摘要

兩輪車主機廠普遍認為，安全、價格和售后服務(wù)是鋰電池全面替代鉛酸面臨的三座大山。

盡管電動兩輪車鋰電池市場未來前景廣闊，但電池企業(yè)想要吃到這塊蛋糕卻并非易事。

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2019年中國鋰電自行車產(chǎn)量680萬輛，鋰電自行車滲透率18.8%，自行車用鋰電池出貨量達5.45GWh，同比增長61.5%。

隨著新國標(biāo)過渡期后換機潮的出現(xiàn)，疊加共享/換電的迅猛發(fā)展，GGII預(yù)計2020年自行車鋰電池出貨量將提升至8.45GWh，同比增長55%；2021年鋰電滲透率將進一步提高，超過30%。

數(shù)據(jù)來源：GGII

巨大需求刺激之下，當(dāng)前已有大批鋰電池企業(yè)入局鋰電兩輪車市場。從參與競爭的企業(yè)類型，有老牌自行車鋰電池企業(yè)星恒電源、博力威、芯馳、科力遠等；車用動力電池企業(yè)有寧德時代、比亞迪、國軒、力神等；鉛酸電池企業(yè)有天能、超威、南都、猛獅等；3C數(shù)碼電池企業(yè)有ATL、維科新能源、海四達、卓能等。

然而，高工鋰電在“2020高工產(chǎn)研輕型電動車產(chǎn)業(yè)調(diào)研活動”中了解到，盡管眾多鋰電池企業(yè)看好電動兩輪車鋰電池市場，但也表示面臨諸多挑戰(zhàn)。

兩輪車主機廠普遍認為，安全、價格和售后服務(wù)是鋰電池全面替代鉛酸面臨的三座大山。當(dāng)前鋰電池在電動兩輪車領(lǐng)域還沒有話語權(quán)，也還沒有培育出天能、超威級別的頭部鋰電池供應(yīng)商。

具體來看，鋰電池企業(yè)掘金電動兩輪車市場需要闖過安全、成本、技術(shù)、產(chǎn)能和售后等幾道難關(guān)。

安全是鋰電替代鉛酸的首要條件

盡管電動兩輪車主機廠普遍對鋰電池的了解不全面，但近年來一系列鋰電自行車起火事故卻讓眾多主機廠對鋰電池持保留態(tài)度。

多位鋰電池企業(yè)高層對高工鋰電表示，雖然當(dāng)前電動兩輪車主機廠對鋰電池在技術(shù)和應(yīng)用方面的認識參差不齊，但電池企業(yè)不能簡單的直接將電動汽車或3C數(shù)碼用電池應(yīng)用在電動兩輪車領(lǐng)域，需要針對其特殊的應(yīng)用需求進行產(chǎn)品研發(fā)，首要條件的就是要保證產(chǎn)品安全。

“當(dāng)前一些存在質(zhì)量缺陷的電池流入電動兩輪車市場導(dǎo)致安全隱患突出，對行業(yè)造成極大的傷害。”海四達副總經(jīng)理張校東對高工鋰電表示，海四達針對電動兩輪車市場推出了錳酸鋰體系的“錳龍家族”和磷酸鐵鋰體系的“鐵龍家族”電池，主要解決兩輪車鋰電池的安全問題。

南都電源民用動力鋰電事業(yè)部技術(shù)總監(jiān)于志文也對高工鋰電表示，公司針對電動兩輪車市場開發(fā)了磷酸鐵鋰體系的軟包電池，主要的訴求是保證產(chǎn)品安全。

而主機廠、共享/換電企業(yè)對鋰電池技術(shù)路線的選擇也在逐步向磷酸鐵鋰傾斜。

哈啰出行表示，哈啰在換電業(yè)務(wù)方面主要采用磷酸鐵鋰電池，公司擁有獨立的技術(shù)團隊與業(yè)內(nèi)頭部鋰電池企業(yè)合作研發(fā)電池，在電池?zé)崾Э卦O(shè)計和全生命周期管理方面做了很多工作，保障電池安全。

易騎換電也認為，近兩年鋰電自行車安全事故頻發(fā)，表明三元電池安全性較差，更看好磷酸鐵鋰電池在換電領(lǐng)域的大規(guī)模應(yīng)用，預(yù)計磷酸鐵鋰圓柱+軟包是未來電動兩輪車鋰電池的技術(shù)主流。

現(xiàn)階段，包括寧德時代、ATL、比亞迪、星恒電源、力神電池、鵬輝能源、天能鋰電、遠東電池、拓邦鋰電等電池企業(yè)，都瞄準(zhǔn)兩輪車共享/換電和一線主機廠開發(fā)了磷酸鐵鋰電池。

降成本是關(guān)鍵

價格是消費者是否真正接受鋰電自行車的關(guān)鍵。

主流市場的主機廠一致認為，在安全性能保障前提下，電動自行車鋰電池價格做到0.3-0.4元/wh，才具備與鉛酸電池進行全面競爭的資格。

以48V12Ah型號的鉛酸電池為例，市場價格約在280元-300元之間，而相同規(guī)格的鋰電池價格普遍高出1-2倍，這意味著鋰電池想要大規(guī)模替代鉛酸任重道遠。

“目前已經(jīng)有兩輪車主機廠提出了鐵鋰電池包含稅價格不高于0.7元/wh的要求，即電芯要做到0.6元/wh以內(nèi)，預(yù)計后期還將進一步降低價格，這就要求電池企業(yè)進一步降低成本。”

一位鋰電池企業(yè)高層對高工鋰電表示，鋰電池要在兩輪車領(lǐng)域替代鉛酸就必須在價格上向其靠攏，這對鋰電池企業(yè)而言是巨大的挑戰(zhàn)。

不過，電池企業(yè)認為，兩輪車主機廠提出鋰電池價格不高于0.7元/wh的要求并不過分，頭部電池企業(yè)已經(jīng)能夠達到這個要求。

未來2~3年鋰電池材料價格將繼續(xù)下降，電池組設(shè)計和PACK工藝改善也將持續(xù)提升，鋰電池仍有一定的降價空間。

兩輪車鋰電化技術(shù)路線選擇

除了要保證安全和降成本之外，受電動兩輪車整車重量、車身結(jié)構(gòu)、續(xù)航里程等因素影響，開發(fā)適配眾多主機廠不同車型的電芯產(chǎn)品對電池企業(yè)而言也是一大挑戰(zhàn)。

當(dāng)前，方形電池在電動兩輪車領(lǐng)域市場占比較高，代表企業(yè)有星恒電源、海四達等；18650電池因其適配性高在兩輪車市場快速攻城略地，代表企業(yè)有力神、億緯、遠東電池、比克等；軟包電池在兩輪車領(lǐng)域的占比較小，代表企業(yè)為ATL、比亞迪等。

高工鋰電了解到，當(dāng)前兩輪車主機廠在電芯形狀選擇方面更傾向于方形和軟包，而圓柱電池也在從18650向21700/26650等方向升級。

多位鋰電池企業(yè)高層對高工鋰電表示，當(dāng)前電動兩輪車鋰電池市場存在的一個痛點是電芯難以標(biāo)準(zhǔn)化，導(dǎo)致電池企業(yè)在前期開發(fā)產(chǎn)品配套不同客戶方面的投入成本非常高。

從技術(shù)路線來看，在電動兩輪車領(lǐng)域，鋰電池技術(shù)路線呈現(xiàn)三元、鐵鋰和錳酸鋰并存的多元化趨勢，各產(chǎn)品各技術(shù)路線百家爭鳴，各有優(yōu)劣，暫未形成統(tǒng)一的技術(shù)路徑。

當(dāng)前，鋰電兩輪車市場技術(shù)主流為錳酸鋰，主要是由于星恒電源的錳酸鋰電池市場占比較高處于一線梯隊。

目前，星恒已經(jīng)和雅迪、愛瑪、綠源、臺鈴、新日、青桔等電動自行車一線品牌和共享企業(yè)達成了戰(zhàn)略合作，累計為輕型車裝配鋰電池超過1000萬組。

不過，業(yè)內(nèi)人士指出，由于三元電池的安全問題突出和錳酸鋰電池存在短板，兼具低成本和高安全的磷酸鐵鋰電池正在吸引越來越多主機廠和共享換電企業(yè)的關(guān)注，或?qū)⒃谖磥碚紦?jù)一定的市場份額。

完善售后服務(wù)至關(guān)重要

除了上述難點之外，兩輪車主機廠也對鋰電池企業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模和售后服務(wù)等方面提出了相關(guān)要求，這對鋰電池企業(yè)也產(chǎn)生了巨大的壓力和挑戰(zhàn)。

一方面，當(dāng)前優(yōu)質(zhì)電動兩輪車鋰電池產(chǎn)能供不應(yīng)求，為保障電池供應(yīng)穩(wěn)定，兩輪車主機廠要求鋰電池企業(yè)必須擁有一定規(guī)模的生產(chǎn)能力。這就要求鋰電池企業(yè)需進一步建設(shè)兩輪車鋰電池產(chǎn)能，從而給企業(yè)帶來一定風(fēng)險和挑戰(zhàn)。

一位鋰電池企業(yè)高層對高工鋰電表示，電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模太小，頭部主機廠看不上，擔(dān)心供貨不穩(wěn)定；但是沒有幾家大客戶的背書，電池企業(yè)又不敢大規(guī)模擴充產(chǎn)能，導(dǎo)致鋰電池企業(yè)開拓電動兩輪車市場會面臨‘先有雞還是先有蛋的問題’。

另一方面，目前大部分兩輪車主機廠不具備完整的鋰電池測試能力，同時鋰電池企業(yè)也還沒有構(gòu)建完善的經(jīng)銷商渠道體系，導(dǎo)致市場上電動兩輪車鋰電池整體售后服務(wù)缺失。

立馬電動車認為，當(dāng)鋰電池價格下探至鉛酸水平以及線下門店售后服務(wù)完善，鋰電池大規(guī)模替代鉛酸的時代才會到來。

總體來看，當(dāng)前電動兩輪車鋰電池市場參與競爭的鋰電池企業(yè)眾多，行業(yè)門檻低、標(biāo)準(zhǔn)不清晰，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致鋰電兩輪車起火事故頻發(fā)，行業(yè)發(fā)展急需相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)和市場培育。

GGII認為，從電動兩輪車鋰電池市場發(fā)展趨勢來看，隨著鋰電池價格進一步下降和參與競爭企業(yè)增多，市場競爭將進一步升級。

同時，鋰電池性能優(yōu)勢明顯將打破現(xiàn)有電動兩輪車領(lǐng)域鉛酸電池的競爭方式，渠道、價格、售后、模式等將成為鋰電池企業(yè)參與競爭的重要因素。

在此背景下，10月12-13日，2020首屆“新國標(biāo)”鋰電出行生態(tài)千人武林大會暨2020高工鋰電輕型電動車產(chǎn)業(yè)峰會將在浙江義烏皇冠酒店舉行。

屆時，來自鋰電自行車主機廠、共享運營商、換電企業(yè)、電池企業(yè)及零部件企業(yè)等1000+行業(yè)專家、企業(yè)高層、業(yè)內(nèi)人士將匯聚一堂，共話電動兩輪車市場電池趨勢、需求變革，以及企業(yè)的技術(shù)升級與市場策略。

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