StrategyAnalytics的全球汽車行業高級分析師李建宇從以分享了車聯網現狀及未來趨勢報告，包括對前裝車聯網市場和整車架構的探討、軟件操作系統話題探討、典型汽車市場案例分析以及消費者對車聯網的認知。

　　一、前裝車聯網市場趨勢

　　2016年我預測中國市場達到19%的滲透率，也就是19%的新車會搭載前端聯網模式，我們預測相比其他同類公司來說略微樂觀一些。在2020年這個數字會達到49%，全球達到55%。2013年中國會達到67%，屆時將成為全球最大的車聯網前裝市場。

　　各地區前裝車聯網市場占有情況概觀

　　幾個月前中汽研發布了“十三五”汽車產業的報告，作為新車來說，從政府層面預計產銷量到2020年達到三千萬，希望我們國內自主廠商達到60%的銷售占比。回顧一下過去，去年國內銷量占比，合資車廠占到57.5%，國內42.5%的銷量。2016-2020年大概增長接近20%才能達到國家規劃預期的效果，至少可以看出，從國家頂層設計和規劃層面來看到，希望我們國產自主車廠占據越來越重要的地位。

　　二、車載電子前端趨勢預測

　　回顧一下車載電子前端趨勢。第二代1998-2006年時期，這里面基本上分離器件多，因為硬件處理能力很弱，不同功能需要不同硬件來處理。

　　到第三代2005-2010年左右，主要是因為處理器相對比較強大，車機扮演著主要的作用，導航、功放單元是主導。

　　現在是第四代，除了車機外，更多是增加聯網能力，使車聯到網絡里去，不管通過T-Box形式，還是通過連接性單元形式，通過手機流量聯入網絡，都是有聯網能力的。

　　車載電子前端發展情況

　　未來趨勢

　　下一代趨勢是怎樣的？更多是2018年后，會有智能天線的設備出現，把更多通信能力，包括V2V、V2X的能力集成進去。同時由于車載的空中部件升級，會與車身相關的，都會以以太網聯到智能天線里去，實現對車進行升級。

　　說到遠程升級，我們對全球遠程升級廠家做了一個跟蹤，目前特斯拉是黃線，所有的ECU都可以做成新的，前不久做了駕駛包更新，我們傳統車廠里，捷豹、路虎今年年底會進行全車空中部件的升級，包括福特、寶馬、奔馳車廠有相應的集合。

　　各廠家遠程升級情況

　　三、軟件操作系統

　　從我們的觀察來看，2015-2017年，操作系統呈現增長趨勢，QNX操作系統全球市場是主導，不同的顏色在全球市場分為不同區域，藍色表示北美，紅色是歐洲，綠色是中國。QNX在全球市場都有增長，其中微軟在全球市場是在減弱的，最主要是因為福特公司從SYNC二代到三代，由微軟替換成QNX。

　　另外Linux成為除了QNX以外的第二選擇，包括私有云的Linux，也包括了開放的Linux等其他產品，其他類別放到其他操作系統里去，包括實時操作系統的產品。

　　各地區操作系統需求情況

　　我們把代表性15家車廠，他們采用的操作系統這三年的情況做了一個統計和預測。QNX依然很強，在福特、通用、現代、大眾、寶馬，QNX用得最多，其次微軟大多數車廠都有下降使用趨勢，因為微軟不再支持車聯網應用。Linux主要用在奔馳、現代、雪鐵龍、日產、上汽，包括安卓主要在現代、日產都有使用。

　　15家代表車廠操作系統使用情況

　　在國內我們看到的趨勢是，以前用windowsCE比較多，逐漸切換到安卓系統的會多一些。還有YunOS下一步也是趨勢。我們列了幾家有代表性的國內車廠，下一步由windos切換到安卓的會多一些。

　　國內OEM軟件供應商一覽

　　對于操作系統，我們把所有前端操作系統都列了出來。我們從兩個層面分析，一個是通過這個操作系統，對于我們車廠以及對于一級供應商、硬件車機供應商，還有對消費者認識的價值，QNX在2B這一塊，對供應商這一塊比較強，是得分最多的。對于消費者來一塊，黑莓手機基本用得很少，逐漸是弱化趨勢。對YunOS來說，實際效果和實際生態方面，局限于個別的車廠，比如說上汽這樣的車廠，其他的供應商關系也在成長中。

　　前端操作系統比較分析

　　四、典型前裝車聯網代表性企業情況

　　梅賽德斯-奔馳在不久前發布全球戰略，包括所有車聯網和出行相關的產品，都做了統一的打包。在不同的區域，北美、歐洲、中國，以前車聯網戰略名稱都是不同的，它通過梅賽德斯奔馳me統一做了打包。

　　沃爾沃，它的產品OnCall，包括緊急救援、車輛故障診斷這方面的服務做十年免費，通過手機連接的系統是三年免費，使用愛立信互聯車輛云平臺。通過云平臺，可以更好地把車聯網服務未來擴展到物聯網其他領域，包括我們的家庭、醫療領域。所以我們主要想說的是，沃爾沃的特色是服務做了十年的流量免費，和服務內容使用的免費。還有基于云架構的系統，很容易擴展到未來物聯網應用領域。

　　寶沃是由福田投資的獨立品牌，主打是德國品牌的再生，它的特色B-Link系統是非常全的應用系統，包括我們任何想到的故障診斷、遠程控制以及相關系統，包括遠程部件升級，包括360度的環視，通過手機控制360度環視，車停了后，可以看到周邊的情況。還有車內WIFI，支持車內手機互聯，提供的服務在北京車展期間公布00促銷方案，就是前一萬名購車者可以享受終身車聯網服務免費，和終身的維修保養保修的免費服務，它是一個新生品牌，打的差異化路線是最全的車聯網服務。

　　最近7月6日-9日，在云棲小鎮發布的產品，它有三款車，叫互聯網汽車，有一些特色使用了YunOS操作系統，這里面有統一的用戶帳號，實現用戶感知，包括自然語言理解，集成大部件控制，包括車內空調、天窗控制，還有一些支持我們未來出行夢想授權的APP應用，以及按需保修保養。對后市場價值，上汽在做的不只是軟件上實現流程的保修保養，更多把后臺自有經銷商體系進行變革，至少在發生變革，下一步會允許更多第三方后服務企業加入，幫他一起實現所謂的按需維修，因為可以轉換以前車廠利益變成經銷商、客戶利益最大化，需要重新組織前裝車聯網服務的體系，以及納入更多第三方服務體系。

　　幾家車廠在前端領域的發展比較

　　我們對上面幾家提到的公司做了一個比較，包括ACN，自動碰撞報警、遠程故障診斷，業務服務規劃，車輛數據采集、車內WIFI、還有空中部件升級等等，不同進度表現不同車廠實現的情況，讓大家有一個理解和比較。

　　五、消費者如何看待車聯網？

　　中國消費者對汽車相關服務的感興趣程度

　　這是我們對中國兩千名消費者的統計，我們把車聯網前裝服務分為很多類別，有交通服務、停車服務、車輛定位服務、天氣預報等等，不同服務，消費者興趣度，黃色是比較弱，紅色基本上沒興趣，消費者興趣還是比較高的，逐漸都是增長趨勢。

　　消費者對于行車安全

　　相關內容的感興趣程度

　　這是消費者對于行車安全相關服務的感興趣程度，綠色表示美國市場，黃色是歐洲市場，紅色中國市場，從2015-2016年比較，消費者興趣是增長趨勢，不同地方特點不一樣，消費者興趣在增長，但是對于使用功能付費意愿不是很高，相對維持比較中等偏下的程度，所以模式很重要，怎么提供這些服務，讓消費者接受。

　　結論：

　　前裝車聯網，更多朝向不同的處理器，或者說不同的功能，處理硬件融合的趨勢，滿足空間部件升級的發展，空間部件升級不只是需要我們做相關ECU架構上的改進，更多是車內高速的網絡，比如說高速以太網的支持，才能實現空中部件升級。還有自動駕駛，車聯網的融合，我們越來越多用單一處理器件，來完成不同的控制，我們通過預控制器方式，把不同軟件能力進行分區處理。

　　手機互聯，這絕對是一個前裝領域的趨勢，使更多手機內容應用到車里。手機不僅跟車機這個大平臺互聯，手機跟后視鏡、駕車儀表都可以做互聯。

　　還有自然語言理解，一方面要做聯網，因為自然語言理解需要在線的語言處理能力。另一方面更多是會簡化未來人機交互，這會對我們產業有很大的影響。

　　車聯網應用部署在云端，不只是車聯網本身，還有支持未來可擴展性物聯網應用的接入。對于前裝包括后裝從業者來說，不只是關注自身業務怎么做，更要考慮消費者付費意愿是什么，消費者感興趣的是什么，消費者能接受的商業模式是什么樣的，這是很重要的話題。