第六屆G20-鋰電峰會第1次CEO會議

寧德公報

市場拐點前的險象與良機

2019.3.22 福建·寧德

一、2019年3月22日，第六屆G20-鋰電峰會第1次CEO會議在寧德富力萬達嘉華酒店成功舉辦，成員企業(yè)-寧德時代承辦了此次會議。

二、本屆G20-鋰電峰會主題為：市場拐點前的險象與良機。進入2019年，新能源產業(yè)鏈開始面臨更為復雜的挑戰(zhàn)，自下而上的巨大降本壓力、市場格局的進一步分化、技術調整與變革引發(fā)的產業(yè)波瀾、資本層面新入局的大集團勢力、日韓企業(yè)新一輪的攻勢等。

面對市場拐點前的混戰(zhàn)，成員企業(yè)就市場變局，產業(yè)鏈壓力、供應鏈需求、新應用市場機會、國際化競爭、后補貼時代的市場及產品策略等議題進行了深度探討，并就新能源市場拐點下產業(yè)鏈企業(yè)的應對策略提出了建議。

三、本次會議是中國電動車及動力電池產業(yè)發(fā)展到全面市場化前夜，所進行的一次承上啟下的重要會議。

與會成員一致認為，未來三到四年，將會是動力電池及產業(yè)鏈上游上下游企業(yè)最為艱難的幾年，尤其是在降本壓力上，企業(yè)將面臨前所未有的挑戰(zhàn)，這需要整個產業(yè)鏈協(xié)作配合共渡難關，能在這段時間快速擴大規(guī)模，并通過產品性價比綜合優(yōu)勢占領市場份額，就將會在未來全面電動化的過程中迎來市場巨大紅利。

四、關于電動汽車市場和產業(yè)走向

●成員企業(yè)一致認為，2019年補貼政策退坡大幅下滑超50%，倒逼車企在電動化戰(zhàn)略上進行更緊迫的轉型，靠補貼來生存的日子將一去不復返，對于車企而言，意味著必須要通過更貼近市場需求的產品定位，以及在供應鏈管理優(yōu)化、生產制造效率提升及規(guī)模化來尋找利潤。

●在電動汽車的市場競爭格局上，2019年及以后的市場撲朔迷離，合資車企、自主品牌、新勢力車企的博弈加大。特別需要關注的是，自主品牌和新勢力車企將面臨來自外資和合資品牌的巨大壓力，這種博弈將深刻的影響上游動力電池產業(yè)鏈市場格局。

●長期來看，要實現(xiàn)全面電動化，就需要在性能、價格、使用便利性、舒適性等多個維度實現(xiàn)對于傳統(tǒng)燃油車的超越，而這個意義上講，電動汽車和包括動力電池在內的核心零部件企業(yè)的最大對手是與傳統(tǒng)燃油車產業(yè)鏈的競逐與較量。

●成員企業(yè)一致認為，技術上來看，通過多年的技術迭代和產業(yè)化探索，目前鋰電池已經在能量密度得到了質的提升，在續(xù)航里程上可以與傳統(tǒng)燃油車相抗衡，同時，在低溫、充電速度等核心技術痛點上也實現(xiàn)了突破性進展，鋰電池已經成為完全能夠支持電動化的技術選擇。

●但在成本和價格上，作為核心零部件的動力電池還無法與傳統(tǒng)燃油車發(fā)動機相抗衡，在補貼退坡的大背景下，這已經成為阻礙其市場化前進的最大“攔路虎”。如何在保證安全和可靠的前提下，不斷推動動力電池成本的下降，已經成為動力電池企業(yè)的核心命題。

五、關于動力電池市場競爭格局和挑戰(zhàn)

●經歷了過去幾年的產業(yè)整合洗牌，動力電池的市場集中度已高度集中，馬太效應凸顯。GGII數(shù)據(jù)顯示，2018年國內動力電池裝機總電量約56.98GWh，同比增長56%。其中，裝機總電量排名前十動力電池企業(yè)合計約47.20GWh，占整體的83%。

●同時，動力電池企業(yè)的數(shù)量已經從2017年的135家減少至2018年底的90家，隨著市場化的進一步加快，洗牌整合的力度還將進一步加速。

●成員企業(yè)認為，車用動力電池領域的市場化集中程度在接下來2~3年內還將進一步提升，頭部格局確定的情況下，第二三梯隊的格局仍存在一定變量，能在產品競爭力、成本控制、產能儲備、國際客戶導入等做好儲備的企業(yè)將會在市場競爭中占據(jù)主動。

●復雜的市場形勢下，無論是頭部企業(yè)，還是二三梯隊企業(yè)，都面臨著較大的壓力與挑戰(zhàn)，這主要體現(xiàn)在以下方面：

●從外部來看，一是補貼大幅度退坡與新能源汽車積分制度沒有得到有效銜接，導致整車企業(yè)壓力巨大，并向上游零部件環(huán)節(jié)傳導，產業(yè)鏈降本壓力巨大，二是在國內主戰(zhàn)場，日韓等外資動力電池企業(yè)的再次進入對于國內動力電池企業(yè)帶來新一輪的競爭壓力，其即將配套合資車型上演集中登錄戰(zhàn)；三是在國際市場上，頭部動力電池企業(yè)參與到全球化的競逐中，這對于其提出了新的挑戰(zhàn)和壓力。

●從內部來看，對于頭部企業(yè)而言，主要面臨的內部產能擴張壓力、降成本壓力以及供應鏈的管理都提出更為嚴苛的挑戰(zhàn)。

對于第二三梯隊企業(yè)而言，客戶的選擇、細分市場的定位至關重要，盲目的擴張將會帶來失血過多的生存危險，在低利潤成為新常態(tài)后，如何保持企業(yè)的健康良性循環(huán)，也將成為最大的考驗。

●此外，對于從房地產、金融等領域跨界進入動力電池環(huán)節(jié)的集團資本，成員企業(yè)認為，其通過兼并購加產業(yè)鏈整合的形式，短期內會對行業(yè)帶來競爭，但能否經歷市場的大浪淘沙，目前來看，還仍待檢驗。

六、關于動力電池降本路徑與供應鏈優(yōu)化協(xié)作

●面對無補貼時代，要實現(xiàn)與燃油車的直面競爭，性價比是消費者做選擇的最主要驅動力，基于性能、安全的基礎上，車企給出了明確的價格預期，只有達到這樣的目標，電動車才有可能真正被消費者接受和認可，這個對于整個動力電池產業(yè)鏈提出了極為嚴峻的挑戰(zhàn)。

●根據(jù)2019年新的補貼政策導向，也更強調基于產品安全和品質基礎上的降本，這引導車企對于動力電池需求理性回歸。此前“唯能量密度導向”將被調整，保證產品穩(wěn)定可靠基礎上的降本將是眼下的頭等大事。 從國際車企的反饋來看，需求也同樣如此。

●成員企業(yè)認為，動力電池的降本壓力，單純靠電池企業(yè)無法單獨完成，而是需要上下游產業(yè)鏈通力配合、密切協(xié)作，產業(yè)鏈企業(yè)要有共識、有溝通，有策略，有擔當。

●有共識，是指能否最大程度完成降本目標，事關產業(yè)鏈上下游生死，電池企業(yè)和材料設備企業(yè)要行成一致共識，有溝通，是指在降本共識的基礎上，電池企業(yè)要將降本細化目標和上游材料設備企業(yè)做充分溝通和聯(lián)動，有策略，是指在共識和溝通的基礎上，產業(yè)鏈企業(yè)通過技術升級、工藝調整、供應鏈優(yōu)化等一系列手段分階段做降本規(guī)劃和策略，有擔當，是指產業(yè)鏈企業(yè)要勇于承擔責任，開放協(xié)作，以此來共同實現(xiàn)降本等終極目標。

●成員企業(yè)一致認為，要實現(xiàn)降本目標，動力電池及上游產業(yè)鏈亟待建立完善的供應鏈體系，能夠借鑒車企成熟的供應鏈經驗來建構并不斷優(yōu)化自身的供應鏈管理體系。

●供應鏈體系建立的同時，技術是實現(xiàn)降本的核心路徑，產業(yè)鏈企業(yè)要從技術研發(fā)、工藝改進、制造效率提升、精益管理導入等環(huán)節(jié)進行針對性攻關，挖潛降本。

●在材料環(huán)節(jié)，為了防范原材料價格波動帶來的風險，電池企業(yè)可以通過輔助或聯(lián)合材料企業(yè)共同布局打通上游原料市場。在設備環(huán)節(jié)，電池企業(yè)要和設備企業(yè)針對產品可靠穩(wěn)定、效率提升等核心痛點做共同攻關，降低設備宕機帶來的后期維護成本。

●質量是企業(yè)的生命，過分關注低成本而導致的低質量不僅將給企業(yè)自身帶來毀滅性的危害，同時也將對整個新能源汽車產業(yè)健康有序可持續(xù)發(fā)展帶來重大不利影響。

●成員企業(yè)一致認為，在降成本的過程中，產業(yè)鏈要防范部分企業(yè)違背市場規(guī)律而采用的極端價格戰(zhàn)，成員企業(yè)認為，簡單粗暴打價格戰(zhàn)對行業(yè)損傷很大，不建議以這種形式來應對行業(yè)競爭，上下游企業(yè)深度合作、互利共贏才是健康的發(fā)展路徑。

七、關于國產鋰電產業(yè)鏈企業(yè)的全球化進程

●全球化對中國鋰電供應鏈將是巨大的機會，一方面，憑借性價比和本土化的服務優(yōu)勢，中國鋰電產業(yè)鏈企業(yè)開始進入在國內布局的國際企業(yè)的供應鏈體系中；另一方面，中國鋰電產業(yè)鏈企業(yè)開始走出國門，到全球布局。

●成員企業(yè)認為，中國作為全球電動車領域的主戰(zhàn)場，國內產業(yè)鏈相關企業(yè)的競爭優(yōu)勢正在逐步凸顯，隨著國內市場化競爭的全面啟動，國產鋰電材料和設備在本土國際企業(yè)的供應鏈占比中將明顯加大。

●與此同時，全球電動化趨勢也越來越明顯，包括歐洲、美國、東南亞等國家和地區(qū)的動力電池產業(yè)也正在升溫，這給中國鋰電材料及設備企業(yè)帶來了更廣闊的市場機會。

●成員企業(yè)認為，在全球化的市場角逐中，中國鋰電產業(yè)鏈企業(yè)除了在產品性能、價格上提升競爭實力，還應特別注重在質量體系，知識產權管理、法務、產品安全生產等環(huán)節(jié)與國際接軌。

●與會成員認為，鋰電產業(yè)鏈企業(yè)要想在全球化競爭中建立競爭壁壘，與國際企業(yè)競爭，必須做精、做專、做厚、做透。

●做精，在于產品品質、安全管理體系的建立與健全；做專，在于技術的精耕細作，企業(yè)要從成本/產能競爭跳脫升級為更高維度的專利競爭；做厚，在于拓寬產品的縱橫向發(fā)展，按照高質量體系標準，利用差異化市場積厚公司利潤；做透，在于產能的布局準備，堅定信心，跟隨客戶步伐，將核心優(yōu)勢市場做大做透。

八、關于動力電池技術路線和材料升級方向

●基于全面市場化的考量，車企對于動力電池的選擇開始出現(xiàn)新的變化，在低續(xù)航的A0和A00級車型上，磷酸鐵鋰電池正在重新納入車企的選擇范圍，未來，磷酸鐵鋰電池將在充分發(fā)揮能量密度和性價比的基礎上，在乘用車領域具備一定的市場空間。

●在中高端車型上，高鎳化的三元電池將成為主流方向，其在續(xù)航能力的提升以及未來成本的降低上，都將存在更大的優(yōu)勢，截至目前，搭載寧德時代高鎳811電池的多款車型將在2019年集中上市，這意味著，2019年將成為高鎳體系電池產業(yè)化應用元年。

●在核心材料的匹配上，高鎳正極材料的市場需求將在未來幾年持續(xù)增加；硅基負極材料的產業(yè)化應用正在加速推進；一致性更好、內應力更小、孔隙率更高，倍率和循環(huán)性能更優(yōu)異、成本更低成為動力電池對于隔膜的要求；在電解液環(huán)節(jié)，如何與高鎳體系的正負極匹配成為電解液企業(yè)需要應對的核心命題。

●在正負極集流體上，厚度更薄的銅箔正在被動力電池企業(yè)導入使用；在模組、Pack環(huán)節(jié)的輕量化材料上，基于安全性前提下的輕量化結構件應用正在加快，同時，通過高效率設備的開發(fā)提升結構件生產效率，以此降低成本，將成為結構件企業(yè)的主流選擇。

九、關于動力電池鋰電裝備趨勢

●成員企業(yè)認為，國產設備企業(yè)需要秉持技術路線、產品路線、商品路線的依次實現(xiàn)邏輯。技術路線考驗著設備企業(yè)的技術研發(fā)、產品設計能力；產品路線考驗的是能否將技術實現(xiàn)量產，量產后能否保障可靠性、穩(wěn)定性；商品路線考驗的是企業(yè)選擇的供應鏈是否正確，成本能否下降，是否適合市場需要。

●提質降本的壓力下，動力電池企業(yè)的要求是，鋰電設備一方面要通過一體化的思路推動生產效率、節(jié)能效率的優(yōu)化，另一方面，要在產品穩(wěn)定性、可靠性上做持續(xù)的改進和提升，降低產品宕機率。

●成員企業(yè)認為，當前鋰電設備企業(yè)面臨著價格壓力、交付周期縮短、售后成本高等行業(yè)困境。在解決方案思路方面，為動力電池企業(yè)節(jié)能減耗、降低成本、提升效率、解決痛點是設備企業(yè)技改與降本的主要落腳點。從具體方式方法來看：

一是，走差異化路線，保持技術領先。保持自身優(yōu)勢與節(jié)奏，選好細分市場并向細分領域頂端保持或邁進，價格戰(zhàn)根據(jù)自身實力選擇性跟進，拓寬國際化技改視野是企業(yè)策略制定的思路之一。

二是，形成規(guī)模化、標準化、模塊化、免售后化思路。當前設備企業(yè)內部成本控制能力較弱，建議從設備設計之初建立標準化庫，基于模塊化產品打造非標產品以滿足客戶需求，整體降低成本。

三是，在不改變工藝的前提下更改生產方式方法。以現(xiàn)階段的工藝及生產方式大幅降低設備成本不太現(xiàn)實，可以通過跨界的設備生產方式解決思路，在不改變工藝的前提下更改生產方式方法，可有效降低成本。

四是，培育扶持鋰電設備國產零部件廠商，國產零部件技術品質提升可有效反哺鋰電設備企業(yè)成本的降低，該方案也成為設備降本的重要出路。

十、關于鋰電新的應用市場

●成員企業(yè)一致認為，從競爭對手來看，鋰電池所面對的是兩大勁敵，一是在燃油車領域與傳統(tǒng)發(fā)動機進行博弈，二是與鉛酸電池進行角逐，進行全面鋰電化的滲透。站在2019年的時間點來看，時機已經具備。

●車用動力電池領域的競爭壓力加劇的同時，儲能、電動輕型車、低速車、電動農機等一系列的應用市場的鋰電化正在全面開啟，鋰電池將在更大范圍的市場應用中將與鉛酸電池等傳統(tǒng)能源進行替代，這將會給產業(yè)鏈上下游企業(yè)帶來全新的空間。

●從供給端來看，國內動力電池過去幾年的巨額投資和產能釋放，為鋰電池價格的進一步下滑和技術產品成熟起到了關鍵作用，價格上接近敵人，性能上遠超對手，這讓鋰電池在各個應用全面開花更有底氣。

G20-鋰電峰會成員企業(yè)名單(此次新增成員-利元亨)

關于G20-鋰電峰會G20-鋰電峰會”(G20-LBSummit)，是一個閉門式產業(yè)高端圓桌會議，由鋰電產業(yè)各細分領域領軍企業(yè)以會員邀請制形式組成。

“G20-鋰電峰會”主辦方高工鋰電旨在將這個高端圓桌會議打造成為鋰電產業(yè)界進行相互對話的高層次平臺，與會成員企業(yè)通過探討鋰電產業(yè)發(fā)展中面臨的挑戰(zhàn)和機遇，并通過領先企業(yè)的帶頭作用，以引導和促進產業(yè)鏈的各領域企業(yè)間共贏發(fā)展，并促進中央及各地政府出臺更為優(yōu)惠有利的產業(yè)扶持政策及法規(guī)，助力產業(yè)良性、有序健康的發(fā)展。