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據乘聯會聯合發布的《2023年7月汽車智能網聯洞察報告》顯示，2023年上半年新能源汽車L2級輔助駕駛功能裝車率已經逼近40%。

L2輔助駕駛功能裝車率的提升，宣告了汽車“智能化”下半場的到來，智能化硬件發展將進入新的階段，感知端備受市場關注的激光雷達發展現狀如何？車企內卷的趨勢下，激光雷達廠商之間的競爭又將會迎來怎樣的發展格局？

出貨加速，虧損擴大

市場調研機構Canalys發布的報告顯示，中國的智能汽車市場正在大爆發，在2023年Q1含進口車輛在內的中國新能源乘用車市場，前裝標配L2級輔助駕駛功能的車輛批發量82.6萬輛，搭載率達到了62.2%。不過，前裝標配L2+輔助駕駛的新車批發量為17.5萬輛。

這在8月21日乘聯會聯合發布的《2023年7月汽車智能網聯洞察報告》也得到驗證。《報告》顯示，2023年上半年新能源汽車 L2 級輔助駕駛功能裝車率已經逼近40%。但L2+級輔助駕駛功能目前的普及率偏低，主要由于實現L2+級輔助駕駛需要更多的傳感器硬件輔助，上車成本偏高。

其中，就涉及到成本仍較高的激光雷達產品。鐳神智能方面人士指出，“激光雷達就主要是在定位和感知方面，我們認為在L2的時候也需要用上激光雷達；要打造L3級別以上的高級別自動駕駛，激光雷達是必備的傳感器。”

汽車上選擇使用激光雷達的主要理由在于它能夠補充其他傳感器的不足，提供更全面和準確的環境感知信息。在自動駕駛和安全輔助功能中，冗余和準確性是至關重要的。激光雷達的引入確保了在某些特定情境中，汽車仍然可以準確地感知周圍環境。

從市場規模來看，隨著智能汽車崛起，激光雷達也發展成為智能汽車產業重要的增量部件，市場規模也在快速增長，相關企業出貨快速放量。

以激光雷達（LiDAR）龍頭公司禾賽科技為例，2023年上半年，激光雷達的總出貨量為86,940臺，較2022年同期的11,905臺增長了630.3%；其中，ADAS激光雷達出貨量為73,889臺，較2022年同期的1,873臺增長3845%。

從禾賽科技交出的2023年半年度成績單來看，禾賽科技實現營業收入8.7億元，同比增長89.34%，維持了快速增長態勢；凈利潤方面，則還沒有扭虧，上半年虧損1.93億元，虧損幅度還在擴大。也就是說，出貨量在暴增，同時虧損也在加劇。

從營收情況和出貨量數據也可以推算出，禾賽科技的激光雷達產品單價出現了大幅下滑。ADAS激光雷達可以視為“低配版”版本的激光雷達，專注于特定的、針對駕駛輔助的功能，而不是全面的自動駕駛功能。因此，這也很好解釋了為何禾賽科技出貨量增長，虧損卻加劇的原因。

值得一提的是，禾賽科技在積極適應市場變化，并為激光雷達上車作出了很大的貢獻。行業周知，激光雷達規模化裝車的一大阻礙，就是價格太高，所以降低成本和售價有利于推廣激光雷達在車上的應用。從2023年上半年報告的收入和出貨量，禾賽科技的收入和激光雷達出貨量，高于在美國上市的Luminar、Cepton、Ouster、Innoviz、Aeva、AEye這6家激光雷達公司的總和。可以說，禾賽科技在以一己之力加速激光雷達上車。

如何應對市場內卷？

得益于激光雷達廠商在降本、降價的努力，ADAS激光雷達的迅猛出貨推動L2級輔助駕駛市場下沉。前述《報告》顯示，從價位區間上看，16萬以上的車型大多都配備了L2級輔助駕駛功能。

近日，探維科技（北京）有限公司區域業務負責人張逸群公開表示，“我認為智駕感知的技術方案會回歸理性，技術方案會更偏市場需求和客戶體驗，城市NOA當然是未來發展的主題，目前對城市NOA來講，激光雷達還是主流方案的剛需，或者說是當前的最優解。”

今年多個主機廠掀起了價格戰，導致成本壓力會向上游供應商傳導。從整個市場來看，今年在智駕配置的規劃上是“輕踩剎車”，從小鵬等多家主機廠今年發布的產品不難看出，主機廠對于下一代更高算力、更高配置車型發布相對保守，在產品規劃時間和配置方面會有一定調整。

從積極的方面來看，市場內卷也有好處。經過前期高速發展后，市場需要一定的緩沖，這樣會讓市場更成熟，產品規劃更偏向客戶需求，向客戶體驗方面理性回歸，而不是堆硬件來體現車的配置多么高端。

張逸群指出，2024年會進入激光雷達比拼的下半場。首先是在智駕方面，不僅是激光雷達，整個智駕的技術方案都有一個共同特點，就是量產為王，有很多新的技術、新的解決思路，可能還是停留在POC或者是小批量的階段，很難普及。因此，張逸群認為“技術方案的真正實現還是要靠前裝的批量供貨。各家雷達廠商比拼的關鍵因素就是量產的出貨量和交付效果。”

隨著交付量的提升，激光雷達的應用規模在變大，技術必然趨向產品穩定性、點云質量、輪廓清晰度以及激光雷達的高反、噪點等問題的優化，這是激光雷達技術未來發展的重點。

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