摘要

據(jù)高工鋰電不完全統(tǒng)計，2022年，動力及儲能電池開工項目達45個，總產(chǎn)能規(guī)劃超1.2TWh，規(guī)劃投資超4400億元；而動力電池竣工投產(chǎn)的項目也達到16個。

回溯2022年，新能源汽車及動力電池產(chǎn)業(yè)保持了韌性、強勁增長。

市場端，國內新能源汽車逆勢增長，銷量突破670萬輛，市場滲透率加速向30%邁進。

供給端，2022年國內動力電池預計出貨量超480GWh。與此同時，頭部動力電池企業(yè)產(chǎn)能吃緊，持續(xù)產(chǎn)能擴張宣示市場話語權。

高工鋰電據(jù)不完全統(tǒng)計顯示，2022年，動力及儲能電池開工項目達45個，總產(chǎn)能規(guī)劃超1.2TWh，規(guī)劃投資超4400億元；而動力電池竣工投產(chǎn)的項目也達到16個。

產(chǎn)能加速擴張與釋放背后，主要來自下游車企遞出的大手筆訂單與廣闊的市場預期前景。高工鋰電根據(jù)公開信息整理，2022年動力電池企業(yè)公開獲取的車企訂單信息達20個，涉及國內海外乘用車和商用車市場，產(chǎn)品供應類型覆蓋BEV、PHEV、HEV等。

通過復盤梳理2022年動力電池訂單，對于新周期動力電池市場的演化趨勢也可一窺端倪。

一、頭部動力電池企業(yè)“搶簽”國際長單，供貨數(shù)量和訂單金額明顯增大。

在新一輪國際電池訂單爭奪中，多家中國電池企業(yè)獲得了國際車企的供貨長單，供貨周期長達5-10年，供貨數(shù)量達數(shù)十GWh甚至上百GWh，訂單金額持續(xù)增多，最高達數(shù)百億元人民幣。

其中，寧德時代拿下本田123GWh電池訂單，成為寶馬百億歐元大圓柱電池訂單供應商之一，并與福特、日本大發(fā)等簽訂合作協(xié)議；億緯動力同樣收到寶馬大圓柱電池定點信；中創(chuàng)新航與BMZ集團達成戰(zhàn)略合作；遠景動力也斬獲了奔馳、寶馬、馬自達等訂單。

從市場趨勢來看，近兩年國內新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，產(chǎn)銷量站上更高起點，疊加補貼退坡、后疫情時代消費欲望及能力等一系列因素影響，國內新能源汽車銷量增速相較前兩年將有所放緩。反觀國際，能源的加速轉型，加上補貼政策紅利驅動，將催生出更大的動力電池消納市場。

搶先簽訂國際長單有利于動力電池企業(yè)提前鎖定市場份額，為中國動力電池企業(yè)產(chǎn)品規(guī)格國際化、產(chǎn)能本土化落地、服務體系全球化打下牢靠根基。

二、動力電池企業(yè)開啟多元化客戶深度綁定，創(chuàng)新產(chǎn)品產(chǎn)能加速釋放。

隨著訂單簽訂落地，多家動力電池企業(yè)頻繁發(fā)布的創(chuàng)新產(chǎn)品也將陸續(xù)應用到新車型上，賦能新能源汽車新品品質、性能升維。

以中創(chuàng)新航為例，其新一代的OS產(chǎn)品產(chǎn)線將于2023年1月份開始陸續(xù)投產(chǎn)。合肥第一條OS產(chǎn)線目前已經(jīng)完成設備制造，江門產(chǎn)線已完成廠房封頂，預計四月份下線。明年4月，多家客戶多款裝配OS產(chǎn)品的車型將陸續(xù)上市。

蜂巢能源也宣布其短刀片電池已與歐拉閃電貓、集度汽車、自由家、小鵬汽車、光束汽車等品牌客戶已全面展開合作。

三、電池新勢力強勢崛起，斬獲車企大額訂單能力增強。

從一系列車企訂單來看，巨額訂單并非只集中在頭部電池企業(yè)手中，電池新勢力也獲得了多個車企的訂單。

其中，瑞浦蘭鈞能源獲上汽定點通知書，定點產(chǎn)品為磷酸鐵鋰電池，主要適用于PHEV領域。欣旺達汽車電池陸續(xù)收到上汽集團、上汽大通、沃爾沃等車企訂單；達志科技連續(xù)收到恒天領銳、北京汽車制造廠、金派克、科易新動力等車企訂單。

可以看到，一方面，車企對于維穩(wěn)動力電池供應需求更加急迫性，通過簽署多元化電池供應商，在提前鎖定優(yōu)質供貨產(chǎn)能的同時，增加與一供的價格談判籌碼。

另一方面，動力電池新勢力正在強力崛起，以蜂巢能源、瑞浦蘭鈞為代表的電池企業(yè)已經(jīng)躋身國內動力電池裝機量TOP10，這些企業(yè)無論在市場定位、客戶綁定、產(chǎn)品技術路線等各個維度上都找到了適合自身特色的發(fā)展路徑。

四、2023-2025年將成中國動力電池企業(yè)海外交付的關鍵年。

2023-2025年，歐洲將進入新能源產(chǎn)業(yè)升級的快速發(fā)展階段，這也意味著，這一階段將成為動力電池企業(yè)交付關鍵年，為長單的持續(xù)供應打下良好支撐。

行業(yè)頗為關注的IRA法案落地，有望進一步刺激美國新能源車銷量、滲透率有望進入快速提升階段，拉動鋰電池及材料需求增長，考慮到需求提振與本土化供應孱弱，短期內仍依賴中國企業(yè)進口。

對于動力電池企業(yè)而言，保障材料供應的穩(wěn)定性與優(yōu)先性，同時在產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)布局上獲得更多主動權，將有利于動力電池企業(yè)在市場交付過程中取得更大的優(yōu)勢地位。

審核編輯 ：李倩