[ 按研究機(jī)構(gòu)IHS Markit預(yù)計(jì)，由于汽車芯片短缺，第一季度全球減產(chǎn)近100萬(wàn)輛汽車。 ]

席卷全球的“芯片荒”繼續(xù)蔓延。日本福島近海海域發(fā)生的強(qiáng)震以及2月美國(guó)半導(dǎo)體重鎮(zhèn)得克薩斯州遭遇罕見(jiàn)暴雪，加劇了本就處于失衡狀態(tài)的全球芯片供需，英飛凌、恩智浦、三星、瑞薩電子等多家芯片制造相關(guān)企業(yè)局部運(yùn)轉(zhuǎn)受阻、宣布暫時(shí)停產(chǎn)。

當(dāng)前，無(wú)論是大眾、福特、通用、雷諾、本田等國(guó)際車企巨頭，還是長(zhǎng)安等自主車企，皆受到缺芯的困擾，甚至是大量采用自研芯片的特斯拉，其位于加州弗里蒙特的工廠也因?yàn)槿毙疽欢韧．a(chǎn)。根據(jù)特斯拉CEO埃隆·馬斯克近日推文，該工廠因零部件短缺停產(chǎn)兩天后，上周已經(jīng)重新啟動(dòng)。

這場(chǎng)史無(wú)前例的“芯片荒”，造成國(guó)內(nèi)外不少車企產(chǎn)量縮水。“今年1~2月受影響最大，預(yù)計(jì)3月份后會(huì)逐步緩解。國(guó)內(nèi)產(chǎn)量損失不是很好評(píng)估，預(yù)計(jì)最多會(huì)帶來(lái)30萬(wàn)輛的產(chǎn)量損失，關(guān)鍵要看3月份后是否能逐步補(bǔ)回來(lái)。”乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)近日對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。

按研究機(jī)構(gòu)IHS Markit預(yù)計(jì)，由于汽車芯片短缺，第一季度全球減產(chǎn)近100萬(wàn)輛汽車。咨詢公司AlixPartners則表示，全球芯片短缺可能使汽車制造商今年損失610億美元的營(yíng)收。

至于“芯片荒”沖擊波將持續(xù)到什么時(shí)候，業(yè)內(nèi)對(duì)此判斷不一。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)李邵華近日公開(kāi)表示，相信在未來(lái)的半年甚至9個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，芯片供需的錯(cuò)配和不平衡的問(wèn)題還會(huì)持續(xù)存在。當(dāng)前的芯片短缺是短期的市場(chǎng)行為，最終還是要靠市場(chǎng)行為來(lái)解決。

“芯片荒”溯源

自2020年末以來(lái)，芯片供應(yīng)短缺持續(xù)發(fā)酵，而導(dǎo)致汽車芯片短缺的原因錯(cuò)綜復(fù)雜。

地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱近日接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)分析指出，近幾年隨著智能化水平快速提高，諸多行業(yè)對(duì)芯片的需求加劇，尤其是車載芯片需求量快速攀升，但業(yè)內(nèi)對(duì)汽車智能化發(fā)展速度預(yù)判出現(xiàn)偏差，導(dǎo)致供應(yīng)鏈的規(guī)劃沒(méi)有跟上需求。車載芯片的產(chǎn)能要提前12個(gè)月做規(guī)劃，而去年上半年由于疫情的影響，很多半導(dǎo)體企業(yè)對(duì)汽車行業(yè)芯片需求的判斷是比較悲觀的，所以在規(guī)劃上比較保守，而中國(guó)車市迅速?gòu)?fù)蘇超出預(yù)期，這是造成當(dāng)前芯片短缺的主要原因之一。還有，華為此前搶購(gòu)芯片，在一定程度上也影響到市面上的芯片短缺。

SMM電池材料研究團(tuán)隊(duì)分析認(rèn)為，汽車行業(yè)對(duì)于芯片庫(kù)存的管理不當(dāng)也是造成當(dāng)前芯片短缺問(wèn)題的重要因素，當(dāng)前汽車行業(yè)普遍采用的是準(zhǔn)時(shí)制生產(chǎn)的模式，常常將整體原材料庫(kù)存保持在一定相對(duì)較低的水平從而提高成本效益，也因此并未有大規(guī)模囤積制造所需零部件的習(xí)慣。而2020年上半年，新能源汽車的上游芯片供應(yīng)商因疫情擔(dān)心汽車未來(lái)需求下滑造成庫(kù)存堆積，因此取消了大量上游晶圓廠代工廠的訂單，使得汽車行業(yè)芯片庫(kù)存處于一個(gè)較低的水平。

一位自主車企老總在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)稱，當(dāng)前汽車圈出現(xiàn) “芯片荒”，與疫情期間許多人待在家里的時(shí)間明顯增多也有關(guān)，從而導(dǎo)致消費(fèi)電子、家用電器類產(chǎn)品需求增多，耗掉不少芯片，這些產(chǎn)品與汽車有部分芯片是通用芯片。

此外，國(guó)內(nèi)車企普遍出現(xiàn)芯片短缺，在很大程度上與依賴芯片進(jìn)口有關(guān)，芯片從下單到生產(chǎn)，大約需要6個(gè)月時(shí)間，而去年下半年中國(guó)車市恢復(fù)這么快，而雖然國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，但在芯片等核心零部件方面依然未能突破瓶頸，一旦出現(xiàn)供應(yīng)緊張，一些廠商開(kāi)始囤貨，從而影響到市面上芯片的正常流通。

Wind數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)中車用芯片自研率僅占10%，90%的汽車芯片都是依賴從國(guó)外進(jìn)口。絕大多數(shù)汽車尚未能做到零部件百分百本地化生產(chǎn)。例如，廣汽乘用車一張采購(gòu)清單顯示出本地主機(jī)廠對(duì)國(guó)外芯片的高度依賴：廣汽乘用車用在換擋操縱機(jī)構(gòu)、導(dǎo)航主機(jī)等上的芯片來(lái)自于恩智浦，主要產(chǎn)地在馬來(lái)西亞、菲律賓、荷蘭、泰國(guó)、新加坡、墨西哥；用在組合燈、無(wú)鑰匙啟動(dòng)/智能進(jìn)入系統(tǒng)控制器等方面的芯片來(lái)自于英飛凌，主要產(chǎn)地在馬來(lái)西亞、德國(guó)、菲律賓、新加坡等地；用在換擋模塊、組合儀表等上面的芯片來(lái)自于瑞薩電子，主要產(chǎn)地在馬來(lái)西亞、日本等地。

而在疫情防控下，很多國(guó)家需求銳減，東南亞芯片廠判斷失誤，進(jìn)行了減量、裁員。當(dāng)中國(guó)V形反彈，主機(jī)廠生產(chǎn)都在爆發(fā)式增長(zhǎng)，芯片生產(chǎn)排期生產(chǎn)便跟不上。

東吳證券近日發(fā)布的一份研報(bào)稱，芯片在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用十分廣泛，品類繁多，其主要包括微處理器（MCU）、模擬電路（AC-DC、DC-DC）、邏輯電路（FPGA）、存儲(chǔ)器、分立器件（主要為功率半導(dǎo)體，有IGBT、MOSFET 等）、傳感器（加速度計(jì)、TPMS）等。

我國(guó)車載芯片企業(yè)普遍起步晚，目前國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)寥寥無(wú)幾。比亞迪屬于國(guó)內(nèi)較早布局芯片的企業(yè)，從2005年起已開(kāi)始研發(fā)，2009年推出首款自主研發(fā)車規(guī)級(jí)IGBT芯片，2018年推出了IGBT 4.0；2007年，比亞迪開(kāi)始研發(fā)工業(yè)級(jí)MCU芯片，2019年推出第一代32位車規(guī)級(jí)MCU芯片，并實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化零突破。無(wú)論是IGBT芯片還是MCU芯片，比亞迪研發(fā)制造周期都超過(guò)了十年。而成立于2015年的地平線，則是目前國(guó)內(nèi)唯一經(jīng)過(guò)前裝量產(chǎn)驗(yàn)證的汽車智能芯片企業(yè)。

與國(guó)外芯片制造相比，國(guó)內(nèi)在芯片和電子元器件有一定產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，但差距主要體現(xiàn)在芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造及封裝環(huán)節(jié)。記者了解到，本輪芯片短缺主要集中在車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)ESP與MCU等中高端芯片上。而中高端芯片市場(chǎng)主要被博世、大陸集團(tuán)、采埃孚等國(guó)際廠商所占據(jù)。中國(guó)車規(guī)級(jí)MCU市場(chǎng)占全球份額超過(guò)30%，但絕大多數(shù)依賴進(jìn)口。

當(dāng)前，采埃孚等國(guó)際零部件巨頭也受芯片短缺所困。采埃孚中國(guó)方面接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)回應(yīng)稱，計(jì)算機(jī)芯片及各類電子元件的短缺會(huì)導(dǎo)致車輛的生產(chǎn)供不應(yīng)求，因此，目前全球性的半導(dǎo)體短缺已對(duì)整個(gè)汽車行業(yè)造成廣泛影響。產(chǎn)量下跌對(duì)采埃孚的工廠及員工所帶來(lái)的影響尚無(wú)法預(yù)估，而這一局面將持續(xù)多久亦無(wú)法預(yù)測(cè)。而博世中國(guó)方面也談道，面對(duì)芯片供應(yīng)短缺狀況，博世正繼續(xù)與供應(yīng)商和客戶保持密切溝通。這些作為整車廠的一級(jí)供應(yīng)商，通常集成別人家的芯片形成系統(tǒng)，然后交付給整車廠，而這些國(guó)際零部件巨頭也承受著不同程度的芯片短缺壓力，并在一定程度上向中國(guó)車企傳導(dǎo)。

“芯片荒”正引起國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)芯片等“卡脖子”技術(shù)的重視。余凱談道，由于車規(guī)級(jí)芯片存在研發(fā)周期長(zhǎng)、創(chuàng)業(yè)門(mén)檻高的特性，許多企業(yè)不愿意投入這一賺錢(qián)慢的行業(yè)，往往傾向賺快錢(qián)，而這次問(wèn)題出現(xiàn)之后，汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)芯片底層投入重視起來(lái)。

短缺沖擊波

由于各大車企對(duì)供應(yīng)鏈把控等情況不一樣，受芯片影響程度也有所不同。

有消息稱，負(fù)責(zé)凱美瑞和C-HR等車型生產(chǎn)的廣汽豐田第三生產(chǎn)線在今年初曾停產(chǎn)4天，為了保證后期生產(chǎn)不再受半導(dǎo)體芯片影響。廣汽豐田方面3月1日接受第一財(cái)經(jīng)采訪時(shí)稱，該企業(yè)現(xiàn)在生產(chǎn)正常。

近日，廣汽豐田旗下第八代凱美瑞迎來(lái)中期改款，位于廣州黃埔大道中的廣汽豐田第一店，隨著新車到店，這幾天來(lái)看新車的消費(fèi)者有所增多。廣汽豐田第一店相關(guān)負(fù)責(zé)人許子軍接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)談道，該店暫時(shí)沒(méi)有受到很大影響，產(chǎn)品供應(yīng)和價(jià)格都沒(méi)有出現(xiàn)異常。

雖然日本地震導(dǎo)致豐田汽車在日本一半生產(chǎn)線在上個(gè)月出現(xiàn)暫停運(yùn)轉(zhuǎn)，但豐田中國(guó)方面接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)稱，全球芯片短缺以及日本地震暫時(shí)未影響到豐田汽車在華生產(chǎn)。記者了解到，豐田汽車前不久在財(cái)季報(bào)中指出，該公司芯片庫(kù)存可維持四個(gè)月，預(yù)計(jì)產(chǎn)量不會(huì)立即受到?jīng)_擊。由此可見(jiàn)，此前采取“準(zhǔn)時(shí)”生產(chǎn)體系而盡力減少零部件庫(kù)存的豐田汽車，在多次受到地震的重創(chuàng)之后，對(duì)“準(zhǔn)時(shí)”生產(chǎn)體系不斷改善細(xì)節(jié)，對(duì)芯片等核心零部件庫(kù)存有所調(diào)整。與其他銷量上百萬(wàn)級(jí)別的車企相比，豐田受芯片沖擊相對(duì)小些。

而同屬日系陣營(yíng)的本田，目前因?yàn)樾酒?yīng)不足導(dǎo)致部分車型產(chǎn)量受限。據(jù)外媒報(bào)道，本田因汽車芯片供應(yīng)不足，決定從2021年1月起在日本每月減產(chǎn)4000輛左右。今年以來(lái)，本田在華的廣汽本田等合資企業(yè)在一定程度上也受到影響。本田中國(guó)方面近日接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)談道：“部分車型受到芯片供應(yīng)不足的影響，我們通過(guò)調(diào)整車型排產(chǎn)規(guī)劃等措施進(jìn)行應(yīng)對(duì)，盡量將影響降至最低。”

芯片短缺普遍讓全球車企受到?jīng)_擊。大眾汽車方面表示，芯片短缺將持續(xù)到第二季度。戴姆勒方面則表示，半導(dǎo)體瓶頸對(duì)于銷售額的影響主要集中在一季度，但該公司預(yù)期受到影響的產(chǎn)能有望在年內(nèi)剩余時(shí)間里彌補(bǔ)。保時(shí)捷預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月的日常運(yùn)營(yíng)可能會(huì)受到非常嚴(yán)重的影響。雷諾此前也警告稱，芯片短缺或?qū)е略摴窘衲昶嚠a(chǎn)量損失10萬(wàn)輛。

福特汽車方面表示，該公司今年第一季度產(chǎn)量可能減少20%，或?qū)е陆衲暾{(diào)整后的息稅前利潤(rùn)減少10億至25億美元。通用汽車方面也表示，由于芯片供應(yīng)不足，該公司被迫削減其在美國(guó)、加拿大和墨西哥工廠的產(chǎn)能，并將在3月中旬重新評(píng)估生產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)芯片短缺將使其2021年調(diào)整后的收益減少15億至20億美元。不過(guò)，通用汽車首席財(cái)務(wù)官雅各布森上周公開(kāi)表示，經(jīng)過(guò)過(guò)去幾個(gè)星期汽車行業(yè)芯片供應(yīng)劇烈的波動(dòng)后，通用汽車自家的情況有所好轉(zhuǎn)。現(xiàn)代汽車則在去年年底加快采購(gòu)芯片，但如果芯片短缺情況不能很快得到緩解，這也可能會(huì)對(duì)現(xiàn)代汽車造成沖擊。

目前，長(zhǎng)安汽車等自主車企一些特定汽車電子元件的芯片也出現(xiàn)短缺。

面對(duì)芯片供應(yīng)不足，一些芯片企業(yè)紛紛加快調(diào)整。臺(tái)積電表示，將通過(guò)調(diào)整半導(dǎo)體生產(chǎn)工序，將汽車芯片的交期縮短一半。聯(lián)電則表示，該公司提高生產(chǎn)率增加的產(chǎn)量或?qū)?yōu)先分配給汽車行業(yè)。此外，三星也正在考慮緊急擴(kuò)大汽車芯片的產(chǎn)能。

而全球芯片供需失衡，導(dǎo)致其價(jià)格也在發(fā)生變化。出于原料成本上漲、產(chǎn)品生產(chǎn)周期變長(zhǎng)等因素，一些芯片制造商開(kāi)始漲價(jià)。目前，恩智浦、瑞薩電子和東芝等多家芯片廠商已陸續(xù)上調(diào)了汽車芯片的價(jià)格。“市場(chǎng)的緊張供需關(guān)系導(dǎo)致芯片生產(chǎn)廠商掌握著主動(dòng)權(quán)，上游產(chǎn)業(yè)鏈借機(jī)將價(jià)格抬高，這可能也是它們的一個(gè)目標(biāo)。主機(jī)廠和芯片廠商合作協(xié)議一旦訂下來(lái)，價(jià)格周期鎖定就比較長(zhǎng)，這樣就把價(jià)格守住了。”LMC汽車市場(chǎng)咨詢（上海）有限公司總經(jīng)理曾志凌對(duì)記者表示。

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