2018年7月26日，高通收購恩智浦一案終于迎來了關(guān)鍵性的時(shí)刻。由于中國(guó)政府未對(duì)此次收購做出明確答復(fù)，該起收購案“被迫”按照之前的計(jì)劃告吹——如果在美國(guó)東部時(shí)間7月25日晚上11:59(北京時(shí)間2018年7月26日11時(shí)59分)，得不到中國(guó)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，將終止該交易。至此，這起備受業(yè)界關(guān)注的全球第一大半導(dǎo)體收購案正式落下帷幕。

據(jù)悉，高通對(duì)恩智浦的并購意在進(jìn)軍汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域，削弱對(duì)智能手機(jī)市場(chǎng)的依賴性。因?yàn)楦咄ù饲暗臉I(yè)務(wù)重點(diǎn)是生產(chǎn)手機(jī)等設(shè)備芯片，而恩智浦主要業(yè)務(wù)是汽車電子、智能識(shí)別、家庭娛樂、手機(jī)及個(gè)人移動(dòng)通信等領(lǐng)域，借助收購高通可進(jìn)一步拓寬業(yè)務(wù)范圍，獲得新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。特別是汽車電子，受自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)及智能座艙等需求快速增長(zhǎng)的刺激，近三年帶動(dòng)全球車用芯片市場(chǎng)正以超過年復(fù)合增長(zhǎng)率30%的速度增長(zhǎng)，而在未來幾年，該市場(chǎng)還將迎來一個(gè)大的發(fā)展浪潮。

因此，除了恩智浦、英飛凌、意法半導(dǎo)體、瑞薩、博世這樣傳統(tǒng)的汽車芯片供應(yīng)商，近兩年包括高通、英特爾、英偉達(dá)、賽靈思等在內(nèi)的老牌芯片企業(yè)，零跑汽車、特斯拉、現(xiàn)代汽車這樣的整車廠，以及四維圖新等科技公司，都在加緊布局車載芯片，尋找傳統(tǒng)業(yè)務(wù)之外新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。甚至還催生了一批初創(chuàng)企業(yè)，譬如地平線、寒武紀(jì)、西井科技、深鑒科技等，與傳統(tǒng)勢(shì)力一起角逐車載芯片市場(chǎng)。

老牌芯片廠商的“汽車夢(mèng)”

據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年全球芯片行業(yè)的規(guī)模大約為4122億美元，同比增長(zhǎng)22%，從細(xì)分市場(chǎng)來看，雖然智能手機(jī)芯片市場(chǎng)規(guī)模要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于智能汽車芯片市場(chǎng)，但后者更有成長(zhǎng)潛力。據(jù)IDC預(yù)測(cè)，2015年至2020年間，汽車芯片的平均增速將達(dá)到7.7%，而手機(jī)芯片領(lǐng)域2017年的增長(zhǎng)則不足2%。故可以看到，很多傳統(tǒng)芯片制造商都開始將目光從傳統(tǒng)的電腦和智能手機(jī)市場(chǎng)轉(zhuǎn)向智能汽車領(lǐng)域。

其中最典型的就是手機(jī)芯片巨頭高通，由于其在智能手機(jī)市場(chǎng)的利潤(rùn)空間不斷遭到蘋果、三星、華為等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的擠壓，與此同時(shí)車載芯片已經(jīng)開始呈現(xiàn)誘人的發(fā)展前景，高通便欲通過收購當(dāng)時(shí)車載芯片領(lǐng)域的“老大”恩智浦，進(jìn)軍汽車市場(chǎng)。

按照高通的設(shè)想，如若收購恩智浦成功，可將其在汽車以及其它可連接設(shè)備上的收入從目前的8%（總收入中的占比）顯著提升至29%，從而為公司帶來超過100億美元的收入。然“人算不如天算”，高通的“汽車夢(mèng)”因其最終沒有得到關(guān)鍵市場(chǎng)——中國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的許可，無奈終止此次收購，而高通也不得不另覓它路來布局汽車這一重要的藍(lán)海市場(chǎng)。

賽靈思對(duì)深鑒科技的收購，很大程度上也是整合后者的汽車業(yè)務(wù)。7月18日早間，國(guó)內(nèi)AI芯片創(chuàng)業(yè)公司深鑒科技和FPGA巨頭賽靈思雙雙發(fā)布消息稱，賽靈思已經(jīng)正式完成對(duì)深鑒科技的收購，今后深鑒科技將在賽靈思的“庇護(hù)”下，深度聚焦自動(dòng)駕駛和輔助駕駛。

作為一家AI芯片創(chuàng)業(yè)公司，深鑒科技自2016年3月成立就與賽靈思保持了緊密的合作關(guān)系，一直基于賽靈思的技術(shù)平臺(tái)開發(fā)機(jī)器學(xué)習(xí)解決方案，并已經(jīng)完成面向自動(dòng)駕駛/高級(jí)輔助駕駛領(lǐng)域的技術(shù)整合及商業(yè)布局，實(shí)現(xiàn)了方案落地及產(chǎn)品轉(zhuǎn)化。此次被賽靈思收購，無疑會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)深鑒科技在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的綜合實(shí)力，同時(shí)賽靈思的汽車業(yè)務(wù)也將得到強(qiáng)化。據(jù)悉，賽靈思一直很重視汽車市場(chǎng)，其產(chǎn)品與方案在汽車中應(yīng)用非常廣泛，有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，到2018年賽靈思的芯片已經(jīng)被運(yùn)用到29個(gè)汽車品牌，111款車型中，且未來這個(gè)數(shù)字還會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。

與上面兩家企業(yè)類似，英特爾進(jìn)軍汽車領(lǐng)域的重要途徑之一也是并購。據(jù)了解，過去兩年里英特爾先后收購了包括意大利無人駕駛和機(jī)器人芯片公司Yogitech、俄羅斯計(jì)算機(jī)視覺公司Itseez、硅谷計(jì)算機(jī)視覺芯片公司Movidius、以色列自動(dòng)駕駛技術(shù)公司Mobileye在內(nèi)的多家企業(yè)，來增強(qiáng)其在汽車安全、遠(yuǎn)程控制以及視覺感知等方面的能力，將業(yè)務(wù)從PC芯片領(lǐng)域拓展至智能汽車領(lǐng)域。

特別值得一提的是對(duì)ADAS巨頭Mobileye的收購，不僅讓英特爾擁有了“CPU+FPGA+EyeQ+5G”構(gòu)成的強(qiáng)大計(jì)算平臺(tái)和通信能力，過去一段時(shí)間Mobileye在計(jì)算機(jī)視覺和機(jī)器學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)分析、定位和制圖開發(fā)方面積累的成熟技術(shù)，與主機(jī)廠建立的深度合作關(guān)系，近70%的ADAS市場(chǎng)份額，以及芯片和算法協(xié)同開發(fā)帶來的低成本優(yōu)勢(shì)，也都是英特爾布局自動(dòng)駕駛不可或缺的寶貴資源。正因?yàn)槿绱耍⑻貭柌幌Ц咭鐑r(jià)收購Mobileye。

幸運(yùn)的是，后續(xù)進(jìn)展證明英特爾當(dāng)初這一決定是對(duì)的。據(jù)蓋世汽車記者了解，在完成收購后近一年的時(shí)間里，英特爾的自動(dòng)駕駛項(xiàng)目有了明顯的進(jìn)展，包括在耶路撒冷的高速公路上進(jìn)行L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛測(cè)試，發(fā)布發(fā)布責(zé)任敏感安全模型RSS，獲歐洲汽車制造商800萬輛自動(dòng)駕駛訂單。與此同時(shí)，MobileyeADAS產(chǎn)品裝車紀(jì)錄也上了一個(gè)新臺(tái)階——到目前為止，全球搭載MobileyeADAS安全方案的車輛已經(jīng)超過了2700萬輛。Mobileye表示，該公司計(jì)劃在2021年批量化實(shí)現(xiàn)L4-L5級(jí)別的自動(dòng)駕駛應(yīng)用。

此外，還有很多過去深耕消費(fèi)電子領(lǐng)域的傳統(tǒng)芯片廠商，也在加緊布局自動(dòng)駕駛車用芯片，以獲取新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，譬如英偉達(dá)、聯(lián)發(fā)科、全志科技等。不過，鑒于汽車行業(yè)一直以來也有自己的芯片供應(yīng)商，相較于從其他領(lǐng)域轉(zhuǎn)型而來的玩家，這些供應(yīng)商由于深耕汽車產(chǎn)業(yè)多年，更了解汽車行業(yè)的規(guī)律，并且擁有穩(wěn)定的客戶資源，實(shí)力不容小覷。況且汽車和手機(jī)、電腦等消費(fèi)電子相比有著更高的安全要求，這些“跨界”而來的芯片巨頭能否在汽車市場(chǎng)重塑其在消費(fèi)電子領(lǐng)域的輝煌，還有待時(shí)間去驗(yàn)證。

整車廠和科技公司也來“湊熱鬧”

過去很長(zhǎng)一段時(shí)間里，研發(fā)芯片一直被認(rèn)為是芯片公司的事情，作為主機(jī)廠，只要做好關(guān)鍵零部件的開發(fā)及整車的集成工作就行。然隨著汽車電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化大潮的興起，汽車復(fù)雜度越來越高，車企對(duì)芯片的依賴程度也越來越大。于是部分主機(jī)廠紛紛走上了自主研發(fā)芯片之路，以保證未來芯片之于智能汽車不會(huì)像過去發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱之于傳統(tǒng)汽車一樣，被其他企業(yè)尤其是國(guó)外芯片企業(yè)扼住咽喉。

零跑汽車就是這樣一家“有想法”的車企。基于其母公司——安防行業(yè)巨頭大華股份的背景，零跑汽車很早就在規(guī)劃研發(fā)AI自動(dòng)駕駛芯片，其也是國(guó)內(nèi)首家提出研發(fā)自動(dòng)駕駛芯片的新造車企業(yè)。

2018年亞洲CES上，零跑汽車宣布與大華股份聯(lián)手研發(fā)的首款國(guó)產(chǎn)AI自動(dòng)駕駛芯片“凌芯01”已進(jìn)入集成驗(yàn)證階段，2019年第二季度進(jìn)行實(shí)車測(cè)試。據(jù)悉，得益于大華股份在芯片領(lǐng)域十?dāng)?shù)年的經(jīng)驗(yàn)和積累，這枚AI自動(dòng)駕駛芯片“凌芯01”具備深度學(xué)習(xí)、算力達(dá)業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水準(zhǔn)、定位上更精準(zhǔn)清晰、成本更低等多重優(yōu)勢(shì)。

更早一些的時(shí)候，“網(wǎng)紅”車企特斯拉也表示正在研發(fā)AI芯片。去年下半年，在特斯拉和AMD合作研發(fā)無人駕駛芯片一事鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)之際，馬斯克在某次活動(dòng)上承認(rèn)：“特斯拉正在開發(fā)專門的人工智能硬件，而且將是全球最好的硬件。”與此同時(shí)，馬斯克還帶上了特斯拉負(fù)責(zé)硬件的副總裁Jim Keller一起出席活動(dòng)，而Keller加入特斯拉之前曾是AMD的芯片架構(gòu)師，這難免讓人“想入非非”。

不過好景不長(zhǎng)，今年4月26日，Jim Keller宣布從特斯拉離職。作為馬斯克“認(rèn)證”的芯片大神，同時(shí)也是特斯拉專用AI芯片研發(fā)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，Jim Keller的離開，在很多人看來可能直接導(dǎo)致特斯拉“自造芯片”的計(jì)劃的破產(chǎn)。而此后也確實(shí)沒有關(guān)于特斯拉AI芯片更多的消息傳出，仿佛這件事根本就沒有發(fā)生過。

另據(jù)最新消息，Jim Keller 離開特斯拉后，加入了英特爾，擔(dān)任英特爾技術(shù)、系統(tǒng)架構(gòu)和客戶端事業(yè)部高級(jí)副總裁兼芯片工程事業(yè)部總經(jīng)理，領(lǐng)導(dǎo)系統(tǒng)芯片的開發(fā)和集成工作。

事實(shí)上，特斯拉“覬覦”汽車芯片也不是一天兩天的事情了。早在2016年底，特斯拉就被曝與韓國(guó)科技巨頭三星電子簽訂協(xié)議，共同開發(fā)自動(dòng)駕駛功能芯片。彼時(shí)，三星剛剛發(fā)布公告稱斥資80億美元收購美國(guó)汽車零部件廠商Harman，意欲向汽車電子、車用芯片等領(lǐng)域進(jìn)軍。從這一點(diǎn)上來講，此次合作不僅表明特斯拉布局車載芯片之心早已有之，也凸顯了三星想要成為汽車芯片供應(yīng)商的決心。

而差不多同一時(shí)間，三星電子還與奧迪達(dá)成了合作協(xié)議，宣布將從2018年開始，向奧迪供應(yīng)無人駕駛所需的Exynos處理器。2018年初，三星電子表示該產(chǎn)品有望在2018年底實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，產(chǎn)品主要用于車載信息娛樂系統(tǒng)、數(shù)字儀表板（digital dashboards）、抬頭顯示器等設(shè)備中，客戶除了之前公布的奧迪，還有哈曼，畢竟通過哈曼豐富的產(chǎn)品線來銷售汽車芯片也是三星壯大芯片業(yè)務(wù)一個(gè)不錯(cuò)的方法。

與三星自研芯片不同，四維圖新則是通過收購國(guó)內(nèi)車載娛樂芯片市場(chǎng)的龍頭企業(yè)杰發(fā)科技，將產(chǎn)業(yè)鏈成功延伸到了汽車關(guān)鍵的芯片環(huán)節(jié)，完成“芯片+算法+軟件+地圖”的全面業(yè)務(wù)布局，從而為四維圖新智能駕駛布局提供強(qiáng)有力的支撐，同時(shí)提升盈利水平。

據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2017年度，四維圖新實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.55億元，比上年同期增長(zhǎng)35.92%。深入分析，四維圖新業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)其中一個(gè)主要原因來自對(duì)杰發(fā)科技的收購，新增了芯片業(yè)務(wù)，為四維圖新帶來了巨大的收益。

同樣看好車載芯片的還有百度。在7月初舉辦的2018百度AI開發(fā)者大會(huì)上，百度CEO李彥宏首次向外界公布了百度的自研芯片“昆侖”，據(jù)悉該芯片除了常用深度學(xué)習(xí)算法等云端需求,還能適配諸如自然語言處理、大規(guī)模語音識(shí)別、自動(dòng)駕駛等具體終端場(chǎng)景的計(jì)算需求。而另一科技巨頭谷歌則被曝正聯(lián)手戴姆勒展開量子處理器的技術(shù)研究，將谷歌的量子計(jì)算芯片拓展至汽車領(lǐng)域，以攻克目前CPU在AI技術(shù)以及5級(jí)無人駕駛汽車應(yīng)用中的運(yùn)算瓶頸。據(jù)悉，目前戴姆勒已經(jīng)著手準(zhǔn)備基于該處理器進(jìn)行自動(dòng)駕駛汽車的設(shè)計(jì)。

初創(chuàng)企業(yè)魚貫而入

隨著智能汽車和新能源汽車的高速發(fā)展，賦予芯片在汽車上更大的用武之地，越來越多的車企及芯片廠商都看到了芯片之于下一代汽車的重要性，并紛紛投身其中。與此同時(shí)，一批新的芯片初創(chuàng)公司也由此誕生。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)約有30多家初創(chuàng)企業(yè)正在開發(fā)能夠?yàn)檎Z音識(shí)別和自動(dòng)駕駛汽車等任務(wù)提供動(dòng)力的芯片，而且很多都是從AI芯片著手，展開智能汽車相關(guān)研發(fā)。

譬如地平線，早在2017年底就正式發(fā)布了其基于第一代BPU架構(gòu)——高斯架構(gòu)的“征程”1.0處理器，該處理器主要面向智能駕駛，以及另一款面向智能攝像頭的旭日（Sunrise）1.0處理器。在今年北京車展上，該公司又面向公眾展示了其新一代自動(dòng)駕駛處理器——征程2.0架構(gòu)，并發(fā)布了基于征程2.0處理器架構(gòu)的高級(jí)別自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)Matrix1.0，該平臺(tái)可支持L3及L3+自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。

地平線透露，目前基于征程1.0處理器，該公司面向智能駕駛的ADAS產(chǎn)品——地平線“星云”即將量產(chǎn)上市，這款產(chǎn)品能夠同時(shí)對(duì)行人、機(jī)動(dòng)車、非機(jī)動(dòng)車、車道線、交通標(biāo)志牌等多類目標(biāo)進(jìn)行精準(zhǔn)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與識(shí)別，并可以滿足車載設(shè)備嚴(yán)苛的環(huán)境要求，以及復(fù)雜環(huán)境下的視覺感知需求，支持L2級(jí)別ADAS功能。與此同時(shí)，基于征程2.0架構(gòu)的新一代處理器——征程2.0也正在研發(fā)中。而伴隨著多項(xiàng)產(chǎn)品的發(fā)布，地平線與奧迪、長(zhǎng)安等整車企業(yè)，博世這樣的頂級(jí)Tier1的合作也在同步推進(jìn)，以加快AI在汽車產(chǎn)業(yè)落地。

商湯科技比地平線成立的時(shí)間略早，該公司大約從2017年開始自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的布局，此前則主要專注于金融、商業(yè)、安防及其他一些互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品應(yīng)用。2017年底，商湯科技與本田簽下為期5年的聯(lián)合研發(fā)協(xié)議，雙方將基于本田的車輛控制技術(shù)系統(tǒng)，融合商湯科技的視覺算法，聯(lián)合研發(fā)更高層次的自動(dòng)駕駛技術(shù)，使交通工具能在路況復(fù)雜的市區(qū)行駛。不僅如此，商湯科技還將為本田提供用于自動(dòng)駕駛的芯片和嵌入式系統(tǒng)。

據(jù)商湯科技透露，伴隨著相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)在智慧城市、智能手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)娛樂、汽車、金融、零售等行業(yè)的快速落地，2017年該公司已實(shí)現(xiàn)全面盈利，業(yè)務(wù)營(yíng)收連續(xù)三年保持400%同比增長(zhǎng)。商湯科技的快速發(fā)展，吸引了大批資本的關(guān)注，日前知情人士透露，軟銀旗下愿景基金正在尋求向商湯科技投資近10億美元，目前雙方還在進(jìn)行磋商。而在此之前，商湯科技總?cè)谫Y額已超過16億美元,估值超過45億美元,是目前全球總?cè)谫Y額最大、估值最高的AI獨(dú)角獸公司。如果此次軟銀愿景基金與商湯科技的10億美元投資交易達(dá)成，商湯科技無疑將再次打破融資記錄，估值也將再攀新高。

比較之下，同為新創(chuàng)公司的寒武紀(jì)則略顯“神秘”。該公司雖然也于2017年11月披露了其面向智能駕駛領(lǐng)域的1M處理器，并于今年5月正式發(fā)布1M處理器，但目前僅知該款芯片延續(xù)了寒武紀(jì)前兩代 IP 產(chǎn)品（1H/1A）的完備性，可支持 CNN、RNN、SOM 等多種深度學(xué)習(xí)模型，以及SVM、k-NN、k-Means、決策樹等經(jīng)典機(jī)器學(xué)習(xí)算法的加速，幫助終端設(shè)備進(jìn)行本地訓(xùn)練，從而為視覺、語音、自然語言處理等任務(wù)提供高效計(jì)算平臺(tái)。據(jù)悉，寒武紀(jì)需要投入上億美元規(guī)模的資金用于1M的流片，目前該產(chǎn)品已經(jīng)簽約打造。

上面幾家只是眾多芯片初創(chuàng)公司中的代表，據(jù)蓋世汽車記者了解，此外還有西井科技、眼擎科技以及由滴滴無人車團(tuán)隊(duì)開創(chuàng)者何曉飛創(chuàng)立的飛步科技等，都在或者有計(jì)劃開發(fā)自動(dòng)駕駛芯片。而伴隨著這些初創(chuàng)企業(yè)的進(jìn)入，目前國(guó)內(nèi)車用芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局正面臨重塑，由過去國(guó)際芯片巨頭“獨(dú)大”，轉(zhuǎn)而進(jìn)入自主、外資同臺(tái)競(jìng)技的新時(shí)代。特別是目前一些初創(chuàng)企業(yè)已經(jīng)與國(guó)際主機(jī)廠形成了良好的合作關(guān)系，充分表明“中國(guó)芯”崛起已勢(shì)不可擋。只不過在此之前，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)可能還得依靠國(guó)際芯片供應(yīng)商的產(chǎn)品，開展一段時(shí)間的產(chǎn)品研發(fā)。

小結(jié)：由于國(guó)內(nèi)芯片市場(chǎng)起步晚，加之缺乏核心技術(shù)，在過去相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間里，國(guó)內(nèi)車載芯片市場(chǎng)幾乎被國(guó)外芯片廠商壟斷。智能汽車、新能源汽車的興起，無疑給“中國(guó)芯”崛起提供了一個(gè)很好的機(jī)遇，可以看到近兩年包括傳統(tǒng)車企、科技公司及初創(chuàng)企業(yè)在內(nèi)的多方勢(shì)力，都開始在該領(lǐng)域頻頻發(fā)力，或自主研發(fā)，或通過開展合作借力。國(guó)際市場(chǎng)亦如此，甚至為了分得更多下一代汽車發(fā)展紅利，昔日的芯片巨頭和傳統(tǒng)車載芯片供應(yīng)商們，還展開了頻繁的投資、并購及合作，并先后推出自家的智能汽車用芯片產(chǎn)品，意欲搶占這塊大蛋糕。至于這五方勢(shì)力最后究竟誰才是主市場(chǎng)沉浮的角兒，還有待市場(chǎng)的驗(yàn)證……