富德保險控股股份有限公司（以下簡稱“富德”）是一家全國性的專業(yè)保險集團公司，資本實力位居國內(nèi)前列。其壽險子公司已經(jīng)建立了覆蓋全國重點省市區(qū)域的多元服務平臺，在全國范圍內(nèi)擁有 35 家分公司，分支服務機構及服務網(wǎng)點數(shù)量超過 1000。

富德一直致力于以科學前瞻的戰(zhàn)略眼光布局公司組織架構。公司經(jīng)營管理團隊由業(yè)界知名壽險管理人才組成，有豐富的行業(yè)經(jīng)驗和影響力。深諳市場規(guī)律、極具戰(zhàn)略眼光的管理人才推動富德不斷求新、求變、求發(fā)展。因此，在觀察到數(shù)字化轉型的浪潮向傳統(tǒng)保險行業(yè)洶涌而來之時，富德敏銳的捕捉到了自身在數(shù)據(jù)能力方面的不足，并為此在公司引進、推廣 Tableau，用數(shù)據(jù)的力量提升自身核心競爭力。

●Tableau 簡單易用、上手快的特性，能夠充分激發(fā)員工用數(shù)熱情，讓更多員工自愿加入數(shù)據(jù)分析行列；

●同數(shù)據(jù)，多分享。用 Tableau 打通各部門數(shù)據(jù)流通渠道，提高各部門協(xié)同工作效率；

●通過 Tableau 實現(xiàn)數(shù)據(jù)多形態(tài)展示，用數(shù)據(jù)進行更具說服力的直觀表達，讓數(shù)據(jù)成為可信的溝通語言。

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打造數(shù)據(jù)訓練營，利用 Tableau 賦能員工數(shù)據(jù)技能，儲備未來數(shù)據(jù)人才

隨著金融科技、數(shù)字技術的快速發(fā)展，保險業(yè)也面臨著新的行業(yè)變革，數(shù)字化轉型已經(jīng)成為保險行業(yè)提升企業(yè)核心競爭力的重要手段。從行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，傳統(tǒng)保險公司雖存有海量數(shù)據(jù)，但數(shù)字技術運用不足，經(jīng)營決策主要依靠經(jīng)驗，數(shù)據(jù)資產(chǎn)未能發(fā)揮其價值。

在富德看來，未來公司之間的競爭，不僅是數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)工具的競爭，更是數(shù)據(jù)人才的競爭。也正是因此，公司于 2019 年正式成立 Tableau 數(shù)字化轉型小組，采取宣傳導入、集中培訓、外出調(diào)研和文化活動的方式在內(nèi)部積極推廣 Tableau 的使用。

首先在全集團內(nèi)開展 Tableau 宣傳活動，通過精品案例展示其效果。隨后集中開展多批培訓課程，培養(yǎng)種子學院了解 Tableau 的基礎使用方法，并引導鼓勵員工自主探索在用作中的運用。同時，公司也通過 Tableau 社區(qū)，了解、學習其他數(shù)據(jù)文化較為成熟的公司如何運用 Tableau，汲取經(jīng)驗。 一年半的推廣歷程中，富德共開展了 6 批培訓，培訓人數(shù)突破 500 人，完成實際工作案例數(shù)超 30 個。通過積極參與培訓，員工初步形成數(shù)據(jù)分析思維，成為驅動公司未來數(shù)字化發(fā)展的數(shù)據(jù)人才。

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從知識到應用，利用 Tableau 讓數(shù)據(jù)為實際工作創(chuàng)造價值

2020 年，富德在培育數(shù)據(jù)人才方面繼續(xù)發(fā)力，致力于通過 Tableau 將數(shù)據(jù)分析知識轉化為實際價值。一方面通過直播培訓的方式，擴大培訓人群覆蓋面，讓更多員工了解數(shù)據(jù)的價值和魅力。另一方面積極策劃策劃組織數(shù)據(jù)分析挑戰(zhàn)賽，鼓勵參賽選手通過結合實際工作場景制作分析案例，解鎖更多利用數(shù)據(jù)價值的方式。

在這個過程中，富德的 Tableau 數(shù)字化轉型推廣項目組，不僅組織溝通學習會，提供學習資料和書籍，對表現(xiàn)優(yōu)秀的學員進行物質(zhì)激勵。還會主動了解學員工作中的痛點和難點，幫助員工將所學知識和技能真正運用的實際工作中。比如通過工具開發(fā)，提高工作效率，縮減在數(shù)據(jù)處理方面的操作時間。從知識學習到實際運用，再到真正解決工作中的痛點，讓員工嘗到數(shù)據(jù)的 “甜頭”，起到對數(shù)據(jù)應用的更好激勵效果。

在 Tableau 推廣前期，項目組通過大范圍的地推活動，增強各部門對工具的認識，為后續(xù)活動做好基礎。在全公司初步形成用數(shù)氛圍后，又通過發(fā)起案例挑戰(zhàn)賽，鼓勵員工將所學數(shù)據(jù)知識投入到實際運用中。多場挑戰(zhàn)賽中產(chǎn)生了多個數(shù)據(jù)運用精品案例。這些案例一方面是優(yōu)秀學員通過所學，真正讓數(shù)據(jù)對日常工作產(chǎn)生的優(yōu)化作用。另一方面，也可以讓其他員工直觀的感受到數(shù)據(jù)分析可以怎樣融入進日常工作中。優(yōu)秀的應用實例自身就可以起到良好的宣傳效果，吸引更多成員加入數(shù)據(jù)分析隊伍。 同時，案例開發(fā)過程也是學習的過程。通過挑戰(zhàn)賽，團隊數(shù)據(jù)分析技術、思維都有極大提升。隨著更多成員數(shù)據(jù)應用能力和意識的進步，公司數(shù)據(jù)素養(yǎng)則逐步建立，為數(shù)字化轉型奠定了更堅實的基礎。

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普惠、共享、互動，利用 Tableau 打通數(shù)據(jù)通道，用數(shù)據(jù)驅動管理

富德保險控股股份有限公司數(shù)字化轉型小組表示：“數(shù)字化先行的保險公司，需要在業(yè)務運營中充分發(fā)揮數(shù)字技術的作用，在產(chǎn)品開發(fā)、營銷行為、客戶選擇等部門之間打通數(shù)據(jù)交換渠道，實現(xiàn)數(shù)據(jù)無障礙流通。只有這樣才能讓大數(shù)據(jù)分析的作用最大化，為管理決策提供有力依據(jù)。”

實現(xiàn)數(shù)據(jù)驅動管理，要從幾個方面著手。除培育數(shù)據(jù)人才，培養(yǎng)用數(shù)氛圍外，在技術層面也需要加強建設。

首先要在底層打通數(shù)據(jù)信息通道，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。然后在技術層面要做好新舊工作迭代，尤其是在數(shù)據(jù)分析方面，需要將靜態(tài)平面的結果分析轉變?yōu)閯討B(tài)可視化的過程分析。最后還要再管理層植入用數(shù)據(jù)說話的 DNA，讓管理決策有依據(jù)可言，更為科學和具有說服力。只有做好從上到下，由內(nèi)而外的數(shù)據(jù)基礎建設，才能有效運用數(shù)據(jù)資產(chǎn)，深度挖掘數(shù)據(jù)價值。

而在公司內(nèi)部推廣 Tableau 后，員工表示 Tableau 優(yōu)秀的使用邏輯和交互設計，讓不同技術背景的人都可以短期內(nèi)快速掌握使用方法，具有普惠性。此外，Tableau 可以進行多表關聯(lián)篩選，互動性強。傳統(tǒng)的經(jīng)營分析，報告中數(shù)據(jù)展示圖是圖片形式，匯報時是靜態(tài)匯報，而 Tableau 可以現(xiàn)場提問，現(xiàn)場聯(lián)動篩選和挖掘，甚至可以現(xiàn)場快速制作新的圖表，從而對經(jīng)營情況進行多維深度分析，這種動態(tài)的，互動性強的能力，是 Tableau 有別于傳統(tǒng)工具的地方。更為錦上添花的是，Tableau 擁有 Server 端，其可以將數(shù)據(jù)分析成果上傳，并多人在線查看數(shù)據(jù)分析案例，讓更多人分享數(shù)據(jù)分析思路，享受數(shù)據(jù)探索的過程和結果。

毫無疑問，數(shù)字化轉型的浪潮中，傳統(tǒng)的保險行業(yè)的數(shù)字化趨勢也勢在必行。通過 Tableau 的運用與推廣，富德保險控股不僅打造了堅實的數(shù)據(jù)人才基礎，提高了公司數(shù)據(jù)素養(yǎng)，形成數(shù)據(jù)分析文化，更是為公司未來的數(shù)字化轉型打下了堅實的基礎。富德保險控股也相信，未來 Tableau 將會幫助更多的企業(yè)利用數(shù)字技術，適應時代發(fā)展趨勢，從而全面提升企業(yè)核心競爭力。

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