電子發(fā)燒友報(bào)道（文/程文智）在2020年12月3日，美國(guó)國(guó)防部宣布將4家中國(guó)公司加入了“中國(guó)涉軍企業(yè)名單”中，這4家企業(yè)分別為中芯國(guó)際、中海油、中國(guó)建筑技術(shù)公司、中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司。這是第三批被美國(guó)國(guó)防部列入該名單的中國(guó)企業(yè)，美國(guó)國(guó)防部曾在今年6月24日和8月28日分別將20家、11家中國(guó)企業(yè)加入該名單。根據(jù)路透社的報(bào)道，美國(guó)國(guó)防部列此名單的依據(jù)是《1999年國(guó)防授權(quán)法》第1237條款。

圖：中芯國(guó)際生產(chǎn)車間。

什么是《1999年國(guó)防授權(quán)法》？

《1999年國(guó)防授權(quán)法》（National Defense Authorization Act，1999 NDAA）是1998年10月17日由美國(guó)時(shí)任總統(tǒng)克林頓簽署的一個(gè)法案。該法第1237節(jié)要求美國(guó)國(guó)防部長(zhǎng)編制并公布直接或間接在美國(guó)或其任何領(lǐng)土及屬地運(yùn)營(yíng)的“中國(guó)涉軍企業(yè)”的名單。

該條款的出臺(tái)背景是中國(guó)發(fā)展軍事現(xiàn)代化，并不承諾放棄使用武力解決臺(tái)灣和南海問(wèn)題。美國(guó)政府認(rèn)為中國(guó)軍事現(xiàn)代化計(jì)劃在很大程度上依賴于通過(guò)直接購(gòu)買或通過(guò)逆向工程（reverse engineering）獲得外國(guó)技術(shù)。若美國(guó)政府不采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施以限制兩用技術(shù)的出口，日益增加的中美貿(mào)易可能會(huì)增加中國(guó)人民解放軍掌握美國(guó)敏感技術(shù)的可能性，使中國(guó)軍方獲得原本基于國(guó)家安全原因而無(wú)法獲取的電子通信、精密機(jī)械制造和激光器等方面的美國(guó)物項(xiàng)，并用于增強(qiáng)中國(guó)的軍事實(shí)力。

該條款（后經(jīng)修訂）的主要屬性為：美國(guó)國(guó)防部長(zhǎng)應(yīng)與司法部長(zhǎng)、中央情報(bào)局局長(zhǎng)和聯(lián)邦調(diào)查局局長(zhǎng)進(jìn)行磋商，在1999財(cái)年NDAA頒布之日起90天內(nèi)確定直接/間接在美國(guó)或其任何領(lǐng)土及屬地內(nèi)運(yùn)營(yíng)的中國(guó)涉軍企業(yè)名單，并公布于《聯(lián)邦公報(bào)》（Federal Register）。其中，“中國(guó)涉軍企業(yè)”是指：1）國(guó)防情報(bào)局（Defense Intelligence Agency，DIA）1990年9月編號(hào)VP–1920–271–90以及1995年10月編號(hào)PC–1921–57–95出版物（及后續(xù)更新）中列明的任何實(shí)體；2）任何由中國(guó)人民解放軍所有或控制并參與商業(yè)服務(wù)、制造、生產(chǎn)或出口活動(dòng)的實(shí)體。其中，“人民解放軍”是指中國(guó)的海陸空部隊(duì)、民警、中國(guó)政府的情報(bào)部門，以及上述機(jī)構(gòu)的任何成員。

2005財(cái)年NDAA第1222節(jié)對(duì)“中國(guó)涉軍企業(yè)”的范圍進(jìn)行了擴(kuò)充，包含1）由中國(guó)人民解放軍、中國(guó)政府部委所有、控制或者隸屬于由中國(guó)人民解放軍、中國(guó)政府部門；或者由中國(guó)國(guó)防工業(yè)基地所屬單位所有或控制的，并且2）參與商業(yè)服務(wù)、制造、生產(chǎn)或出口活動(dòng)的實(shí)體企業(yè)。

后來(lái)，2001財(cái)年NDAA第1223節(jié)取消了在聯(lián)邦公報(bào)上公布清單的程序性要求。

哪些企業(yè)進(jìn)了名單？

雖然在1998年就簽署了該法案，但真正將中國(guó)實(shí)體企業(yè)列入該名單的，還是20多年后的特朗普總統(tǒng)時(shí)代。

在美國(guó)東部時(shí)間2020年6月24日，美國(guó)公布了國(guó)防部給國(guó)會(huì)議員的回信，其中包含了根據(jù)1999 NDAA第1237節(jié)列出的“中國(guó)涉軍企業(yè)”名單，并列入了20家中國(guó)企業(yè)，分別是：中國(guó)航空工業(yè)、中國(guó)航天科技、中國(guó)航天科工、中國(guó)電子科技、中國(guó)兵器裝備（中國(guó)南方工業(yè)集團(tuán)公司）、中國(guó)船舶重工、中國(guó)船舶工業(yè)、中國(guó)兵器工業(yè)（中國(guó)北方工業(yè)集團(tuán)公司）、海康威視、華為、浪潮、中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)、中國(guó)鐵道建筑、中國(guó)中車、熊貓電子、中科曙光、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)核電、中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)、中國(guó)電信。涉及的領(lǐng)域包括航空、通訊、人工智能、電子、核工、兵器、鐵路和船舶等。

8月28日，美國(guó)國(guó)防部又將第二批11家中國(guó)企業(yè)加入了“涉軍企業(yè)”名單中，分別是：中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司、中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司、中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司、中國(guó)中化集團(tuán)有限公司、中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)運(yùn)載火箭技術(shù)研究院、中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司、中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)有限公司、中國(guó)化工集團(tuán)有限公司、中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司。

近期12月3日，這是第三批被列入的企業(yè)，總共4家，分別是：中芯國(guó)際、中海油、中國(guó)建筑技術(shù)公司、中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司。

也就是說(shuō)，到目前位置，已經(jīng)有35家中國(guó)企業(yè)被加入了涉軍企業(yè)名單中。

被列入涉軍企業(yè)名單的可能后果

涉軍企業(yè)名單本身對(duì)相關(guān)公司并不產(chǎn)生實(shí)際的經(jīng)濟(jì)制裁，或者出口管制的限制，并且該名單也并非美國(guó)對(duì)外國(guó)企業(yè)實(shí)施經(jīng)濟(jì)制裁或者出口管制限制的前置程序，但被列入名單的中國(guó)企業(yè)也將會(huì)面臨下面一些影響：

首先，美國(guó)可能實(shí)施進(jìn)一步調(diào)查或后續(xù)限制。1999年NDAA第1237節(jié)規(guī)定，針對(duì)清單上實(shí)體在美國(guó)開展的商業(yè)活動(dòng)，美國(guó)總統(tǒng)可以行使《國(guó)際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法》（IEEPA）賦予的以下權(quán)力：1）調(diào)查、限制受美國(guó)管轄的資金流動(dòng)（如外匯交易、銀行間轉(zhuǎn)賬、貨幣或證券的進(jìn)出口）；2）調(diào)查、監(jiān)管、限制受美國(guó)管轄的財(cái)產(chǎn)或禁止該等財(cái)產(chǎn)的相關(guān)交易；以及3）當(dāng)美國(guó)遭遇武裝敵對(duì)行動(dòng)或者外國(guó)（或外國(guó)國(guó)民）的襲擊時(shí)，沒(méi)收被認(rèn)定策劃、批準(zhǔn)、協(xié)助或參與該等事件的任何外國(guó)人或組織或者任何國(guó)家的受美國(guó)管轄的任何財(cái)產(chǎn)并以符合美國(guó)利益的方式進(jìn)行處置。

其次，強(qiáng)化的出口管制及經(jīng)濟(jì)制裁。美國(guó)商業(yè)部工業(yè)與安全局（BIS）在今年4月28日公布的兩項(xiàng)擬議規(guī)則已于6月29日生效，一是取消了許可證例外CIV的適用，二是加強(qiáng)了對(duì)中國(guó)、俄羅斯及委內(nèi)瑞拉的軍事最終用途/用戶的管制。因此，被列入“中國(guó)涉軍”名單的該35家中國(guó)企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)由于可能涉及中國(guó)軍事用戶或者軍事用途，從而涉軍名單企業(yè)獲取美國(guó)EAR中的商業(yè)管制清單（Commerce Control List，簡(jiǎn)稱CCL）中的物項(xiàng)將面臨許可證的要求。而且美國(guó)有可能將這些企業(yè)加入其他的限制更加嚴(yán)格的名單之中。

三是無(wú)法直接或間接向美國(guó)出售USML中的國(guó)防物品、國(guó)防服務(wù)以及EAR中的600系列物項(xiàng)。《2006年國(guó)防授權(quán)法》中第1211節(jié)直接援引了1999年NDAA有關(guān)“中國(guó)涉軍企業(yè)”的定義并規(guī)定了美國(guó)國(guó)防部“禁止采購(gòu)中國(guó)涉軍企業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)”（Prohibition on Procurements from Communist Chinese Military Companies），即除了1）與訪問(wèn)中國(guó)有關(guān)的美軍（United States Armed Forces）的船只或飛機(jī)，2）出于測(cè)試目的，或者3）出于收集情報(bào)的目的，國(guó)防部長(zhǎng)不得通過(guò)合同或分包合同從“中國(guó)涉軍企業(yè)”采購(gòu)《國(guó)際武器銷售條例》（ITAR）中列于軍品清單（Munitions List）的商品和服務(wù)。除此之外，2018年12月修訂的美國(guó)聯(lián)邦法48 CFR § 252.225-7007進(jìn)一步規(guī)定禁止采購(gòu)“中國(guó)涉軍企業(yè)”的部分物項(xiàng)。該條款禁止直接或間接從“中國(guó)涉軍企業(yè)”采購(gòu)美國(guó)《軍品清單》中的國(guó)防物項(xiàng)或服務(wù)以及《商業(yè)管制清單》（CCL）中的“600系列”物項(xiàng)。該條款將“中共涉軍企業(yè)”定義為：不論地理位置如何，1）構(gòu)成中國(guó)商業(yè)或國(guó)防工業(yè)的重要根基（commercial or defense industrial base）的實(shí)體（包括該實(shí)體的子公司或關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)）；或者2）由中國(guó)政府或武裝部隊(duì)所有、控制或與其存在關(guān)聯(lián)的實(shí)體。

四是其他涉美業(yè)務(wù)或?qū)⑹茏琛Ｃ绹?guó)企業(yè)對(duì)于通訊技術(shù)、信息安全供應(yīng)鏈等方面可能會(huì)以涉及國(guó)家安全為由，根據(jù)政府部門公布的相關(guān)黑名單而改變?cè)镜慕?jīng)營(yíng)決策，哪怕該等名單與實(shí)際經(jīng)營(yíng)并不直接關(guān)聯(lián)。因此，該35家企業(yè)的其他涉美業(yè)務(wù)也可能受到不良影響。

中芯國(guó)際的應(yīng)對(duì)

在看到美國(guó)國(guó)防部發(fā)出的這個(gè)通告后，中芯國(guó)際在上周五的時(shí)候緊急停盤，并發(fā)布了一則“中芯國(guó)際集成電路制造有限公司關(guān)注到相關(guān)事項(xiàng)的公告”及“中芯國(guó)際關(guān)于關(guān)注到的相關(guān)事項(xiàng)的后續(xù)公告”。

公告稱，“中芯國(guó)際集成電路制造有限公司今早關(guān)注到美國(guó)國(guó)防部網(wǎng)站有一則將本公司加入中國(guó)涉軍企業(yè)名單的消息，本公司正在評(píng)估影響，請(qǐng)各位投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。”不過(guò)，在之后的后續(xù)公告中，中芯國(guó)際表示，被列入中國(guó)涉軍企業(yè)名單，對(duì)公司運(yùn)營(yíng)沒(méi)有重大影響，并重申，公司是獨(dú)立營(yíng)運(yùn)的國(guó)際性企業(yè)，投資人、客戶等利益相關(guān)方遍及全球。

公司一直堅(jiān)持合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，并遵守經(jīng)營(yíng)地的相關(guān)法律法規(guī)，其服務(wù)和產(chǎn)品從未涉及任何軍事用途，皆用于民用及商用。“強(qiáng)烈反對(duì)美國(guó)國(guó)防部的決定，此舉反映了美國(guó)國(guó)防部對(duì)本公司業(yè)務(wù)與技術(shù)最終用途的根本誤解。公司會(huì)繼續(xù)與美國(guó)政府相關(guān)部門保持積極的交流溝通。”

圖：中芯國(guó)際在官網(wǎng)發(fā)布的公告。（來(lái)源：中芯國(guó)際官網(wǎng)）

另外，據(jù)科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)報(bào)道，中芯國(guó)際的第二代FinFET已經(jīng)進(jìn)入小批量試產(chǎn)。中芯國(guó)際在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司第一代FinFET14納米已于2019年四季度量產(chǎn)；第二代FinFETN+1已進(jìn)入客戶導(dǎo)入階段，可望于2020年底小批量試產(chǎn)。

其實(shí)去年11月就曾有消息稱，中芯國(guó)際已經(jīng)啟動(dòng)了14nm FinFET工藝芯片的量產(chǎn)，且計(jì)劃2019年年底前進(jìn)行12nm FinFET的風(fēng)險(xiǎn)試產(chǎn)。

按照中芯國(guó)際當(dāng)時(shí)在2019年Q3季度財(cái)報(bào)公布的情況，公司第一代FinFET已成功量產(chǎn)，四季度將貢獻(xiàn)有意義的營(yíng)收；第二代FinFET研發(fā)穩(wěn)步推進(jìn)，客戶導(dǎo)入進(jìn)展順利。

而且中芯國(guó)際2020年Q3季報(bào)也相當(dāng)亮眼，收入繼續(xù)創(chuàng)新高，達(dá)到了76億元，環(huán)比增長(zhǎng)13%，同比增長(zhǎng)31.7%，毛利為20億元，創(chuàng)歷史新高。公司客戶需求強(qiáng)勁，訂單飽滿，Q3產(chǎn)能利用率接近滿載。展望2020全年，收入增長(zhǎng)預(yù)期上修為23%到25%，全年毛利率目標(biāo)高于去年。

此外，12月4日晚間，中芯國(guó)際發(fā)布公告，宣布公司全資附屬公司中芯控股、國(guó)家集成電路基金II和亦莊國(guó)投已訂立合資合同，以共同成立合資企業(yè)中芯京城集成電路制造(北京)有限公司，注冊(cè)資本為50億美元，總投資額為76億美元（約500億人民幣），業(yè)務(wù)范圍包括生產(chǎn)12吋集成電路晶圓及集成電路封裝系列等。

在出資方面，中芯控股、國(guó)家集成電路基金II和亦莊國(guó)投各自同意出資25.5億美元、12.245億美元和12.255億美元，分別占合資企業(yè)注冊(cè)資本51%、24.49%和24.51%。

圖：中芯國(guó)際的公告。

合資企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍包括生產(chǎn)12吋集成電路晶圓及集成電路封裝系列；技術(shù)測(cè)試；集成電路相關(guān)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)及設(shè)計(jì)服務(wù)；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品（對(duì)須根據(jù)相關(guān)法律審批的項(xiàng)目，將按照相關(guān)機(jī)構(gòu)核定的審批內(nèi)容開展業(yè)務(wù)活動(dòng)）（受限于市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)關(guān)最終審批及備案的內(nèi)容）。

國(guó)家集成電路基金II于2019年10月注冊(cè)成立，透過(guò)股權(quán)投資，主要投資于集成電路產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈，其中以集成電路芯片生產(chǎn)、芯片設(shè)計(jì)、封裝測(cè)試以及設(shè)備及材料為主。國(guó)家集成電路基金II有27名基金投資者，包括中國(guó)財(cái)政部（為單一最大股東，持有11.02%持股權(quán)益）、國(guó)開金融（持有10.78%持股權(quán)益）、成都天府國(guó)集投資有限公司（持有7.35%持股權(quán)益）、重慶戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（持有7.35%持股權(quán)益）、武漢光谷金融控股集團(tuán)有限公司（持有7.35%持股權(quán)益）、中國(guó)煙草總公司（持有7.35%持股權(quán)益）、上海國(guó)盛（集團(tuán)）有限公司（持有7.35%持股權(quán)益）、浙江富浙集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（持有7.35%持股權(quán)益）及一組19名股東（各持有少于7%持股權(quán)益，當(dāng)中包括公司、合伙企業(yè)及華芯投資管理有限責(zé)任公司）。

亦莊國(guó)投創(chuàng)立于2009年2月，為北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政審計(jì)局全資附屬公司。作為一家就北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)而成立的國(guó)有投資公司，亦莊國(guó)投可提供創(chuàng)新金融服務(wù)以滿足當(dāng)?shù)仄髽I(yè)發(fā)展需要。通過(guò)長(zhǎng)周期戰(zhàn)略投資，同時(shí)搭建全流程的母基金體系，并依靠其市場(chǎng)實(shí)力，發(fā)展多元化的產(chǎn)業(yè)投資及金融服務(wù)，旨在促進(jìn)集成電路發(fā)展，以創(chuàng)造智能產(chǎn)業(yè)集群。于本公告日期，亦莊國(guó)投持有中芯北方5.75%股權(quán)。

“本公司認(rèn)為，成立合資企業(yè)可以滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)和客戶需求，有助本公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，降低生產(chǎn)成本，精進(jìn)晶圓代工服務(wù)，從而推動(dòng)本公司的可持續(xù)發(fā)展。”中芯國(guó)際在公告中表示。

結(jié)語(yǔ)

目前，中芯國(guó)際在先進(jìn)制程方面已取得長(zhǎng)足的進(jìn)步，但距離業(yè)界頂尖企業(yè)還有一定技術(shù)差距。對(duì)標(biāo)業(yè)界龍頭臺(tái)積電，中芯國(guó)際未來(lái)有望在先進(jìn)制程研發(fā)、先進(jìn)設(shè)備配套和資本支出等方面進(jìn)一步突破，從而提升公司在全球晶圓制造產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)地位和份額。中芯國(guó)際處于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的晶圓制造環(huán)節(jié)，其上游包括各類半導(dǎo)體設(shè)備和材料環(huán)節(jié)，下游為半導(dǎo)體封測(cè)環(huán)節(jié)。未來(lái)，中芯國(guó)際在先進(jìn)制程研發(fā)、先進(jìn)設(shè)備配套和資本支出等方面的推進(jìn)，也有望推動(dòng)我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的完善。

對(duì)于被列入“涉軍企業(yè)”名單的中國(guó)企業(yè)，由于可能將遭遇美國(guó)在出口管制和經(jīng)濟(jì)制裁等方面的進(jìn)一步限制，他們需要在短期內(nèi)迅速尋求美國(guó)物項(xiàng)的替代供應(yīng)來(lái)源，中長(zhǎng)期的策略應(yīng)立足自身、加快研發(fā)、減少對(duì)美國(guó)的依賴。

近兩年來(lái)，受到國(guó)際貿(mào)易形式變化等影響，國(guó)內(nèi)對(duì)于集成電路產(chǎn)業(yè)的關(guān)注度越來(lái)越高，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展上看，國(guó)產(chǎn)替代的腳步正在加速，去美化的進(jìn)程也在逐漸推進(jìn)過(guò)程當(dāng)中，只是在集成電路產(chǎn)業(yè)想要去美化確實(shí)不太容易。

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