最近做火爆的話題就是多晶硅漲價，不管是行業(yè)內(nèi)還是投資界都在熱議多晶硅漲價，多晶硅漲價也造成了很多奇葩的現(xiàn)像，大家又開始坐不住了，對多晶硅冷嘲熱諷以致死心并強(qiáng)行帶著“三高”帽子的人們，發(fā)現(xiàn)風(fēng)向不對了。

成本三四萬的多晶硅，居然賣到了21萬，這還得了？這些不入流的行業(yè)曾經(jīng)瞧不起的產(chǎn)業(yè)怎么能咸魚翻身呢？這完全不符合我等上流社會人士的預(yù)判啊！這怎么能行，他們就應(yīng)該一直過著卑微低賤的生活，怎么能丑小鴨變天鵝呢？這是我們主流相聲界無法接受的，我們要堅(jiān)決“反三俗”！

于是就有了愛旭這樣的企業(yè)開始坐不住了，居然公開舉報(bào)，公開要求發(fā)改委約談通威、特變這些多晶硅企業(yè)切實(shí)履行社會責(zé)任，依法合規(guī)經(jīng)營。立即將產(chǎn)品價格恢復(fù)到今年4月24日之前的區(qū)間。

真的是沒法想像像愛旭這樣的企業(yè)是怎樣的一個奇葩的想法，且不說作為一個上市公司如何能寫出這么low的文案，這么簡單的市場價格規(guī)律都不明白，你是多玩不起啊？不要忘記了，我們現(xiàn)在是社會主義市場經(jīng)濟(jì)！同樣的宏觀條件下，同樣的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)下為什么就你一家活不下去了急眼了？為什么隆基一季度還能25億的凈利潤？技不如人就不要怨天尤人吧！

多晶硅同仁的貢獻(xiàn)

在說接下來的話之前，我要真心的感謝所有的多晶硅同仁和企業(yè)， 因?yàn)橛辛四銈兪嗄甑钠D苦努力才有了今天我們可以說是為數(shù)不多的不僅不被國外卡脖子，而且是技術(shù)和產(chǎn)能產(chǎn)量絕對領(lǐng)先全球的產(chǎn)業(yè)！我們必須致敬多晶硅人！

2000年的時候光伏用多晶硅才開始大規(guī)模的進(jìn)入中國，那個時候我們各個環(huán)節(jié)都被國外卡脖子，我們各種劣勢，但是多晶硅人不斷的奮進(jìn)創(chuàng)新。

那些年的技術(shù)被封鎖在Wacker、Hemlock、REC、Mitsubishi、MEMC、OCI等這些國際巨頭的手里，如今世界前五中也就剩下個Wacker。

那些年的還原爐技術(shù)封鎖在GT/VRV、MSA、Centrotherm Sitec，如今他們被打的落花流水全都關(guān)門退出，如今牢牢的掌握在東方瑞吉/韻申、雙良、森松手里。

那些年的熱氫化封鎖在GT等一些廠的手里，如今我們直接干掉熱氫化將冷氫化大型工業(yè)化，冷氫化技術(shù)牢牢封鎖在中國手里。冷氫化的流化床技術(shù)完全由中圣獨(dú)家，而輻射式電加熱器則完全由東方電熱壟斷！

那些年的硅片電池技術(shù)我們剛剛起步，如今隆基和中環(huán)硅片雙寡頭，如今通威的電池片產(chǎn)能產(chǎn)量全球第一，隆基的電池片技術(shù)同時刷新N型TOPCon電池、P型TOPCon電池、HJT電池三項(xiàng)世界效率紀(jì)錄。

多晶硅經(jīng)歷了2007年價格高點(diǎn)之后又經(jīng)歷了幾輪的周期洗禮，這里面有多少企業(yè)前仆后繼的生死掙扎，多少企業(yè)含淚退出，才造就了今天的成就！當(dāng)年的多晶硅在落后的技術(shù)背景下，在遭受補(bǔ)貼不斷退坡的情況下艱辛的往前走，才有了降低成本將價格從400多萬的高度下降低到5萬左右的價格，這里面多晶硅的同仁付出了多少血淚，那個時候怎么沒有見上下游誰來扶持一下傷痕累累的多晶硅呢？協(xié)鑫被補(bǔ)貼拖成現(xiàn)在的樣子也還在堅(jiān)定的研發(fā)顆粒硅和鈣鈦礦電池，這些都是推動產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的大家！

這些年多晶硅行業(yè)走過的路，做過的貢獻(xiàn)是產(chǎn)業(yè)連哪個環(huán)節(jié)也無法企及的，請問愛旭這些年為行業(yè)進(jìn)步做了哪些貢獻(xiàn)？

漲價完全是下游的錯

2020年開始中國的光伏上網(wǎng)電價開始了發(fā)電側(cè)平價，加上碳中和的大趨勢，這個行業(yè)的發(fā)展是大勢所趨已經(jīng)很明朗了，所以最近很多新的玩家在蠢蠢欲動的進(jìn)入這個行業(yè)，還是《資本論》說的好，如果有20%的利潤，資本就會蠢蠢欲動;如果有50%的利潤，資本就會冒險(xiǎn)；如果有100%的利潤，資本就敢于冒絞首的危險(xiǎn)；如果有300%的利潤，資本就敢于踐踏人間一切法律。

在巨大的利益面前，眾多的玩家開始進(jìn)入這個市場，而且是無序的、盲目的進(jìn)入，下游的電池組件廠商只看到了利益，卻看不到風(fēng)險(xiǎn)。在他們誰都想進(jìn)來分一杯羹的時候，在受到巨大利益誘惑的時候，理性就會直線下降，智商直線下降，沖動和前方的海市蜃樓不斷的刺激著他們前進(jìn)的步伐，連基本的常識也會不管不顧，投資這樣沖動下進(jìn)行的！

硅料總共的產(chǎn)能才50幾萬噸，也就只夠不到200GW的組件需求，下游啪啪的搞到300GW的產(chǎn)能，這是硅料廠把刀架到你脖子上逼你擴(kuò)張的嗎？當(dāng)年你們把刀架到硅料長脖子上逼他們把四五萬的價格降到成本線的情形忘記了吧？

所以錯的不是硅料廠，而是下游的無序、盲目擴(kuò)張，該反思的是下游企業(yè)！

物競天擇，適者生存

同樣是時代的背景下，早在去年的時候一些戰(zhàn)略部署做的企業(yè)就開始意識到今年硅料的緊張局勢，像隆基、晶澳、晶科這些大企業(yè)都開始在布局長線的多晶硅供應(yīng)協(xié)議，這種開放的市場情況下就是誰能做好管理，做好戰(zhàn)略的勝出，而落后產(chǎn)能慘遭淘汰，這是市場規(guī)律。如果這一點(diǎn)都玩不起無法接受，就告到衙門要尋求保護(hù)，那豈不是衙門每天都有打不完的官司？

市場的競爭遠(yuǎn)沒有結(jié)束，如果很多企業(yè)還是不能冷靜下來理性的分析這些現(xiàn)像，并從現(xiàn)像的后面發(fā)現(xiàn)事物運(yùn)行的本質(zhì)，從而預(yù)先做好判斷，做好預(yù)案，那么最終還將是死路一條！

未來的預(yù)判

不管形勢如何變化，未來十幾年是可以看得見的需求和增長，多晶硅的新玩家已經(jīng)進(jìn)來了，目前的產(chǎn)能雖然現(xiàn)在是不夠，明年可能會出現(xiàn)短期的過剩，但是長期來看就目前將近57萬噸的產(chǎn)能是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，隨著時間的推移加上全球氣候和碳中和大勢的推動，未來的產(chǎn)能肯定是要破百萬噸，達(dá)到幾百萬噸的，價格自然也會回歸到合理的區(qū)間，按照目前的成本看預(yù)計(jì)價格后續(xù)幾年會在十萬左右徘徊，隨著技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模效應(yīng)，價格會回歸到正常化工稍稍偏高一些的利潤，但是還是會比傳統(tǒng)化工利潤好很多。

隨著技術(shù)進(jìn)一步突破和成本進(jìn)一步下降，加上BIPV的推廣，光伏的應(yīng)用會越來越廣泛，所以我覺得做投資的千萬年不要放跑了光伏的這個賽道，最起碼也得買個ETF留著吧。

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編輯：jq