生死劫下，華為的路要如何走下去？

作者｜Kelven 校對(duì)｜Andrew

集微網(wǎng)消息，時(shí)間的巨輪來(lái)到9月15日，寬限期已到，華為供應(yīng)鏈正式遭遇斷供。在今年5月15日和8月17日美國(guó)對(duì)華為實(shí)施第二輪與第三輪的制裁禁令，所有包含美國(guó)技術(shù)、軟件、材料的產(chǎn)品均不準(zhǔn)許賣(mài)給華為及其相關(guān)公司。

華為2020開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)總裁余承東吶喊：“當(dāng)全世界都認(rèn)為華為即將按下“暫停鍵”的時(shí)候，華為選擇按下“開(kāi)始鍵”。”雖然形勢(shì)是如此嚴(yán)峻，但是華為面對(duì)美國(guó)方面的制裁顯示出足夠的決心，生存保衛(wèi)戰(zhàn)顯然早已經(jīng)開(kāi)始。 決心歸決心，當(dāng)下擺在華為面前的最大困難是幾乎供應(yīng)鏈上核心重要的廠(chǎng)商均不能繼續(xù)出貨給華為，包含芯片、屏幕等等器件。回顧今年以來(lái)一系列美國(guó)對(duì)華為的制裁，可以看到美國(guó)方面是步步逼近。 雖然我們?cè)诮衲昵锾烊匀荒芸匆?jiàn)配備5nm制程的麒麟9000芯片的Mate 40系列的發(fā)布和上市，而且欣喜看見(jiàn)發(fā)布一年后的鴻蒙系統(tǒng)和生態(tài)有著長(zhǎng)足的發(fā)展和12月即將到來(lái)的鴻蒙系統(tǒng)手機(jī)產(chǎn)品，但是這可能是華為別無(wú)選擇的做法，在極限環(huán)境下的生存之道。 事實(shí)上，華為及其海思半導(dǎo)體，顯然已經(jīng)被美國(guó)逼至死角。生死劫下，華為的路要如何走下去？

瘋狂備貨，全球產(chǎn)業(yè)鏈震蕩 自2019年5月華為被美國(guó)列入貿(mào)易實(shí)體清單后，當(dāng)時(shí)最直接的影響便是華為海外智能手機(jī)使用谷歌GMS服務(wù)之路被斷，隨后華為已經(jīng)意識(shí)到美國(guó)的制裁封鎖力度會(huì)越來(lái)越強(qiáng)，擁有危機(jī)意識(shí)的華為逐漸開(kāi)始進(jìn)行供應(yīng)鏈的國(guó)內(nèi)替代和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，同時(shí)也進(jìn)行適當(dāng)增加庫(kù)存的做法，以應(yīng)對(duì)長(zhǎng)期不確定的市場(chǎng)變化。 以華為智能手機(jī)為例，2018發(fā)布的華為P20和Mate 20系列旗艦手機(jī)的組件，實(shí)際國(guó)產(chǎn)化率只有區(qū)區(qū)不到30%，可是兩年時(shí)間下來(lái)，據(jù)華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)軟件部總裁王成錄接受采訪(fǎng)的時(shí)候表示：“今年發(fā)布的P40旗艦機(jī)，器件國(guó)產(chǎn)率超過(guò)86%。” 在2020年5月15日的美國(guó)第二輪制裁當(dāng)中，華為方面已經(jīng)無(wú)法生產(chǎn)制造海思方面設(shè)計(jì)的芯片，此后便一直對(duì)外積極采購(gòu)囤積芯片，主要供應(yīng)商集中在日本、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)，當(dāng)然還有中國(guó)大陸供應(yīng)商。對(duì)于未來(lái)芯片等重要元器件的采購(gòu)囤貨，除了長(zhǎng)期合作的核心供應(yīng)商外，還向不少?lài)?guó)內(nèi)的新供應(yīng)商采購(gòu)，務(wù)求在限期前盡可能獲得足夠多的備貨。 8月17日美國(guó)對(duì)華為的第三輪制裁已經(jīng)基本把華為制造和外購(gòu)獲取芯片的途徑已經(jīng)封死，似乎已經(jīng)把華為的大部分業(yè)務(wù)逼上絕路。因?yàn)檫@項(xiàng)禁令明確了半導(dǎo)體從軟件、設(shè)備、材料等領(lǐng)域方面，只要含有美國(guó)技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)的，一律禁止向華為出貨，而目前世界上要繞過(guò)含有美國(guó)元素的半導(dǎo)體制造幾乎是不可能的。對(duì)于大多數(shù)的華為供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，沒(méi)有許可證的情況下，捉緊在9月15日限期前完成對(duì)華為的出貨似乎是唯一的出路。據(jù)集微網(wǎng)了解，國(guó)內(nèi)一些芯片供應(yīng)商在禁令限期生效前已經(jīng)接到華為方面的急單，要求在9月15日前完成供貨。此外韓國(guó)大廠(chǎng)三星也已經(jīng)明確在9月15日限期后便不會(huì)供應(yīng)華為包括AMOLED屏幕和存儲(chǔ)產(chǎn)品，而SK海力士將在禁令預(yù)定生效的9月15日起，停止對(duì)華為提供存儲(chǔ)類(lèi)芯片。 在華為被列入實(shí)體清單后，大多數(shù)美國(guó)芯片制造商均服從禁令暫停對(duì)華為供貨，但包括高通和英特爾在內(nèi)的幾家制造商試圖向美國(guó)政府獲得許可證恢復(fù)向華為供貨。據(jù)日經(jīng)知悉的情況，目前，聯(lián)發(fā)科已向美國(guó)申請(qǐng)恢復(fù)與華為的部分業(yè)務(wù)。另?yè)?jù)報(bào)道，三星、三星顯示和SK海力士也申請(qǐng)了許可。 國(guó)內(nèi)一名芯片行業(yè)人士告訴記者：“除非有特殊的情況，不然短期內(nèi)這些廠(chǎng)商要想獲得許可證的可能性基本為零。”此外他還補(bǔ)充：“雖然國(guó)內(nèi)對(duì)于美國(guó)政府的打壓有很強(qiáng)的反應(yīng)，但是對(duì)于業(yè)內(nèi)人士來(lái)說(shuō)，相信大部分公司還是不敢觸碰或者違反美國(guó)這項(xiàng)禁令，誰(shuí)也不想成為下一個(gè)被制裁放入實(shí)體清單的企業(yè)。” 這意味著，不論是國(guó)外還是國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體公司，在9月15日的限期后，相信絕大部分的半導(dǎo)體供應(yīng)企業(yè)均不會(huì)冒險(xiǎn)向華為供貨，這對(duì)于華為是致命的打擊，而對(duì)供應(yīng)商來(lái)說(shuō)也是不少的傷害。 英國(guó)研究公司OMIDA的董事Akira Minamikawa預(yù)估，日本、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)公司每年向華為提供2兆8000億日元（264億美元）的零部件。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，損失的金額可能還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止這264億美元。 根據(jù)華為方面公布的數(shù)據(jù)，2019年華為共從韓國(guó)企業(yè)購(gòu)入了11.85萬(wàn)億韓元（約合683億元人民幣）的產(chǎn)品，主要由芯片、半導(dǎo)體制品及顯示器組成，而該金額占據(jù)當(dāng)年度韓國(guó)對(duì)華出口的電子裝備總額的近6%。 以SK海力士為例，其財(cái)報(bào)顯19年該公司對(duì)華銷(xiāo)量，占總銷(xiāo)售額的比重首度接近50%，達(dá)到46.6%，單華為的訂單額占據(jù)海力士公司年度訂單總額的9.5%。假如禁令生效，這對(duì)于韓國(guó)供應(yīng)廠(chǎng)商的傷害是巨大的。 日本市場(chǎng)是華為最大的零部件供應(yīng)商，接近30%。如索尼每年賣(mài)給華為價(jià)值數(shù)10億美元的智能手機(jī)圖像傳感器。中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)方面，臺(tái)積電每年對(duì)華為的銷(xiāo)售額超過(guò)50億美元，聯(lián)發(fā)科和華為相關(guān)的業(yè)績(jī)一年也有將近5億美元。 可以說(shuō)，美國(guó)的一紙禁令，不但對(duì)全球科技產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大的影響，而且極大影響半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)。如同武俠小說(shuō)的七傷拳一般，傷敵又傷己。

明年手機(jī)出貨量斷崖式下降，禁令影響發(fā)酵 自華為被放入實(shí)體清單后，谷歌GMS服務(wù)無(wú)法使用，2019年華為智能手機(jī)在海外市場(chǎng)銷(xiāo)量便遭遇快速的下降。正是由于美國(guó)方面的打壓，華為在2019年便調(diào)整了策略，把原來(lái)投放在海外市場(chǎng)的資源大舉轉(zhuǎn)到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，以維持自身智能手機(jī)業(yè)務(wù)的總體發(fā)展。 華為這一策略至少?gòu)?019年和2020年上半年來(lái)看是非常成功的，以市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu) Canalys 在去年10月底發(fā)布的中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)Q3份額報(bào)告為例，華為（含榮耀品牌）智能手機(jī)的出貨量達(dá)到了4150萬(wàn)部，同比增加了66%，市場(chǎng)份額占比高達(dá)42.4%。 2019年Q4和2020年Q1，根據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)，在四家廠(chǎng)商紛紛下跌的情況下，只有華為實(shí)現(xiàn)智能手機(jī)業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)。即便放到2020年Q1，在國(guó)內(nèi)疫情最為嚴(yán)重的情況下，華為智能手機(jī)業(yè)務(wù)依然實(shí)現(xiàn)1%的同比增長(zhǎng)率。在9月10日華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，余承東宣布2020年上半年華為手機(jī)出貨量達(dá)到了1.05億臺(tái)。

2020年上半年，華為實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4506.56億元，同比增長(zhǎng)13.65%；凈利潤(rùn)431.03億元，同比增長(zhǎng)23.49%。這也意味著，華為上半年日賺近2.37億元。隨著5月和8月的禁令生效發(fā)酵后，華為的營(yíng)收情況在業(yè)界看來(lái)未來(lái)不容樂(lè)觀(guān)。 華為手機(jī)甚至海思芯片的高光時(shí)刻可能要在2020年下半年結(jié)束了。即使華為在禁令前瘋狂采購(gòu)關(guān)鍵芯片增加庫(kù)存，可是業(yè)界預(yù)期其最多維持智能手機(jī)業(yè)務(wù)1年的時(shí)間。據(jù)一名產(chǎn)業(yè)鏈人士透露：“據(jù)我們預(yù)測(cè)，即使華為把其計(jì)劃的關(guān)鍵芯片全部用起來(lái)，其明年智能手機(jī)的出貨量仍然會(huì)萎縮，可能下降50%以上。” 有業(yè)內(nèi)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)預(yù)估，由于此前庫(kù)存增加，華為今年智能手機(jī)出貨仍然可以達(dá)到1.95億部左右，不過(guò)如果美國(guó)禁令仍然不放寬或者改變，那么明年華為智能手機(jī)出貨量會(huì)降至5000萬(wàn)部左右，市場(chǎng)最少出現(xiàn)了超過(guò)1億部智能手機(jī)的市場(chǎng)空間。 以正常的市場(chǎng)預(yù)期來(lái)看，包括三星、OPPO、vivo、小米等均看準(zhǔn)了這部分的市場(chǎng)空缺，紛紛調(diào)整了下半年甚至明年智能手機(jī)的出貨計(jì)劃。反觀(guān)華為方面，似乎下半年到明年的智能手機(jī)出貨下滑已經(jīng)是不可避免，最主要的原因便是華為“無(wú)芯”可用。 華為急切要保障其5G智能手機(jī)相關(guān)芯片的供應(yīng)量，可是美國(guó)的制裁基本可以算是斷掉了華為制造或者外購(gòu)芯片的各種途徑。即使華為能在期限前大量囤積各類(lèi)芯片，但華為智能手機(jī)等其他業(yè)務(wù)必然會(huì)遭受沖擊，依靠庫(kù)存芯片來(lái)做新品開(kāi)發(fā)是很難的一件事。 集微網(wǎng)此前向業(yè)界了解，華為在臺(tái)積電生產(chǎn)的5nm芯片麒麟9000約800-1000萬(wàn)片。按照華為的計(jì)劃，其除了會(huì)用于下半年發(fā)布的Mate 40系列手機(jī)外，也有可能用在明年的P50系列上。換言之，對(duì)于華為兩大旗艦手機(jī)系列以往動(dòng)輒出貨千萬(wàn)以上的歷史來(lái)看，今年Mate 40系列或許會(huì)缺貨嚴(yán)重。 此外從手機(jī)渠道商了解，目前華為的貨量已經(jīng)減少30%以上，同時(shí)他告訴記者：“華為有可能會(huì)控制出貨量，畢竟現(xiàn)階段華為庫(kù)存芯片越用越少，適當(dāng)維持一定的市場(chǎng)供應(yīng)能相應(yīng)把時(shí)間拉長(zhǎng)，保持華為手機(jī)的熱度，獲得更多緩沖時(shí)間。” 手機(jī)市場(chǎng)受困，全場(chǎng)景生態(tài)市場(chǎng)來(lái)救。華為除了推廣手機(jī)外，其產(chǎn)品線(xiàn)還開(kāi)拓至筆記本MateBook、平板電腦MatePad、手表、手環(huán)和無(wú)線(xiàn)耳機(jī)，這些手機(jī)外的產(chǎn)品的收入同樣重要，而且增長(zhǎng)速度很快。此外還有華為生態(tài)鏈的合作，龐大的IoT市場(chǎng)收入也在穩(wěn)步增加中，這些均是華為生存的不可或缺的來(lái)源。 華為要把有限的麒麟9000用在最新的旗艦產(chǎn)品上是無(wú)可厚非的，正因?yàn)槿绱耍行袠I(yè)分析師透露華為子品牌榮耀也要作出犧牲，其原計(jì)劃在9月份要推出的手機(jī)新品也要推遲或者砍掉。每年12月一向是榮耀V系列的更新周期，今年看來(lái)會(huì)非常困難。 CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，2020年第二季度，華為中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量中海思處理器手機(jī)占比為93%，2018年第一季度至2020年第二季度期間，海思麒麟8系與9系芯片在華為中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)售量中占比基本保持上升趨勢(shì)，2020年第二季度占比達(dá)72%。因此受重創(chuàng)的華為手機(jī)業(yè)務(wù)將對(duì)國(guó)內(nèi)SoC未來(lái)市場(chǎng)格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

CINNO Research對(duì)中國(guó)手機(jī)SoC未來(lái)市場(chǎng)格局做出系列情景分析，其預(yù)測(cè)在美國(guó)進(jìn)一步激進(jìn)的限制華為以及國(guó)內(nèi)其他半導(dǎo)體企業(yè)的情境下，預(yù)計(jì)2021年海思在中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)中的份額將大幅下降至11%，聯(lián)發(fā)科有望提升至19%，而高通將重返市場(chǎng)第一并占據(jù)超五成的市場(chǎng)份額。并且，2022年華為海思有可能將失去手機(jī)市場(chǎng)。

活下來(lái)便會(huì)更強(qiáng)大 華為今天面臨的問(wèn)題，并不是華為這家公司的問(wèn)題，而是中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的問(wèn)題。顯然作為中國(guó)科技代表的華為已經(jīng)無(wú)退路。對(duì)于現(xiàn)狀，從華為外部和內(nèi)部的氣氛來(lái)看，放棄幻想做好最壞的打算已經(jīng)成為共識(shí)，按照既定節(jié)奏，繼續(xù)加大研發(fā)，推進(jìn)業(yè)務(wù)向前。 8月7日，中國(guó)信息化百人會(huì)2020年峰會(huì)上，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù) CEO 余承東表示：“華為將全方位扎根半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，突破物理學(xué)材料學(xué)的基礎(chǔ)研究和精密制造。” 一位資深的半導(dǎo)體行業(yè)人士告訴記者：“美國(guó)能夠全面封殺華為，依靠的便是在上游設(shè)備、材料和EDA工具方面的優(yōu)勢(shì)。美國(guó)的EDA工具及半導(dǎo)體設(shè)備的領(lǐng)先是由于持續(xù)不斷的投入,創(chuàng)造知識(shí)產(chǎn)權(quán)的結(jié)果。所以EDA工具及半導(dǎo)體設(shè)備是美國(guó)壓箱底的殺手锏。” 換言之，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)被美國(guó)卡脖子的領(lǐng)域便落在了芯片制造環(huán)節(jié)，包含設(shè)備、材料和EDA。該人士表示，自研芯片之路阻斷,外購(gòu)芯片也被封殺,華為海思剩下的只有庫(kù)存，長(zhǎng)久下去對(duì)生存是有很大問(wèn)題。 現(xiàn)階段華為依靠庫(kù)存支持尚能撐下一段時(shí)間，不過(guò)如果要等待關(guān)鍵領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)替代是不太現(xiàn)實(shí)的，畢竟這并不是1年甚至2年便能順利達(dá)成的。因此中國(guó)半導(dǎo)體只有迅速自強(qiáng)，選擇合適的領(lǐng)軍企業(yè)，利用舉國(guó)體制，加強(qiáng)研發(fā)投入才有可能解決華為甚至整個(gè)中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)的困境。 華為在這一場(chǎng)戰(zhàn)役中可能要擔(dān)負(fù)起EDA工具和半導(dǎo)體設(shè)備與材料突破的領(lǐng)軍責(zé)任，不單要建立硬件生態(tài)，同時(shí)也需要做好軟件系統(tǒng)的生態(tài)。 有產(chǎn)業(yè)觀(guān)察者表示：“中國(guó)國(guó)內(nèi)其實(shí)并不缺每個(gè)領(lǐng)域的高端人才，而其最大問(wèn)題便是各自為政，分散各處，目前最大的問(wèn)題便是要如何把它整合起來(lái)，包括人才、資源、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等。” 如同任正非任總曾經(jīng)接受媒體采訪(fǎng)時(shí)候表示，華為不會(huì)死，受到美國(guó)制裁和打壓，把規(guī)模縮小一點(diǎn)就可以。在外界看來(lái)，遭遇美國(guó)最強(qiáng)封鎖的華為似乎已經(jīng)命懸一線(xiàn)，同時(shí)華為已經(jīng)坦言，困難是一定的，可是其也已經(jīng)正在尋求解決的辦法。畢竟殺不死的，只會(huì)讓你更加強(qiáng)大。 當(dāng)下要解決華為甚至是中國(guó)科技界的困難，談判依舊是最好的方法。“擴(kuò)大緩沖期的時(shí)間，給予華為與其中國(guó)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈更多時(shí)間重塑和攻克難題。”這顯然才是解決問(wèn)題的本質(zhì)。 “我們不要懷疑華為戰(zhàn)勝困難的決心，而且也不要低估了中國(guó)科學(xué)家的能力和韌勁。”這相信會(huì)是我們的心聲，而我們也將期待華為涅槃重生的時(shí)刻。

原文標(biāo)題：【芯視野】芯片供應(yīng)鏈正式斷供，華為打響生存戰(zhàn)如何涅槃重生？

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