有哪一個(gè)TMT領(lǐng)域的企業(yè)，在過(guò)去的兩年間敢承認(rèn)自己沒(méi)有研究、投資和布局AI相關(guān)業(yè)務(wù)嗎?有哪一個(gè)對(duì)媒體話題哪怕保持最低限度關(guān)注的適齡工作者，沒(méi)聽(tīng)說(shuō)或思索過(guò)AI會(huì)取代自己的可能呢?

我們見(jiàn)慣了云里霧里的“AI科普”，那些過(guò)于高屋建瓴的哲學(xué)討論和技術(shù)分析，往往讓我們?cè)谄D難閱讀間抗拒起了對(duì)AI發(fā)展的了解，覺(jué)得這遙不可及的東西和自己沒(méi)什么關(guān)系。

更進(jìn)一步的，則是模糊了我們對(duì)AI競(jìng)賽的認(rèn)知，很多人肯定都這樣想過(guò)：什么AI?這不就是新一輪的變種O2O、團(tuán)購(gòu)、共享經(jīng)濟(jì)、直播、互聯(lián)網(wǎng)金融……集體大賭博嗎?

然而AI競(jìng)爭(zhēng)完全不同于上述的那些“賽道型熱潮”，這不是某類“to VC”的博傻式忽悠，也不是單純的“copy to China”式創(chuàng)新。中國(guó)TMT企業(yè)對(duì)AI的擁抱，始于市場(chǎng)要素及環(huán)境對(duì)每個(gè)商業(yè)組織的挑戰(zhàn)——

1. 紅利消失：以往巨大的人口紅利和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量紅利，讓TMT企業(yè)只要簡(jiǎn)單粗暴跑得快，就能夠成為天然的市場(chǎng)贏家。而如今中國(guó)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)日顯疲態(tài)，線上獲客已貴到令企業(yè)發(fā)指，再?zèng)]有推廣一次打車(chē)APP就讓全民用上二維碼支付的好日子可過(guò)。如何提高商業(yè)效率，已成為往日習(xí)慣于“邊發(fā)展邊解決問(wèn)題”的中國(guó)創(chuàng)業(yè)者最焦慮之事。

2. 用人成本提升：過(guò)去極低的用人成本，讓勞動(dòng)密集型企業(yè)引領(lǐng)改開(kāi)機(jī)遇大潮。如今改開(kāi)40年過(guò)去，伴隨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)的，是適齡勞動(dòng)人口數(shù)量的不斷下降，再加之年輕人越來(lái)越不愿從事重復(fù)、單調(diào)的工作。而那些位于寫(xiě)字樓中的企業(yè)主，也要為城市不斷提升的居住成本和生活成本買(mǎi)單，用人成本水漲船高。

3. 互聯(lián)網(wǎng)以外的“傳統(tǒng)行業(yè)”亟待變革：包括制造業(yè)等工業(yè)產(chǎn)業(yè)，一直以來(lái)被互聯(lián)網(wǎng)的“上半場(chǎng)”變革所遺忘，他們?cè)诨ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)暴食紅利的年代里，只能成為新聞背景和互聯(lián)網(wǎng)新貴的廣告主。這倒不只是喜新厭舊，主要是此前的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)無(wú)法從根本上賦能傳統(tǒng)行業(yè)，頂多只能成為某種營(yíng)銷(xiāo)渠道。可這些傳統(tǒng)行業(yè)從體量上和價(jià)值上依然是國(guó)計(jì)民生之根本，決定著一個(gè)經(jīng)濟(jì)體的底色。

正因此，AI才不約而同地，成為了幾乎所有TMT從業(yè)者都無(wú)法忽略的發(fā)展途徑。因?yàn)闊o(wú)論是降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本、提升商業(yè)效率，還是變革傳統(tǒng)企業(yè)(發(fā)展產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng))，AI幾乎是當(dāng)前人類社會(huì)不二選的最優(yōu)解決方案——

2013年，時(shí)任斯坦福大學(xué)教授的吳恩達(dá)等人發(fā)表論文，稱他們利用并不稀缺和昂貴的顯卡芯片集群，訓(xùn)練電腦看一周YouTube視頻后，可以自主識(shí)別出“貓”這個(gè)物種。

自此，人類的AI之路終于走上了正途。畢竟，如果人類特有的認(rèn)知和思維方式是可以通過(guò)訓(xùn)練傳授給電腦，并且電腦隨著訓(xùn)練量的增加，還可以在圍棋這種復(fù)雜運(yùn)算中打敗人類頂尖高手的話，那為什么不能把商業(yè)組織的部分工作交給電腦呢?

這是幾乎所有TMT以及傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)主，所共同期待的黎明。

肉搏戰(zhàn)全景圖：四大豪門(mén)的斗法

于是，我們看到了李彥宏坐著無(wú)人車(chē)跑上了北京五環(huán);馬云疾呼要三年砸下1000億，并成立了探索未來(lái)科技的“達(dá)摩院”;馬化騰在內(nèi)部信中諄諄教誨：“過(guò)去，往往是‘應(yīng)用需求找技術(shù)支持’。未來(lái)，我相信會(huì)有越來(lái)越多創(chuàng)新來(lái)自‘技術(shù)突破尋求產(chǎn)品落地’。”;華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍，則在2018年第四個(gè)季度直接拋出了兩款A(yù)I芯片，從性能數(shù)據(jù)上已經(jīng)全面領(lǐng)先國(guó)外競(jìng)品……

我們更看到了從銀行、保險(xiǎn)、汽車(chē)、家電、安防、零售、醫(yī)療，甚至于智能手機(jī)這種在眼下來(lái)看都有點(diǎn)“傳統(tǒng)”意味的各類行業(yè)，都在全面擁抱AI。你打開(kāi)工資卡所在銀行的App，一定會(huì)跳出“智能投資顧問(wèn)”的推薦;不少電商賣(mài)家已經(jīng)使用AI客服與你溝通;新造車(chē)與自動(dòng)駕駛發(fā)展進(jìn)程堪稱轟轟烈烈;家里越來(lái)越多的電器可以被你遠(yuǎn)程控制、口令控制和編程控制;即便再不會(huì)拍照的直男，也可以輕松使用AI手機(jī)拍出讓女友滿意的照片……

如何更直觀地感受AI大潮在中國(guó)的發(fā)展情況?有哪些企業(yè)是出色的競(jìng)爭(zhēng)者，巨頭們又如何嚴(yán)密布局?

為了幫助讀者解答以上問(wèn)題，虎嗅收集整理了包括德勤咨詢、光大證券等機(jī)構(gòu)研報(bào)、各企業(yè)近期新聞報(bào)道等素材，繪制出一張能夠盡覽中國(guó)AI戰(zhàn)事的全景圖——

在這張圖中，我們將中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)分為應(yīng)用、技術(shù)、基礎(chǔ)這上中下三層，下一層是上一層的前提和保證，上一層是下一層的實(shí)踐和運(yùn)用。而在每一層中，又劃分為數(shù)個(gè)垂直領(lǐng)域，每個(gè)領(lǐng)域下是有代表性的企業(yè)。這些企業(yè)間，可能存在因AI而產(chǎn)生的投資與戰(zhàn)略合作關(guān)系，在圖中我們均以不同顏色進(jìn)行了展示。

最顯眼的，無(wú)疑是圖中央那四家豪門(mén)，以及隨之發(fā)散出的大量同色線條，以及線條末端的同色企業(yè)圓圈。那象征著巨頭用金錢(qián)和技術(shù)打造的AI陣地：阿里系、百度系、華為系和騰訊系，就幾乎構(gòu)成了當(dāng)前中國(guó)AI勢(shì)力的主要力量。完全“獨(dú)立發(fā)展”，沒(méi)有與這四家豪門(mén)產(chǎn)生往來(lái)的企業(yè)少之又少——

圖中近65%的AI參戰(zhàn)方，都出自這四家豪門(mén)。而豪門(mén)之外的割據(jù)諸侯，只有京東、科大訊飛、商湯、好未來(lái)等企業(yè)，而且這些企業(yè)的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域非常單一。

相比之下，僅百度系就已經(jīng)占據(jù)了圖中48個(gè)席位，占比近四分之一;騰訊系緊隨第二，共占37席，達(dá)到了五分之一;阿里系占16%;而華為系雖然只占4%，但在產(chǎn)業(yè)鏈上中下層都有扎實(shí)布局，依然是極為強(qiáng)勁的參戰(zhàn)方。

接下來(lái)，我們以分層的方式，詳細(xì)講解一下戰(zhàn)場(chǎng)全景。

AI應(yīng)用層：八仙過(guò)海，各抱大腿

應(yīng)用層，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是我們這些普通用戶最容易直觀感受到的具體AI產(chǎn)品。比如手機(jī)上的“AI鍵”、客廳中陪你聊天的“智能音箱”、能根據(jù)車(chē)流量動(dòng)態(tài)調(diào)整的交通燈、可以在一定條件下實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的車(chē)輛等等。

雖然BAT在這一層布局均非常廣泛，但在其中還是明顯能感受到“偏科”。

比如阿里最有優(yōu)勢(shì)的AI領(lǐng)域?yàn)榱闶邸⒔鹑诤蛫蕵?lè)營(yíng)銷(xiāo)，這明顯與集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)有密切聯(lián)系。阿里無(wú)論是與銀泰、大潤(rùn)發(fā)等傳統(tǒng)零售業(yè)態(tài)合作，還是扶持盒馬等新物種，都是希望證明淘寶天貓驗(yàn)證過(guò)的線上電商模式，可以高效率賦能線下。而對(duì)娛樂(lè)營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域的AI投入，就如同當(dāng)下大量短視頻、社交、直播應(yīng)用可以無(wú)縫插入阿里媽媽和淘寶鏈接一般，更像是阿里對(duì)新流量的攫取嘗試。

而自從李彥宏在五環(huán)上的身影被外界廣泛記住后，百度與自動(dòng)駕駛、新造車(chē)的關(guān)聯(lián)就成了牢固的標(biāo)簽印象。當(dāng)然事實(shí)上這也的確是百度在AI應(yīng)用層占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域，無(wú)論是L4巴士的量產(chǎn)，還是對(duì)汽車(chē)制造商的大筆投入及合作規(guī)劃，都是近年百度在公眾面前亮相的重磅項(xiàng)目。此外，百度在家電、手機(jī)等領(lǐng)域也有著不錯(cuò)的合作關(guān)系：李彥宏與余承東的牽手，百度賦能海爾等家電企業(yè)，均產(chǎn)生了落地成果。

華為在應(yīng)用層的優(yōu)勢(shì)雖然主要集中在手機(jī)終端領(lǐng)域，但華為和榮耀的巨大市場(chǎng)體量和増量?jī)?yōu)勢(shì)，已經(jīng)讓業(yè)界充分相信，在“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)向AI互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)移”的路徑中，華為已然占據(jù)了普通消費(fèi)者掌心的有利位置。

而騰訊除了像百度一樣樂(lè)于牽手車(chē)企之外，還將很多精力投向了教育領(lǐng)域。這當(dāng)然也存在著某種路徑依賴：微信和QQ就如同無(wú)限的年輕用戶池，足以為AI教育輸送大量低價(jià)優(yōu)質(zhì)的流量，而這些用戶在“鍍金”后，又可以進(jìn)一步反哺騰訊的社交及其它増值服務(wù)。

實(shí)際上，在當(dāng)前的AI應(yīng)用層戰(zhàn)事中，我們可以清楚地發(fā)現(xiàn)一個(gè)規(guī)律：雖然看起來(lái)八仙過(guò)海，但實(shí)際上是“各抱大腿”。阿里的零售金融優(yōu)勢(shì)是對(duì)電商業(yè)務(wù)的抱大腿，騰訊的教育優(yōu)勢(shì)是對(duì)社交業(yè)務(wù)的抱大腿，華為的終端優(yōu)勢(shì)、京東的零售優(yōu)勢(shì)、科大訊飛的教育優(yōu)勢(shì)等，皆是如此。大部分企業(yè)還是延續(xù)自己原本的企業(yè)基因，再將其進(jìn)行對(duì)應(yīng)的AI化即可。

而百度卻是這一層的“異類”，幾乎是完全另辟蹊徑般，從一個(gè)搞搜索引擎和信息流推薦起家的基因中，誕生出了自動(dòng)駕駛、新造車(chē)的果實(shí)。

為什么會(huì)有這種局面出現(xiàn)?我們繼續(xù)往下一層去看，尋找答案。

AI技術(shù)層：氣宗與劍宗之別

在金庸小說(shuō)《笑傲江湖》中，華山派分為兩支，一為劍宗，一為氣宗。顧名思義，劍宗即崇尚劍法招式為先，勤練劍術(shù)即可克敵制勝。而氣宗更強(qiáng)調(diào)“以氣御劍”，即先練好內(nèi)力再學(xué)招式，方可磨刀不誤砍柴功。

劍宗易速成，氣宗需時(shí)間——“劍宗和氣宗的功夫各練十年，定是劍宗占上風(fēng)。各練二十年，各擅勝場(chǎng)，難分上下。二十年之后氣宗的功夫才漸漸越練越強(qiáng)。到得三十年時(shí)，劍宗的功夫便再也不能望氣宗的項(xiàng)背了。”

在AI技術(shù)層的戰(zhàn)事圖中，我們能夠清晰發(fā)現(xiàn)：中國(guó)AI巨頭，從這一層中便分出了劍宗與氣宗。

比如阿里在技術(shù)層的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，為機(jī)器視覺(jué)。雖然在這一層阿里占據(jù)了最多的7個(gè)席位，然而其中3個(gè)都屬于機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域(商湯、曠視、依圖)。而騰訊則攜小弟搜狗一道，占據(jù)了機(jī)器翻譯領(lǐng)域的有利位置。

機(jī)器視覺(jué)與機(jī)器翻譯，都屬于“劍術(shù)”，其見(jiàn)效非常精準(zhǔn)，速度也快。機(jī)器視覺(jué)能夠直接賦能人臉識(shí)別、安防等項(xiàng)目，更可以輔助阿里的“無(wú)人零售”構(gòu)想。機(jī)器翻譯則可以直接用于騰訊系的社交產(chǎn)品上，更是騰訊在AI教育應(yīng)用領(lǐng)域的天然搭檔。

那么反過(guò)來(lái)看，百度和華為則屬于氣宗的代表。雖然百度在技術(shù)層也有“地圖賦能自動(dòng)駕駛”這種很直接的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，但更多優(yōu)勢(shì)還歸屬于開(kāi)放平臺(tái)(如Apollo)和操作系統(tǒng)(如DuerOS)。華為則將更多精力投入在開(kāi)放平臺(tái)和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。

這些技術(shù)領(lǐng)域的投入，直觀來(lái)看不是能夠直接產(chǎn)生某種應(yīng)用成果的，更不能直接賦能自身優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目。然而這種技術(shù)積累，能夠?yàn)槠渌髽I(yè)或開(kāi)發(fā)者，提供一整套成熟的AI解決方案，免去了很多“重復(fù)造輪子”之苦，甚至于百度還提出了“30天快速完成交付”的概念，認(rèn)為未來(lái)普通轎車(chē)升級(jí)為智能汽車(chē)的過(guò)程，在Apollo平臺(tái)的幫助下只需30天。而華為最近主打的概念，也是“普惠AI”：讓AI走下神壇，真正成為基本生產(chǎn)力，讓每個(gè)行業(yè)都用得起，用得好。

李彥宏曾經(jīng)說(shuō)過(guò)“我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不收購(gòu)技術(shù)公司，他們只為產(chǎn)品和用戶規(guī)模付費(fèi)，不為技術(shù)付費(fèi)，只有百度為技術(shù)付費(fèi)”。這話雖然絕對(duì)了些，但意思表達(dá)很清晰，劍宗更愿意投資能夠直接賦能產(chǎn)品和聚攏商業(yè)流量的技術(shù)，而氣宗則更愿意鉆研底層和普適性的技術(shù)，還有比打造開(kāi)放平臺(tái)和操作系統(tǒng)更合適的“修煉內(nèi)功”嗎?

AI基礎(chǔ)層：誰(shuí)是土豪，誰(shuí)在搬磚?

進(jìn)入到AI戰(zhàn)事的最底層，我們能夠瞬間感受到資本的力量。僅在芯片一個(gè)領(lǐng)域中，阿里就出手了寒武紀(jì)、深鑒、中天微、耐能四家主要玩家。而騰訊的錢(qián)更多砸在了大數(shù)據(jù)領(lǐng)域，麾下包括明略、碳云、思派三家。

對(duì)于普通消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，這些名字可能依然過(guò)于陌生。但普通人不陌生的是，你在國(guó)內(nèi)一線城市的主要機(jī)場(chǎng)走一走，一定能夠看到阿里云和騰訊云的巨幅廣告海報(bào)。

實(shí)際上在2018年10月時(shí)，英國(guó)《每日電訊報(bào)》已經(jīng)報(bào)道，在人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)投資競(jìng)賽中，中國(guó)最大的科技公司們已經(jīng)超過(guò)了硅谷的科技巨頭——最大的八家美國(guó)和中國(guó)科技公司投入到AI領(lǐng)域的資金大約140億美元，而其中BAT就占了128億美元，而騰訊一家就占了105億美元(這其中包括海外投資)。

而有土豪，也有“搬磚的”，這倒不是說(shuō)窮，而是相對(duì)來(lái)說(shuō)更專注于自我研發(fā)和內(nèi)部技術(shù)迭代。

比如在算法領(lǐng)域，手握中國(guó)唯一自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的深度學(xué)習(xí)開(kāi)源框架PaddlePaddle，在算力領(lǐng)域，擁有中國(guó)最大也是最成熟的AI開(kāi)放神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)百度大腦。百度雖然沒(méi)有阿里云那樣高的市場(chǎng)占有率，也沒(méi)有芯片領(lǐng)域的巨資投入，卻事實(shí)上壟斷了基礎(chǔ)層的另兩大核心領(lǐng)域。

華為更是秉持“沒(méi)有做出來(lái)的事情是不能說(shuō)的”的理念，在去年10月份時(shí)，直接拋出性能優(yōu)于國(guó)外競(jìng)品的AI芯片昇騰。再加上之前早就被業(yè)界熟悉的，并應(yīng)用在華為旗下手機(jī)終端上的麒麟芯片，華為已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)當(dāng)仁不讓的AI芯片大佬。

阿里的期待，是將買(mǎi)來(lái)的技術(shù)消化成熟后，再向下游推廣。而百度華為的理念，則是自主打造最核心的底層技術(shù)。這不同的AI基礎(chǔ)層路徑，事實(shí)上也是在以上各層中，各家企業(yè)不同表現(xiàn)的根本原因。

總體而言，中國(guó)企業(yè)在AI基礎(chǔ)層的表現(xiàn)都還有待提升。目前NVIDIA、intel、高通等國(guó)際巨頭依然牢牢把控著以芯片領(lǐng)域?yàn)榇淼慕^大部分市場(chǎng)份額。

而中國(guó)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)則是數(shù)據(jù)，據(jù)IDC估算，全球數(shù)據(jù)總量預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到44ZB，中國(guó)的數(shù)據(jù)量將占全球數(shù)據(jù)總量的18%。這樣的巨量數(shù)據(jù)能夠?yàn)橹袊?guó)科技巨頭喂食足夠的料，進(jìn)而提升算法、模型和產(chǎn)品的準(zhǔn)確度。

“All in AI”和“AI in All”

2017年時(shí)，百度和騰訊分別在自家主辦的兩場(chǎng)會(huì)議上，各自提出了“All in AI”和“AI in All”的概念。在那個(gè)時(shí)點(diǎn)上，很多人覺(jué)得百度這個(gè)提法，多少有點(diǎn)破釜沉舟的悲壯，還有些雞血感。相比之下，騰訊的提法就顯得比較舉重若輕，分寸得體。

近兩年過(guò)去后，結(jié)合當(dāng)下AI戰(zhàn)事全景圖，在2019年初我們?cè)倩赝@兩條路線時(shí)，的確感受到了目標(biāo)和結(jié)果的一致性——在中國(guó)四大科技巨頭企業(yè)中，真正去研究、投入、發(fā)展AI產(chǎn)業(yè)的，并且在各個(gè)層次都有著扎實(shí)成果的，幾乎只有百度一家。華為雖然在各層都有自己的突出領(lǐng)域，工作也非常扎實(shí)，但奈何起步較晚，涉及領(lǐng)域也比較有限，想在AI領(lǐng)域和百度全面交火還需要時(shí)間。

(CB Insights：百度的AI戰(zhàn)略早于谷歌、阿里和騰訊)

“劍宗”阿里和騰訊，則完全執(zhí)行了用AI強(qiáng)化自身固有優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域的打法。AI之于這兩家巨頭，首要價(jià)值是優(yōu)化自身和伙伴的商業(yè)效率，并進(jìn)而攫取更多流量，鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域。

打個(gè)比方，如果說(shuō)百度是希望通過(guò)研究做面包，成為最好的小麥種植者、面粉加工者和面包烘焙者，并在這個(gè)過(guò)程中與種子商、化肥商、建筑商、零售商結(jié)成戰(zhàn)略同盟。那么阿里和騰訊則更希望買(mǎi)到適合自己口味的面包成品，并迅速改善各自的電商效率與社交效率，之后再進(jìn)一步考慮如何賦能同一業(yè)態(tài)的其它企業(yè)。

當(dāng)然，百度也不算是完全脫離傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)投奔AI。畢竟自從2000年做搜索引擎起家時(shí)，在掌握與人密切相關(guān)的數(shù)據(jù)算法領(lǐng)域，以及通過(guò)自然語(yǔ)言處理技術(shù)理解用戶需求和網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容等方面，本就是百度的份內(nèi)工作。正如谷歌成為美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭中第一個(gè)撬動(dòng)AI價(jià)值者，AI或許天然不是搜索，但搜索巨頭天然具備AI基因。

不過(guò)，百度和華為的“氣宗”路線也并非一定是最優(yōu)選擇，起碼當(dāng)下對(duì)于百度是比較“吃虧”的。因?yàn)槠浼夹g(shù)大多to B，除了小度音箱和自動(dòng)駕駛汽車(chē)外，普通消費(fèi)者很難感知到百度的AI價(jià)值。華為的普惠AI概念在推廣中也需要更多的轉(zhuǎn)述和證言。而阿里運(yùn)用自身的零售渠道優(yōu)勢(shì)，將天貓系列智能硬件的銷(xiāo)量推到全國(guó)前列，騰訊所投的VIPKID、優(yōu)必選等企業(yè)都有良好的C端認(rèn)知和媒體曝光。

總之，AI是互聯(lián)網(wǎng)下半場(chǎng)的黎明，而目前路線和局面已然清晰，就看各路巨頭如何廝殺到底，將自己的優(yōu)勢(shì)保持到曙光來(lái)臨的那一刻吧。