市場(chǎng)依舊被陰影籠罩。

臺(tái)積電收益大幅放緩，表明全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的復(fù)蘇速度低于預(yù)期，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，至少到2024年，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)才會(huì)全面復(fù)蘇。

“雖然我們最近觀察到與人工智能相關(guān)的需求有所增加，但這不足以抵消我們業(yè)務(wù)的整體周期性，”臺(tái)積電首席執(zhí)行官魏哲家在周四的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示。這表明，在個(gè)人電腦和智能手機(jī)方面，市場(chǎng)仍在苦苦掙扎。

臺(tái)積電第二季度收益大幅下滑。凈利潤(rùn)同比下降23.3%，是自2019年第一季度下降31.6%以來(lái)的最大百分比跌幅。當(dāng)時(shí)，市場(chǎng)在貿(mào)易戰(zhàn)的高峰時(shí)期已經(jīng)降溫。

“我們現(xiàn)在預(yù)計(jì)以美元計(jì)算，我們2023年全年的收入將下降10%左右。”這將是14年來(lái)臺(tái)積電全年?duì)I收首次下滑。

在1月份的季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，臺(tái)積電曾預(yù)測(cè)2023年的收入將“略有增長(zhǎng)”。但今年4月，他又改口稱，預(yù)計(jì)全年?duì)I收將以“個(gè)位數(shù)的低至中位數(shù)”百分比下降。

最新的前景是進(jìn)一步的降級(jí)，描繪了一個(gè)比預(yù)期更糟糕的市場(chǎng)，導(dǎo)致長(zhǎng)期的低迷。

在周四的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，魏哲家表示，他意識(shí)到不確定性將給2024年的預(yù)測(cè)蒙上陰影。魏哲家提到，高通脹影響了需求，他提到了世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢的原因。在這種情況下，“我們的客戶在今年下半年的庫(kù)存控制方面更加謹(jǐn)慎，”他說(shuō)。

一家大型供應(yīng)商的高管表示，臺(tái)積電“已從5月份的低谷中逃脫，但復(fù)蘇速度緩慢”。“生產(chǎn)安裝在個(gè)人電腦和類似產(chǎn)品上的半導(dǎo)體的工廠的利用率仍然很低。我預(yù)計(jì)明年會(huì)出現(xiàn)全面復(fù)蘇。”

臺(tái)積電的同行也受到了傷害。三星電子(Samsung Electronics) 4月至6月當(dāng)季的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)指引較上年同期下降96%。美光科技在截至6月1日的季度中連續(xù)第三個(gè)季度出現(xiàn)凈虧損。

波士頓咨詢集團(tuán)(Boston Consulting Group)董事總經(jīng)理兼高級(jí)合伙人小葉雄一(Yuichi Koshiba)表示:“個(gè)人電腦需求的全面復(fù)蘇可能要推遲到2024年下半年。”

蘋(píng)果(Apple)今年秋季推出的新款iphone，以及ChatGPT引領(lǐng)的人工智能熱潮，可能是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)真正復(fù)蘇的兩個(gè)因素。特別是對(duì)于生成式人工智能，許多服務(wù)都是通過(guò)微軟或其他美國(guó)科技巨頭的服務(wù)器開(kāi)發(fā)或運(yùn)營(yíng)的。為了維持這些服務(wù)的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將大量增加數(shù)據(jù)中心。

根據(jù)Omdia的數(shù)據(jù)，從2024年到2026年，谷歌、蘋(píng)果、Facebook、亞馬遜和微軟將以每年約25%的速度增加對(duì)數(shù)據(jù)中心的投資。這家英國(guó)市場(chǎng)研究公司表示，每年的增長(zhǎng)速度將比之前的10%左右加快。

Nvidia圖形處理單元是高性能AI不可或缺的，這家美國(guó)公司是臺(tái)積電的重要客戶。但生成式人工智能對(duì)半導(dǎo)體市場(chǎng)復(fù)蘇的貢獻(xiàn)需要時(shí)間。人工智能芯片將需要先進(jìn)的封裝，立即建立采用所需工藝的生產(chǎn)線是不可行的。

半導(dǎo)體制造企業(yè)的一位高層人士表示:“直到2024年，人工智能才會(huì)使半導(dǎo)體需求全面恢復(fù)。”

同樣是在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，臺(tái)積電宣布推遲了其在亞利桑那州鳳凰城新工廠的 4 納米芯片生產(chǎn)的開(kāi)始時(shí)間到2025 年，歸咎于勞動(dòng)力短缺。蘋(píng)果公司表示，它打算最終從臺(tái)積電公司（TSMC）在美國(guó)的工廠采購(gòu)用于其iPhone和MacBook型號(hào)的芯片，而英偉達(dá)和AMD也承諾使用其生產(chǎn)能力。

該芯片制造商的第一家位于鳳凰城的晶圓廠于2021 年開(kāi)始建設(shè)，最初預(yù)計(jì)將于明年開(kāi)始生產(chǎn) 4 納米芯片。第二家晶圓廠將生產(chǎn)更小、更復(fù)雜的 3 納米芯片，計(jì)劃于 2026 年開(kāi)業(yè)。

在周四的第二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音表示，該公司“遇到了一些挑戰(zhàn)，因?yàn)樵诿绹?guó)缺乏具有半導(dǎo)體級(jí)設(shè)備安裝所需專業(yè)技能的熟練工人”。

在過(guò)去一年中，像OpenAI的ChatGPT這樣的生成式人工智能模型的爆炸性流行導(dǎo)致了對(duì)運(yùn)行它們所需的先進(jìn)芯片的需求增加。臺(tái)積電承認(rèn)，這導(dǎo)致了產(chǎn)能短缺，因?yàn)樗y以滿足訂單，但魏仍然樂(lè)觀地認(rèn)為，這將在明年底有所改善。“我們正在與客戶合作，以幫助他們滿足需求，”魏說(shuō)，并補(bǔ)充說(shuō)，該公司的目標(biāo)是“盡快”將其產(chǎn)能提高一倍。

劉德音表示，臺(tái)積電正在與美國(guó)政府合作，以最大限度地利用CHIPS法案中可用的補(bǔ)貼和稅收抵免，以覆蓋在美國(guó)制造的前五年增加的溢價(jià)。

審核編輯：劉清