2023年半導體市場負增長10%左右

市場研究公司Gartner公布的全球半導體市場增長率趨勢（2003-2024）。2003 年至 2022 年的實際結果。2023年是估計（初步數據），2024年是預測（2023年12月19日公布的數字）

去年（2023年），全球半導體市場（銷售額）似乎經歷了10%左右的負增長。高科技領域知名市場研究公司Gartner于2023年12月19日（美國時間）宣布，預計當年全球半導體市場將較上年下降11.0%，至5330億美元。

此外，計算半導體市場統計數據的行業組織WSTS于2023年11月28日（日本時間）宣布，2023年全球市場預計較上年減少9.4%至5,201.26億美元（1月至實際結果） 9 月發布，10 月至 12 月發布預測）。

市場研究公司 Gartner 公布的全球半導體市場趨勢（價值）（2002-2024）。2002 年至 2022 年的實際結果。2023年是估計（初步數據），2024年是預測（2023年12月19日公布的數字）

半導體市場統計行業組織WSTS公布的世界半導體市場規模和增長率趨勢（2002-2024年）。2002 年至 2022 年的實際結果。2023年為預估（1月至9月為實際結果，10月至12月為預測），2024年為預測（2023年11月28日公布數字）

兩位數下降的主要原因是內存，下降了30%到40%

按產品類別來看2023年市場趨勢，內存品類下滑明顯。根據Gartner的估計（發布材料日期為2024年1月16日），2023年內存市場規模（價值）將比上一年減少37%，萎縮近40%。

DRAM和NAND閃存占據了存儲器的大部分。Gartner預計DRAM銷售額較上年下降38.5%至484億美元，NAND閃存銷售額較上年下降37.5%至362億美元。另一方面，存儲器以外的產品領域則較上年小幅下降3.0%。

根據 WSTS 的估計（2023 年 11 月 28 日的出版物），內存市場迄今為止按產品類別受到的負面影響最大。與上年相比下降了 31.0%。

其他產品領域也出現負增長，但比例相當低。模擬（混合信號）市場同比下降8.9%，微（微處理器、微控制器、DSP等）市場同比下降3.2%，邏輯（專用LSI（ASSP）、 ASIC、FPGA等）市場較上年下降了3.2%，下降了0.9%。

WSTS 公布的按產品類別劃分的增長率趨勢（2002-2024 年）。2002 年至 2022 年的實際結果。2023年為預估，2024年為預測（數據于2023年11月28日公布）

WSTS 公布的按產品類別劃分的市場規模（金額）趨勢（2002-2024 年）。2002 年至 2022 年的實際結果。2023年為預估，2024年為預測（數據于2023年11月28日公布）

從地區來看，亞太地區（日本除外）持續低迷

WSTS還公布了按地區劃分的半導體市場（銷售額）（美洲（北美和南美）、歐洲（EMEA）、日本和亞太地區（不包括日本）。WSTS于2023年11月28日（日本時間）公布根據2023年最新公布的數據，2023年區域市場預測美洲較上年下降6.1%，歐洲增長5.9%，日本下降2.0%，亞太地區下降14.4%。

從金額來看，美洲為1,325.36億美元，歐洲為570.48億美元，日本為472.09億美元，亞太為2,833.33億美元。亞太地區占全球總額（5201.26億美元）的54.4%，超過一半。可見，該地區對全球市場規模和增長率影響很大。

美洲、歐洲、日本、亞太四個地區中，只有亞太地區連續第二年出現負增長。前年（2022年）比上年下降3.5%。2022年，全球增長率仍保持在3.3%，盡管亞太地區以外的所有地區都實現了兩位數增長。

WSTS 公布的各地區增長率趨勢（2002-2024 年）。2002 年至 2022 年的實際結果。2023年為預估，2024年為預測（數據于2023年11月28日公布）

2023年3月環比增幅將恢復增長，11月同比增幅將轉為增長

接下來，我們來看看世界市場的月度表現。半導體行業協會（SIA）公布了 WSTS 編制的每月全球市場銷售額（過去三個月的移動平均值）。

2021年銷售額快速擴張，2022年增速開始放緩。上一次月度結果低于上月是在 2022 年 6 月。從同年5月環比增長1.8%轉為同年6月環比下降1.9%，此后下降趨勢并未停止，2022年9月轉為負值與去年同月相比下降3.0%。

環比變化在2023年3月由負轉正。該數字由同年2月環比下降4.0%改善至同年3月環比增長0.3%。同月同比已經下降了21.3%，已經是大幅下降了。

環比率自4月份以來持續上升，到2023年11月終于開始重回增長軌道，與去年同月相比增長5.3%。同年10月份與去年同月相比，下降0.7%。這意味著從2022年9月到2023年10月，同比下降持續了13個月。

世界半導體市場月度銷售額趨勢（過去三個月的移動平均值，藍線）和同比比較（紅線）。（摘自SIA于2024年1月9日發布的新聞稿）

隨后，2024年2月7日，SIA公布了WSTS 2023年12月業績和2023年全年業績。這比WSTS去年（2023年）11月28日公布的-9.4%增長率（預估）提高了1.2個百分點，2023年實際增長率為-8.2%。這表明2023年第四季度的銷售額高于截至2023年11月的估計值（實際結果截至同年第三季度，僅預測第四季度）。

2023 年世界半導體市場（估計值和實際值）。市場研究公司 IDC 和 Gartner 以及行業組織 WSTS 發布的數值匯編。

2024年全球半導體市場將增長13%至20%

隨著2023年第四季度（10-12月期間）復蘇日趨明顯，許多市場分析師預測復蘇趨勢將持續到2024年。全球半導體市場預計同年將以兩位數增長。市場研究公司IDC和Gartner、IC Insights（TechInsights的一部分）以及行業團體WSTS的預測值相當高，從13%到20.2%不等。

2024年全球半導體市場增速及銷售額預測。來自市場研究公司和行業組織的預測值的匯編。

按產品類別來看，半導體存儲器的增長率（預測）特別高，將引領整體增長。首先解釋一下2023年11月底至12月初公布的預測值。

WSTS預測的半導體存儲器市場增長率為44.8%（截至2023年11月28日）。除此之外，模擬市場增長3.7%，微型市場增長7.0%，邏輯市場增長9.6%，均保持個位數增長率。

WSTS 于 2023 年 11 月 28 日公布了按產品類別劃分的市場趨勢（2022-2024 年）。2022年為實際值，2023年為預期值，2024年為預測值。

Gartner預測半導體內存市場增長率將達到66.6%（截至2023年12月4日）。細分來看，DRAM的增長率幾乎翻倍，達到88.0%，NAND閃存的增長率為49.6%。

Gartner于2023年12月4日公布的半導體存儲器市場趨勢（2023-2024）。2023年為估計值，2024年為預測值。

2024年1月23日，Gartner將半導體內存市場增長率預測上修至73.2%。這表明內存市場的復蘇強于去年 12 月的預測。此外，非內存市場的預測增長率略低，為7.0%。

以日元計算日本半導體市場15年來首次創歷史新高

最后，我想重點談談日本半導體市場。正如已經提到的，WSTS于2023年11月28日宣布，日本市場的增長率預計為-2.0%。不過，這是以美元計算的數字，以日元計算，將比上年增長4.2%。外觀截然不同。

日本半導體市場規模在2007年達到峰值57,497億日元（比上年增長6.4%），此后從2009年到2016年一直保持在35,000億日元左右。零增長時代仍在繼續。盡管2017年至2020年擴大至4萬億日元左右，但距離2007年的峰值仍相去甚遠。

不過，2021年日本半導體市場規模將迅速擴大至48038億日元（比上年增長23.4%）。快速擴張持續到次年2022年，市場規模達到63264億日元（同比增長31.7%），15年來首次突破2007年的峰值。

2023年肯定會持續正增長，有望連續第二年突破歷史新高。WSTS預計2024年銷售額將達到71,221億日元，比上年增長8.0%。這標志著連續第三年創歷史新高，首次突破7萬億日元。

日本半導體市場趨勢和預測（以日元為基礎，2000-2024）。我們總結了 WSTS 過去發布的數據。WSTS于2023年11月28日公布了2023年的估計值和2024年的預測值。

以美元計算，市場規模在 2007 年達到歷史最高水平，達到 488.45 億美元（比上一年增長 5.2%）。即使到2023年，按美元計算也無法超過2007年。WSTS預測，2024年日本市場（以美元計算）將擴大至492.75億美元，比上年增長4.4%。如果實現接近預測的增長，則按美元計算將創下新高。

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