摘要

GGII預計to C用戶端的主機市場因各地方監管的趨嚴及換車潮的到來，將真正帶動二輪車鋰電池市場的爆發。

2020年中國共享電單車蓬勃發展，帶動了中國鋰電二輪車的高速增長，高工產研鋰電研究所（GGII）統計2020年鋰電二輪車總產量約為1025萬輛，總體鋰電車滲透率為27%。

GGII認為共享電單車存在政策風險且周期性較長等問題，缺乏穩定的增長因素，鋰電二輪車的主要市場及重要市場仍為to C用戶端的主機市場，其目前滲透率為16.2%。

GGII初步調研數據顯示，受下游需求增長拉動，2020年中國電動二輪車用鋰電池出貨量約為10GWh，同比增長76.4%。

增速較快的主要原因是：1）共享市場和換電市場的需求爆發；2）482X型號逐漸取代4812型號作為主流電池組，增加單組電池包的容量。

GGII通過對二輪車鋰電池產業的梳理，結合調研數據信息，對2021年二輪車鋰電池行業做出十大預測：

1、2020年共享電單車和換電市場帶動，二輪車鋰電池市場快速增長。GGII預計to C用戶端的主機市場因各地方監管的趨嚴及換車潮的到來，將真正帶動二輪車鋰電池市場的爆發，其鋰電二輪車真實滲透率將快速加大，預計2021年滲透率將達到23%。

2、從全國范圍來看，共享電單車發展存在著明顯的區域特點，其中三四五線城市的發展熱度與活力遠高于一線城市。共享市場存在政策風險且周期性較長等問題，缺乏穩定的增長因素，GGII預計2021年各地方政策將逐漸明朗并完善，共享市場對鋰電池需求將放緩。

3、2020年以星恒為代表的錳系鋰電池仍發揮著成本優勢而占據市場主導地位，同時價格競爭異常激烈，單型號4820同比2019年降幅高達30%。預計2021年仍將會有越來越多的鋰電企業參與價格戰競爭，雖短期會帶來成本紅利后的高增長，但粗制濫造帶來的安全問題將會逐漸凸顯。

4、2020年因共享市場和換電市場帶動，鐵鋰電池在共享市場的占比超過三元電池，2021年主機市場的增量彌補共享市場的下滑，鐵鋰和三元電池的增長取決于主機市場高端車型的鋰電化程度，GGII認為2021年錳系電池仍為主流，但在中高端產品如電輕摩、電摩等，鐵鋰和三元電池將繼續競爭。

5、2019~2020年鋰電池企業紛紛進入二輪車市場，但隨著產品價格和老牌二輪車電池的阻擊，部分企業受阻且推廣不利，而海外市場（e-bike）高毛利和市場空間的增長性給眾多新進入企業帶來方向，預計2021年海外市場將成為眾多企業的追逐市場。

6、2020年二輪車鋰電池企業博力威和天能能源均成功過會，2021年在需求強勁的情況下，預計有更多的二輪車鋰電池企業申請上市或在一級市場募集資金。以擴充產能提升企業競爭力。

7、2021年渠道市場將成為二輪車鋰電池企業新的突破口，同時鋰電池企業將在電池售后和服務網點加大建設力度，to C端的品牌宣傳也將作為重點措施。

8、隨著鋰電池技術發展與突破，以及換電市場逐漸成熟，換電服務在C端的空間將逐漸打開，2021年換電服務在B端的順利推進會使換電服務延伸至C端。

9、不管是主機市場還是換電市場，鋰電二輪車標準化至關重要，隨著相關政策和全行業企業的推進，2021年鋰電二輪車的標準化進程有望完成，同時鋰電模組的標準化也將趨向統一。

10、長期以來，海外E-bike用鋰電池以日韓電芯為主，其價格高出國內50%~80%。經過海外終端企業的長期測試認證，中國鋰電池電芯將加速導入供應鏈，同時中國鋰電產業鏈完整，成本優勢體現，其在海外占比將不斷提升。

責任編輯：lq