摘要

工商業儲能已經成為眾多環節搶抓的賽道。包括電芯、PCS、 EMS及虛擬電廠等全面加速進入工商業儲能賽道。

工商業儲能經濟性回報成為眾多勢力入局的重要關鍵。

2022年以來，行業流傳一句話：“國內大儲固地位，海外戶儲漲收益”。但從2023年上半年GGII調研數據來看，戶用儲能出貨量約為6GWh,相對于去年全年25GWh,2023年全年增速下調趨勢相當明顯。因此，工商業儲能賽道成為眾多企業開拓的“第二增長極”。

從2023年備案項目來看，工商業儲能項目積極性加快釋放，江蘇、浙江和廣東三地今年上半年的用戶側項目（多為工商業側）備案規模已達到1.5GWh。據GGII調研顯示，2023年上半年工商業儲能出貨量已經超過3GWh,全年出貨有望突破8GWh。

工商業儲能已經成為眾多環節搶抓的賽道。包括電芯、PCS、 EMS及虛擬電廠等全面加速進入工商業儲能賽道。

但不得不正視的是，工商業儲能賽道仍存在政策+市場節奏不一致性等問題。正如一位業界人士人士所說，當前這個階段，主要看的是仍是工商業儲能電站開發能力；明年或將主要看的是儲能電站的策略；長期來看，儲能電站安全性、長壽命是否能夠攤薄成本，才是此賽道的關鍵。

高工儲能分析認為，今年成為工商業儲能設備的集體爆發年，但顯然今年尚未到考驗產品能力的時候。現在發力工商業儲能賽道產品的企業，更多的是備戰工商業儲能賽道的長期盈利性，但仍面臨著政策的不確定性等風險。

工商業儲能盈利性和投資熱情不對等

對照歐美市場來看，其市場成熟，整體政策穩定，一致性高。調峰調頻、虛擬電廠、電力交易等已經成熟，比如德國有全世界最大的虛擬電廠的供應商；美國的電力交易市場也非常開放。海外工商業儲能發展模式對國內工商業儲能有一定的借鑒意義。

據高工儲能上半年調研所知，針對工商業儲能賽道產品已經多達數百款。包括陽光電源、華為、海博思創、科陸電子、南瑞繼保、中天科技、天合儲能、比亞迪、鵬輝能源、遠景能源、盛弘電氣、新風光、智光儲能、禾望電氣、雙一力儲能等均針對工商業賽道開發了產品。

從PCS環節來看，原有戶用逆變器廠家將產品功率延伸至50KW，覆蓋工商業儲能使用場景。曾經的戶用儲能逆變器廠家儼然成為最為活躍的工商業儲能變流器廠家。除了在PCS延伸外，此類廠家還加快入局工商業儲能系統，并利用原有戶用儲能渠道，加速進行海內外市場開拓。

而在工商業儲能系統產品趨勢上，帶電量從100KWh覆蓋到1MWh,其中以200-300KWh區間最為常見，戶外一體柜成為趨勢，智慧管理系統加速出爐。其中華為基于其上一代組串式儲能系統，首發“能量優化器”產品，為行業提供綠電一體式解決方案。

在電芯領域，業內已經首次出現15000次長循環電芯，匹配工商業側的高收益要求。此外，寧德時代還首發了零輔源光儲解決方案，亦搭載15000次長循環高溫電芯。

面對賽道的需求，工商業儲能產品百花齊放，既有零碳園區專用產品，亦有工廠專用品類，具備C端特性的工商業儲能使用場景正在得到進一步得到細化和挖掘。

2023年1-6月，全國共有19個地區最大峰谷價差超過0.7元/kWh，廣東價差最大，達1.352元/kWh。多地峰谷價差持續拉大，推動了工商業儲能安裝量的上升。而補貼政策成為了廣東、江蘇、浙江等地激勵用戶側儲能安裝量提升的另一引擎，具體包括投資、放電、容量等多種補貼形式。

而在儲能產業延伸上，“光伏+儲能+充電”組合被越來越多的應用到市場中。《“十四五”現代能源體系規劃》提出：“推進電動汽車與智能電網間的能量和信息雙向互動，開展光、儲、充、換相結合的新型充換電場站試點示范。”

從工商業儲能具體經濟賬來看，當前仍以峰谷價差套利為主，備電、動態擴容等應用場景的市場需求尚未完全打開。盡管浙江、廣東、江蘇等地已經具備3-5年回本的經濟性效益，但從入局企業的熱情與現階段工商業儲能盈利性來看，仍無法獲得對等的回報。

總的來看，現階段基礎電費繳納模式是影響用戶側儲能發展的主要門檻，用戶選擇、項目開發、安全管理、市場準入等也是其需面對和解決的問題。

“搶灘”工商業儲能賽道“四大關鍵”

基于上述蓬勃的發展趨勢，據高工儲能不完全統計，2022年至今，已有興儲世紀、奇點能源、云能魔方等超30 家入局工商業儲能的新銳企業獲得了資本的青睞。

事實上，工商業儲能仍處于發展早期，涌入工商業儲能賽道的企業，大都體量較小；但與此同時，眾多企業延伸到此賽道，形成了“蔚為壯觀”的工商業儲能大營。

除了延伸過來的電池、系統、PCS企業，現階段規模較大的工商業儲能企業包括時代星云、沃太能源、興儲世紀、庫博能源、奇點能源、億蘭科電氣、云能魔方、天科新能源、科曜能源、零碳智能等。但當前，工商業未能形成較為明確的市場格局。

伴隨國內限電潮、政策向好等多重因素驅動，更多工商業用戶開始萌發配置儲能的意愿。工商業儲能市場確定性愈來愈強，入局此賽道的企業不斷成熟。

高工儲能分析，工商業儲能行業當前仍處于“厚積薄發”關鍵時刻，應該從以下四個方面著手：

第一，在雙碳背景下，國家儲能政策加速覆蓋，實現分時電價差逐步完善，備電、容量補償等市場逐漸成熟。工商業儲能被稱為是最有可能走向商業化的場景之一。但商業化的實現依賴于峰谷價差、備電需求和容量補償等條件成熟。當前，更多的工商業儲能項目仍集中在峰谷差價比較明顯的省市，未來或將擴展至全國。

第二、覆蓋性更廣、服務功能更全的產品設計方案，可適應工商業用戶多樣化需求，亦是企業爭奪工商業市場份額的重要手段之一。當前入局工商業賽道的企業已經開始思考工商業儲能賽道的特征，而工商業儲能新品的模塊化、智能化功能基本具備。但未來，工商業用戶需求肯定是層出不窮，誰能在產品形式、功能上更為智能、高效，或將成為后期決勝市場的關鍵。

第三，工商業儲能是最典型的用戶側儲能之一，將直接面對終端客戶。因此，后期運維、售后能力，或將成為考驗入局此賽道企業的重要能力之一。工商業儲能面對終端客戶，質保可能會成為較為關鍵的因素之一。而后期的運維、售后服務、安裝是工商業儲能賽道的必修課。

第四，在電化學儲能安全形勢嚴峻的當下，更多入局工商業儲能賽道的企業應該加強儲能安全把控，形成真正具有競爭力的產品。未來，伴隨愈來愈多工商業儲能系統進駐寫字樓區域、工廠區域，安全性仍是工商業儲能能否打開市場的重要關鍵之一。