摘要

2018年上半年動力電池市場競爭非常激烈，幾乎每個月動力電池裝機總電量TOP10的名次都會發生變化。

電池裝機電量排名變化直觀的反映了動力電池市場競爭的變遷。

高工產研鋰電研究所(GGII)發布的《新能源汽車產業鏈數據庫》統計顯示，2018年上半年動力電池市場競爭非常激烈，幾乎每個月動力電池裝機總電量TOP10的名次都會發生變化。而裝機總電量TOP20的排名同比去年的變動幅度更大，動力電池市場整體競爭格局尚未完全形成。

綜合來看，2018上半年中國動力電池競爭市場主要存在以下幾個現狀：

1、頭部效應凸顯前兩家企業合計市場占比超過60%

2018上半年動力電池裝機總電量約15.54GWh，同比增長168%。其中，裝機總電量排名前十企業合計達13.52GWh，占整體的87%，較去年同期占比上升近12%，行業集中度日漸凸顯。

在排名前10的企業中，寧德時代、比亞迪合計約9.86GWh，占整體的63.48%，較去年同期占比上升12%，行業龍頭效益凸顯。

其中，寧德時代裝機電量6.53Gwh一家獨大，配套車企包括宇通客車、奇瑞汽車、上海汽車、豪情汽車、北汽新能源等超62家主機廠；比亞迪以3.34Gwh的裝機電量排名第二，依然以自產自銷為主，尚未大規模對外批量供貨。

2、裝機電量TOP20排名變化大二三線競爭格局尚未形成

受補貼政策調整、上游原材料漲價、下游主機廠壓價等多重因素影響，2018上半年動力電池競爭格局較去年同期發生較大變化，主要體現在第5-20名企業排名的變化。

其中，在2018上半年動力電池裝機總電量TOP20排名中，共有12家電池企業的裝機電量排名上升，億緯鋰能、萬向、國能電池、智航新能源、天勁股份、哈光宇、東莞振華等企業排名上升幅度較大。

而沃特瑪、捷威動力、上海德朗能、哈光宇、浙江天能、天鵬電源、天豐電源等11家入圍2017上半年動力電池裝機總電量TOP20的電池企業，則在2018上半年出現了下滑，其中沃特瑪下滑幅度最大。

客觀來看，2018動力電池裝機總電量TOP20排名同比去年發生較大變化，主要是補貼政策調整導致新能源汽車銷售終端結構產生較大變化。

新補貼政策將獲補貼門檻大幅提升，純電動客車領域系統能量密度超過140Wh/kg才能得到1.1倍補貼，純電動乘用車領域系統能量密度超過160Wh/kg才能得到1.2倍補貼，這對于產品具有高能量密度優勢的電池企業屬于利好。而產品能量密度無法達標的企業必將會被主機廠拋棄。

3、動力電池裝機企業數量縮減

GGII數據顯示，2018上半年實現新能源汽車動力電池裝機配套的電池企業共計78家，與去年同期有所減少，比2017全年減少近30家。其中，超過30家電池企業上半年的裝機電量不足1萬千瓦時。

高工鋰電在2018全國巡回調研中了解到，補貼退坡及技術門檻提高導致新能源客車及專用車發展低于預期，同時上游原材料不斷漲價，下游主機廠大幅壓價，于是動力電池企業開始放棄相關業務，而這種現象在2018年體現得更為明顯。

GGII預計，2018-2019年還會有部分企業在動力電池板塊發展遇阻，而這些退出動力電池業務的主要企業或面臨重歸數碼，轉戰儲能，開拓小動力/低速車/叉車等領域，甚至倒閉清算。

據測算，2016年國內動力電池企業數量達到最高值155家，預計2018年將有50家左右企業被淘汰。

4、外資電池企業蓄勢待發

在補貼退坡的趨勢下，外資電池企業已經卷土重來，并將目光瞄準了無補貼時代。

GGII數據顯示，2018上半年在國內配套裝機的外資電池企業有LG化學、AESC、三洋電池等，其中LG化學裝機電量為18215Kwh，配套車企包括一汽大眾、豪情汽車和上汽通用等；AESC裝機電量為9945Kwh，配套車企為江蘇常隆客車；三洋電池裝機電量為9450Kwh，配套車企為長安福特。

值得注意的是，除了裝機配套之外，外資電池企業也開始再次布局中國新能源汽車市場。

例如，日前LG化學投資20美元的動力電池項目落戶南京江寧濱江開發區，計劃于今年10月開工建設，2019年10月開始實現量產，2023年實現全面達產。項目達產后，預計年產動力電池32GWh。

同時，在2018年發布的幾批《道路機動車輛生產企業及產品公告》中，也出現了配套LG化學、三星環新、FMC、DAU、AESC等外資電池品牌的新能源車型，一旦進入推薦目錄即可獲得新能源補貼。

此外，三星環新、南京樂金、北京愛思開等中外合資電池企業也成功入圍汽車動力蓄電池和氫燃料電池行業白名單(第一批)，這或將是一個對外資電池松綁的信號，給日韓動力電池企業重燃希望，同時也給中國電池企業敲響警鐘。