供應商現狀剖析：誰在和華為一起“有質量地活下來”？
從定義上看，供應商是指向企業及其競爭對手供應各種所需資源的企業和個人。供應商所服務企業的規模，往往會成為該公司業績上的亮點，而當一個供應商服務某個產業里的龍頭企業時，“XX供應商”的標簽背后，代表著該供應商產品的過硬品質和領先地位。
近幾年，“華為供應商”這幾個字引起了人們的廣泛關注。2019年5月16日之前，華為的供應鏈體系更多是采取全球范圍采購的方式，在供應商名單里人們更多是看向高通、博通、Qorvo等企業，代表著全球5G發展的頂尖水平。2019年5月16日之后，我們開始在華為的供應商名單中特意去看國產廠商，其數量的多寡間接體現了華為在國產化替代方面的進程快慢。
近一段時間，“華為概念股”有多輪大漲：
·6月29日和30日，中來股份連續兩天收獲漲停；
·6月份，華為鴻蒙概念股——中潤和軟件1個月股價大漲450%；
·5月20日，華為海思概念股多只股票漲停。
除了股市方面的關注，自2019年創立以來，華為哈勃的投資同樣是焦點，下面是財經十一人整理的一份截止到2021年7月份華為哈勃在半導體領域的投資清單，覆蓋芯片設計、EDA、測試、封裝、材料和設備各環節。
圖源：財經十一人
那么，在概念大熱、媒體聚焦背后，華為自身的發展情況如何？華為供應鏈受到的影響又有多大？我們來透過現象看本質。
有質量地活著
作為供應商服務的對象，華為經歷了2020年一個完整的“制裁年”，以及今年上半年也是沒有什么制裁松動的跡象，這期間華為的表現是值得肯定的。
在華為《2020年年度報告》中，銷售收入、凈利潤雖然增速下降了，但依然在增長，其中8914億元的營收同比增長3.8%，646億元的凈利潤同比增長3.2%。從下圖可以看到，2020年華為在消費者業務、企業業務和運營商業務三方面均實現了不同程度的同比增長。
圖源：華為官網
有對比才會找到差異，進而看到變化和選擇。前不久，華為公布了2021年上半年的經營業績。數據顯示，2021年上半年，華為實現銷售收入3204億元，同比下滑29.4%；與此同時，華為實現凈利潤約為314億元，同比下降25%。
在疫情和地緣政治塑造的不確定性環境下，華為的策略很明確——保利潤。華為在2021年上半年銷售凈利潤率達到9.8%，較上年同期的9.2%提高了0.6個百分點。對于一家企業而言，“價格戰”策略加上品牌價值總能在短期內博取到一個漂亮的營收數據，但企業向前發展的驅動力是研發和創新，這需要真金白銀的投入。對于沒上市的華為錢從何來？從利潤中來。
這樣，華為輪值董事長徐直軍的話便很好理解，他表示：“我們明確了公司未來五年的戰略目標，即通過為客戶及伙伴創造價值，活下來，有質量地活下來?！?/div>
保利潤，搞創新，這是華為選擇“有質量地活下來”的方式。
替代下的紅利
那么，在華為供應商里面，國產廠商都有誰在跟隨華為一起有質量地活下來呢？
我們先在此回顧一下2018年華為揭露的《華為2018年核心供應商名單》，其中150家供應商中有92家獲得了獎項，包括連續10年金牌供應商：英特爾和恩智浦；賽靈思、村田、新思科技、是德科技在內的65家金牌供應商；還有賽普拉斯、松下、高意等7家優秀質量商；獲得最佳協作獎的Mellanox和臺積電；獲得最佳交付獎的聯發科、日月光和偉創力等9家企業；以及包括TI、英飛凌、博通在內的7家獲得聯合創新獎的公司。
這是華為首次對外公開其供應商名單，我們將獲獎廠商里面的大陸廠商單獨拿出來列一份清單，如下：
電子發燒友整理制圖
能夠看到，彼時92家華為核心供應商中，共有25家企業的總部在中國大陸。但從供應品的屬性能夠看出，那時候大陸廠商在供應的產品或者方案基本圍繞在物流、PCB、線纜等方面，在芯片方面的供應可謂是寥寥。
受到地緣政治影響之后，華為在供應商披露方面保守了許多。但我們從“華為產業鏈”概念股和爆料信息來看，大陸廠商在華為供應商中的地位明顯有所提高，在很多核心業務中都有所體現。在華為P50發布的時候，網上出現了一份P50的核心供應商名單，巧合的是該名單的企業數量也是25家，同樣都是總部在中國大陸。
下面是對名單的進一步加工，我們將半導體屬性的供應商提煉出來，如下圖：
電子發燒友制圖
同時，在“華為產業鏈”概念股中我們看到，聞泰科技在為華為供應NFC芯片；中科創達為華為提供IP解決方案；法拉電子在供應薄膜電容器……在華為主動調整其供應鏈系統時，越來越多的大陸廠商出現在其核心供應商名單上。那么，當華為面臨不確定的時候，這些供應商表現如何呢？
在此，我們不可能夠對所有華為供應商都逐一分析，挑選幾個典型的廠商來看一下。從供應方案的角度來看，能夠得到華為認可的公司，其在產品競爭力方面定然是很強的。如果將范圍縮小到大陸企業這個圈子，那么該供應商的水平基本是國際領先和國內前三。
因此，我們看到國內模擬和CIS龍頭——韋爾股份出現在華為的供應鏈中。我們在上面已經提到，韋爾股份為華為P50系列手機供應模擬芯片，實際上韋爾股份旗下豪威科技在去年下半年也拿到了對華為的供貨授權。韋爾股份的半導體產品設計業務主要由圖像傳感器解決方案、觸控與顯示解決方案和模擬解決方案三大業務體系構成。其中，圖像傳感器占比最大，2021年上半年度韋爾股份半導體設計業務收入實現 105.49 億元，其中CMOS 圖像傳感器芯片貢獻 90.82 億元，占比達 86.10%。我們今天的主題是有質量地活下來，作為華為供應商之一的韋爾股份目前發展勢頭正盛，該公司的總營收、CIS業務營收和模擬芯片業務營收均實現了超過50%的同比增長，且凈利潤同比增長達到126.6%。
2018年，華為揭露核心供應商時，深南電路的名字就已經出現了，在曝光的華為P50供應商上，深南電路依然在列。深南電路致力于“打造世界級電子電路技術與解決方案的集成商”，擁有印制電路板、電子裝聯、封裝基板三項業務。不同于韋爾股份、歌爾聲學和卓勝微等公司，華為在這幾家公司的客戶名單中，但這幾家公司對華為的依賴度不高，然而深南電路卻較為依賴華為的采購訂單。在深南電路招股中就已經展示的很明顯，前五大客戶的銷售金額占主營業務收入的比重分別為44.48%、40.46%、47.35%和40.82%，其中第一大客戶華為系的銷售金額占比分別為16.50%、20.18%、29.09%和24.55%。
在華為營收和凈利潤雙雙同比下降的上半年，深南電路也承受著大客戶方面的壓力。深南電路2021年上半年財報顯示，上半年深南電路實現營業總收入58.81億元，同比下降0.58%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為5.61億元，同比下降22.57%。
圖源：深南電路2021年上半年財報
而和深南電路有同樣問題的是中富電路，該公司目前正在籌劃創業板上市，招股書在風險中指出，第一大客戶華為銷售收入占比較高的風險，公司對第一大客戶華為的銷售收入占公司當期主營業務收入的比例分別為30.49%、40.51%和46.94%。
深南電路和中富電路一樣，能夠得到華為的認可，其產品或者方案的競爭力定然是足夠的，但這些公司都對華為有很高的依賴，在華為處于復雜動蕩的環境中，這些公司也將受到影響。不過，這些公司無疑也會參與到華為的創新中，跟隨華為一起有質量地活下來。
那些曾經擁有
供需是一個動態的平衡，有新增就會有退出，一家的單子多了，大概率會有一家訂單放緩，在華為的供應商體系中同樣如此。在禁令生效之后，華為竭盡全力在保全國內的供應鏈，包括將榮耀出售無疑也是出于這樣的考慮。然而，在此過程中，受到種種限制因素以及華為的自我衡量，依然有供應商退出的情況發生。
近日，科創板申報企業希荻微披露了首輪問詢答復。談到報告期內的重要客戶華為不再合作的原因，希荻微表示，主要原因為受到國際貿易政策等相關外部經營環境變化的影響，雙方合作受到限制。后續能否繼續與華為合作受到多方因素的影響。目前，華為暫無重新下達新訂單的計劃，公司也暫無向華為重新實現銷售的計劃。
隨著國產化供應鏈的打造，華為對于國內半導體市場的了解也越發深入，供應鏈的廠商也需要面臨競爭的壓力。燦勤科技主要從事濾波器、諧振器、天線、隔離器的研發、生產和銷售。華為在燦勤科技的營收占比2017~2019年分別為16.76%、50.87%、91.34%，然而2020年中旬卻斷崖式下跌到50.20%。燦勤科技表示，華為為了確保供應鏈安全和采購成本持續降低，會更多采用招投標的方式進行訂單分配，并扶持多家合格供應商。
后續，定然還會有國產廠商在華為的供應鏈中進進出出。華為是一家研發創新實力堪稱恐怖的企業，如若不能跟隨這個步伐，那么便無法和華為一起有質量地活下來。
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