編者按

2020注定是不平凡的一年，年初突如其來的新冠肺炎疫情肆虐華夏大地，我國ICT行業直面挑戰，攜手防疫抗疫的同時，通信人用一腔熱血、一份初心、一己責任不斷加速行業數字化轉型，推動我國數字經濟迎來大發展。這一年，值得被書寫，被銘記。

新的一年開啟新的希望，新的征程承載新的夢想。值此歲末年初之際，通信世界全媒體特辟盤點專欄，梳理這一年運營商及頭部企業發展概況、剖析行業關鍵技術及創新應用、聚焦對行業發展產生深遠影響的精英人物。回顧是為了更好的出發，沒有未來不可抵達。2021年即將撲面而至，ICT行業已準備好直面5G大發展的新機遇，牢牢把握這一機遇，必將迎來一片嶄新天地！

2020年，是全球數字經濟轉型的關鍵年，5G、人工智能、云計算、大數據等技術抗住了新冠疫情帶來的極大壓力，在一定程度上對沖了疫情影響，催生了大量新需求、新應用，也給終端產業帶來巨大的創新空間。當前，“云-網-邊-端”協同發展已成為業界普遍共識，在5G、云、AI等技術的共同加持下，一個全新的終端生態正在形成。

01 5G手機價格持續走低 手機行業經歷“大洗牌”

今年來，我國5G建設快速發展，5G SA初步實現規模商用，網絡覆蓋全國地級以上城市及重點縣市，截至12月15日，中國已建成全球最大5G網絡，累計建成5G基站71.8萬個。

5G終端作為5G業務觸點、應用載體、服務入口，是5G商用后快速化、規模化發展的關鍵要素，而5G手機是目前個人用戶體驗5G應用和服務的重要入口之一。在正常5G網絡環境下，5G手機速率可達200Mbit/s以上，最高甚至達到了1Gbit/s，但5G手機的散熱、電池續航、性價比等問題一直為人詬病。如今，在產業鏈的努力下，5G手機價格持續走低，已經從最開始的上萬元降低到千元左右，散熱和續航問題也得到了一定程度的解決。5G手機價格已然下降，但市場表現如何呢？

近日，信通院發布的數據顯示，2020年1~11月，國內累計上市的新機型共417款，國內手機市場總體出貨量累計2.81億部，同比下降21.5%。其中新上市5G手機199款，累計出貨量1.44億部，占總體出貨量的51.4%。也就是說，我國作為全球最大的手機消費市場較去年仍處于萎縮狀態，更多消費者對5G手機持觀望態度，需求持續走低。

此外，智能手機行業的“馬太效應”也愈發明顯。從國內來看，CINNO Research發布的最新研究報告指出，2020年第三季度我國市場的手機出貨量前三名分別為華為（含榮耀）、vivo（含 iQOO）、OPPO，三家總銷量占國內智能機市場份額69.8%。小米和蘋果以14.8%和10.2%的市場份額位列第四、五名。從全球來看，Gartner發布的數據顯示，今年三季度全球智能手機銷售量為3.66億部，Q3智能手機銷量排前五的廠商分別為華為（含榮耀）、三星、小米、蘋果及OPPO。可以說，華為、榮耀、OPPO、vivo、小米、三星、蘋果等頭部企業牢牢占據著智能手機市場前幾名，魅族、聯想、中興、一加等廠商的銷量都出現了嚴重下滑。不出意外的話，在未來，這一差距還將進一步拉大。總而言之，5G手機是一把雙刃劍，5G市場蘊含著巨大機遇，提前搶占5G市場對手機廠商尤其重要，但同時5G對廠商的綜合實力提出了更高要求，戰略決策、資金實力、技術水平更是缺一不可，二級梯隊手機企業掉隊也在所難免。

不過，雖然2020年華為、榮耀、OPPO、vivo、小米等廠商表現相對良好，但面臨的挑戰仍不容小覷。華為正腹背受敵，外有美國等對其圍追堵截，內有榮耀被迫分離，新的一年，華為終端將如何發展，業界保持著不同的態度。OPPO、vivo在很久以前就開始布局5G市場，但發展較為激進，有成功也有失敗，不知明年的步子是否會更加穩健。小米想一改往日“性價比之王”的形象轉型做高端機，用戶是否會買賬還是問號。三星在國內確實輝煌過一段時間，但隨著國內手機廠商的崛起，三星的優勢蕩然無存，高端機市場有蘋果和華為兩座大山難以跨越，中低端市場被OPPO、vivo等國產手機迅速占領，逐漸淪為“others”，但平心而論，三星手機仍有一定的技術優勢，所以才能在國際市場占據一席之地。蘋果今年手機銷量下降與延遲推出5G手機有一定關系，10月14日蘋果發布了首款5G手機iPhone 12系列，銷量如何或許從iPhone 12發布之后，iPhone 11系列卻熱銷中可窺得一二。

02 多形態終端發展迅速 5G終端連接數超1.8億

5G時代，隨著智聯網的興起，聯網設備增多，設備間交互方式多樣，智能終端呈多元化特質，4G時代手機終端獨占鰲頭的局面一去不復返。據了解，5G終端包括AR/VR終端、智能家居終端，面向行業的車載、無人機、機器人以及醫療、警務等多種形態。工信部數據顯示，截至11月，我國累計5G終端連接數已超過1.8億戶。面對5G終端的龐大市場，不論是三大運營商還是傳統手機廠商紛紛布局5G終端，試圖抓住這一先機。

三大運營商對5G終端發展的規劃也不盡相同。中國電信堅持全品類終端引領策略，通過標準的協同推進，貫通的能力平臺，全品類融合政策以及渠道融合銷售，再輔以全客戶服務，全渠道銷售以及全業務平臺，從而實現1.8億手機，6000萬5G終端的發展目標，4000萬智家終端以及2000萬物聯網NB模組的發展目標。中國移動將以“5G終端先行者產業聯盟”為平臺，進一步攜手5G終端產業鏈，共同探索5G終端測試創新方向，持續推動終端低成本方案成熟，未來將聚焦提升5G終端性能和穩定性，促進5G終端規模普及，孵化5G典型應用，培育5G終端生態。中國聯通向合作伙伴做出五大承諾，不僅開放“總部集采+省級自采”兩級權限，可以先采后審；還給予商務條件支持，包括且不限于面向供應商預付款、縮短付款周期，面向渠道商提供賬期等。中國聯通預測，2021年5G手機銷量將超3億臺，占手機市場份額的90%以上，泛智能終端市場將呈現三位數增長。

當然，5G終端能取得亮眼成績，除了國家政策推動和三大運營商的鼎力支持外，還離不開產業鏈上下游的共同努力。除智能手機外，華為、OPPO、小米等企業也在積極布局IoT產品。

華為在2019年就宣布將loT戰略升級為“全場景智慧化”戰略，試圖構建“1+8+N”的全場景智慧化生態。目前，華為全場景智慧化戰略設計包括移動辦公、智能家居、運動健康、影音娛樂、智慧出行等主要的生活場景。OPPO中國區總裁劉波表示，OPPO將會圍繞健康、娛樂、家庭三個圈層打造終端產品體系。并提出了“3+N+X”的科技躍遷戰略，堅持以技術為底座，幫助OPPO實現多設備互融的智慧體驗。而小米很早就看中了loT的無限潛力，今年雷軍在小米十周年演講上提出，公司未來核心戰略將從“手機+AIoT”升級為“手機×AIoT”，更加強調乘數效應。值得一提的是，小米IoT平臺已連接IoT設備數超過2.71億；擁有5個以上IoT設備的用戶超過510萬，是全球領先的消費級智能AIoT平臺。

5G在全球的規模建設和部署不過是時間問題，而5G終端產品也將以多種形態進入人們日常的生產生活當中。相信在運營商和產業鏈上下游的大力推動下，5G終端將得到快速發展。信通院預計，2025年5G終端將累計超過3200款，其中，2025年全球5G手機終端累計可達1200款以上；行業終端方面，“基礎類+定制”同步發展，預計2025年行業終端累計2000款以上，實現千萬級連接。讓我們共同期待這一天的到來吧！

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