佐思汽研發布《2023年國外領先OEM ADAS和自動駕駛研究報告》。

升級EEA，全球車企向軟件定義汽車演進

實現軟件定義汽車的過程中，集中化的電子電氣架構是其中的硬件基礎。目前，國外領先OEM正積極部署集中化的電子電氣架構。

以奔馳為例，全新開發的電子架構以一個中央處理器（擁有254TOPS性能）替代以前各自獨立運算的操控功能，使得數據計算與傳輸更快、更穩定，將搭載在奔馳 E 級，該車型預計2023年11月在中國上市。

現代汽車正在開發domain centralized（域集中式）電子電氣架構，以系統效率管理越來越多的電氣元件。域集中式架構將車輛的主要功能分為4個領域：舒適、駕駛、信息娛樂和ADAS，以確保車輛通過OTA更新來提高效率。現代汽車集團計劃到2025年為止，在其全球所有車型上應用域集中化架構。

雷諾-日產-三菱聯盟也正在開發通用集中式電子電氣架構，它能將電子硬件和軟件應用程序整合在一起。計劃2026年該聯盟里面下一代車型都會使用該通用型的電子電氣架構。此外，在軟件上，到2025年，該聯盟將推出第一款完全由軟件定義的汽車，從而提高汽車在整個產品生命周期中的OTA性能。

國外領先OEM 集中化EEA部署規劃

來源：佐思汽研《2023年國外領先OEM ADAS和自動駕駛研究報告》

加強軟件人才部署，國外領先OEM構建核心軟件能力

為支持向軟件定義轉型，國外領先OEM加強了軟件和算法人才方面的投入。2023年2月，大眾汽車軟件部門Cariad宣布將招聘1700多名員工，其中，大眾汽車品牌和豪華車品牌奧迪分別將招聘700名和400名信息技術員工。2023年5月，豐田宣布將在2025 年前對9000名員工進行內部培訓，希望將他們變成軟件開發人員。2023年5月，日產與印度研發公司KPIT Technologies加強合作，到2030年將負責本田研發的人才增加1100人，達到2000多人。

國外領先OEM軟件人才布局（部分）

來源：佐思汽研《2023年國外領先OEM ADAS和自動駕駛研究報告》

同時，國外領先OEM正在探索AI技術，特別是生成式AI在自動駕駛、座艙等方面的應用，以此向智能化推進。

2023年9月，寶馬將基于亞馬遜云計算技術打造ADAS系統，用于2025年推出的下一代“Neue Klasse”車型中。該系統將充分利用此前寶馬集團基于亞馬遜云科技構建的云數據中心（Cloud Data Hub），同時利用亞馬遜云科技的計算、生成式AI、物聯網（IoT）、機器學習和存儲能力，加速高度自動化的寶馬汽車的交付。

特斯拉也在探索生成式AI技術的應用。2023年4月，特斯拉在內華達州成立了名為X.ai的新人工智能初創公司。公司計劃盡快推出一款類似ChatGPT的生成式AI，命名為TruthGPT。

此外，在產品開發階段，生成式AI可通過已有的計劃訓練模型，自動化生成新的設計，設計師能在這些設計的基礎上再來提升和改善，從而降低設計的人力成本，提升效率。2023年6月，豐田研究所（TRI）推出一款生成式AI工具，可幫助員工更快設計出汽車外形。該工具通過文本提示，使設計師能夠生成設計草圖，包括精確的風格屬性，如“時尚”，“SUV風格”和“現代”等。

國外領先OEM 在中國市場將部署高階輔助駕駛功能

2023年1-6月，中國市場乘用車銷量為925.6萬輛，其中外資乘用車銷量達471.3萬輛，同比下降3.5%，占總銷量的50.9%，同比下降4.1個百分點。同期，中國外資品牌乘用車ADAS裝配量為325.8萬輛（同比增長12.9%），占中國整體ADAS裝配量的61.8%，同比下滑5.4個百分點；ADAS裝配率同比增加10個百分點，達到69.1%。

分ADAS等級來看，2023年1-6月, 外資品牌L2的裝配量及裝配率最高，分別為197.2萬輛和41.8%；其次為L2.5的裝配量和裝配率分別為24.6萬輛和5.2%。

2023年1-6月 中國乘用車ADAS裝配率（分廠商類型）

來源：佐思汽研；注：NL為未配備任何ADAS功能的車型

未來，在提供高階的智能輔助駕駛功能方面，國外領先OEM也做好了部署。

2023年下半年，奔馳將率先在中國市場推出導航輔助駕駛功能。屆時，搭載該功能的奔馳汽車將在全國的高速公路和城市快速路上實現點到點的導航輔助駕駛。

2024年起，上汽通用將為中國市場提供高速道路和城市開放道路的領航輔助、記憶泊車等功能。

特斯拉也正在中國積極布局自動駕駛業務，希望將FSD方案引入中國（預計在2024年）。2023年8月，特斯拉正計劃組建一個20人左右的本地運營團隊，以推動自動駕駛解決方案FSD在中國市場落地。與此同時，特斯拉還在中國嘗試成立一個數據標注團隊，規模約上百人，為訓練FSD的算法做準備。

中國市場開放合作，補齊自身短板

面對中國本土OEM乘用車銷量的崛起和智能化競爭，國外領先OEM在華布局和合作心態上變得更加開放，放權中國研發團隊、合作上通過資本換技術，補齊自身短板。

第一

在放權中國研發團隊方面，包括寶馬、大眾、現代汽車等國外領先OEM紛紛進行了調整，加大了在華研發團隊的權限。此外，豐田、日產等廠商還提出了將在華技術反哺全球的思路。

部分國外領先OEM在華研發權限調整

來源：佐思汽研《2023年國外領先OEM ADAS和自動駕駛研究報告》

第二

在合作上，從2023年下半年開始，不少國外領先OEM開始通過與中方品牌合作，加快自身智駕量產，提升競爭力。

2023年7月，大眾以7億美元收購小鵬汽車4.99%的股份，在研發上，小鵬將提供車型平臺、智能座艙以及智駕軟件等方面的技術，大眾則主要負責車體和車型的內外飾設計。

2023年8月，日產計劃與東風汽車展開合作，將使用東風汽車“量子智能電動架構”（2023年4月推出）中的S純電平臺進行研發和生產工作。新的量子架構將配備800V高壓快充技術，續航里程可達1200公里以上，支持共享換電。

2023年9月，現代汽車集團宣布將與北汽集團強化新能源汽車方面的合作，且項目車型已經處于開發測試階段。

據晚點Auto透露：地平線 CTO 黃暢將加入地平線和大眾合資公司，帶著部分地平線高級別研發人員。這家合資公司將使用地平線的智能駕駛方案及算法訓練平臺，為大眾汽車提供包括高速 NOA 在內的輔助駕駛功能。 借助中國本土ADAS供應商的力量，國外領先OEM將在未來兩三年內縮小與中國本土OEM的智能駕駛功能差距。