Omdia在2020年7月發(fā)布了最新的中國移動和固定寬帶服務(wù)用戶和收入預(yù)測，其中考慮了新冠疫情對市場的影響。Omdia服務(wù)提供商和市場資深分析師Ramona Zhao表示，在新冠疫情爆發(fā)之前中國市場的移動服務(wù)市場收入就已經(jīng)呈現(xiàn)下降趨勢，主要是由于中國三大電信運營商之間的激烈競爭，Omida預(yù)期5G的采用將有助于緩解整體移動服務(wù)ARPU的下降趨勢，因此2020年中國市場移動服務(wù)收入將僅出現(xiàn)1%左右的小幅下降。

與上次發(fā)布的預(yù)測相比，由于5G部署的加速和5G手機出貨量強勁，Omdia提高了對5G用戶的近期預(yù)測。同時，Omdia預(yù)計，由于疫情期間非接觸式生活方式對在線教育、遠(yuǎn)程辦公和在線娛樂的需求不斷增加，新冠危機將凸顯固定寬帶服務(wù)的重要性。

市場狀況更新

自2020年1月下旬以來，中國爆發(fā)的新冠疫情已導(dǎo)致數(shù)億人處于出行受限的狀態(tài)。Omdia觀察到的最重要的結(jié)果之一是，大流行對中國三家電信運營商的移動客戶群產(chǎn)生了負(fù)面影響。2020年2月，新冠疫情迫使中國三家電信公司陷入了罕見的境地——所有公司的移動用戶數(shù)都出現(xiàn)了大幅下降。

Omdia認(rèn)為，這是因為新冠疫情嚴(yán)重影響了中國電信運營商的實體渠道，從而阻礙了發(fā)展新的移動用戶。與此同時 ，移動用戶（尤其是外出打工人員）也可能會停止不必要地使用第二張SIM卡或智能手機，因為在疫情期間，由于嚴(yán)格的出行管控，其日常使用情景受到了限制。

盡管新冠疫情在2020年第一季度對移動用戶數(shù)產(chǎn)生了負(fù)面影響，但Omdia預(yù)計在第二季度將看到一些復(fù)蘇。因此，在7月份發(fā)表的Omdia預(yù)測中，該公司表示2020年第二季度新冠疫情對中國的影響比第一季度要小，并預(yù)測2020年將呈現(xiàn)移動用戶數(shù)整體同比增長，因為自今年3月份以來，中國大部分地區(qū)已經(jīng)逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

中國三大電信運營商最近發(fā)布的2020年上半年業(yè)績報告結(jié)果與Omdia的預(yù)期相符——中國的移動用戶增長趨勢已經(jīng)恢復(fù)，2020年第二季度總計凈增588萬移動用戶，如圖1所示。

圖1:2019年第一季度至2020年第二季度中國市場移動用戶數(shù)季度凈增量。

移動服務(wù)收入將受益于5G普及

在新冠疫情之前，2019年中國市場移動服務(wù)收入呈現(xiàn)下降趨勢，這主要是由于中國三大電信運營商之間的激烈競爭導(dǎo)致了移動數(shù)據(jù)套餐的大幅降價。加上今年因新冠疫情導(dǎo)致消費者支出收緊的可能性，Omdia預(yù)測額，2020年中國市場的移動服務(wù)收入將繼續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢。

然而，就移動服務(wù)收入的下降速度而言，Omdia預(yù)計在中國5G普及的推動下，2020年相較于2019年將有所改善。具體來說，Omdia預(yù)計2020年中國市場整體移動服務(wù)ARPU將略有下降——5G的普及將有助于緩解整體移動服務(wù)ARPU的下降趨勢。

8月份發(fā)布的中國電信運營商2020年上半年業(yè)績證明了這一點。根據(jù)中國移動發(fā)布的數(shù)據(jù)，該公司2020年上半年的移動服務(wù)ARPU為50.3元人民幣，相較于2019年上半年僅同比下降3.7%，與一年前相比有了令人鼓舞的改善——2019年上半年中國移動的移動服務(wù)ARPU相較2018年同期同比下降了10.1%至52.2元人民幣。中國電信也提到，一旦從4G技術(shù)進行遷移，其5G用戶的移動服務(wù)ARPU可以提高10%左右。

Omdia預(yù)計，由于相較于中國的移動用戶總基數(shù)，5G滲透率仍然相對較低，因此2020年中國市場的移動服務(wù)收入將小幅下滑約1%。隨著未來經(jīng)濟逐漸從新冠疫情中復(fù)蘇，Omdia預(yù)計在預(yù)測期內(nèi)，隨著中國5G用戶的增加，中國市場的移動服務(wù)收入將呈現(xiàn)積極發(fā)展趨勢。如圖2所示。

圖2：2019年-2024年中國市場移動服務(wù)收入趨勢。

5G普及加速受到5G部署加速和5G手機出貨量的支持

Omdia指出，新冠疫情確實影響了中國大陸大部分地區(qū)的5G部署，因為在封鎖時期或出行受限的時期內(nèi)進行5G網(wǎng)絡(luò)部署并不容易。據(jù)中國三大電信運營商稱，2020年前兩個月按計劃實施了大約80%的5G網(wǎng)絡(luò)部署。

但是，Omdia預(yù)計在后疫情時代，中國的5G部署將會加速。2020年3月，所有三家中國電信運營商都披露了雄心勃勃的目標(biāo)，計劃2020年在縣級或更高級別的全國所有城市實現(xiàn)5G覆蓋。

在Omdia7月份的預(yù)測報告中，Omdia在5G用戶前景中考慮的另一個主要因素是中國5G手機強勁的出貨量。Omdia的預(yù)期是，隨著大流行的緩解，對消費者終端的需求將會逐漸恢復(fù)。中國工信部在今年6月份披露，到2020年底，5G手機的累計出貨總量預(yù)計將超過1.8億部。

因此，與先前發(fā)布的預(yù)測相比，Omdia調(diào)高了其對中國近期5G用戶數(shù)的預(yù)測——這歸因于5G部署的加速和強勁的5G手機出貨量勢頭。Omdia對于5G移動連接趨勢的最新預(yù)測如圖3所示。

圖3:2019-2024年中國市場5G移動連接趨勢。

除了5G網(wǎng)絡(luò)部署和消費者對5G設(shè)備的需求，Omdia認(rèn)為，5G應(yīng)用仍然是影響中國5G普及率的一個重要因素。截至目前，VR/AR、云游戲和5G直播是面向中國消費者推出的主要5G應(yīng)用，但它們是否具有足夠的吸引力來推動用戶網(wǎng)絡(luò)遷移仍有待觀察。

固定寬帶通過在疫情期間滿足多種需求來展示其價值

Omdia認(rèn)為，由于疫情期間非接觸式生活方式對在線教育、遠(yuǎn)程辦公和在線娛樂的需求不斷增加，新冠危機將凸顯固定寬帶服務(wù)的重要性。

Omdia預(yù)計，新冠疫情將導(dǎo)致固定寬帶服務(wù)的使用激增。該公司預(yù)期，中國市場固定寬帶用戶將繼續(xù)增長，在2020-2024年的預(yù)測期內(nèi)，其年復(fù)合增長率為1.6%，如圖4所示。

圖4:2019-2024年中國市場固定寬帶用戶趨勢。

在中國市場，用戶正在逐步采用千兆速度的固定寬帶服務(wù)。根據(jù)中國工信部的數(shù)據(jù)，截至2020年6月，接入速度超過1000Mbps的固定寬帶用戶數(shù)量在全國范圍內(nèi)已經(jīng)達(dá)到267萬，較2019年底增長了180萬。

與此同時，中國電信運營商正在通過推出創(chuàng)新產(chǎn)品來改善其固定寬帶服務(wù)的體驗。2020年4月，中國聯(lián)通北京公司與華為和VIPKID合作，推出了用于在線學(xué)習(xí)的AI固定寬帶解決方案，該方案可以利用AI技術(shù)將在線教育服務(wù)的延遲降低50%以上。2020年8月，中國電信與騰訊合作推出針對游戲的可選固定寬帶服務(wù)。該服務(wù)旨在為客戶提供下載和升級游戲的獨家網(wǎng)絡(luò)帶寬保證，并針對多個游戲支持網(wǎng)絡(luò)加速。

在更快的網(wǎng)絡(luò)速度和增強的客戶體驗的推動下，Omdia預(yù)計在2020-2024年的預(yù)測期內(nèi)中國市場的固定寬帶服務(wù)收入將會增長，年復(fù)合增長率為1%，如圖5所示。

圖5：2019-2024年中國市場固定寬帶服務(wù)收入趨勢。
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