作者 | 牧之
編輯 | 小沐
出品 | 智哪兒

近期IDC發(fā)布的中國智能家居調(diào)研報告，存在很多核心信息點，但媒體鮮有針對性解讀。「智哪兒」結(jié)合自身觀察，為讀者做一番細致的梳理。

智能照明，幾乎是任何一個智能家居品牌都會涉足的領(lǐng)域。前幾天「智哪兒」關(guān)于宜家智能家居的文章就介紹到，宜家最早布局智能家居，就是從智能照明著手的。可見，照明作為家庭剛需，是承擔(dān)智能化轉(zhuǎn)型的第一站。

近期，知名調(diào)研機構(gòu)IDC發(fā)布的報告，又進一步夯實了智能照明的產(chǎn)業(yè)地位。「智哪兒」結(jié)合多項統(tǒng)計數(shù)據(jù)，為大家?guī)砑氈路治觥?/p>

1.

智能照明領(lǐng)跑

第一項數(shù)據(jù)是IDC近日發(fā)布的關(guān)于2021年的統(tǒng)計。數(shù)據(jù)顯示，在2021年全年，中國智能家居設(shè)備出貨量高達2.2億臺，環(huán)比增長9.2%。IDC強調(diào)，盡管沒有實現(xiàn)兩位數(shù)增長，但設(shè)備迎來了升級，在人機交互、通信互聯(lián)和銷售渠道方面都有所加強。

IDC進一步預(yù)測，2022年中國智能家居設(shè)備出貨量將達到2.6億臺，實現(xiàn)17.1%的增長。這將得益于整個智能家居產(chǎn)業(yè)在技術(shù)和體驗等方面的多重升級。結(jié)合「智哪兒」的觀察來看，在過去兩年間，國內(nèi)的智能家居產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了明顯的產(chǎn)品迭代。

首先，全屋智能的概念進一步落地，帶動了智能家居產(chǎn)品體系往套系化、集成化、方案化方向發(fā)展。其次，隨著5G、毫米波、PLC等通信技術(shù)的加持，智能家居在互聯(lián)互通方面迎來了新的變革。

從上圖中可以看出，智能照明設(shè)備出貨量雖然僅為1910萬臺，但是增長率高達100%；市場占比增長率超過4%。IDC指出，智能照明的市場需求越來越強烈，并且產(chǎn)品開始往多元化方向發(fā)展，射燈、軌道燈等傳統(tǒng)燈具也開始進入全面的智能化升級。

而出貨量高達3220萬臺的家庭安防，在出貨量增長和市場占比增長方面都有不錯的表現(xiàn)。同時也可以看出，視頻娛樂和智能音箱在出貨量和市場占比兩方面均有所萎縮，但其整體基數(shù)依然巨大，甚至超過安防產(chǎn)品。

不過，IDC同時指出，雖然智能音箱的出貨量相對縮減，但產(chǎn)品升級帶來的終端銷量，其實還提升了15%。「智哪兒」推斷，出貨量的縮減，可能與芯片短缺有一定的關(guān)系。全局來說，智能音箱依然處于穩(wěn)步上升階段。

值得注意的是，帶屏智能音箱占據(jù)了智能音箱市場39%的比重，相較上一年度有所提升。我們預(yù)計2022年其占比將會繼續(xù)提升。帶屏智能音箱的普及，一方面反應(yīng)了市場需求的細微改變，另一方面也與全屋智能的普及形成呼應(yīng)。

2.

智能安防的三大驅(qū)動因素

針對智能安防的高速增長，IDC同樣給出了答案：視頻分辨率的提升是主要因素。這一因素推動了智能監(jiān)控攝像機和智能門鈴的增長。而攝像頭與屏幕的加持、AI技術(shù)的融合，是驅(qū)動智能鎖增長的主要因素。

IDC特別強調(diào)，視頻鎖占比達到了22.3%，而人臉識別產(chǎn)品的占比高達13.6%。這也符合「智哪兒」的觀察。未來幾年，配備視頻、人臉識別兩項功能的產(chǎn)品還將繼續(xù)突飛猛進。可見，整個智能安防板塊中，視頻技術(shù)是核心驅(qū)動力。

我們認為，除了IDC提及的視頻分辨率提升外，AI技術(shù)的迭代是另一個潛在因素。最近幾年，AIoT概念逐步滲透，人工智能已經(jīng)從宣傳賣點進入到了實質(zhì)性的產(chǎn)品競爭。這其中一個非常明顯的特征，就是智能設(shè)備中計算能力的提升。有的智能鎖，甚至具備超過1TOPS的算力，這充分說明，AI技術(shù)融合的基建已經(jīng)具備。AIoT從云計算拓展到了邊緣計算，后者真正形成氣候。

IDC列舉了三條智能安防產(chǎn)品增長的驅(qū)動因素：

第一，功能需求的進一步增加和明確。這其中就包括AI技術(shù)與產(chǎn)品自身的融合。換句話說，就是智能產(chǎn)品已經(jīng)從最初的市場教育進入到了需求驅(qū)動階段。

第二，高端產(chǎn)品的需求得到增長。伴隨著產(chǎn)品升級與成本上升，智能家居設(shè)備的平均價格有了明顯的提升。而針對智能電視、智能音箱和掃地機器人等產(chǎn)品的需求擴大，中高端產(chǎn)品逐步增多。

第三，渠道升級以進步提高智能家居滲透率。IDC指出，雖然中國智能家居市場有若干年的發(fā)展時期，但目前來看依然沒有實現(xiàn)普及。有大量消費者不懂智能家居。而升級渠道服務(wù)，則是解決前端教育問題的首要方法。IDC建議智能家居渠道線上線下結(jié)合，尤其強調(diào)線下渠道應(yīng)加大前端人員的專業(yè)度，并通過家居商超等線下渠道來提升智能家居產(chǎn)品的覆蓋面。

「智哪兒」認為，線下渠道依然是智能家居推廣的重鎮(zhèn)。它兼顧著三項線上平臺無法取代的功能：體驗、教育和售后。而針對國內(nèi)市場現(xiàn)狀，前端教育確實是相對缺失的內(nèi)容。智能家居相對來說依然是新興事物，如何借鑒消費電子零售渠道的做法，提高智能家居體驗店的教育作用，是每個品牌都需要思考的問題。

3.

整體態(tài)勢依然樂觀

盡管疫情、芯片短缺帶來了一定的負面影響，但未來幾年智能家居設(shè)備的出貨量依然是走向高位。從下面這張圖中，我們可以讀出一二。

從圖中可以看出，根據(jù)IDC的預(yù)測，2023年整體出貨量有望突破3億臺。2025年有望突破4億臺。2026年甚至能突破5億臺。但相較之下，年度增長率會從2023年左右開始放緩。這或許意味著市場將在特定時間進入到一個平臺期。

同時也可以看出，IDC對于智能照明的發(fā)展是極為樂觀的。在顏色區(qū)塊中，天藍色代表智能照明。從2023年開始，智能照明的占比開始逐步擴大，其增長速度超過智能安防，成為占比最大的單一類目。但安防自身也在有較大幅度增長中。

而視頻娛樂、智能音箱則以小步態(tài)增長，維持在一個特定的市場規(guī)模。從IDC的這個預(yù)測中，我們可以總結(jié)：智能照明和智能安防，是智能家居的兩大主要驅(qū)動力，是較為剛需的消費選項。

值得注意的是，以智能電視驅(qū)動的視頻娛樂板塊，其2021年整體出貨量為3886萬臺，環(huán)比降低9.4%。而這也歸結(jié)于供應(yīng)鏈問題帶來的庫存短缺。同時IDC也指出，廠家開始瞄準高端市場，也是導(dǎo)致下滑的原因。

在智能電視中，內(nèi)置語音助手已經(jīng)成為越來越主流的配置，這一類型的電視占比已經(jīng)達到了72.1%，環(huán)比增長9%。

整體來看，按照IDC的預(yù)測，在四年后智能家居設(shè)備的出貨量將翻一番。這說明市場上升空間依然非常巨大，我們目前可能處于中間階段。

「智哪兒」認為，從行業(yè)來講，其內(nèi)部驅(qū)動力應(yīng)該是全屋智能概念的深入，會在很大程度上帶動個別類目的高速增長。從單品到套系到全屋，這是智能家居普及的一個必然過程。而三種產(chǎn)品形式的占比，也會隨著時間推移而往后側(cè)傾。

小結(jié):

最后跟大家分享另外一份IDC報告的數(shù)據(jù)：

目前美國依然是智能家居產(chǎn)品的最大消費地區(qū)。但在2024年底，中國將超越美國，成為按出貨量計算的最大消費地區(qū)，年復(fù)合增長率為21.9%，均超過加拿大和西歐（17.7%和14.7%）。

借鑒手機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑，國內(nèi)的智能家居市場長期來看仍將是「國貨」的天下。本土智能家居企業(yè)將是絕對的中流砥柱。這其中的看點在于：互聯(lián)網(wǎng)IT、家電、安防、電氣、垂直領(lǐng)域的企業(yè)之間，如何吃到智能家居高速增長的技術(shù)紅利。