)高出7個(gè)百分點(diǎn)。

高端國(guó)產(chǎn)芯片自給率不足10%，國(guó)產(chǎn)芯片替代空間巨大

高端芯片，中國(guó)本土自給率不到10%，馮明憲特意給出了中國(guó)核心集成電路國(guó)產(chǎn)芯片占有率圖表。其中在工業(yè)應(yīng)用的MCU，國(guó)產(chǎn)芯片只占2%，在移動(dòng)通信終端芯片的兩大類別應(yīng)用處理器和通信處理器國(guó)產(chǎn)芯片分別占據(jù)18%和22%份額，核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備NPU國(guó)產(chǎn)芯片占15%，在NOR Flash、圖像處理器和顯示驅(qū)動(dòng)芯片領(lǐng)域中，國(guó)產(chǎn)芯片各占據(jù)5%市場(chǎng)份額。

國(guó)產(chǎn)芯片在FPGA、DSP、DRAM、NAND Flash領(lǐng)域目前沒(méi)有明顯的市占率。市場(chǎng)空間巨大。

魏少軍教授在會(huì)上表示，2020年上半年全球半導(dǎo)體增長(zhǎng)主要來(lái)自中國(guó)，中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)了12.2%，雖然全球增長(zhǎng)4%多，中國(guó)市場(chǎng)作用功不可沒(méi)。但是，不可忽視的是，中國(guó)企業(yè)大量進(jìn)口半導(dǎo)體芯片，對(duì)全球供應(yīng)鏈依賴程度非常高。中國(guó)對(duì)外依賴程度較高的高端芯片包括手機(jī)芯片處理器、CPU、GPU、FPGA/EPLD、存儲(chǔ)芯片（DRAM、Nand Flash）、核心NPU，圖像處理器和顯示驅(qū)動(dòng)芯片。我們現(xiàn)在雖然很多產(chǎn)品還不能自主，但是在全球半導(dǎo)體大發(fā)展，國(guó)內(nèi)信息產(chǎn)業(yè)特別5G、人工智能帶動(dòng)下，這些發(fā)展過(guò)程給了芯片迭代的機(jī)會(huì)，相信未來(lái)可以追上去。

深圳5G產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)周國(guó)明表示，截至到9月底，中國(guó)2020年5G基站建設(shè)達(dá)到70萬(wàn)站。他強(qiáng)調(diào)說(shuō)：“5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備中需要大量芯片，中國(guó)廠商對(duì)外依存度仍然比較高，當(dāng)前單邊主義和貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，國(guó)產(chǎn)芯片替代迫在眉睫，特別在CPU、FPGA、DSP、PA、ADC等核心器件，中國(guó)高端芯片自給率很少，主要依賴美國(guó)廠商，存儲(chǔ)芯片主要依賴美國(guó)、日韓廠商。華為5G基站拆解發(fā)現(xiàn)，基站設(shè)備對(duì)于國(guó)外芯片依存度達(dá)到50%。華為在FPGA芯片做了兩年的庫(kù)存，兩年以后怎么辦？國(guó)內(nèi)FPGA企業(yè)積極參與華為FPGA項(xiàng)目，希望未來(lái)有所突破。“

國(guó)產(chǎn)芯片突破正在進(jìn)行中，兩大路徑可尋

“5G產(chǎn)業(yè)鏈的上游器件方面，濾波器、PCB、光模塊、PON芯片等領(lǐng)域自給率已達(dá)到較高水平，國(guó)內(nèi)PCB廠商2017年產(chǎn)值全球占比超50%。“深圳5G產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)周國(guó)明分析說(shuō)，“以陶瓷濾波器為例，2020年到2023年，5G宏站濾波器市場(chǎng)空間每年可達(dá)45.1-101.7億元，總規(guī)模預(yù)計(jì)345億，國(guó)內(nèi)陶瓷濾波器的廠商有燦勤科技、東山精密、武漢凡谷、風(fēng)華高科、通宇通訊、世嘉科技等廠商，這個(gè)市場(chǎng)大有可為。”

在智能電視領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)芯片的占有率正在飛速提升。創(chuàng)維集團(tuán)有限公司總工程師吳偉對(duì)媒體表示：“以主芯片為例，比如4K、8K，目前國(guó)產(chǎn)的和非國(guó)產(chǎn)的芯片相比，國(guó)產(chǎn)的占40%，國(guó)內(nèi)的芯片廠商主要有海思、晶晨Amlogic，這是我們的主力供應(yīng)商，而在非主流方案商主要是MTK、NOVATEK、REALTEK。而在MEMC方面，國(guó)產(chǎn)芯片差不多占到10%。

在存儲(chǔ)芯片上，吳偉指出：“主要的DDR和eMMC創(chuàng)維選用是東芝、鎂光以及三星等大廠產(chǎn)品，但是2020年開(kāi)始我們也意識(shí)到問(wèn)題，開(kāi)始大力引進(jìn)一些國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)，比如長(zhǎng)江存儲(chǔ)、紫光以及長(zhǎng)鑫，已經(jīng)在進(jìn)行一些小批量的試用，在某個(gè)別型號(hào)里面也正在往上起量。我相信到2021年，國(guó)產(chǎn)的份額一定會(huì)大幅度的往上走。這不光是價(jià)格的問(wèn)題，也是我們的戰(zhàn)略安全的問(wèn)題。”

針對(duì)高端芯片發(fā)展的困境，魏少軍教授提出了兩項(xiàng)關(guān)鍵提議：一、產(chǎn)品是集成電路產(chǎn)業(yè)賴以生存和發(fā)展的核心，不僅設(shè)計(jì)業(yè)將注意力100%放在產(chǎn)品上，制造業(yè)、封測(cè)業(yè)也應(yīng)該關(guān)注產(chǎn)品，圍繞產(chǎn)品求發(fā)展。二、持續(xù)保持高強(qiáng)度、大規(guī)模的研發(fā)投入。這是美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)能夠執(zhí)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)牛耳的核心，值得中國(guó)政策制定者和企業(yè)家認(rèn)真思考和學(xué)習(xí)。

深圳IC設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)達(dá)，2019年深圳IC產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到1300多億，其中IC設(shè)計(jì)業(yè)達(dá)到1098億，海思半導(dǎo)體占70%的份額，成為全球IC設(shè)計(jì)業(yè)排名第三的企業(yè)。馮明憲認(rèn)為，粵港澳大灣區(qū)建設(shè)及深圳新時(shí)代改革開(kāi)放，粵港澳大灣區(qū)可望繼長(zhǎng)三角和海西之后，成為兩岸半導(dǎo)體制造業(yè)合作的關(guān)鍵區(qū)域。基于臺(tái)灣IC制造+粵港澳設(shè)計(jì)銷售，擴(kuò)大合作，推進(jìn)自主可控的產(chǎn)業(yè)體系以及共同推進(jìn)新世代半導(dǎo)體的技術(shù)商業(yè)合作關(guān)系。

10月27日，任正非在最新的內(nèi)部講話中強(qiáng)調(diào)說(shuō)：“2021-2022年是華為重要的戰(zhàn)略攻關(guān)年，戰(zhàn)略重心要壓到前端，除正常研發(fā)預(yù)算外，會(huì)額外增加數(shù)十億美元的攻關(guān)經(jīng)費(fèi)投入，因此計(jì)劃2021年應(yīng)屆生招聘人數(shù)至少擴(kuò)大到8000人。”

小結(jié)

芯片不再像三十年前、四十年前小型化技術(shù)，而是技術(shù)創(chuàng)新的高地。芯片在新一代信息技術(shù)當(dāng)中扮演著絕對(duì)的賦能作用，賦能就是能夠幫助其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展。5G芯片帶動(dòng)不僅是5G產(chǎn)業(yè)，更是AR /VR、超高清顯示、自動(dòng)駕駛、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的直接驅(qū)動(dòng)力，保持高強(qiáng)度、大規(guī)模的研發(fā)投入，既是美國(guó)半導(dǎo)體成功的經(jīng)驗(yàn)，也是值得我們認(rèn)真學(xué)習(xí)好的做法。

海思、合肥長(zhǎng)鑫、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、紫光展銳、中芯國(guó)際等眾多中國(guó)企業(yè)都在國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈和國(guó)產(chǎn)芯片替代的道路上上下求索，我們期盼未來(lái)5年內(nèi)，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在國(guó)產(chǎn)替代當(dāng)中出現(xiàn)重大突破。

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