兩年前，佐思產研撰寫了《2016年 ADAS與自動駕駛產業鏈報告》，細分為三份報告，合計約500頁。隨著產業的壯大，今年我們更新這份報告時，不得不大幅擴充為七份報告，合計約1200頁。

這七份產業鏈報告是：

《2018 ADAS與自動駕駛產業鏈研究——計算平臺與系統架構篇》

《2018 ADAS與自動駕駛產業鏈研究——主機廠與系統集成商篇》

《2018 ADAS與自動駕駛產業鏈研究——汽車視覺產業篇》

《2018 ADAS與自動駕駛產業鏈研究——汽車雷達產業篇》

《2018 ADAS與自動駕駛產業鏈研究——低速自動駕駛產業篇》

《2018 ADAS與自動駕駛產業鏈研究——商用車自動駕駛產業篇》

《2018 ADAS與自動駕駛產業鏈研究——自動駕駛初創企業篇》

《2018 ADAS與自動駕駛產業鏈研究——汽車視覺產業篇》共約215頁，包括下面的內容：

汽車攝像頭產業綜述

車道檢測功能

主動緊急剎車系統

夜視系統和智能大燈

駕駛員監測系統DMS

國外汽車視覺企業研究

國內汽車視覺企業研究

汽車視覺企業包括兩部分：其一是車載攝像頭相關廠商，其二是基于車載攝像頭從事視覺軟件開發，幫助實現特定ADAS和自動駕駛功能的企業。

車載攝像頭是指安裝在汽車上以實現各種圖像采集和視頻錄制功能，主要包括內視攝像頭、后視攝像頭、前視攝像頭、側視攝像頭、環視攝像頭等。攝像頭作為ADAS自動駕駛時代的主力傳感器，廣泛應用于車道檢測、交通標志識別、障礙物監測、行人識別、疲勞駕駛監測、乘員監測、后視鏡替代、倒車影像、360度全景等方面。

根據佐思產研的研究，2017年中國國內乘用車市場攝像頭裝車量為639萬顆，預計到2021年增長到3180萬顆，年均增長約49.3%。

目前攝像頭在車內主要應用于倒車影像（后視）和360度全景（環視），接下來前視和內視將成為主要增長點。前視的主要應用是FCW、LDW和AEB等。內視的主要應用是駕駛員監測系統。

攝像頭具有靜態圖像捕捉、視頻攝像等功能，是最重要的成像設備，主要由鏡頭、馬達、濾光片、圖像傳感器、圖像信號處理器（ISP）等部分組成。

鏡頭方面，舜宇光學是全球領先的車載鏡頭廠商，2018年上半年出貨1800萬顆。舜宇光學的車載鏡頭已成為麥格納、Continental、Delphi、Mobileye、奧托立夫、Steel-mate、TTE、松下和富士通等廠家的供應商。舜宇光學還對激光雷達的光學零部件有所布局。

圖像傳感器方面，安森美和索尼是領先者。安森美在汽車圖像傳感器市場的市占率達到44%。索尼則依靠圖像傳感器從虧損走向盈利，近幾年來不斷擴充圖像傳感器產能，在車載圖像傳感器領域也重點投入。

視覺ADAS廠商中，Mobileye是絕對的全球領先者。 除了開發自己的視覺ADAS芯片eyeQ系列，還布局了REM地圖和RSS模型，全面領先競爭對手。

除了維持ADAS領域的競爭優勢，Mobileye也通過與英特爾體系的整合，來完善自動駕駛的布局。為了實現自動駕駛時代的全面感知，Mobileye的2018自動駕駛方案應用了8個攝像頭，在感知環節加強了冗余設計，為激光雷達與毫米波雷達留了接口。

上圖：Mobileye與INTEL的整合

國內視覺ADAS廠商大部分是Mobileye的追隨者。通過英特爾的收購整合，Mobileye已經完成了ADAS供應商向自動駕駛供應商的轉型，國內的視覺ADAS廠商也將面臨轉型挑戰。目前國內可參考的轉型路徑大致有三種模式。

其一是從提供部分ADAS功能的方案商，通過整合，轉型為智能網聯或自動駕駛綜合解決方案供應商（TIER1）。視覺ADAS領先企業蘇州智華獨立發展的話，難以持續增長，很快將面臨天花板。清華系的啟迪國際(872.hk)通過收購蘇州智華，又以1.05億美元收購Telit車載通訊業務，在智能化和網聯化方面同時布局。如果啟迪繼續在傳感器和芯片等方面開展并購，擴充產品線，有望成為國內重要的智能網聯TIER1。

其二是上海縱目的出行服務技術方案商模式。縱目從環視進入自主泊車，又從自主泊車切入出行服務。主機廠都在紛紛轉型出行服務商，縱目就轉型提供出行服務技術方案。試圖打通自動駕駛出行的技術鏈條和服務生態，是另外一種積極的嘗試。

第三種模式是聚焦某一核心技術產品。譬如地平線重點布局在AI芯片，中科慧眼核心產品為雙目攝像頭。多數擁有核心技術的供應商的最終結局，是被上市集團公司并購；未能建立起核心競爭力的企業，則將被市場淘汰。