近日，工信部發(fā)布第一批符合《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單，當(dāng)中包括廣東光華科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“光華科技”)、荊門市格林美新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“荊門格林美”)、湖南邦普循環(huán)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“湖南邦普”)、衢州華友鈷新材料有限公司、贛州市豪鵬科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“贛州豪鵬”)等5家企業(yè)。

動(dòng)力電池回收市場(chǎng)爆發(fā)前期：僅5家企業(yè)“入圍”合規(guī)名單

新能源汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)處于“爆發(fā)期”，而廢舊動(dòng)力電池的回收利用仍處于“摸石子過河”的階段。根據(jù)EVTank研究數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)中國(guó)動(dòng)力電池回收量在2022年將達(dá)到42.2萬(wàn)噸，梯次利用和回收拆解市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到131億元。然而，2018年動(dòng)力電池整體退役量暫未成規(guī)模，對(duì)企業(yè)盈利等造成影響。

中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)王敬忠表示，在行業(yè)發(fā)展初期，就要對(duì)企業(yè)入局設(shè)一定門檻，避免企業(yè)單純?yōu)槔嫣幚韽U電池而對(duì)環(huán)境造成污染。

行業(yè)處于爆發(fā)前期

近年來(lái)，在政策扶持等因素的影響下，新能源汽車發(fā)展迅猛，推動(dòng)了動(dòng)力電池市場(chǎng)的加速布局。據(jù)了解，2014年國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)量為3.7GWh，2017年動(dòng)力電池的裝機(jī)量則為36.2GWh。

基于此，動(dòng)力電池回收市場(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)新機(jī)遇。中國(guó)電池聯(lián)盟聯(lián)合北京綠色智匯能源技術(shù)研究院發(fā)布的《動(dòng)力電池回收利用行業(yè)報(bào)告(2018)》顯示，退役的動(dòng)力電池將按照先實(shí)施梯級(jí)利用、后實(shí)施資源再生利用的方式進(jìn)行回收利用。據(jù)測(cè)算，電池回收利用市場(chǎng)規(guī)模將在2020年達(dá)到65億元左右，其中梯級(jí)利用市場(chǎng)規(guī)模約41億元，再生利用市場(chǎng)規(guī)模24億元。

不少企業(yè)紛紛加大布局以迎接市場(chǎng)。據(jù)了解，光華科技從2017年開始切入鋰電池生產(chǎn)領(lǐng)域，2017年10月在廣東汕頭建成了一條150噸/月的電池回收示范線。2018年5月，光華科技以自有資金設(shè)立珠海中力新能源科技有限公司，開展鋰電池的梯級(jí)利用、回收、拆解及再制造等業(yè)務(wù)。

格林美近日則與寧德市人民政府簽約，計(jì)劃建設(shè)寧德新能源材料產(chǎn)業(yè)園和寧德循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園。荊門格林美也與永青科技股份有限公司成立合資公司，初期目標(biāo)為5萬(wàn)噸動(dòng)力電池用三元前驅(qū)體材料、2萬(wàn)噸動(dòng)力電池用三元正極材料。

此外，也有不少“玩家”通過并購(gòu)等形式入局。寧德時(shí)代在2015年完成對(duì)廣東邦普循環(huán)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“邦普循環(huán)”)的收購(gòu)，湖南邦普是邦普循環(huán)子公司;廈門鎢業(yè)和北汽新能源分別持有贛州豪鵬的47%股份和4.47%股份。中國(guó)電池聯(lián)盟研究部主任楊清雨表示，有的材料企業(yè)、整車企業(yè)、動(dòng)力電池企業(yè)等已在動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)上布局1~2年，但大多僅占有多個(gè)環(huán)節(jié)中的1~2個(gè)部分。

格林美方面表示，環(huán)保和新能源產(chǎn)業(yè)正在步入快速發(fā)展期，將會(huì)有大量的潛在競(jìng)爭(zhēng)者通過項(xiàng)目投資、兼并收購(gòu)、尋求合作聯(lián)營(yíng)等途徑進(jìn)入此領(lǐng)域，進(jìn)一步加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

光華科技則提到，公司鋰電池材料回收業(yè)務(wù)屬于公司開展的新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，近兩年以來(lái)大量的大型央企、地方國(guó)有企業(yè)和民間資本進(jìn)軍廢物處理領(lǐng)域。此外，光華科技表示，目前廢物處理產(chǎn)業(yè)化程度和市場(chǎng)集中度較低。

王敬忠表示，2018年是電池的回收年而非爆發(fā)年，目前新能源汽車電池達(dá)到報(bào)廢期限的數(shù)量仍較少。楊清雨也表示，目前動(dòng)力電池回收行業(yè)處于爆發(fā)前期，2018年整體退役量未成規(guī)模。

行業(yè)規(guī)范是當(dāng)務(wù)之急

在行業(yè)爆發(fā)前期，廢舊動(dòng)力電池的回收利用仍處于“摸石子過河”的階段，需要相關(guān)管理規(guī)范的逐步完善和推進(jìn)。

2018年初，工信部等七部委聯(lián)合發(fā)布了《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》，鼓勵(lì)開展梯次利用和再生利用，推動(dòng)動(dòng)力蓄電池回收利用模式創(chuàng)新。強(qiáng)調(diào)落實(shí)生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度，要求汽車生產(chǎn)企業(yè)承擔(dān)動(dòng)力蓄電池回收的主體責(zé)任，該辦法已于2018年8月1日開始施行。

到了9月，工信部發(fā)布第一批符合《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單。

從目前來(lái)看，工信部暫時(shí)公布了5家真正符合行業(yè)規(guī)范條件的企業(yè)，行業(yè)規(guī)范或仍需繼續(xù)完善。資料顯示，現(xiàn)存的動(dòng)力鋰電池的回收渠道中存在較多的回收小作坊，回收渠道不規(guī)范或?qū)π袠I(yè)發(fā)展造成較大困擾。

以鉛酸蓄電池回收行業(yè)的發(fā)展為例，2011年中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)向有關(guān)部門提交的《廢舊鉛酸蓄電池回收押金制度的建議》中提到，當(dāng)時(shí) 80%的回收份額被非正規(guī)小企業(yè)占領(lǐng)。據(jù)了解，為了減輕重量降低運(yùn)費(fèi)，存在小作坊主會(huì)選擇在運(yùn)輸前倒酸，容易讓大量酸液進(jìn)入地下水系統(tǒng)和土壤中形成污染。

公開資料顯示，盡管鋰動(dòng)力電池不含鉛、鎘等重金屬，但電解液中仍然有鎳、鈷、錳等重金屬，電解液、含氟有機(jī)物也有污染。如鋰動(dòng)力電池電解液中的六氟磷酸鋰，它在空氣環(huán)境中容易水解產(chǎn)生五氟化磷、氟化氫等有害物質(zhì)，對(duì)人體、動(dòng)植物有強(qiáng)烈腐蝕作用，因此要特別注意溶劑和六氟磷酸鋰的處理。

王敬忠表示，動(dòng)力電池回收行業(yè)從一開始就需要門檻和規(guī)范。“企業(yè)要么不處理，要么全方位處理。避免企業(yè)為了利益，僅處理部分能獲利的材料，對(duì)環(huán)境造成污染。”

成本和盈利暫難平衡

如今，對(duì)大多數(shù)企業(yè)而言，布局動(dòng)力電池回收是“未雨綢繆”。目前，行業(yè)未成規(guī)模、布局投入又大，不少企業(yè)需要解決現(xiàn)階段投入和收益的平衡。

資料顯示，光華科技和格林美上半年在新能源電池材料業(yè)務(wù)上的收入增長(zhǎng)較快，然而毛利率均出現(xiàn)輕微下滑。此外，在擴(kuò)大布局過程中耗費(fèi)的資金較多。

近日，光華科技發(fā)布了2018年半年度報(bào)告，當(dāng)中提到鋰電池材料營(yíng)業(yè)收入為9937.89萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)101.49%;而毛利率為27.31%，同比下滑2.18%。此外，報(bào)告提到本期“技術(shù)中心升級(jí)改造項(xiàng)目”及“年產(chǎn)14000噸鋰電池正極材料建設(shè)項(xiàng)目”新增投資約11100萬(wàn)元。

格林美在2018年半年度報(bào)告中也提到，新能源電池材料營(yíng)業(yè)收入為404278,41萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)98.70%;毛利率為22.95%，同比下滑3.26%。近日，荊門格林美與永青科技成立的合資公司與福安市政府簽署動(dòng)力電池三元正極材料項(xiàng)目投資協(xié)議書，項(xiàng)目總投資約18.5億元。

此外，2018年上半年，格林美在財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用均有不同程度增加。據(jù)了解，公司為滿足擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模所需資金而增加有息負(fù)債，財(cái)務(wù)費(fèi)用3.03億元，較去年同期增加36.79%;管理費(fèi)用4.66億元，同比增加65.24%，主要原因系公司研發(fā)投入的增加和產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)張帶來(lái)的薪資和折舊攤銷費(fèi)用的增加。

楊清雨表示，部分企業(yè)盈利難，首先是由于行業(yè)規(guī)模暫未上來(lái)，再者鋰電池材料價(jià)格波動(dòng)、梯次利用回收周期較長(zhǎng)也影響企業(yè)收益。楊清雨提到，近日工信部發(fā)布的5家企業(yè)發(fā)展較為規(guī)范，也基本屬于能夠盈利的企業(yè)。

王敬忠表示，大規(guī)模的報(bào)廢需要等到2年以后，很多企業(yè)面臨“吃不飽”的局面。“動(dòng)力電池回收處理需要達(dá)到數(shù)量要求后可以實(shí)現(xiàn)盈利。”此外，如今有的企業(yè)處理技術(shù)成本較高，難以協(xié)調(diào)成本和效益，容易導(dǎo)致虧損。