11月18日,在國際移動通信標(biāo)準(zhǔn)化組織3GPP的會議上,由華為主推的Polar碼被選為5G eMBB(增強移動寬帶)場景的控制信道編碼方案。這是首次有中國公司進入基礎(chǔ)通信框架協(xié)議領(lǐng)域,打破了高通長期以來對通信標(biāo)準(zhǔn)的壟斷。
Polar碼的勝出,意味著高通壟斷時代的終結(jié),華為以強者姿態(tài)閃亮登場。從1999年3G、2009年4G到2016年5G的標(biāo)準(zhǔn)之爭,是中國從通信領(lǐng)域的跟隨、到追趕再到引領(lǐng)的過程。過去,中國在通信標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域幾乎沒有話語權(quán),2G和3G時代所有的專利技術(shù)都被美國的高通和瑞典的愛立信壟斷,這直接造成了中國在2G、3G以及4G時代一直處于被動地位。
處于被動地位的劣勢顯而易見,首先是關(guān)鍵信息系統(tǒng)安全面臨巨大挑戰(zhàn),另一方面,經(jīng)濟利益也直接受損。
信息化系統(tǒng)的核心技術(shù)由國外巨頭控制,使得中國廠商需要支付高額的專利授權(quán)費用。以高通為例,其對在中國銷售使用的3G手機收取5%的專利費,對不執(zhí)行CDMA或WCDMA網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的4G設(shè)備收取3.5%的專利費。這個比例并不是基于芯片價格,而是整機。就此,中國手機廠商在2015財年為高通貢獻(xiàn)了53%的營收,共計252.8億美元,其中大部分屬于專利費用。而工信部統(tǒng)計顯示,中國手機行業(yè)平均利潤率僅為3.2%,可以說支付給高通的專利授權(quán)費就拿走了國產(chǎn)手機利潤的一大半。
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5G長征的一小步
華為主推的Polar碼雖然得到了國際認(rèn)可,但Polar只是5G標(biāo)準(zhǔn)中很小的一個切面,還有多方面的技術(shù)有待標(biāo)準(zhǔn)化,中國公司仍然任重道遠(yuǎn)。
5G標(biāo)準(zhǔn)制定分為編碼和方案兩個階段,而編碼又分為三種場景,分別是移動通信、物聯(lián)網(wǎng)和應(yīng)急通信,此次Polar碼對應(yīng)的eMBB屬于編碼階段的第一種場景——高速、大容量的移動通信業(yè)務(wù),在2017年4月前還需要確定另外兩種場景的編碼,然后再進入方案階段。
再進一步,編碼的入選只是確定了比賽項目,之后的方案選擇更為重要,方案相當(dāng)于具體的比賽規(guī)則和詳細(xì)的產(chǎn)品制造標(biāo)準(zhǔn),入選了方案以后還要經(jīng)過國際電聯(lián)批準(zhǔn),真正的標(biāo)準(zhǔn)才算落地。不過華為在Polar碼領(lǐng)域占比7成的專利優(yōu)勢明顯,具有先發(fā)優(yōu)勢,未來采用華為方案的概率較大。
興業(yè)證券指出,此次入選更多的是技術(shù)路線之間話語權(quán)的爭奪,標(biāo)準(zhǔn)端沒這么快傳到產(chǎn)業(yè)應(yīng)用中。長期來看,形成全球統(tǒng)一的5G標(biāo)準(zhǔn)才能快速推動整個產(chǎn)業(yè)鏈和市場的發(fā)展。此次Polar碼入選只是這個過程當(dāng)中的較小一部分,5G產(chǎn)業(yè)鏈不會因此而提前受益和爆發(fā),預(yù)計2019或2020年5G 才會開始商用。
從技術(shù)追隨走向自主創(chuàng)新
經(jīng)過多年的努力,中國通信企業(yè)逐漸從技術(shù)追隨走向自主創(chuàng)新,與國際巨頭之間的差距日漸縮小甚至反超。
Polar碼并非由華為最早提出,而是出自土耳其比爾肯大學(xué)教授E.Arikan,但看重其技術(shù)潛力的華為投入大量資金進行實用化研究,目前Polar碼所能達(dá)到的糾錯性能已經(jīng)超過廣泛使用的Turbo碼和LDPC碼。
在研究標(biāo)準(zhǔn)的過程中,推動者華為和高通會申請相關(guān)的專利,在技術(shù)和產(chǎn)品上也占有先發(fā)優(yōu)勢。據(jù)了解,華為在Polar標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)中的核心專利占比70%,高通也占據(jù)LDPC相關(guān)的大部分專利。未來一旦商用產(chǎn)品和方案使用到相關(guān)專利,華為、高通就可收取相應(yīng)專利費,位于產(chǎn)業(yè)鏈最頂端的二者,無疑也將攫取最豐厚的利潤。
從華為的發(fā)展歷程來看,其起初主要通過對國外技術(shù)的吸收消化,利用工程師人力紅利帶來的成本優(yōu)勢占據(jù)市場。在這個過程中,它也經(jīng)歷了核心技術(shù)缺失,飽嘗了與思科、高通等公司專利訴訟之后支付高昂專利授權(quán)費的苦果。
但盡管如此,華為依然長年保持著巨額的研發(fā)投入,研發(fā)占營收的比例從之前的10%提升到2015年的14.2%,接近600億元,遠(yuǎn)超業(yè)界水平,在全球排第九位。而據(jù)華為消費者業(yè)務(wù)CEO余承東透露,在可預(yù)見的兩三年內(nèi),華為的研發(fā)投入有望成為世界第一。
長期的高研發(fā)投入使得華為逐漸打破了巨頭對核心技術(shù)的壟斷,具備了叫板高通等企業(yè)的底氣。目前,華為擁有的核心技術(shù),除了眾所周知的海思麒麟芯片,還涉及服務(wù)器、存儲技術(shù)、云計算操作系統(tǒng)、大容量數(shù)據(jù)中心交換機、下一代WIFI技術(shù)以及4G和5G技術(shù)。正式研究主推Polar碼僅4年,就在控制信道eMBB場景編碼方案上打敗了超過50年歷史的LDPC碼,也證明了其強大的研發(fā)能力。
迄今,華為已在中國、德國、瑞典、俄羅斯及印度等多地設(shè)立了16個研發(fā)中心和36個聯(lián)合創(chuàng)新中心,員工總數(shù)超過17萬人,全球累計專利授權(quán)50377件。世界知識產(chǎn)權(quán)組織2016年3月發(fā)布的公告顯示,華為以3898件專利連續(xù)兩年位居企業(yè)界榜首,碾壓排名第二的高通和中興,“亞軍”高通申請的專利數(shù)量僅為2442件。
作為中國科技界的代表,華為的發(fā)展歷程正是中國科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的縮影——從最初的技術(shù)追隨,到國產(chǎn)技術(shù)逐步替代,直至技術(shù)創(chuàng)新。其他通信企業(yè)也在復(fù)制華為的發(fā)展道路:初期利用成本優(yōu)勢占領(lǐng)市場,隨之加強研發(fā)投入,從重視行銷到研發(fā),再到后來實現(xiàn)自主創(chuàng)新和核心技術(shù)的局部突破。
一貫以“營銷大師”形象示人的OPPO也有不為人知的一面——OPPO于2015年已公開申請專利3338件,在國家知識產(chǎn)權(quán)公布的2015年企業(yè)發(fā)明專利申請受理量的排名中名列第四,位于中興之后。
而華為的老對手中興通訊也持續(xù)加大研發(fā)投入,其2016年上半年研發(fā)投入占比也首次接近營收15%的歷史高位,達(dá)到70.59億元。成立只有6年的小米因?qū)@麊栴}在國際市場受阻,也加大了專利投入,2015年申請專利受理量達(dá)3183件,排名第六。
目前,國產(chǎn)手機廠商的自主創(chuàng)新主要體現(xiàn)在手機屏幕、外殼材質(zhì)和傳感器等硬件細(xì)節(jié)的調(diào)整,例如小米發(fā)布了曲面屏,配備3D玻璃機身的Note2和全面屏的小米MIX,OPPO推出了閃充技術(shù)和圖像芯片防抖技術(shù)。在核心技術(shù)上,小米曾試水自主研發(fā)芯片來降低整機成本,不過核心技術(shù)的積累不是短時間內(nèi)可以達(dá)成的,小米目前尚未取得顯著成效,使用自主處理器的紅米2A也只是曇花一現(xiàn)。
不過整體來看,根據(jù)世界知識產(chǎn)權(quán)組織的報告,雖然美國仍是專利申請量最大的國家,但中國則是增長速度最快的國家,2015年共提交了2.98萬件專利,目前專利申請數(shù)量僅次于美國和日本,排名全球第三。從中美兩國PCT專利數(shù)量的走勢看出,2008年以后我國專利數(shù)量呈現(xiàn)加速態(tài)勢,中國科技產(chǎn)業(yè)從吸收應(yīng)用到創(chuàng)新的效果開始顯現(xiàn)(附圖)。
從技術(shù)領(lǐng)域看,數(shù)字通信領(lǐng)域和計算機技術(shù)2015年提交的專利申請最多,均超過了1.6萬件,分別占總申請數(shù)的8%左右,其次是電子、機械和醫(yī)療技術(shù)領(lǐng)域。專利申請數(shù)量排名前三的巨頭都是出自數(shù)字通信領(lǐng)域,也是因為通信行業(yè)專利壁壘嚴(yán)重,沒有專利相當(dāng)于被人扼喉,寸步難行。
中國通信力量抱團崛起
此次,華為的Polar碼從美國主推的LDPC和法國主推的Turbo2.0兩大競爭對手中勝出,上升為國際標(biāo)準(zhǔn),是信道編碼標(biāo)準(zhǔn)制定第一次由中國公司推動。這不僅是華為在通信領(lǐng)域強大號召力的表現(xiàn),也與中國日益崛起的通信軍團脫不了干系。華為帶領(lǐng)了51家公司同簽,位居第二的高通僅獲得37家公司支持。
作為產(chǎn)業(yè)公司聯(lián)盟,3GPP對標(biāo)準(zhǔn)方案的選擇并非完全基于客觀技術(shù)指標(biāo),而是由通信產(chǎn)業(yè)里的公司共同投票決定的,這就意味著每家公司對既得利益的考量比客觀參數(shù)更重要。誰能拉攏到產(chǎn)業(yè)里更多公司參與開發(fā)、共同支持,誰的勝算就更大,產(chǎn)業(yè)鏈影響力也就更強。
在關(guān)鍵的投票中,華為在國內(nèi)的競爭對手中興給予了很大的支持,中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、大唐電信,以及與華為在手機業(yè)務(wù)上廝殺激烈的小米、Vivo、OPPO、聯(lián)想和酷派等公司也抱團支持華為。當(dāng)然,這后面不僅有華為自己的公關(guān)聯(lián)絡(luò)能力,也有國內(nèi)相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào)。
在通信設(shè)備行業(yè),經(jīng)過多年的血拼,如今只剩下四大通信設(shè)備商:其中兩家來自中國——華為和中興。另外兩家分別是曾經(jīng)的“霸主”愛立信,以及被嘲諷為“失敗者聯(lián)盟”的新諾基亞。2015年,變賣手機業(yè)務(wù)之后的諾基亞以166億美元收購阿爾卡特朗訊,專注于運營商業(yè)務(wù)。可惜,“弱弱聯(lián)合”并不能增強新諾基亞的競爭力,面對兇猛的中國競爭對手,愛立信和新諾基亞都顯得力不從心。
如今,華為已在收入規(guī)模上碾壓愛立信和新諾基亞,且將差距逐漸拉大。2015年年報顯示, 華為以608億美元的收入位居榜首,甚至高于愛立信(294億美元)和新諾基亞(291億美元)的收入之和。中興則以154億美元的收入位列第四。2016年上半年,華為和愛立信的差距愈加拉大。同期,華為實現(xiàn)了2455億元的銷售收入,而愛立信的收入僅為1063億瑞典克朗,約合819億元,僅是華為的1/3。
在終端設(shè)備市場,中國手機公司也以咄咄逼人之勢圍剿國際巨頭。半導(dǎo)體市場調(diào)研機構(gòu)IC Insights6月發(fā)布的2016年市場報告顯示,2016年中國手機廠商出貨量全面爆發(fā),全球前12強中占據(jù)8強,表現(xiàn)十分搶眼,已經(jīng)成為全球智能手機市場的中流砥柱。全球12大出貨量排名的手機品牌廠依次為:三星、蘋果、華為、OPPO、小米、Vivo 、LG、中興、聯(lián)想、TCL、魅族和Micromax。(圖2)
而三星受手機電池自燃事件的影響,市場份額下滑,更是給中國“虎狼之師”帶來了可趁之機。科技市場研究公司Strategy Analytics日前發(fā)布了有關(guān)三季度全球手機市場利潤分布的研究報告,這一時期全球智能手機市場的總營業(yè)利潤為94億美元,位居第一的仍是“老大哥”蘋果,占比為91%,實現(xiàn)利潤85億美元,排在蘋果之后的三家公司都來自中國,包括華為、Vivo和OPPPO。
華為在三季度全球智能手機利潤中占有約 2.4% 的份額,實現(xiàn)營業(yè)利潤2億美元,首次成為全球盈利最多的安卓設(shè)備制造商。Vivo 和 OPPO 緊隨其后分列三四位,各自奪得 2.2% 的利潤市場份額。曾經(jīng)的安卓市場老大三星同期盈利僅為1000萬美元,跌至第九位。
另一個有利于Polar碼勝出的現(xiàn)實是歐盟廠商的“倒戈”。歐盟近年來貌合神離,這導(dǎo)致法國出口的Turbo碼在與中美夾擊下處于下風(fēng)。而各通信廠商又不想重蹈3G時代高通一家獨大的噩夢——當(dāng)年其憑借CDMA專利收高通稅、反專利授權(quán)的場景仍歷歷在目。在Turbo碼勢弱的情況下,部分支持Turbo碼的歐盟廠商由此轉(zhuǎn)而支持Polar碼。
這次Polar碼成為國際標(biāo)準(zhǔn),意味著以華為牽頭的中國通信企業(yè)在5G時代關(guān)鍵通信技術(shù)領(lǐng)域話語權(quán)的增強。對于中國通信企業(yè)來說,最直接的好處就是前期的投入轉(zhuǎn)化為技術(shù)上的先發(fā)優(yōu)勢——支持其技術(shù)的背后廠家,通常也在基于該技術(shù)做研究和開發(fā)。另一方面,未來在專利授權(quán)上這些聯(lián)盟廠商會有優(yōu)勢,包括成本、技術(shù)支持等方面,支持華為方案的“中國軍團”將有機會獲得更優(yōu)惠或免費的華為專利授權(quán)。
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