優(yōu)必選開啟 IPO，預(yù)計29日上市

據(jù)悉，“人形機器人第一股”優(yōu)必選已于12月19日啟動招股程序，預(yù)計將于12月29日在港交所主板完成掛牌交易。

據(jù)悉，此次IPO共發(fā)行1128余萬股，發(fā)行價介乎每股86港元至116港元，每手50股，預(yù)計募資金額范圍在13.09億港元左右。亦莊國際控股（香港）有限公司將作為主要基石投資者參與發(fā)行，認(rèn)購規(guī)模高達(dá)人民幣5億元或相當(dāng)于5.45億港元，占整體籌集金額的比重高達(dá)47.8％。

此外，招股書指出，該公司現(xiàn)有股東及IPO前全體股東承諾將股票鎖定一年，而擬定的IPO募資凈額大約47％將被用于提升研發(fā)實力，增強核心技術(shù)與產(chǎn)品服務(wù)的競爭力，另有7.9％將用于改善研發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施。

關(guān)于企業(yè)表現(xiàn)，優(yōu)必選盡管仍未真正實現(xiàn)盈利狀態(tài)。在過去幾年內(nèi)，其營業(yè)收入從2020年的7.4億元逐步上升到2022年的10.08億元，而凈利潤則呈現(xiàn)不斷虧損的態(tài)勢，分別達(dá)到-7.07億元、-9.18億元和-9.87億元。至今年上半年，其營業(yè)收入也達(dá)到2.61億元。

值得注意的是，其人形機器人業(yè)務(wù)對品牌營收的貢獻(xiàn)正在穩(wěn)步提升。具體來說，受益于高科技含量，2022年間人形機器人業(yè)務(wù)帶來了5184萬元收入，同比增長超過三倍，且在2022年和2023年上半年保持著超過50%的毛利率。然而，目前品牌的人形機器人產(chǎn)品系列中，Walker系列及其衍生品貢獻(xiàn)的總收入占比相對較低，2020年至2022年期間僅占約0.3%，而截至2023年上半年這一比例有所提高，占達(dá)到總收入的2.8%。