電化學(xué)儲能行業(yè)基本概況分析

電化學(xué)儲能電站通過化學(xué)反應(yīng)進(jìn)行電池正負(fù)極的充電和放電，實(shí)現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換。傳統(tǒng)電池技術(shù)以鉛酸電池為代表，由于其對環(huán)境危害較大，已逐漸被鋰離子、鈉硫等性能更高、更安全環(huán)保的電池所替代。

電化學(xué)儲能的響應(yīng)速度較快，基本不受外部條件干擾，但投資成本高、使用壽命有限，且單體容量有限。隨著技術(shù)手段的不斷發(fā)展，電化學(xué)儲能正越來越廣泛地應(yīng)用到各個領(lǐng)域，尤其是電動汽車和電力系統(tǒng)中。

1、中國電化學(xué)儲能裝機(jī)規(guī)模快速發(fā)展 主要以鋰電池為主

2018年是中國電化學(xué)儲能發(fā)展史的分水嶺。一方面是因?yàn)殡娀瘜W(xué)儲能累積裝機(jī)功率規(guī)模首次突破GW，另一方面是因?yàn)殡娀瘜W(xué)儲能呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，新增電化學(xué)儲能裝機(jī)功率規(guī)模高達(dá)612.8MW，對比2017年新增功率規(guī)模147.3MW，同比增長316%。截至2019年底，中國電化學(xué)儲能市場累積裝機(jī)功率規(guī)模為1709.60MW，同比增長59.4%。

根據(jù)CNESA于2020年6月3日發(fā)布的《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2020》數(shù)據(jù)，截至2019年底，中國已投運(yùn)儲能項(xiàng)目累計裝機(jī)規(guī)模32.4GW，其中電化學(xué)儲能的累計裝機(jī)規(guī)模位列第二，為1709.6MW，同比增長59.4%。在各類電化學(xué)儲能技術(shù)中，鋰離子電池的累計裝機(jī)規(guī)模最大，為1378.3MW。

2、區(qū)域競爭格局分析：廣東領(lǐng)先

2019年，我國新增投運(yùn)的電化學(xué)儲能項(xiàng)目主要分布在28個省市區(qū)中（含港、澳、臺地區(qū)），裝機(jī)規(guī)模排名前十位的省市區(qū)分別是：廣東、江蘇、湖南、新疆、青海、北京、安徽、山西、浙江和河南，這十個省市區(qū)的新增規(guī)模合計占2019年我國新增總規(guī)模的88.9%。

3、企業(yè)競爭格局分析：寧德時代突出

根據(jù)CNESA于2020年6月3日發(fā)布的《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2020》數(shù)據(jù)，2019年，寧德時代獨(dú)家供應(yīng)電池的魯能海西州多能互補(bǔ)集成優(yōu)化示范工程儲能電站正式投運(yùn);與星云股份、石正平、福建合志誼岑成立福建時代星云科技有限公司;與Powin Energy簽訂電芯供貨合同和科士達(dá)共同出資2億元成立儲能業(yè)務(wù)公司。2019年全年，寧德時代儲能裝機(jī)排名從2018年的第二名升至第一名，裝機(jī)量較第二名多出2倍。

4、未來中國電化學(xué)儲能有望保持50%的增速發(fā)展

據(jù)前瞻保守估計，2020年國內(nèi)電化學(xué)儲能市場將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，預(yù)計累計裝機(jī)規(guī)模可達(dá)到2726.7MW。“十四五”期間，隨著更多利好政策的發(fā)布，電化學(xué)儲能應(yīng)用的支持力度將逐步加大，市場規(guī)模不斷增加，年復(fù)合增長率（2020-2025）將保持在55%左右，到預(yù)計到2025年年底，電化學(xué)儲能的市場裝機(jī)規(guī)模將超過24GW。

據(jù)前瞻樂觀估計，2020年電化學(xué)儲能在保持穩(wěn)步發(fā)展的同時，還將落地一些2019年規(guī)劃的、受政策影響而未建設(shè)的項(xiàng)目，累計裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到3092MW。“十四五”期間，充分考慮各類直接或間接政策的支持，年復(fù)合增長率（2020-2025）有望超過65%，預(yù)計到2025年年底，中國電化學(xué)儲能的市場裝機(jī)規(guī)模將接近38GW。

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