全球普遍預(yù)計(jì)，2020年可見(jiàn)無(wú)人車（具備SAE L4、L5級(jí)自動(dòng)駕駛功能的車輛）初步商用化。按照汽車研發(fā)周期倒推，發(fā)展的窗口期只有4年了。時(shí)間已經(jīng)非常緊迫，每一位自動(dòng)駕駛從業(yè)者都要思考怎么做（How）并抓緊時(shí)間落地執(zhí)行（Do）。在國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛交流只談是什么（What）的背景下，這篇文章對(duì)無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式給出了幾點(diǎn)預(yù)測(cè)并拋出相關(guān)觀點(diǎn)，希望能與大家交流討論，為促進(jìn)國(guó)內(nèi)行業(yè)發(fā)展發(fā)出一點(diǎn)不一樣的聲音。

　　外圍力量正在鋪墊創(chuàng)新

　　為了加快產(chǎn)業(yè)技術(shù)落地，中、美、歐、日各個(gè)汽車工業(yè)的主要國(guó)家都在興建相關(guān)測(cè)試場(chǎng)。

　　政策層面各個(gè)國(guó)家也彼此互相參考。在國(guó)內(nèi)各相關(guān)部委、各研討會(huì)交流過(guò)程中，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)只要技術(shù)成熟，政策法規(guī)不會(huì)成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的障礙。中國(guó)工信部、公安部、交通部三部委牽頭編制，智能網(wǎng)聯(lián)（自動(dòng)駕駛+車聯(lián)網(wǎng)）汽車公共道路測(cè)試規(guī)范即將發(fā)布。

　　在大環(huán)境的支持下，行業(yè)技術(shù)發(fā)展迅速，粗略估算，無(wú)人車全產(chǎn)業(yè)鏈已完成了90%的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品完善，剩下10%將非常艱難，主要集中在相關(guān)算法和整體系統(tǒng)的魯棒性，產(chǎn)業(yè)鏈最后的10%的影響力和帶來(lái)的變革將遠(yuǎn)超之前的90%。

　　產(chǎn)業(yè)鏈的5大變數(shù)

　　1.算法公司正與半導(dǎo)體廠商積極定制專用芯片。人工智能相關(guān)的通用芯片得益于自動(dòng)駕駛的技術(shù)推廣，發(fā)展非常迅猛。由于特定的場(chǎng)景決定了特定的算法，也決定了半導(dǎo)體選型，相關(guān)自動(dòng)駕駛算法完善后，大多數(shù)算法企業(yè)會(huì)選擇自行做SOC專用芯片，將降低通用智能芯片在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域里的市場(chǎng)占有率。

　　2.主機(jī)廠會(huì)更加廣泛地與半導(dǎo)體企業(yè)建立聯(lián)系。2016年自動(dòng)駕駛合作大事件中，寶馬、Mobileye、英特爾的故事就是一則典型案例。發(fā)生這一趨勢(shì)有安全方面的考慮，從半導(dǎo)體設(shè)計(jì)時(shí)就要充分考慮ISO26262等相關(guān)車規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。目前汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈大多數(shù)利潤(rùn)被核心Tier1占據(jù)，半導(dǎo)體廠商和主機(jī)廠直接合作，將會(huì)壓縮Tier1的利潤(rùn)空間。

　　3.發(fā)展窗口期內(nèi)，會(huì)普遍的看到產(chǎn)業(yè)鏈各企業(yè)間形成聯(lián)盟，同期產(chǎn)生大量的投資并購(gòu)，競(jìng)爭(zhēng)格局從跨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)變成各聯(lián)盟之間的競(jìng)爭(zhēng)。無(wú)論是通用先后投資Lyft、Cruise，Uber并購(gòu)Otto，谷歌與克萊斯勒合作，大眾與Mobileye的聯(lián)合，還是福特全面投資地圖、激光雷達(dá)、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、自動(dòng)駕駛軟件算法等公司，未來(lái)四年內(nèi)無(wú)人車產(chǎn)業(yè)將持續(xù)是資本熱門。短期內(nèi)各行業(yè)參與企業(yè)互相猜疑并質(zhì)疑，未來(lái)會(huì)互相抱團(tuán)深度整合。極少會(huì)有企業(yè)能全產(chǎn)業(yè)鏈突破，完成整個(gè)商業(yè)閉環(huán)。

　　4.無(wú)人車執(zhí)行相關(guān)的技術(shù)和部件產(chǎn)品將依然長(zhǎng)期掌控在大的Tier1手中。博世大陸德?tīng)柛５葌鹘y(tǒng)的Tier1掌握的執(zhí)行控制專利技術(shù)已經(jīng)可以支撐到自動(dòng)駕駛階段，無(wú)論在性能還是價(jià)格上都有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，目前，中國(guó)零部件企業(yè)受制于市場(chǎng)認(rèn)可度和技術(shù)能力，與之抗衡的難度非常大。與新能源汽車相關(guān)的技術(shù)，比如輪轂電機(jī)，或許會(huì)存在突破機(jī)會(huì)，但仍需觀察。

　　5. 激光雷達(dá)是一個(gè)可被抓住的行業(yè)變革點(diǎn)。多線激光雷達(dá)是無(wú)人車的必備傳感器，并且與核心算法和高精度地圖高度相關(guān)。但目前多線激光雷達(dá)和組合導(dǎo)航成本最高，還沒(méi)有針對(duì)車規(guī)級(jí)的成熟量產(chǎn)方案。機(jī)械旋轉(zhuǎn)式多線激光雷達(dá)雖然已在普遍應(yīng)用，但可以做到更小型更低成本更適應(yīng)車載環(huán)境的MEMS和純固態(tài)還未見(jiàn)到成熟產(chǎn)品。中國(guó)有非常好的光機(jī)電基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)鏈沒(méi)有明顯缺失，擁有不小的突破機(jī)會(huì)。

　　無(wú)人車商業(yè)模式將直接面向出行

　　在討論商業(yè)模式之前，要熟知一個(gè)大前提：自動(dòng)駕駛汽車是一個(gè)價(jià)格高昂的產(chǎn)品。SAE L4、L5的自動(dòng)駕駛汽車，除了滿足功能所需加裝的軟硬件系統(tǒng)，還要依靠冗余來(lái)確保安全。排除自動(dòng)駕駛系統(tǒng)本身，不考慮異構(gòu)冗余（用不同廠家供應(yīng)商的產(chǎn)品做備份）的情況下，整車成本至少會(huì)上升30%，異構(gòu)冗余下整車成本非常可能會(huì)飆升超過(guò)100%。

　　并且，無(wú)人車的將成為未來(lái)市場(chǎng)上的主流車型。根據(jù)2016年底麥肯錫（McKinsey & Co）和彭博新能源經(jīng)濟(jì)資訊（Bloomberg New Energy Finance）聯(lián)合發(fā)布的報(bào)告估計(jì)，2030年有10%的車輛是無(wú)人車并占據(jù)新車銷量的50%，到2040年全社會(huì)大面積的接受無(wú)人車。未來(lái)依然有消費(fèi)者選擇開(kāi)車駕駛，但個(gè)人買車和開(kāi)車將成為一種愛(ài)好，2C市場(chǎng)將變得小眾。

　　因此，車廠很難依靠售賣無(wú)人車給普通個(gè)人獲利。探索自動(dòng)駕駛的商業(yè)模式要看向更廣闊的出行服務(wù)領(lǐng)域。新能源+智能網(wǎng)聯(lián)+車輛共享跨行業(yè)產(chǎn)生深度整合提供出行服務(wù)，才可能形成完美的商業(yè)閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)收益平衡。

　　這一觀點(diǎn)有理可依：

　　首先，對(duì)出行服務(wù)來(lái)說(shuō)，最大的成本是司機(jī)。自動(dòng)駕駛系統(tǒng)對(duì)標(biāo)的是人力成本，一套昂貴的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)對(duì)比人力成本來(lái)說(shuō)也是經(jīng)濟(jì)的；

　　其次，智能網(wǎng)聯(lián)+車輛共享可以提高運(yùn)營(yíng)效率，極大降低車輛空駛率和停放時(shí)間。即使整車造價(jià)高昂也可以平衡最后的收益；

　　并且，新能源車是智能網(wǎng)聯(lián)汽車的最佳載體，電子化線控的車身設(shè)計(jì)更利于進(jìn)行自動(dòng)駕駛改造升級(jí)。即使新能源汽車退出相關(guān)政策補(bǔ)貼，也可在車輛共享模式中找尋盈利空間。

　　商業(yè)模式的改變，讓我們看到了與眾不同的市場(chǎng)格局——消費(fèi)者對(duì)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)和車輛共享的品牌感知度將遠(yuǎn)超汽車品牌。隨著技術(shù)和市場(chǎng)的發(fā)展，沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力的品牌將大量消亡。

　　小結(jié)

　　無(wú)人車不是基礎(chǔ)科學(xué)而是工程科學(xué)的產(chǎn)物，最終離不開(kāi)產(chǎn)業(yè)鏈的整合和協(xié)作，是各個(gè)聯(lián)盟封閉迭代，互相開(kāi)展的競(jìng)爭(zhēng)。期待能彼此跨行業(yè)整合找到最好的合作伙伴，攜手共同發(fā)展早日實(shí)現(xiàn)無(wú)人車的產(chǎn)品落地。