2020年11月12日，由國際高科技產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢主辦的MTS2021存儲產(chǎn)業(yè)趨勢峰會”在深圳盛大舉行。

全球存儲產(chǎn)業(yè)重量級嘉賓、集邦咨詢核心分析師，以及來自產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的近千名嘉賓與會，現(xiàn)場氣氛熱烈，座無虛席。會議圍繞存儲產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，詳細(xì)解讀全球存儲產(chǎn)業(yè)的宏觀變化與細(xì)分市場動態(tài)，并深度分析驅(qū)動因素和熱點應(yīng)用，為業(yè)者提供前瞻洞察與權(quán)威分析。

本屆峰會正值集邦咨詢公司成立20周年，公司執(zhí)行長林啟東在開幕致辭中表示：20年來，集邦咨詢一直用最深度的數(shù)據(jù)為行業(yè)提供決策輔助與參考，已成為國際權(quán)威的科技產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)。在未來，集邦咨詢將繼續(xù)保持態(tài)度和專業(yè)度，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。我們相信：環(huán)境越復(fù)雜，分析和數(shù)據(jù)的中立客觀性便愈發(fā)重要。

集邦咨詢研究副總經(jīng)理郭祚榮：疫情后的產(chǎn)業(yè)重整，你不能不知道的內(nèi)存產(chǎn)業(yè)動態(tài)分析

全球內(nèi)存產(chǎn)業(yè)發(fā)展在疫情之下變得詭譎多變，今年上半年受到疫情影響，客戶端因拉高庫水位讓內(nèi)存價格一路攀升，下半年也因疫情關(guān)系，部分內(nèi)存需求減弱讓價格下滑；時序進(jìn)入年底并展望明年，明年內(nèi)存產(chǎn)出量成長僅約17.6%，原廠在疫情下的投資趨于保守，產(chǎn)能與工藝轉(zhuǎn)進(jìn)都未見大幅擴(kuò)張，但需求端的產(chǎn)品內(nèi)存規(guī)格依然往上成長，明年供需上有機(jī)會從今年的供過于求轉(zhuǎn)為供需平衡甚至供不應(yīng)求。

集邦咨詢預(yù)估，明年內(nèi)存價格將有機(jī)會在上半年止跌反彈，下半年恢復(fù)到上漲的格局走勢。

Arm中國移動市場總監(jiān)王舒翀：5G時代，Arm賦能智能終端“芯”未來

伴隨5G的進(jìn)一步普及，智能手機(jī)市場有望在明年迎來強(qiáng)勁反彈。與此同時，5G手機(jī)加速向千元機(jī)型滲透，也為計算和存儲業(yè)者帶來機(jī)遇。

在手機(jī)存儲領(lǐng)域，Arm主要關(guān)注DRAM容量和帶寬兩項指標(biāo)。在低端手機(jī)市場，2GB DRAM及以下的占比正在縮小，高端手機(jī)已經(jīng)普及8GB甚至12GB容量。為了實現(xiàn)高性能，高端手機(jī)對帶寬有更高的需求，LPDDR4已成常見配置，并且開始應(yīng)用LPDDR5。ARM正在推動產(chǎn)業(yè)向純64位計算的轉(zhuǎn)變，從2022年開始移動智能終端高性能處理器將不再支持32位，而僅支持64位，這將提升對DRAM的需求。

同時Arm也在推動計算存儲。作為一種技術(shù)趨勢，計算存儲不僅提升能效，降低時延，還由于計算發(fā)生在數(shù)據(jù)本地，在隱私保護(hù)方面具備優(yōu)勢。

高通產(chǎn)品市場高級總監(jiān)秦牧云：助力5G終端生態(tài)繁榮

全球5G部署勢頭強(qiáng)勁，預(yù)計到2022年，5G智能手機(jī)出貨量將超過7.5億部；到2025年，5G連接數(shù)將達(dá)到28億。截止目前，數(shù)百款采用高通驍龍5G解決方案的終端已經(jīng)發(fā)布或正在開發(fā)中。5G終端要求存儲有更高的速率、更大的容量、更低的功耗，并應(yīng)用最先進(jìn)的制程。同時，5G提供的高速率，也有助于推動更多存儲放在云端。

秦牧云介紹到，目前大部分采用驍龍8系5G移動平臺的旗艦智能手機(jī)都采用了LPDDR5+UFS3.1的配置。存儲器方面，LPDDR5和UFS3.1會帶給用戶非常直接的體驗改善。為了加速“全民享5G”愿景的實現(xiàn)，高通已經(jīng)跨驍龍8系、7系、6系和4系移動平臺，全面實現(xiàn)了對5G技術(shù)的支持，讓極速5G連接惠及更多消費者。預(yù)計明年一季度，將有搭載高通驍龍4系5G移動平臺的商用終端推出。此外，5G毫米波技術(shù)將支持全新及增強(qiáng)的移動體驗，并帶來新一波機(jī)遇。

時創(chuàng)意董事長倪黃忠：大數(shù)據(jù)時代，嵌入式存儲芯片的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)

嵌入式存儲芯片市場有別于其他類似SSD、DDR等可插拔的存儲設(shè)備市場，對產(chǎn)品的性能、使用壽命和數(shù)據(jù)安全性有異常嚴(yán)苛的要求，需要存儲廠商在晶圓和主控選型、基板設(shè)計和封裝工藝、軟件和固件方案設(shè)計、工程驗證和生產(chǎn)測試以及售后服務(wù)等方面具備全面的完整技術(shù)能力。如果沒有全產(chǎn)業(yè)鏈的自主核心技術(shù)，必然造成系統(tǒng)廠商的產(chǎn)品出現(xiàn)實際使用壽命不達(dá)標(biāo)、兼容性不夠、使用后性能下降，使用一段時間后返修率偏高等問題，最終將很難長期立足于該市場。

以長江存儲、長鑫存儲為代表的國內(nèi)龍頭廠商未來可期，相信在國家政策扶持下，以及5G、AI、AIoT、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)創(chuàng)新的拉動下，我國存儲產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速發(fā)展，將會產(chǎn)生一大批優(yōu)秀的存儲模組廠商，并會誕生中國的世界級存儲領(lǐng)軍企業(yè)。時創(chuàng)意期待能夠跟所有系統(tǒng)廠商和產(chǎn)業(yè)上下游合作伙伴們一起，共同構(gòu)建起資源優(yōu)勢互補(bǔ)、技術(shù)開放共享、產(chǎn)業(yè)資本對接的存儲產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。

集邦咨詢研究經(jīng)理黃郁琁：2021年智能手機(jī)發(fā)展與存儲市場趨勢分析

展望5G智能手機(jī)生產(chǎn)總數(shù)將破五億支，年滲透率近四成，疫情發(fā)展仍是影響市場的最大變量。

2021年，智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)在新冠疫情趨緩的假設(shè)下，可望較今年12.43億支的生產(chǎn)表現(xiàn)有所增長，而行動式內(nèi)存在需求轉(zhuǎn)旺的帶動下，下半年則可能面臨供給趨緊，價格上揚(yáng)的窘境；就外觀設(shè)計而言，著重既有功能的持續(xù)優(yōu)化，創(chuàng)新幅度不高。產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍圍繞5G話題，隨著行動式處理器大廠將5G芯片擴(kuò)大布局至中端智能手機(jī)市場，全年5G手機(jī)生產(chǎn)總數(shù)將有機(jī)會突破五億支，年滲透率觸及四成；不過考量全球5G基站的覆蓋率可能要到2025年才得以過半，距離實現(xiàn)全面高速傳輸?shù)男率来孕枰L時間。

東芯半導(dǎo)體副總經(jīng)理陳磊：自主創(chuàng)芯，賦能國產(chǎn)替代

相比美國、韓國等起步較早的國家，雖然中國自主研發(fā)的能力相對不足，IDM銷售份額不足1%，但Fabless企業(yè)，銷售份額大，存在競爭力。中國的自主創(chuàng)“芯”之路正在漸入佳境。

自主創(chuàng)“芯”的根本目的就是實現(xiàn)國產(chǎn)替代。首先，核心技術(shù)的提升是自主創(chuàng)“芯”的關(guān)鍵，產(chǎn)品性能提升，才能滿足日益發(fā)展的存儲需求。其次，要搭建穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系，加深戰(zhàn)略合作關(guān)系。最后，國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)應(yīng)明確好自己的目標(biāo)與計劃，為未來發(fā)展儲備寶貴的人力資源。

紫光西部數(shù)據(jù)銷售與運(yùn)營副總裁東猛：創(chuàng)新存儲技術(shù)，推動產(chǎn)業(yè)新發(fā)展

東猛首先介紹了公司在存儲技術(shù)創(chuàng)新方面取得的突破：已開發(fā)高度可擴(kuò)展的快速訪問內(nèi)存、128層3D NAND產(chǎn)品以及15nm 1Z制程的2D NAND技術(shù)。

未來，紫光西部數(shù)據(jù)將以中國為起點，憑借全球領(lǐng)先的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)能力，提供符合中國市場的數(shù)據(jù)存儲解決方案。在保護(hù)數(shù)據(jù)可靠的基礎(chǔ)上，保障多種核心應(yīng)用安全、穩(wěn)定運(yùn)行。結(jié)合具體行業(yè)需求，提供全方位數(shù)據(jù)存儲服務(wù)，通過整合應(yīng)用層扁平化，實現(xiàn)大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)創(chuàng)新。創(chuàng)造開放創(chuàng)新平臺，攜手各界合作伙伴，建立合作共贏生態(tài)體系。

浪潮存儲產(chǎn)品線副總經(jīng)理李博樂：云存智用，運(yùn)籌新數(shù)據(jù)

智慧時代就是新數(shù)據(jù)時代，呈現(xiàn)機(jī)器采集、處理數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)量爆發(fā)式增長，數(shù)據(jù)價值重新定義三大特點。智慧應(yīng)用不但使數(shù)據(jù)成為企業(yè)、政府核心的戰(zhàn)略資產(chǎn)，也給數(shù)據(jù)存儲業(yè)務(wù)帶來了前所未有的挑戰(zhàn)。基于此，浪潮存儲打造了兩個存儲平臺：一個以小塊數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，面向關(guān)鍵應(yīng)用場景的集中式存儲平臺；另一個是以海量數(shù)據(jù)、大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，面向云數(shù)據(jù)應(yīng)用的分布式存儲平臺。

浪潮從系統(tǒng)集成廠商的角度判斷，未來系統(tǒng)存儲廠商一定會關(guān)注如何加速海量的數(shù)據(jù)處理和交互，持續(xù)傳輸?shù)姆€(wěn)定性、可靠性，以及大規(guī)模數(shù)據(jù)如何實現(xiàn)高效儲存。

集邦咨詢分析師葉茂盛：2021年全球閃存產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

近期以來，隨著SK Hynix與Intel大連廠收購案的成形，為NAND Flash產(chǎn)業(yè)整并開啟序幕。但供應(yīng)商競爭態(tài)勢依然激烈，并未改變供應(yīng)商擴(kuò)產(chǎn)積極的態(tài)勢，以致全年供過于求。

制程方面，2020年NAND Flash疊堆技術(shù)突破100層后，2021年繼續(xù)往150層以上推進(jìn)，單芯片容量也將自256/512Gb推進(jìn)至512Gb/1Tb，透過成本改善吸引客戶升級容量。在儲存介面上，PCIe Gen 3已成主流，PCIe Gen 4隨著新游戲主機(jī)搭載以及Intel新平臺的采用，預(yù)計市占率將自2021年起攀升，滿足高階PC、server、data center高速運(yùn)算需求；而mobile產(chǎn)品端，自eMCP轉(zhuǎn)進(jìn)uMCP的趨勢延續(xù)，幫助UFS 2.1/2.2/3.1等產(chǎn)品界面占比的持續(xù)提升。

新華三存儲首席架構(gòu)師張楠：閃存革新，軟件定義

NVMe是引領(lǐng)未來10年、20年甚至更久的企業(yè)級存儲協(xié)議，幾乎所有國內(nèi)廠家都在倡導(dǎo)這個協(xié)議。不過大家應(yīng)關(guān)注什么場景，業(yè)務(wù)適用NVMe；以目前產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、協(xié)議的發(fā)展來看，NVMe還不足以支撐大量用戶。預(yù)計到明年年底或后年，NVMe會在傳統(tǒng)存儲領(lǐng)域呈現(xiàn)井噴式增長。

NVMe的協(xié)議可以幫助存儲和計算之間進(jìn)行快速的連接與溝通，極大帶動軟件定義存儲市場。根據(jù)預(yù)測，2021年中國SDS市場將超過112億人民幣。當(dāng)前，SSD已經(jīng)廣泛應(yīng)用，用戶對SDS的要求越來越高。新華三將軟件定義視作近三年的重點方向并提出：存儲業(yè)務(wù)的本質(zhì)需求是高可靠、高性能及易維護(hù)，閃存+融合+AI是軟件定義存儲的方向。

宇視科技云存儲開發(fā)部副部長姚婷：AIoT下存儲技術(shù)的演進(jìn)和挑戰(zhàn)

AIoT下，數(shù)據(jù)對存儲系統(tǒng)的需求發(fā)生變化，傳統(tǒng)存儲架構(gòu)已經(jīng)不適應(yīng)于現(xiàn)在的存儲和應(yīng)用。著眼于容量、性能，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)價值提升以及運(yùn)維管理等訴求，我們需要做到多設(shè)備資源池化、資源統(tǒng)一管理分配，容量和性能的線性增長等。

從安防數(shù)據(jù)來看，各類數(shù)據(jù)混存模式下，大量小文件導(dǎo)致普通存儲性能下降；AI激活了原始數(shù)據(jù)，讀需求大幅上升，顛覆了原有模型；分析、清洗后產(chǎn)生的新數(shù)據(jù)，價值大幅提升，對可靠性要求更高；系統(tǒng)如何做到更優(yōu)的TCO都成為迫切問題。此外，存儲與計算、業(yè)務(wù)、智能融合需求也亟需得到解決。

集邦咨詢資深分析師劉家豪：后疫情時代的經(jīng)濟(jì)變化帶來的云端商機(jī)

近年因人工智能技術(shù)逐漸成熟與智能終端裝置的普及，使得大部分應(yīng)用服務(wù)皆借由服務(wù)器來進(jìn)行統(tǒng)合。然今年服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)蹸OVID-19持續(xù)影響，提前備貨動能強(qiáng)，促使采購需求較以往更為強(qiáng)勁。

同時，疫情也帶動工作、生活的新常態(tài)，使云端題材仍持續(xù)發(fā)酵也助力整體服務(wù)器需求擴(kuò)張。5G商轉(zhuǎn)后將賦予數(shù)據(jù)中心活化的因子，帶動微型數(shù)據(jù)中心與邊際運(yùn)算成長，并成為2021至2025年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展主軸，以實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)與車聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用場景。然而，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)改變與服務(wù)器運(yùn)算單元大幅進(jìn)步之下，亦將帶動與傳統(tǒng)應(yīng)用服務(wù)截然不同的服務(wù)器架構(gòu)發(fā)展，進(jìn)而推升產(chǎn)業(yè)對于服務(wù)器之需求。其中，數(shù)據(jù)中心的落實成為近年DRAM需求的主要推手，全年占DRAM市場五成以上的消耗量與三成以上的出貨量。

在演講嘉賓的精彩分享及參會人士的積極支持下，本次峰會圓滿落幕。集邦咨詢專注于國際高科技產(chǎn)業(yè)的市場深度分析和企業(yè)咨詢服務(wù)，保有近20年產(chǎn)業(yè)發(fā)展的珍貴數(shù)據(jù)，未來仍將繼續(xù)賦能半導(dǎo)體及存儲產(chǎn)業(yè)，擴(kuò)大知識經(jīng)濟(jì)的力量！