摘要

截止到2020年底，中國已投運的電力儲能項目累計裝機容量達到33.4GW，2020年新增投運容量2.7GW。

2020年，儲能產業雖受新冠疫情影響，但基于產業內生動力和外部政策及碳中和目標等利好因素多重驅動，儲能裝機逆勢大幅增長，如期步入規模化高速發展的快車道。

不完全統計，截止到2020年底，中國已投運的電力儲能項目累計裝機容量達到33.4GW，2020年新增投運容量2.7GW；其中，電化學儲能新增投運容量首次突破GW大關，達到1083.3MW/2706.1MWh。

2020年，電力儲能項目裝機的同比增長率為136%，電化學儲能系統成本也突破1500元/kWh的關鍵拐點，儲能已從“商業化初期”邁入了“規模化發展”的新階段。整體來看，中國儲能產業的發展呈現五大特點：

一是新融合發展趨勢顯現

新能源加儲能融合發展已成大勢。2020年，在高比例可再生能源消納壓力下，二十個省的地方政府和電網企業提出集中式新能源+儲能配套發展鼓勵政策，儲能技術對新能源規模化應用的重要價值已形成共識。但整體來看，還需合理規劃儲能布局，確保項目應用質量，并通過市場進行成本疏導或價值補償，確保盈利是可持續發展的關鍵。

“一體化”綜合能源項目規模化示范推廣。國家發改委、能源局聯合發布的“兩個一體化”指導意見，明確了在電源側和負荷側的基地建設中增加儲能以實現系統靈活堅強發展的目標。自政策發布以來，多家央企與相關省市簽署了“一體化”示范項目協議，隨著項目的規劃及落地實施，將有助于因地制宜地探索儲能不同場景下的發展路徑和商業模式。

儲能跨界融合應用價值逐漸顯現。儲能對電力系統安全穩定運行的重要作用愈發突顯，儲能在提升發電側黑啟動和重要電力用戶應急備用能力方面已經開啟探索與應用。隨著5G通信、數據中心、新能源汽車充電站等新基礎設施建設加速，各地利用價格政策和財政支持政策引導“綜合能源站”建設，儲能在用戶側的跨領域應用形式得到延展。

二是新規則出臺逐步掃除儲能參與市場的阻力

2020年，各區域和地方電力市場規則基本解決了儲能參與輔助服務市場的身份問題，初步掃除了參與市場交易的阻力，明確了第三方主體和用戶資源參與輔助服務的基本條件，提出了輔助服務成本逐步向用戶傳導的長效發展思路。

與此同時，在現有分攤機制下，儲能進入市場也一定程度上帶來了輔助服務資金使用風險，各地政策在探索中推進，如廣東、蒙西、青海、山西、湖南等地市場規則及補償標準不斷調整，需要在保證儲能公平參與市場競爭的前提下，合理規劃項目有序進入市場。

隨著新能源特別是光伏的大規模接入，依凈負荷確定峰谷電價的思路得到普及，以往白日尖高峰時段轉為平段和谷段，部分地區拉大峰谷價差，用戶側儲能經濟性得到提升，儲能項目充放電策略將由此進行調整。

三是新模式嶄露頭角，“共享”“租賃”先行先試

過去，合同能源管理模式是儲能項目中運用較多的一類商業模式，近年來，隨著相關配套政策的出臺以及儲能進一步滲透細分應用，新型模式不斷出現。首先，青海省率先推出的共享儲能模式，將儲能的獨立主體身份進一步落實。

其次，湖南省于2018年在電網側儲能項目中采用租賃模式，并于2020年將升級版的租賃模式應用于可再生能源側儲能，以分攤各個主體的投資風險。

另外，目前第三方公司通過一個中央控制室將分散式儲能系統、充電樁集合起來參與電網服務獲取應用收益的代理運營商模式也開始嶄露頭角。代理運營商模式也是儲能追求多重應用的產物，同時打通電源、電網、用戶各環節，以實現儲能價值銜接。多種模式的探索和實踐，將極大的促進儲能多重應用價值的疊加和項目的盈利能力。

四是新技術不斷突破，成本持續下降

多種儲能技術本體性能取得突破。鋰離子電池繼續向大容量長壽命方向發展：寧德時代利用全壽命周期陽極補鋰技術，開發完成滿足超長壽命要求的儲能專用磷酸鐵鋰電池；比亞迪推出“刀片”電池進一步提升單體電池的容量；其他儲能技術如全釩液流電池、壓縮空氣等長時儲能技術也取得突破，典型的如大化所全釩液流電池電堆采用可焊接多孔離子傳導膜，中科院工程熱物理所完成了國際首臺100MW先進壓縮空氣儲能系統膨脹機的集成測試；儲能系統更加注重實際應用效果及安全性，鋰離子電池儲能系統向高電壓方向發展；儲能用電池熱管理液冷技術開啟“滲透戰”，國內儲能廠商紛紛推出液冷儲能系統解決方案。

儲能系統成本持續下降。以鋰離子電池儲能系統為例，在電池本體生產規模、制造工藝不斷提升以及儲能系統高度集成化發展的驅動下，自2012年以來鋰離子電池儲能系統成本下降75%左右，不斷推進光/風儲平價。截止2020年儲能系統成本已經降至1500元/KWh，基本達到了儲能系統經濟性的拐點。

五是新勢力異軍突起，各方加碼進軍儲能產業

第一，資本市場持續加碼儲能產業投資。多家金融機構參與儲能企業投資，典型的如高瓴資本以百億規模參與寧德時代定增；多家儲能廠商開啟IPO，并登陸國內資本市場，為擴大相關業務規模進行募集資金，典型的如派能科技、天能股份等。

第二，新勢力異軍突起，加速布局儲能。以寧德時代、陽光電源、比亞迪、南都等為代表的傳統儲能技術及系統集成商繼續加大儲能領域的投資；天津力神完成股權劃轉，城通集團成為實際控制人；同時國內儲能市場新勢力不斷涌現，最為典型的是華為、遠景以及明陽智慧能源，另外隆基、通威、天合光能等光伏企業對儲能的關注度正急劇上升。

第三，儲能企業與其它產業深度融合。以寧德時代為例參股投資了電力工程設計服務企業、與國家電網綜合能源服務公司開展深度合作等；比亞迪與阿特斯、金風科技、華潤、正泰等 “合縱連橫”深度布局國內外儲能市場；除此之外一些礦產、能源及電力企業也加強了儲能產業的布局。

責任編輯：xj

原文標題：【尚水智能?年度盤點】2020中國儲能產業復盤

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