編者語：「智駕最前沿」微信公眾號后臺回復：C-0613，獲取本文參考報告：《華為汽車產業鏈深度：競爭優勢、產業機遇、產業鏈及相關企業深度梳理》pdf下載方式。

在全球汽車行業加速邁向智能化、電動化、網聯化的今天，傳統車企、造車新勢力以及科技公司紛紛布局汽車領域，試圖通過技術創新占據市場先機。作為全球信息與通信技術（ICT）領域的領導者，華為以其強大的研發能力和創新實力，在智能汽車領域開辟了獨特的發展路徑。面對美國多輪制裁，華為傳統消費電子業務受挫，急需尋找新的業務增長點。智能汽車因其技術壁壘高、市場潛力巨大，被視為華為未來發展的重要方向之一。基于多年積累的通信技術、芯片研發和操作系統經驗，華為從“車路云協同”的全局角度切入，提出“不造車，聚焦ICT技術，幫助車企造好車”的戰略定位。這一策略使華為擺脫了與傳統車企和造車新勢力的正面競爭，而是通過增量部件供應和全棧智能解決方案，為車企賦能。

華為歷史上受到的四輪制裁

華為汽車產業鏈的戰略布局

1.1 華為在智能汽車領域的角色與定位

華為在智能汽車領域的角色定位可以用一句話概括：智能網聯汽車的增量部件供應商。這一角色既與傳統的零部件企業不同，也區別于整車制造商。華為的核心戰略是通過ICT技術，填補車企在智能化、電動化方面的技術空白，為汽車行業的轉型注入新的活力。在具體實施中，華為將自身定位為“車企的技術合作伙伴”，提供從硬件到軟件的全棧解決方案，覆蓋智能駕駛、智能座艙、智能網聯和智能電動四大領域。例如，華為的HUAWEI ADS高階智能駕駛系統可以幫助車企快速實現高級別自動駕駛功能，而其鴻蒙座艙OS則提供了豐富的用戶交互功能，顯著提升了車輛的智能化體驗。這種角色定位背后反映了華為對汽車行業發展趨勢的深刻洞察。隨著汽車從傳統機械產品向智能終端轉型，整車廠對智能化技術的依賴程度大幅增加；此外，消費者對智能化功能的需求也在不斷提升，這為華為這樣的科技企業進入汽車行業提供了契機。通過提供關鍵技術和全棧解決方案，華為能夠幫助車企快速補齊短板，實現產品的智能化升級。

1.2 智能化戰略：從“平臺+生態”到核心增量供應

華為在智能汽車領域的戰略布局可概括為“平臺+生態”。在平臺層面，華為通過開發智能駕駛計算平臺（MDC）、智能座艙系統、智能電動系統和智能網聯解決方案，建立了覆蓋全場景的技術支撐體系；在生態層面，華為依托鴻蒙操作系統的開放性，吸引了大量開發者和合作伙伴，共同構建了一個功能豐富、應用多樣的智能汽車生態。這一戰略的核心是增量部件的供應。增量部件指的是傳統燃油車中沒有、但智能電動車中必不可少的技術模塊，例如激光雷達、高性能算力芯片和操作系統等。華為通過提供這些核心技術模塊，為整車廠賦能，使其能夠快速推出具備競爭力的智能化車型。例如，在問界M5車型中，華為不僅提供了HUAWEI ADS高階智能駕駛系統，還參與了車輛的產品設計和營銷，為其市場表現提供了強有力的支持。此外，華為還采用了“開放合作”的生態建設模式。例如，鴻蒙座艙OS提供了1517個車載業務API和多種開發工具，大大降低了開發者的技術門檻。這種開放模式不僅加速了華為技術的推廣，也增強了其在行業中的話語權。

1.3 歷史發展階段及成果

華為智能駕駛汽車發展之路

華為在智能汽車領域的發展歷程可以追溯到2012年。當年，華為成立車聯網實驗室，開始研究車載通信模塊，并于次年推出了首款產品ME909T。這標志著華為正式進入車聯網行業。然而，真正推動華為智能汽車業務發展的，是2016年之后的一系列戰略舉措。2016年至2018年，被稱為“技術深耕期”。這一階段，華為與多家國際頂尖企業合作，共同成立了5G汽車通信技術聯盟，旨在加快無人駕駛技術的研發。同時，華為發布了用于自動駕駛的MDC智能駕駛計算平臺，并明確了“不造車”的戰略方向。2019年至今是“落地應用期”。這一階段，華為成立了智能汽車解決方案事業部，推出了HiCar、ADS、MDC等一系列核心技術解決方案，并與賽力斯、長安、北汽等車企展開深度合作。例如，華為與賽力斯聯合打造的問界M5車型，搭載了華為ADS系統和鴻蒙座艙OS，成為市場熱銷產品。這一系列成果標志著華為智能汽車業務進入了商業化應用的新階段。

華為汽車產業鏈的核心技術

2.1 智能駕駛解決方案

HUAWEI ADS 2.0：技術架構與核心能力

HUAWEI ADS 2.0（高階智能駕駛系統）是華為智能駕駛領域的核心技術，于2023年4月16日在2023上海國際汽車工業展覽會前夕發布，其技術架構以多傳感器融合為基礎，結合高性能計算平臺和擬人化算法，能夠實現從L2+到L4級別的自動駕駛功能。該系統的核心感知模塊由激光雷達、毫米波雷達、超聲波雷達以及高精度攝像頭組成，這種多傳感器融合技術使ADS 2.0具備了全天候、全工況下的高精度環境感知能力。無論是城市復雜路況還是高速公路場景，ADS 2.0都能通過實時分析周圍環境數據，快速做出駕駛決策。此外，ADS 2.0還配備了先進的路徑規劃和控制算法，能夠根據交通流量、道路信息以及行人動態調整駕駛策略，確保行車安全和效率。ADS 2.0的另一個重要特點是其支持OTA（空中下載）功能。這意味著隨著技術的不斷進步，ADS系統的功能和性能可以通過遠程更新進行優化。這一特性不僅延長了系統的生命周期，也為車主提供了更好的用戶體驗。

MDC平臺：全景感知與車路云協同

MDC（Mobile Data Center）平臺是華為智能駕駛系統的重要支柱，也是ADS 2.0系統的計算核心。MDC平臺設計初衷是為了解決高級別自動駕駛所需的高算力、低延遲和實時性問題。它采用模塊化和標準化的硬件設計，支持多種應用場景，從L2+高級輔助駕駛到L5完全自動駕駛，實現了智能駕駛的靈活部署和升級。

MDC平臺提供了豐富的傳感器接口，支持多種感知設備，包括攝像頭、激光雷達、毫米波雷達和超聲波雷達等。其算力覆蓋范圍廣，從48TOPS到400+TOPS，能夠滿足從低速封閉場景（如園區自動駕駛）到高速開放場景（如城市道路自動駕駛）的不同需求。例如，最新推出的MDC810擁有400+TOPS的強大算力，可支持16個攝像頭、12個CAN（控制器局域網絡）接口以及8個車載以太網接口，為復雜的自動駕駛任務提供了充足的硬件支持。MDC平臺的獨特優勢在于其“車路云協同”架構，這種設計充分體現了華為在ICT領域的深厚積累。通過5G技術的低延遲、高帶寬特性，MDC平臺能夠實現車端、路端和云端的實時數據交互。例如，當車輛行駛至交通繁忙的城區時，車端傳感器采集到的實時路況信息可以通過V2X（Vehicle-to-Everything）通信技術上傳至云端進行處理。經過云端的智能計算后，生成的最優駕駛路徑和動態決策再傳回車輛，從而提高駕駛效率和安全性。

2.2 智能電動解決方案

DriveONE系統：高集成度與高效率

DriveONE系統是華為在智能電動領域的代表性產品。該系統以高度集成化為核心理念，將電機控制器（MCU）、電機和減速器整合到一個模塊中，形成三合一設計。這種設計大幅減小了電驅動系統的體積和重量，同時提高了系統的功率密度和效率。

DriveONE系統覆蓋多種功率等級，從150kW到270kW，適用于不同類型的電動車型。例如，其低功率版本專為城市緊湊型電動車設計，注重高效率和長續航；而高功率版本則面向高性能電動車，能夠提供更強勁的動力輸出。以問界M5為例，該車搭載了華為的DriveONE系統，其四驅版本配備了前異步電機和后永磁同步電機，最大輸出功率達到365kW，百公里加速時間僅為4.4秒，同時還實現了超長的續航里程。技術細節方面，DriveONE系統采用了智能油冷技術、低摩擦軸承以及齒輪修形技術，顯著降低了能量損耗并提升了系統可靠性。此外，華為還通過算法優化實現了動力系統的智能化管理，例如在不同駕駛模式下自動調節輸出功率以實現性能和續航的平衡。

高壓快充平臺與液冷技術

在充電技術方面，華為的高壓快充平臺已經成為行業標桿。該平臺支持最高1000V的充電電壓和600A的充電電流，最大充電功率達到600kW，可以在短短10分鐘內為車輛充入超過300公里的續航電量。這一充電效率遠高于行業平均水平，為用戶提供了極大的便利。華為還引入了先進的液冷技術來優化充電設備的散熱性能。傳統空氣冷卻方式難以滿足高功率充電的散熱需求，而液冷技術通過高效的熱量傳導和散熱能力，不僅延長了充電設備的使用壽命，還顯著提升了系統的穩定性。華為的液冷超充充電樁已被應用于多款智選模式車型，為消費者提供了可靠的充電服務。

2.3 智能座艙與鴻蒙生態

鴻蒙車機OS：分布式架構與無縫體驗

華為在智能座艙領域的核心技術是鴻蒙車機操作系統（HarmonyOS）。作為一種分布式操作系統，鴻蒙OS具備跨終端無縫連接的能力，能夠實現手機、平板、車機和智能家居設備之間的高效互聯。例如，用戶可以在手機上設置導航目的地，然后一鍵將導航信息同步至車機，無需手動輸入，提高了使用便捷性。鴻蒙座艙還為開發者提供了強大的開發支持，包括1517個車載業務API和13000多個鴻蒙OS API，這使得開發者可以快速集成更多應用場景。例如，用戶在駕駛過程中可以通過語音助手控制音樂播放、調節車內溫度，甚至查詢天氣預報，而這些功能的背后是華為強大的AI算法和分布式計算能力。在硬件適配上，華為還提供了模塊化的車機模組設計，使車企能夠根據自身需求選擇不同性能的硬件配置。例如，華為的可插拔式車機模組支持未來升級，車主在車輛生命周期內可以更換更高性能的計算單元，確保車輛始終保持技術領先。

個性化與沉浸式用戶體驗

鴻蒙座艙的另一個亮點在于其強大的個性化功能。例如，系統通過人臉識別技術，可以根據駕駛員身份自動加載其個人賬戶和偏好設置，包括座椅位置、空調溫度、駕駛模式等。此外，鴻蒙座艙還支持超級桌面功能，用戶可以將手機上的所有應用鏡像投屏至車機，實現類似智能手機的操作體驗。在娛樂功能方面，鴻蒙座艙支持車載K歌、沉浸式游戲以及高品質影音播放。例如，問界M7搭載的鴻蒙座艙配備了華為SOUND音響系統，結合車內聲場優化算法，為用戶提供了影院級的聽覺體驗。這種高度沉浸式的座艙設計，顯著提升了用戶的駕駛樂趣和舒適性。

2.4 智能網聯與車路協同

車路云網圖協作體系

智能網聯是華為汽車解決方案的重要組成部分，也是其進入汽車行業的切入點。華為在智能網聯領域的核心技術是“車路云網圖”協作體系，通過1個底座（車聯網云平臺）、2個引擎（計算與連接）、3個測試體系（云、路、端）以及N種應用場景，構建了一個全方位協同的智能交通系統。這一系統的優勢在于能夠實現“全息感知、全域聯接、全局智能和云邊協同”。具體而言，“全息感知”通過車載和路側傳感器的實時數據采集，實現對交通環境的全面感知；“全域聯接”通過5G通信技術，確保車輛、基礎設施和云端平臺之間的高速數據交互；“全局智能”則通過云計算和AI算法，生成對復雜交通場景的最佳決策。在實際應用中，華為的智能網聯技術已經在多個城市落地。例如，在北上廣等一線城市，華為部署了分布式車聯網節點，為區域內的自動駕駛和智能交通提供了低延遲、高可靠的通信服務。這不僅改善了城市交通流量，還為未來的智能城市建設奠定了基礎。

華為與汽車行業的合作模式

3.1 HI模式與智選模式解析

華為的汽車業務合作模式主要分為三種：傳統零部件供應商模式、Huawei Inside（HI）模式和華為智選模式。其中，HI模式和智選模式是華為深度參與整車開發的兩種核心模式，也是其智能汽車解決方案得以商業化落地的重要途徑。HI模式（Huawei Inside）是華為為車企提供全棧智能解決方案的一種模式。這種模式覆蓋了智能座艙、智能駕駛、智能網聯、智能電動和智能車云服務五大領域，并通過高性能硬件、功能豐富的軟件和生態支持，為車企提供從底層技術到用戶體驗的一站式支持。車企在HI模式下可以利用華為的技術快速實現智能化能力的提升，并且新車型上會標注“HI”標識，彰顯華為技術加持的獨特性。比如，北汽藍谷推出的極狐阿爾法S HI版就是這一模式的代表車型，它搭載了3顆激光雷達、9個攝像頭和400+TOPS的算力，展現了HI模式在硬件和算法上的深度融合優勢。相比HI模式，智選模式的特點是華為深度參與整車設計、研發、營銷和銷售等環節，甚至以“聯合品牌”的形式出現。以問界M系列為例，這一系列車型完全體現了華為在智能座艙、智能駕駛和智能電動方面的核心技術能力。智選模式強調產品的高性價比與消費者需求的精準契合，例如問界M5以華為ADS 2.0系統為亮點，顯著提升了用戶的駕駛體驗，同時通過華為的強大營銷網絡迅速打開市場。兩種模式各有特點：HI模式更注重技術輸出，車企在品牌運營上有更大的自主性；而智選模式則強調深度合作和品牌協同，更適合需要快速實現市場突破的車企。

3.2 智選模式的成功案例：問界M系列

華為與賽力斯合作推出的問界M系列，是智選模式的典型代表，也是華為汽車業務的重要標桿項目。這一合作始于2019年，雙方從研發階段就深度綁定，華為提供了從產品定義、技術支持到市場營銷的全流程參與。技術層面，問界M系列搭載了華為ADS 2.0高階智能駕駛系統、DriveONE電驅動系統和鴻蒙智能座艙系統。這些技術的整合不僅提升了車輛的性能，還顯著增強了用戶體驗。例如，問界M5配備的HUAWEI SOUND音響系統，結合華為獨有的聲場優化算法，為用戶提供了影院級的車內音效；而鴻蒙座艙則通過無縫互聯功能，讓用戶可以在車內流暢使用華為手機的全部應用。市場層面，華為的銷售渠道為問界系列的推廣提供了巨大的助力。憑借華為在消費電子領域積累的品牌知名度和覆蓋廣泛的線下門店網絡，問界系列在上市初期迅速占據了市場。數據顯示，截至2022年底，問界M系列累計交付量已突破7.5萬輛，成為增長最快的新能源汽車品牌之一。問界系列的成功，不僅驗證了智選模式的可行性，也進一步鞏固了華為在智能汽車領域的行業地位。

3.3 HI模式的挑戰與前景

雖然HI模式在技術能力上表現突出，但其商業化推廣仍面臨一定的挑戰。首先，HI模式需要車企具備較強的研發能力和資源整合能力，以消化華為提供的全棧解決方案。然而，對于一些傳統車企而言，這種能力尚未完全成熟，導致合作進展較為緩慢。其次，由于HI模式對軟硬件配置要求較高，合作車型的成本普遍較高，這限制了其在中低端市場的擴展空間。盡管存在挑戰，HI模式的前景仍被廣泛看好。隨著車企智能化能力的提升和高階自動駕駛技術的普及，HI模式有望在高端智能車市場占據重要地位。此外，華為通過優化技術方案、降低硬件成本，也在努力解決目前存在的問題。例如，在北汽極狐阿爾法S HI版中，華為通過模塊化設計和批量化生產，顯著降低了智能駕駛計算平臺的成本，為后續車型的推廣鋪平了道路。

華為智能汽車的市場影響與機遇

4.1 國內市場的技術溢出效應

華為在智能汽車領域的技術突破，不僅為整車廠賦能，也對國內整個汽車產業鏈產生了深遠的影響。在傳統燃油車時代，核心零部件的供應鏈被國外企業主導，而華為的進入改變了這一格局。通過自主研發的高性能芯片、操作系統和智能駕駛計算平臺，華為為上游零部件企業提供了技術支持和市場空間，推動了國產供應鏈的全面升級。例如，在傳感器領域，華為的高分辨率激光雷達和毫米波雷達為國產廠商提供了重要的技術參考。許多國內企業在華為的帶動下加快了研發進度，成功推出了具有自主知識產權的產品。這種技術溢出效應不僅增強了國內產業鏈的競爭力，也提升了我國汽車工業在全球市場的地位。

4.2 對上游零部件供應商的推動

隨著華為智能汽車業務的不斷擴展，其對零部件的需求也呈現出多樣化和高標準化的特點。這為國內零部件企業帶來了巨大的發展機遇。例如，智能駕駛領域的核心部件包括激光雷達、毫米波雷達和高精度攝像頭等，華為通過與供應商的合作，不僅推動了這些部件的技術創新，還通過規模化采購降低了制造成本。此外，華為的智能座艙系統需要大量高分辨率顯示屏、音響和語音識別設備。這些需求進一步推動了顯示器制造、音響系統和語音交互技術的發展。例如，在與華陽集團的合作中，華為共同開發了多焦距AR-HUD（增強現實抬頭顯示器）產品，為智能座艙體驗增添了更多科技感。

4.3 華為汽車生態對行業的啟發

華為在智能汽車領域的探索，為整個行業樹立了一個新的發展范例。通過“不造車”的策略，華為有效避免了與傳統車企的直接競爭，而是以技術和服務為核心，與整車廠形成了互補關系。這種合作模式充分體現了華為在產業生態建設中的獨特思路，為更多科技企業進入汽車行業提供了重要借鑒。同時，華為強調技術開放和生態協同，通過提供API和工具包，為開發者構建了一個友好的創新環境。這種開放式的生態建設模式，不僅加速了技術的推廣，也使得智能汽車的功能體驗更加豐富多樣。

未來發展方向

5.1 高階智能駕駛的商業化路徑

華為的高階智能駕駛系統已經具備領先的技術能力，但在商業化方面仍需解決成本控制和法規適配的問題。未來，隨著硬件成本的下降和法規環境的完善，高階智能駕駛的市場化進程將進一步加速。華為可以通過與車企共同承擔研發成本、推廣訂閱模式（如按月收費的ADS服務），實現技術的規模化應用。

5.2 智能網聯的深化與行業標準引領

華為在智能網聯領域的優勢，不僅體現在技術能力上，也體現在標準制定的影響力上。未來，華為可以進一步參與全球范圍內的智能網聯標準化工作，推動V2X通信協議和車路協同系統的普及。這將鞏固其在智能網聯領域的行業地位。

5.3 全球市場拓展與技術適配

雖然華為目前主要聚焦于中國市場，但其技術和解決方案在全球范圍內具有廣泛的適用性。未來，華為可以通過與國際車企合作，逐步拓展歐洲、東南亞和北美等海外市場。為了適應不同地區的法規和消費習慣，華為需要對技術方案進行本地化調整，同時加強與當地供應商的合作。

結論

作為智能汽車領域的后起之秀，華為憑借其強大的ICT技術積累和創新能力，在行業內迅速嶄露頭角。通過HUAWEI ADS、DriveONE和鴻蒙座艙等核心技術，華為不僅幫助車企實現了智能化升級，也為國內零部件企業帶來了巨大的發展機遇。在未來，隨著高階智能駕駛和智能網聯技術的普及，華為將進一步鞏固其市場地位，成為全球智能汽車產業的重要推動力量。

審核編輯 黃宇