中國大型互聯網公司對英偉達的依賴度正在全方位增加。

中國科技巨頭字節跳動（TikTok）、騰訊、百度和阿里巴巴無法獲得足夠的英偉達高性能計算（HPC）芯片。據中國媒體報道，進入2023年以來，僅TikTok的創造者字節跳動就已經趕上了（以純美元計算）整個中國市場在2022年從英偉達訂購的產品。

到目前為止，字節跳動已經在2023年訂購了價值10億美元的英偉達GPU，數量大約為100000個，分別為A100（在美國政府告訴英偉達停止向中國大陸銷售其性能最佳的 HPC 卡之前訂購，早在 2022 年8月就開始了）和 H800 卡，后一個型號產品對應于英偉達為遵守出口限制而構建的基于 Hopper 的定制加速器，是H100的降級版本。無論如何，英偉達制定的平均銷售價格（ASP）都不低于10000美元。

英偉達在出口限制首次實施時發出了一些聲音，稱它將損失大約400億美元，這種損失可能會損害其H100芯片的開發。不過，我們永遠不會知道H100加速器的開發是否會真正完成，因為美國政府將出口禁令推遲到了今年9月，允許英偉達出貨更多的H100芯片。

考慮到其它中國科技巨頭也大幅增加了對HPC硬件的投資，這種觀點確實令人震驚。如果僅字節跳動就已經讓英偉達在中國大陸的銷售額黯然失色了整整一年，那么中國市場還能說些什么呢？據中國行業消息人士稱，中國科技巨頭的數量和產品需求太多，中國自己的分銷商供應鏈已經無法處理，這就解釋了為什么至少字節跳動和阿里巴巴被報道直接與英偉達談判購買產品。

投資的增加是顯而易見的，這也是其動機的一部分。中國不能讓西方在人工智能領域完全占據主導地位，中國的興趣不僅受到人工智能可以為世界經濟帶來的4.4萬億美元的承諾的提振（這是根據麥肯錫的說法）。中國的控制機構需要不斷向其提供一系列高科技解決方案。我們可能會在生成式人工智能和大型語言模型的混戰中忘記它們，但人工智能也為閉路電視分析和面部識別技術等提供動力（就像通過英偉達的FaceDetect技術提供的那樣）。

這一點也很有趣，由于英偉達的H800顯卡在今年3月才開始量產，因此英偉達交付的顯卡比例還不大，預計H800的交付實際上將持續一整年。目前還不清楚前文報道中的10億美元數字是指已經交付或僅訂購的產品。當然，字節跳動去年確實花了30億美元從投資者那里回購股票。有了這么多錢，多出一兩億又算什么？

英偉達GPU價格上漲40%，庫存短缺預計將持續到12月

由于人工智能的繁榮，英偉達的A100和H100 GPU現在非常火爆，該公司可能無法跟上需求。

英偉達的GPU業務繁榮這是無數年來押注人工智能作為下一件大事的結果。借助ChatGPT和其他生成AI模型，看起來英偉達的賭注已經得到了回報，該公司正在獲得來自科技行業各個角落的訂單，以獲得其全新的GPU，包括A100和H100。

多個報告現在暗示，盡管英偉達盡了最大努力，但可能無法跟上龐大的AI芯片需求。DigiTimes最近的一份報告表明，隨著英偉達看到其最新GPU的訂單增加，該公司已開始增加臺積電芯片的產量。

據市場消息人士稱，英偉達的A100和H100 AI GPU訂單有所增加，導致臺積電的晶圓開工增加。

ChatGPT帶來的AI熱潮導致對高計算GPU的需求飆升。再加上美國禁止向中國大陸銷售AI芯片，百度等中國大公司正在收購英偉達的AI GPU。

A100采用臺積電7nm工藝節點，而去年4月開始出貨的H100則基于臺積電5nm工藝節點。自推出以來，該公司已經看到了對其H100和DGX H100 GPU服務器的巨大需求。盡管英偉達試圖跟上需求，但最近的人工智能熱潮對該公司跟上需求的努力造成了巨大影響。

在中國大陸，該公司提供其A100和H100 GPU的修改版本，以繞過美國的制裁，稱為A800和H800，這些芯片的價格比原來的建議零售價高出40%。中國目前對這些AI GPU的需求如此之大，即使是2018年推出的V100，也是第一款采用張量核心架構的GPU，售價也在10000美元或69000元人民幣左右。A800的售價約為252000元人民幣或36500美元。

交貨周期也有據說受到影響，因為英偉達希望首先迎合其非中國技術合作伙伴。因此，英偉達GPU在中國大陸的交付時間增加到3個月，在某些情況下甚至更長。據悉，部分新訂單可能要到6月才能完成，要等到今年12月。

英偉達希望為AI分配更多資源，并正在夜以繼日地工作，以確保它仍然可以提供可觀的供應芯片給其最大的合作伙伴。