報告從發展背景、行業現狀、典型案例分析以及未來發展趨勢四個方面進行論述。

基于目前行業發展的最新情況，采用桌面研究、專家訪談、實地調研等多種方法對行業展開全面細致的研究，并嘗試從行業典型案例入手，進一步剖析市場模式、生態發展以及現存的挑戰與不足。

智能家居設備向主動智能方向發展

基于智能家居設備三個發展階段的認知，智能家居設備發展從1.0智能單品階段起步，聚焦細分品類的智能升級；

隨著單品智能程度的提高、SKU的豐富和不同通信協議的互通，以場景為中心的全套智能家居解決方案興起，逐漸進入2.0智能互聯階段；

基于此，借助大數據、人工智能、機器學習等技術，智能家居設備構建用戶畫像、理解用戶行為，3.0主動智能階段初現。

三個階段的時間界限并不明確，它們是相互重疊、循序漸進、并行發展的。目前智能家居設備主要處于2.0智能互聯階段。

智能家居設備分為六類

智能家電、智能家庭安防、智能家庭娛樂、智能連接控制、智能光感、智能家庭能源管理。隨著行業發展，智能家居設備品類不斷豐富，場景化特征明顯。

無線通訊技術實現設備互聯互通

行業標準仍待統一

無線通訊技術在智能家居的多種場景中得以應用；目前市面上的無線通訊技術中，Wifi、藍牙、Zigbee在該行業的應用最為廣泛。根據其優劣勢也適用于不同的智能家居產品。

通訊協議間不統一的問題仍然存在，技術上可以通過中轉設備如網關以及云平臺來解決設備間互聯的問題，但如果要達成標準統一，還需要行業內各廠商達成開放合作。

我國智能家居專利申請處于全球領先地位

截止2019年，我國在全球智能家居領域專利申請方面處于領先地位，僅次于美國，申請專利數達到9123件。預計2020年將超越美國，成為世界第一。我國智能家居領域專利總量累計45695件，其中發明專利28931件，占比63.3%，實用新型專利16764件，占比36.7%。

中國智能家居行業市場規模逐年擴大

根據Statista數據并加以整理測算，得出2020年市場規模約為4354億元，預計2025年突破8000億元。從2019年中國各細分市場規?？矗译娫际袌鲆幠４?、智能化發展早且滲透率高，所以在智能家居市場中規模最大，達2822億元；智能連接控制和智能家庭安防市場規模分別位于二、三位，為364億元和186億元，智能家庭娛樂和智能光感市場規模分別為180億元和99億元，智能家庭能源管理市場規模最小，為78億元。

中國智能家居產業鏈結構

智能家居產業鏈基礎層主要是提供智能語音、視覺識別等AI技術的AI服務商，提供支撐底層的物聯網操作系統和云服務的云服務商及提供通信技術的電信運營商。

技術層主要是芯片、傳感器等元器件供應商和通訊模塊、智能控制器等中間件供應商。

應用層主要是提供終端產品的全屋智能廠商、傳統家電廠商、智能單品廠商。全屋智能廠商可以通過To B端的銷售渠道為房地產公司，家裝公司等提供全屋智能解決方案，智能終端廠商可以通過To C端線上線下渠道直接觸達用戶。

智能家居行業分后裝市場模式和前裝市場模式

智能家居后裝，簡而言之就是在完成整屋裝修后，用戶無需改動布線及水電布局，通過購買智能家居產品，使用無線連接即可實現產品的互聯互通和家居的智能化。后裝具有簡單、方便、成本低的特點，更易被消費者所接受。

智能家居前裝，是指在裝修之前為用戶提供整套智能家居解決方案，前裝市場的參與者有房地產開發商、家裝公司和全屋智能解決方案提供商，前裝方案重點安裝的產品有智能攝像頭、智能路由器、智能網關、智能燈光、智能門禁等。由于耗時耗力、一次性投入成本較多、安裝門檻高等特點，要晚于后裝市場走入消費者的視野。

后裝市場模式分為

主導孵化型、開放平臺型、全屋閉環型

在智能家居后裝市場的競爭中，具備實力的企業利用已有優勢致力于生態模式的建設和壯大。

目前中國智能家居后裝市場主要呈現三種典型的生態模式：以小米為代表的主導孵化模式，以華為、阿里為代表的開放平臺模式和以海爾、美的為代表的的品牌全屋閉環模式。

后裝市場需要品牌、價格、渠道

三大優勢提升競爭力

與前裝市場相比，后裝市場更需要品牌、價格、渠道等優勢擴寬消費者市場。

首先，統一的品牌形象利于提升品牌認可度，節省消費者的認知成本、降低認知難度，消費者無需過度比較每個智能家居產品的品牌，傾向于選擇信任的同一品牌；

其次，智能家居后裝市場的目標用戶極有可能為初次接觸智能家居產品，高性價比便于降低消費門檻，提升使用體驗，迅速打開市場；

最后，后裝市場需要廣泛的銷售渠道去充分觸達消費者，包括線上和線下渠道等，提升渠道運營效率和復用效率，為銷售提供有力保障。

房地產商推動智能家居前裝市場發展

相比后裝模式，前裝智能家居服務更穩定，連接更高效，成套方案可以獲取更為全面的用戶數據信息，提升用戶體驗。當前房地產已由增量市場轉為存量市場，前裝智能家居市場已成為房地產商需要激活的新增量市場。在未來智能家居大眾化的過程中，前裝市場將會發揮出重要的作用。

AI技術成熟將助力智能家居場景實現無感化

隨著人工智能技術的成熟，智能家居將最終實現無感化，即自動實現場景分析、活動狀態分析、故障率分析，完成智能家居由 “智能” 向“智慧”的轉化。在過去，智能家居的安全性和便捷性是無法同時實現的，對安全性的過度投入勢必會影響用戶的體驗。但隨著芯片安全，云安全，邊緣安全等安全技術的發展，用戶可以便捷的享受到身份鑒別、通信端身份認證、安全審計、訪問控制、通信保護、存儲安全等安全服務。

前裝市場逐漸崛起

智慧地產為智能家居行業發展提供機會

后裝模式憑借安裝便捷、選擇自由、價格較低的優勢率先獲得消費者青睞，但后裝更偏向多個智能單品的DIY，整體性、系統性較弱。

隨著智能家居單品逐漸打開市場，消費者接受度和認可度提升，用戶教育完成，前裝模式下的整套智能家居解決方案將會越來越普及。智能家居前裝賽道也可能會涌入更多參與者，競爭加劇，出現獨角獸企業的可能性加大。

2019年我國房地產行業已經從粗放式擴展向精細化運營發展，智能化精裝樓盤的增長也給前裝市場帶來了巨大的機會。

智能家居中期全入口，長期無入口

智能家居的最終目的，并非是簡單地集成設備，而是幫助人們更好地享受生活，其入口一直是該行業爭論的焦點。

1.目前，智能手機、智能音箱是智能家居從業者最看好的入口產品，其具有良好的普及度、移動性與交互方式。

2.中期而言，每個入口產品均具備一定的中心化能力，但難以將智能家居設備與場景真正統一。例如：智能音箱的優勢是語音功能， 但語音的接收和處理未必是該行業入口的載體。隨著智能硬件更加成熟，多個設備嵌入多個入口，該行業會逐漸出現全入口的狀態。

3.長期來看，“入口論”是個偽命題，智能化家居是一種以人為主的生活場景，單個設備功能性無法體現人的需求。入口之爭與智能家居的方便、快捷、舒適三大本質特性相違背，人的需求、行為和生活習慣才是該行業真正的入口，即無入口。

責任編輯：lq