編者按：

2020注定是不平凡的一年，年初突如其來的新冠肺炎疫情肆虐華夏大地，我國ICT行業直面挑戰，攜手防疫抗疫的同時，通信人用一腔熱血、一份初心、一己責任不斷加速行業數字化轉型，推動我國數字經濟迎來大發展。這一年，值得被書寫，被銘記。

新的一年開啟新的希望，新的征程承載新的夢想。值此歲末年初之際，通信世界全媒體特辟盤點專欄，梳理這一年運營商及頭部企業發展概況、剖析行業關鍵技術及創新應用、聚焦對行業發展產生深遠影響的精英人物。回顧是為了更好的出發，沒有未來不可抵達。2021年即將撲面而至，ICT行業已準備好直面5G大發展的新機遇，牢牢把握這一機遇，必將迎來一片嶄新天地！

白駒過隙，時光荏苒，又到了一年一度通信世界全媒體大盤點的重磅時刻。2020年，“新基建”戰略為信息通信網絡的快速發展帶來了新的契機，光通信是發展“新基建”的重要基礎設施和必要前提，其發展水平更是成為衡量國家綜合國力的一項重要指標。

回看2020，光通信產業穩步發展，取得了很多成績，出現了一些新概念，也遇到了一些小波折。

01

固定寬帶接入用戶規模穩步增長

千兆固定寬帶接入用戶持續增加

從固定寬帶普及情況及千兆固定寬帶接入來看，2020年我國在這兩方面的發展上取得了顯著成果。

數據顯示，截至10月末，三家基礎電信企業的固定互聯網寬帶接入用戶總數達4.81億戶，同比增長6.4%。其中，光纖接入（FTTH/O）用戶4.49億戶，占固定互聯網寬帶接入用戶總數的93.4%。

寬帶用戶繼續向高速率遷移，100Mbit/s及以上接入速率的固定互聯網寬帶接入用戶達4.27億戶，占總用戶數的88.7%，占比較9月末提高0.5個百分點；1000Mbit/s及以上接入速率的固定互聯網寬帶接入用戶達499萬戶，比上年末（87萬戶）凈增412萬戶。

分區域來看，截至10月末，東、中、西和東北地區100Mbit/s及以上固定寬帶接入用戶分別達到18455萬、10560萬、11063萬和2594萬戶，占本地區固定互聯網寬帶接入用戶總數的比重分別為87.9%、89.5%、89.1%和90%，東北地區占比領先全國。各省百兆以上固定寬帶接入用戶最高占比與最低占比之差為17.6個百分點。東、中、西和東北地區1000Mbit/s及以上固定寬帶接入用戶分別達到239萬、46.3萬、212.5萬和1.7萬戶，東部和西部地區千兆以上固定寬帶接入用戶規模領先。

目前，中國已經建成了全球規模最大的光纖網絡，固定寬帶全面普及，網絡速率已位居全球中上水平，百兆以上光纖成為普遍的選擇，千兆寬帶更是深入用戶。2020年不僅是“十三五”規劃收官之年，也是建成全面小康之年。三大運營商更是也加緊了貧困山區網絡的建設情況，我國固定寬帶穩居榜首。

02

F5G乘勢而發 開啟萬億級市場

目前，全球已經正式進入5G商用部署的關鍵時期。我國5G網絡建設如火如荼，截至11月底，我國已開通70多萬座5G基站，覆蓋全國地市級以上城市及部分重點縣。可以說，5G已經家喻戶曉，但F5G并不是所有人都知道。

2020年4月30日，中國移動聯合華為在珠穆朗瑪峰6500米前進營地成功完成全球海拔最高5G基站的建設及開通工作，并同步開通了 F5G千兆光纖網絡，自此F5G逐漸進入大家的視野。F5G代表第五代固定網絡，是一個以10G PON（無源光纖網絡）、Wi-Fi 6、200G/400G等技術為表征的千兆超寬時代。以F5G為技術基礎的千兆固網是中國新型基礎設施的重要組成部分，也是支撐萬物互聯時代實現網絡強國建設的重要支撐。

“在加快發展5G的同時，必須穩步推進F5G發展，避免形成戰略空白。”國務院發展研究中心產業經濟研究部研究室主任魏際剛曾指出，5G與F5G這對“孿生兄弟”是萬萬分不開的，只有兩種技術的結合才會使中國的通信網絡提速擴容，使整個生產、流通、消費、能源、金融、生活的效率發生大變革，為中國經濟增長注入強大的發展動力。F5G全光網絡具有戰略性、先導性和引領性的特征，5G和F5G的結合能夠讓數字經濟得到強大的支撐，更好地推動中國數字經濟的發展，推動中國未來智慧產業和智慧經濟的發展，加速智慧社會的到來。

F5G是“新基建”之基，是構建智能互聯時代的鑰匙。各省市政府部門、運營商及設備商均已積極開展F5G網絡建設。產業鏈企業也已經針對F5G推出了成熟的網絡建設方案。有專家稱，在十四五期間，預計F5G全光基礎設施將帶來超萬億投資。可以預見，在未來的幾年F5G猶如5G般，市場發展明朗。

03

半有源WDM將會是5G前傳的主流方案

眾所周知，與4G網絡相比，5G網絡主要的是DU、CU分離，CU下沉，網絡結構由D-RAN變為C-RAN，中等以上規模C-RAN集中場景需要連接6~10個基站，導致現有的光纖容量不足，5G前傳組網模式急需發生重大變革，在這種趨勢下行業專家們提出，引入波分復用（WDM）技術是解決當前的問題的關鍵。WDM是目前的主流方案，未來將實現多種WDM前傳技術方案并存發展的局勢。WDM方案主要有兩種：無源WDM方案和半有源WDM方案。從三大運營商的動態了解到，半有源WDM將會是其主流方案。

其中，中國移動多為半有源MWDM方案。據了解，中國移動半有源MWDM方案已經完成13家設備商、模塊商實驗室測試及異廠家光模塊OAM互通測試。截至9月底，已經有36家設備商、芯片商和模塊商參與Open-WDM/MWDM標準討論和產品研發生產，16家設備廠商參與Open-WDM/MWDM系統生產。此外，多家中國移動分公司已在實驗室基礎上完成測試。

面對5G前傳的需求，中國電信主導提出了25Gb/s LWDM（細波分復用）解決方案。據悉，LWDM是一種介于CWDM和DWDM之間的WDM技術，采用800GHz通道間隔，在O波段零色散點附近支持12個25Gb/s波長(滿足電信聯通共建共享5G網絡的200MHz載頻需求)，具有良好的傳輸性能；同時空閑的長波段提供了廣闊的擴展空間。目前中國電信已經完成首批多廠商25Gb/s LWDM方案測試，且第二批測試也已經完成。

而中國聯通則是攜手國內外產業鏈牽頭制定了基于低成本DWDM可調諧激光器的G.metro標準，實現DWDM系統的城域接入，滿足大容量WDM系統下沉的需求。今年7月，中國聯通啟動5G波分前傳集采測試功能，首次將波長自適應城域接入型WDM（G.metro）方案納入。據悉，G.698.4（前G.metro）25G標準修訂主要內容已基本完成，預計2021年發布。

04

光纜產品集采價格再跌光通信企業“另謀出路”

2019年，中國移動普通光纜產品集采價格“腰斬”，在行業內引起了不小的騷動，而今年的集采價格更是大跌眼鏡，竟下跌入20元。今年年初新冠肺炎疫情席卷全球，對光通信企業也帶了一定的沖擊，二者相碰無疑是“雪上加霜”。

回顧過去，中國光纖光纜行業渡過了難熬漫長的十年，終迎新的拐點。但隨著FTTH規模覆蓋的大規模完成，加之此前“4G 5G”青黃不接”的局面，光纖光纜市場出現了“僧多粥少”的局面。導致了集采價格的一再下降。再加上“雨露均沾”的情形，光通信企業甚是堪憂。

集采價格下調的原因眾多，除以上外，還包括國內宏觀經濟走勢不佳、市場競爭激烈、中標規則、光纖光纜需求下降等。加之，今年新冠肺炎疫情對各行各業帶來的不同程度的沖擊，光纜產業鏈上下游也必定無一幸免。

不過，光通信產業鏈上下游的廠商在“思危”的同時，也清楚的認識到，隨著我國5G新基建的提速，光纖光纜的需求量將得到進一步的提升。“中國光纖之父”趙梓森曾指出，“5G的發展會帶動光纖通信的發展。未來，中國的光纖通信國內市場大，世界市場更大。”這印證了光纖光纜將迎來新一輪的穩定增長期。但5G建設是一漫長的過程，如現在有些地區還在布局4G網絡，所以究竟何時迎來新一波的高峰期，還需等待。

此外，光通信廠商也正在進行自我轉型，在做好傳統光纖光纜業務的同時，也向“全能企業”方向發展，如進軍工業互聯網、智慧城市等眾多新興領域。

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