電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/黃山明）美國(guó)時(shí)間本周四，通用汽車(chē)與格芯聯(lián)合宣布，兩家公司已達(dá)成一項(xiàng)長(zhǎng)期協(xié)議，格芯將為通用直接供應(yīng)芯片，來(lái)避免后者可能出現(xiàn)芯片短缺的情況。為此，格芯將在美國(guó)紐約州北部的工廠中，為通用汽車(chē)專(zhuān)門(mén)建立一條生產(chǎn)線來(lái)供應(yīng)芯片。

一個(gè)值得注意的點(diǎn)是，在這個(gè)交易達(dá)成之際，各地的汽車(chē)制造商仍然面臨著長(zhǎng)達(dá)數(shù)年的全球半導(dǎo)體芯片短缺問(wèn)題，尤其是前幾年受到新冠疫情、供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш狻①Q(mào)易沖突等外部因素影響，讓許多汽車(chē)制造商不得不停工減產(chǎn)。隨著通用與格芯的這次直供協(xié)議達(dá)成，或?qū)?duì)整個(gè)芯片供應(yīng)鏈產(chǎn)生兩個(gè)深遠(yuǎn)的影響。

格芯與通用汽車(chē)的直供協(xié)議

此次通用汽車(chē)與格芯達(dá)成的長(zhǎng)期協(xié)議中明確提到，格芯將為通用汽車(chē)提供美國(guó)本土制造的芯片，同時(shí)格芯方面表示這項(xiàng)協(xié)議將至少持續(xù)3年，而這種協(xié)議在行業(yè)中尚屬首次。據(jù)這兩家公司稱(chēng)，其位于紐約州北部的半導(dǎo)體工廠還將為底特律汽車(chē)制造商的主要供應(yīng)商建立專(zhuān)門(mén)的生產(chǎn)能力。

通用汽車(chē)副總裁Doug Parks表示，格芯的供應(yīng)協(xié)議將幫助美國(guó)建立強(qiáng)大且有彈性的關(guān)鍵技術(shù)供應(yīng)，這有助于通用汽車(chē)滿(mǎn)足這一需求，同時(shí)也為通用的客戶(hù)提供新技術(shù)和新功能。

Parks認(rèn)為，未來(lái)幾年通用汽車(chē)的半導(dǎo)體使用量將增加一倍以上，因?yàn)殡S著車(chē)輛技術(shù)能力的提升，特別是純電動(dòng)車(chē)和卡車(chē)，相比傳統(tǒng)車(chē)需要用到更多的芯片。

格芯CEO Thomas Caulfield表示，為通用汽車(chē)獨(dú)家生產(chǎn)芯片將是對(duì)這家紐約公司業(yè)務(wù)上的擴(kuò)展。并透露這項(xiàng)交易將成為與其它公司交易的框架，協(xié)議為兩家公司提供了最佳的經(jīng)濟(jì)效益，也為未來(lái)生產(chǎn)芯片所需的材料提供了線路圖。

顯然，這意味著格芯與通用汽車(chē)的此次協(xié)議，盡管是在行業(yè)中的首例，但并非是最后一次。未來(lái)可能還將會(huì)有更多類(lèi)似的協(xié)議。Caulfield透露，通用汽車(chē)的獨(dú)家生產(chǎn)預(yù)計(jì)需要2-3年時(shí)間才能真正啟動(dòng)。雖然與通用汽車(chē)簽訂了獨(dú)家供貨協(xié)議，但并不意味格芯不會(huì)與其它車(chē)企簽訂協(xié)議。

在過(guò)去，汽車(chē)制造商通常不會(huì)與芯片供應(yīng)商直接合作，通常會(huì)選擇讓其零部件供應(yīng)商來(lái)處理這些談判。因?yàn)槠?chē)所需要的芯片數(shù)量繁多，如果要主機(jī)廠與原廠對(duì)接，無(wú)疑會(huì)增加主機(jī)廠的成本，建立額外的部門(mén)來(lái)應(yīng)對(duì)。

不過(guò)受到過(guò)去幾年芯片短缺的影響，已經(jīng)嚴(yán)重影響到了相關(guān)企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)。以通用汽車(chē)為例，其2022年全年歸母凈利潤(rùn)為99億美元，同比下降1%左右，這還是因?yàn)榈谒募径妊┓鹛mBolt電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量創(chuàng)紀(jì)錄，導(dǎo)致業(yè)績(jī)好于預(yù)期，不然利潤(rùn)降幅將更多，主要原因正是由于芯片等零部件的短缺所致。

為此，通用汽車(chē)在2021年11月份，便公開(kāi)表示，將與芯片原廠和代工廠共同合作研發(fā)芯片，目標(biāo)是自制更多的電子功能芯片，以減少使用的芯片種類(lèi)。通用汽車(chē)方面透露，未來(lái)訂購(gòu)的芯片種類(lèi)將減少95%，使芯片生產(chǎn)商更容易滿(mǎn)足其所提出的需求，并提高利潤(rùn)率。

有趣的是，就在同一時(shí)間，福特汽車(chē)也宣布與格芯達(dá)成聯(lián)合開(kāi)發(fā)汽車(chē)芯片的戰(zhàn)略協(xié)議，該芯片主要用于電池管理系統(tǒng)和自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。

此次格芯與通用汽車(chē)簽署的直接供貨協(xié)議，雖然是在芯片短缺的情況下促成的，但在未來(lái)，或許會(huì)有更多的相似的協(xié)議出臺(tái)，畢竟這兩家廠商已經(jīng)給出了框架，這有可能將打破長(zhǎng)期以來(lái)主機(jī)廠不對(duì)接晶圓代工廠的局面。

協(xié)議之后對(duì)芯片供應(yīng)鏈的兩個(gè)深遠(yuǎn)影響

通用汽車(chē)與格芯簽署的這份直接供貨協(xié)議，對(duì)于格芯而言肯定是有好處的，因?yàn)楣?yīng)穩(wěn)定，并且能夠直接得到客戶(hù)的反饋，對(duì)產(chǎn)品線調(diào)整比較迅速。對(duì)于通用汽車(chē)而言，除了需要建立額外的對(duì)接團(tuán)隊(duì)外，也是利大于弊，不僅避免未來(lái)芯片短缺的再次發(fā)生，還能在生產(chǎn)過(guò)程中將產(chǎn)品遇到的問(wèn)題進(jìn)行快速對(duì)接處理，同時(shí)由于沒(méi)有了中間商，雙方的成本都降低了。

但對(duì)于那些中間的零部件供應(yīng)商而言，通用汽車(chē)和格芯此次的做法，等同于將其踢出了生態(tài)圈。而這一動(dòng)作有可能被其他廠商所跟進(jìn)，比如福特汽車(chē)此前便已經(jīng)與格芯有了深度合作。

這一事件有些類(lèi)似早年TI逐步取消代理轉(zhuǎn)為直營(yíng)模式，從2018年開(kāi)始，全球知名的模擬芯片廠商TI開(kāi)始精簡(jiǎn)自己的代理商，先后將新曄、安富利、世平等諸多代理商砍掉，走起了直銷(xiāo)模式。2021年，據(jù)其財(cái)報(bào)顯示，有60%以上的收入來(lái)自于直銷(xiāo)。

不僅是TI，包括ADI、賽普拉斯等芯片原廠，都開(kāi)始在直銷(xiāo)模式上越走越遠(yuǎn)。市場(chǎng)分析，TI此舉一方面是為了布局改善營(yíng)收，拿掉中間的代理傭金支出，可以省下巨大的成本，另一方面，其也在構(gòu)建能和客戶(hù)更直接溝通的銷(xiāo)貨系統(tǒng)，以深化客戶(hù)關(guān)系。結(jié)果上看，2021年TI全年?duì)I業(yè)收入為183.44億美元，同比增長(zhǎng)26.85%

顯然，直銷(xiāo)模式并未對(duì)其有太大的影響，反而有效增加了營(yíng)收。而通用汽車(chē)與格芯的直供模式相比TI更進(jìn)一步，不僅沒(méi)有了中間商，甚至也沒(méi)有了芯片原廠，因?yàn)橥ㄓ闷?chē)自身便參與到了芯片的研發(fā)當(dāng)中。

此前沒(méi)有廠商愿意這么做，一方面是因?yàn)橹鳈C(jī)廠本身不參與芯片設(shè)計(jì)，都是提出需求，然后在市場(chǎng)上采購(gòu)或者由IC設(shè)計(jì)廠商來(lái)滿(mǎn)足，并且還能夠進(jìn)行小批量的試用，而開(kāi)發(fā)成本可以由IC設(shè)計(jì)廠來(lái)承擔(dān)。另一方面，中間商可以幫助主機(jī)廠囤貨，承擔(dān)存儲(chǔ)壓力，并且與上游企業(yè)對(duì)接，處理瑣碎業(yè)務(wù)。

而今，這個(gè)模式被打破，意味著主機(jī)廠需要自己承擔(dān)這些額外的成本，后續(xù)市場(chǎng)表現(xiàn)情況如何猶未可知。但可以預(yù)見(jiàn)的是，一旦通用汽車(chē)與格芯的這種模式能夠產(chǎn)生正反饋，便會(huì)有更多企業(yè)開(kāi)始試行，這對(duì)于中間的供應(yīng)商、代理商及芯片原廠而言，將是一個(gè)警示。

此外，美國(guó)在近一年多次簽署了對(duì)半導(dǎo)體企業(yè)的補(bǔ)貼措施。格芯在去年便公開(kāi)表示，獲得了來(lái)自美國(guó)三千萬(wàn)美元的補(bǔ)貼，而英特爾表示將在未來(lái)十年陸續(xù)拿到總計(jì)來(lái)自美國(guó)120億美元的補(bǔ)貼。

這些補(bǔ)貼都是當(dāng)前半導(dǎo)體制造從全球化逐漸走向區(qū)域化的一個(gè)表現(xiàn)，包括此次通用汽車(chē)與格芯所簽訂的協(xié)議同樣如此，強(qiáng)調(diào)了是采購(gòu)格芯紐約工廠所制造的產(chǎn)品。本土化的制造與芯片生產(chǎn)將幫助企業(yè)更好的拿到補(bǔ)貼，這又促使企業(yè)回流到本土進(jìn)行制造。

或許就像前不久臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀所言，半導(dǎo)體全球化和自由貿(mào)易的局面或許在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間都將不會(huì)回來(lái)。

寫(xiě)在最后

通用汽車(chē)與格芯的直供協(xié)議，算是開(kāi)創(chuàng)了主機(jī)廠與晶圓代工廠直接合作的先河，但這種合作有一個(gè)前提，需要主機(jī)廠自研芯片能力。從全球范圍來(lái)看，主機(jī)廠自研芯片似乎已經(jīng)成為了趨勢(shì)，通用、福特、現(xiàn)代、特斯拉、大眾等，都已經(jīng)開(kāi)始涉足到芯片自研領(lǐng)域，而國(guó)內(nèi)的廠商如廣汽、上汽、吉利、比亞迪、長(zhǎng)城以及頭部造車(chē)新勢(shì)力均在芯片領(lǐng)域有所布局，這種趨勢(shì)已不可阻擋。

在這種情況下，一旦通用汽車(chē)與格芯的方案走通，這些企業(yè)極有可能快速跟進(jìn)，屆時(shí)將大幅改變當(dāng)前汽車(chē)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的格局。

與此同時(shí)，與本土廠商或者跨國(guó)企業(yè)在本土建設(shè)的工廠合作也將成為未來(lái)的主流，尤其在各地開(kāi)始加大對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的補(bǔ)貼力度后，全球的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈也將向著區(qū)域化轉(zhuǎn)變。