本調(diào)研報告?zhèn)戎赜?a href="http://m.1cnz.cn/v/tag/1301/" target="_blank">通信和網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的國產(chǎn)芯片廠商，主要從射頻與基帶、毫米波雷達、衛(wèi)星通信，以及網(wǎng)絡(luò)交換等四個細分市場考慮，精心挑選出每個領(lǐng)域的國產(chǎn)芯片廠商。

射頻與基帶通信

在無線通信中，射頻（RF）表示可以輻射到空間的電磁頻率， 范圍從300kHz～300GHz之間。射頻芯片是能夠?qū)⑸漕l信號和數(shù)字信號進行轉(zhuǎn)化的器件，主要包括RF收發(fā)器、功率放大器（PA）、低噪聲放大器（LNA）、 濾波器、 射頻開關(guān)（Switch）和天線調(diào)諧開關(guān)（Tuner）等。

圖一：基帶與射頻前端示意圖。

射頻前端模塊（RFFE）主要包括濾波器、功率放大器（PA）、低噪聲放大器、射頻開關(guān)、天線調(diào)諧器、雙工器，以及接收/發(fā)射器等。其中：濾波器負責發(fā)射及接收信號的濾波和頻率選擇，保障信號在不同頻率上互不干擾地傳輸；功率放大器負責發(fā)射通道的射頻信號放大；低噪聲放大器主要用于接收通道中的小信號放大；射頻開關(guān)負責接收和發(fā)射通道之間的切換；雙工器負責雙工切換及接收/發(fā)送通道的射頻信號濾波。

據(jù)Yole Development報告預測，2018年全球移動終端射頻前端市場規(guī)模為150億美元，預計2025年有望達到258億美元，7年間的年復合增長率CAGR為8%。

圖二：2018~2025年射頻前端芯片市場規(guī)模（單位：$B為10億美元）

移動通訊設(shè)備中最重要的器件就是射頻和基帶芯片，射頻芯片負責射頻收發(fā)、頻率合成、功率放大；而基帶芯片負責信號處理和協(xié)議處理。基帶芯片主要分為5個部分：CPU處理器、信道編碼器、數(shù)字信號處理器、調(diào)制解調(diào)器、接口模塊。其中CPU處理器負責對整個移動臺進行控制盒管理，完成所有的軟件功能，即通信協(xié)議的物理層、數(shù)據(jù)鏈層、網(wǎng)絡(luò)層、 MMI和應用層軟件；信道編碼器主要完成業(yè)務信息和控制信息的信道編碼、加密等；數(shù)字信號處理器主要完成信道均衡和基于規(guī)則脈沖激勵-長期預測技術(shù)（RPELPC）的語音編碼/解碼；調(diào)制解調(diào)器主要完成通信系統(tǒng)所要求的調(diào)制/解調(diào)方案；接口模塊包括模擬接口、數(shù)字接口以及人機接口。

全球移動通信市場經(jīng)過1G-3G時代的發(fā)展，到4G時代已有多家半導體廠商進入基帶芯片市場。然而，5G基帶芯片的性能要求和技術(shù)復雜程度要比前幾代高得多，目前全球只有高通、華為海思、紫光展銳、三星和聯(lián)發(fā)科研發(fā)出了5G基帶芯片。英特爾的5G通信業(yè)務賣給了蘋果，到現(xiàn)在還沒有推出5G基帶芯片。

速度、時延、帶寬和能耗是5G通信的四大關(guān)鍵技術(shù)指標，而基帶芯片決定了通話質(zhì)量的優(yōu)劣、網(wǎng)速快慢、信號強弱，直接影響用戶體驗。據(jù)Strategy Analytics數(shù)據(jù)顯示，全球基帶芯片市場規(guī)模將從2018年的215億美元增長至2023年的328億美元，復合年均增長率（CAGR）為8.2%。

本調(diào)研報告收錄了4家有實力研發(fā)5G基帶芯片的國內(nèi)廠商，其中海思依靠華為的通信技術(shù)和專利積累，推出了巴龍系列基帶芯片，以及集成巴龍基帶的麒麟處理器；紫光展銳的虎賁T7520在中端市場將有一定的話語權(quán)；由RDA創(chuàng)始人戴保家創(chuàng)立的翱捷科技擁有全網(wǎng)通技術(shù)，也具有5G基帶研發(fā)能力；專注于 衛(wèi)星移動通信的中科晶上具有全系列無線通信協(xié)議棧軟件開發(fā)能力，但能否在5G基帶市場分一杯羹還不知道。

毫米波通信

毫米波是指波長為毫米級（介于1-10mm）的電磁波，波長短、頻段寬，通常所處頻段為24 - 300 GHz。毫米波通信目前比較流行的有5G毫米波和車載毫米波雷達等應用。

5G網(wǎng)絡(luò)需要毫米波來支持更高的速率和更低的時延，為各種新型應用提供通信基礎(chǔ)設(shè)施。隨著業(yè)務對帶寬需求的不斷增加，通信頻譜不斷向更高頻譜延伸，5G毫米波具有豐富的頻率資源，是移動通信技術(shù)演進的必然方向。其最重要的優(yōu)勢在于頻率資源豐富、帶寬極大。5G毫米波比Sub-6 GHz 頻段（FR1）具有更豐富的頻譜資源（如圖三所示），是5G網(wǎng)絡(luò)提供千兆連接能力的主要方式。要達到5G最高速率要求，就必須使用5G毫米波。

圖三：5G毫米波頻段頻率資源豐富且?guī)挻蟆?/p>

毫米波雷達是測量被測物體相對距離、速度和方位的高精度傳感器，早期主要應用于軍事領(lǐng)域。隨著雷達技術(shù)的發(fā)展，毫米波雷達開始應用于汽車電子、無人機、智能交通等商業(yè)領(lǐng)域。目前各個國家對車載毫米波雷達分配的頻段各有不同，但主要集中在24GHz和77GHz，少數(shù)國家（如日本）采用60GHz頻段。由于77G相對于24G的諸多優(yōu)勢，未來全球車載毫米波雷達的頻段會趨同于77GHz頻段（76-81GHz）。

24GHz的雷達測量距離較短（5～30m），主要應用于汽車后方；77GHz的雷達測量距離較長（30～70m），主要應用于汽車前方和兩側(cè)。毫米波雷達主要包括雷達射頻前端、信號處理系統(tǒng)、后端算法三部分。在現(xiàn)有的產(chǎn)品中，雷達后端算法的專利授權(quán)費用約占成本的50%，射頻前端約占40%，信號處理系統(tǒng)約占10%。

在毫米波雷達領(lǐng)域，目前國內(nèi)廠商以初創(chuàng)公司居多，主要應用就是瞄準汽車ADAS和自動駕駛市場。本調(diào)研報告收錄了7家毫米波雷達廠商。

衛(wèi)星通信

北斗芯片是中國北斗衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)的核心，實現(xiàn)自主可控一直是國家和企業(yè)的目標，目前國內(nèi)自研芯片的工藝已經(jīng)達到28nm水平，22nm工藝芯片即將量產(chǎn)。導航芯片的優(yōu)劣很大程度上決定了衛(wèi)星導航產(chǎn)品的性能，芯片技術(shù)更直接關(guān)系到終端的體積、重量、成本和性能，也會直接影響北斗下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

北斗衛(wèi)星導航芯片主要由射頻芯片和基帶數(shù)據(jù)處理芯片組成，其中前者主要包括天線、低噪聲放大器和混頻器，主要是對微弱的模擬信號進行接收、濾波、變頻及放大，其性能決定了后續(xù)信號處理的效果。后者則包括GPS專用相關(guān)器、核心處理器等，主要實現(xiàn)對碼信號的解算，其中相關(guān)器模塊實現(xiàn)對碼信號的“讀取”。

據(jù)統(tǒng)計，2019年底國產(chǎn)北斗兼容型芯片及模塊銷量已累計突破1億片，衛(wèi)星導航定位終端產(chǎn)品總銷量突破4.6億臺，具有衛(wèi)星導航定位功能的智能手機銷售量達到3.72億臺。2020年6月，全國已有超過660萬輛道路營運車輛、5.1萬輛郵政快遞運輸車輛應用了北斗系統(tǒng)。如今國產(chǎn)廠商已經(jīng)構(gòu)建起集芯片、模塊、板卡、終端和運營服務為一體的完整北斗產(chǎn)業(yè)鏈。

本調(diào)研報告收錄了10家國產(chǎn)北斗導航芯片廠商，其中北京合眾思壯和成都振芯科技這2家已經(jīng)上市的北斗芯片和關(guān)鍵器件廠商。

網(wǎng)絡(luò)交換與光通信

在無線通信核心網(wǎng)及數(shù)據(jù)中心等高端應用市場，具有高吞吐率的網(wǎng)絡(luò)交換處理器芯片及各種光通信器件和模塊有著巨大的需求。但因為技術(shù)門檻高，很少有國內(nèi)廠商在網(wǎng)絡(luò)交換芯片市場競爭。本調(diào)研報告僅收錄了盛科網(wǎng)絡(luò)一家公司。

China Fabless系列調(diào)研報告

Aspencore《電子工程專輯》分析師團隊對國產(chǎn)通信芯片公司進行了第一手調(diào)查和網(wǎng)絡(luò)匯編整理，從眾多廠商中挑選30家，分別從核心技術(shù)、主要產(chǎn)品、應用方案和目標市場等多個維度進行了分析。

這是China Fabless系列調(diào)研分析報告的一部分，感興趣的朋友可以查閱其它類別的調(diào)研報告，或直接與我們聯(lián)系。已經(jīng)發(fā)布的調(diào)研報告包括：

1.中國IC設(shè)計行業(yè)30家上市公司綜合實力排名

2.30家國產(chǎn)MCU廠商綜合實力對比

3.30家國產(chǎn)電源管理芯片和功率半導體廠商調(diào)研分析報告

4.30家國產(chǎn)AI芯片廠商調(diào)研報告

5.50家中國IC設(shè)計初創(chuàng)公司調(diào)查統(tǒng)計

6.20家模擬/混合信號芯片廠商調(diào)研報告

7.30家國產(chǎn)數(shù)字芯片（CPU/FPGA/存儲）廠商調(diào)研報告

8.40家國產(chǎn)傳感器芯片廠商調(diào)查統(tǒng)計報告

9.30家國產(chǎn)無線連接（藍牙/WiFi/NB-IoT/LoRa）芯片廠商調(diào)研報告

在即將到來的2021中國IC領(lǐng)袖峰會上，我們將從每個類別中挑選Top 10組成中國IC設(shè)計100家（China Fabless 100）排行榜。

通信芯片廠商基本信息統(tǒng)計

在下表列出的30通信芯片公司中，按公司注冊地分布劃分：北京、上海和深圳各5家；廈門、蘇州、杭州和廣州各2家；天津、南通、武漢、南京、無錫、成都和長沙各1家。

從通信技術(shù)類別看，提供射頻和基帶芯片產(chǎn)品的最多，有12家；毫米波雷達芯片的有7家；衛(wèi)星導航芯片有10家；網(wǎng)絡(luò)交換芯片有1家。

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30家通信芯片廠商詳細信息?下面我們將從核心技術(shù)、主要產(chǎn)品、應用方案和目標市場等方面對這30家公司逐一展示。

華為海思

核心技術(shù)：5G通信技術(shù)支持SA和NSA、Sub-6G和mmWave

主要產(chǎn)品：巴龍5000 5G多模終端芯片、巴龍系列基帶通信芯片、麒麟系列SoC（集成基帶與應用處理器）

應用方案：4G/5G手機基帶處理方案

目標市場：4G/5G手機和基站、物聯(lián)網(wǎng)、智能終端等。

紫光展銳

核心技術(shù)：5G MODEM技術(shù)、蜂窩通信、射頻前端

主要產(chǎn)品：虎賁系列、春藤系列、射頻前端器件和模塊

應用方案：5G和智能手機、通信終端、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能可穿戴、智能語音、平板電腦、智能聯(lián)網(wǎng)汽車等應用方案

目標市場：智能手機、物聯(lián)網(wǎng)、智能終端、汽車電子、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等。

中興微電子

核心技術(shù)：無線通信芯片定義、SoC系統(tǒng)架構(gòu)、關(guān)鍵通信IP、移動基站射頻前端和數(shù)字中頻處理技術(shù)