操作系統是計算機的靈魂，目前國外操作系統品牌幾乎壟斷了巨大的中國市場，其中在桌面端、移動端的市占率分別超過94.75%、98.86%。根據Gartner的統計數據，2018年中國的操作系統市場容量在189億以上，其中國外操作系統品牌幾乎在中國市場處于壟斷地位。 截至2019年8月，在中國的桌面操作系統市場領域，微軟Windows的市占率87.66%，蘋果OSX的市占率為7.09%，合計為94.75%；在中國的移動操作系統市場領域，谷歌Android的市占率為75.98%，蘋果iOS的市占率為22.88%，合計為98.86%。 在開源操作系統生態不斷成熟的背景下，中國的國產操作系統依托開源生態和政策東風正快速崛起，市場潛力巨大，未來發展前景值得期待。中國桌面操作系統當前呈現兩大特征：

一是Windows Intel架構依舊統治著整個民用市場

二是Wintel閉源架構從趨勢上來看，正面臨以Linux為代表的日趨成熟的開源生態的挑戰。

中國的操作系統國產化浪潮源于20世紀末，歷經二十余年，厚積薄發、屢敗屢戰。目前，依托開源生態以及政策東風，正快速崛起，涌現出了一大批以Linux為主要架構為國產操作系統，如中標麒麟、銀河麒麟、深度Deepin、華為鴻蒙等，未來的廣闊發展前景值得期待。 在國產操作系統廠商中，目前中標麒麟、銀河麒麟、深度Deepin、華為鴻蒙各有所長，在競合中不斷加大國產廠商的市場話語權和占有率。其中：

中標麒麟在政務市場領域具有領先優勢；

銀河麒麟在軍隊市場領域的資源深厚；

深度Deepin長期在國際開源排名中處于前12名，且近日與華為Magicbook合作推出首款基于Deepin的筆記本電腦，正式試水民用市場；

華為鴻蒙在5G時代的IOT領域具有巨大先發優勢。

一.大視野：半個世紀操作系統演進史

1.1 什么是操作系統？ 操作系統（Operating System，OS），是配置在計算機硬件上的第一層軟件，是對硬件系統的第一次擴充，占據整個計算機系統核心地位。從1945年第一臺計算機誕生至今，隨著半導體技術的快速迭代，操作系統也經歷了企業商用、個人計算機（PC），再到移動端三個階段，誕生了諸如Unix、Linux、Windows、OS X、Android等操作系統。隨著5G網絡通信技術的不斷進步，未來信息產業將朝著云計算與物聯網（IoT）趨勢發展，產能的爆發將為終端不同應用場景帶來更多需求。 1946年，第一臺電子計算機ENIAC誕生于賓夕法尼亞，ENIAC沒有操作系統，其交互只是在“人-硬件”的方式下進行。20世紀50年代，晶體管出現并取代真空管，從而誕生了第二代計算機，由于功耗與體積大幅縮小、性能大幅提升，人機、CPU與I/O之間的效率矛盾日益突出，進而產生了單道、多道批處理系統、分時系統和實時系統，而分時系統也最終演化成時下流行的多用戶多任務操作系統UNIX，以及它的變體Linux操作系統。

根據應用場景不同，可將操作系統分為服務器、桌面和移動三大類，根據系統底層架構不同，又可將其分為Unix/OS X、Linux/Android、Windows，其中，Linux、OS X為Unix衍生變體版本、Android則是基于Linux的一個發行版本，本部分從操作系統功能演進角度，作出相應分類。 1.2 早期CP/M、DOS單用戶單任務OS 第一個微機操作系統CP/M 1973年，第一代通用8位微處理機芯片Intel 8080發布，同一年，PL/M創始人Gary Kildall博士開發了一個管理程序和數據程序。1974年，Gary Kildall成立Digital Research（DR），并發布第一個微機操作系統Control Program - CP/M V1.3，后陸續被各國微機廠商采用，圍繞它的軟件也呈爆炸地得到開發。 1977年DR公司對CP/M進行重寫，使其適配Intel 8080、8085、Z80 等8 位芯片為基礎的多種微機上。1979年又推出帶有硬盤管理功能的CP/M 2.2版本。由于CP/M具有較好的體系結構、適應性強、可移植性強以及易學易用等優點，從而在8位微機中占據了統治地位，成為“標準八位機軟件總線”。 但是，由于芯片VLSI技術的快速發展，CP/M在向16位CPU的轉化上錯失機會，在以IBM的PC/AT以及兼容機為中心的16位個人計算機市場上，慘敗給微軟的DOS系統，后逐漸從市場上消失。

磁盤操作系統DOS崛起 1978年，微軟Bill Gates開始為Intel 8086處理器編寫程序，1980年8月，蓋茨與IBM簽訂合同，同意為IBM的PC機開發操作系統，并以5萬美元價格收購QDOS操作系統。在對其進行升級改造后，微軟于1981年發布了第一代16位機MS-DOS系統，并授權給IBM使用，第一臺IBM-PC機問世。該系統在CP/M基礎上進行了較大擴充，功能上有很大增強。 因此，很快，裝有MS-DOS系統的IBM-PC便擊敗了當時流行的8位機CP/M，并開啟了DOS統治桌面操作系統的時代，1983年IBM 推出配有Intel 80286 芯片的PC/AT，相應地，微軟開發出MS-DOS 2.0 版本，它不僅能支持硬盤設備，還采用了樹形目錄結構文件系統。1987 年微軟宣布MS-DOS 3.3 版本。 從1.0到3.3版本，MS-DOS都屬于單用戶單任務操作系統，內存被限制在640 KB。1989年到1993 年，微軟又先后推出多個MS-DOS 版本，它們都可以配置在Intel 80386、80486 等32 位微機上。1995年微軟停止更新MS-DOS系統，轉向Windows系統開發，由于系統的優越性能受到當時用戶廣泛歡迎，MS-DOS成為了事實上16位單用戶單任務操作系統標準。

1.3 桌面霸主Windows單用戶多任務OS 作為單用戶單任務操作系統，無論是CP/M，還是MS-DOS，都只能在同一時間處理一個程序。單用戶多任務操作系統，指僅允許單用戶上機，但允許用戶把程序分為若干個任務并發執行，進而有效改善系統性能。目前在32 位微機上配置的操作系統基本上都是單用戶多任務操作系統，其中，最具代表性的是微軟的Windows系列。 1985年，微軟嘗試推出第一款圖形操作系統Windows 1.0，微軟操作系統從此進入單用戶多任務階段，1985 、1987 年微軟分別推出Windows 1.0和Windows 2.0，由于當時硬件平臺只支持16 位處理器，對Windows 1.0 和2.0不能很好支持，1990年，微軟針對人機交互界面、內存管理都進行了改進，同時添加了多國語版本，迅速占領市場，至1993年，微軟針對Intel 386和486等32位Windows 3.1推出時，Windows已成為微型計算機的主流操作系統。

1995年，微軟推出Windows 95，較之以前的Windows 3.1有許多重大改進，采用了全32 位處理技術，并兼容舊的16位應用程序，使應用開發有了很好的延續，同時，在該系統中還集成了支持Internet 網絡功能。 1998 年又推出95的改進版Windows 98，是最后一個仍兼容以前16 位應用程序的Windows，其最主要的改進是把微軟公司自己開發的 Internet 瀏覽器整合到系統中，方便用戶上網瀏覽，另一個特點是增加對多媒體的支持。2001年微軟發布了32 位版本的Windows XP，同時提供家用和商業工作站兩個版本，成為當時使用最廣泛的個人操作系統。同年，還發布了64位Windows XP。

1.4Unix/BSD/Linux多用戶多任務操作系統 桌面操作系統領域，微軟在長達近30年的時間里，幾乎壟斷市場，在中高端服務器領域及移動、嵌入式設備領域，則以Unix/Linux為主導。無論是蘋果的OS X、iOS，還是谷歌的Android，從本源與設計哲學上來說，都脫胎于Unix。 多用戶多任務操作系統：允許多個用戶通過各自的終端使用同一臺機器、共享主機系統中的各種資源，從而每個用戶程序可進一步分為幾個任務，使之并發執行，以進一步提高資源利用率和系統吞吐量的操作系統。 Unix OS是此類操作系統的典型代表，在大、中和小型機中所配置的，多數是多用戶多任務操作系統。隨著開源免費的Unix/Linux系統及其衍生版本出現，Unix/Linux在個人電腦上也迅速流行起來，其中Unix版本包括OpenBSD、NetBSD、FreeBSD、OpenSolaris等，Linux包括Debian、Mint、Ubuntu、Fedora、OpenSUSE、CentOS、ArchLinux、Red Hat等。國產本土化操作系統，發軔于1999年，且多數是基于Linux進行的二次開發，目前市場比較流行的諸如Deepin、Ubuntu Kylin、NeoKylin，皆由此而來。 UNIX操作系統 Unix誕生于美國Bell實驗室。1965年，貝爾實驗室開始一項由通用電氣（GE）和麻省理工學院（MIT）合作的MULTICS計劃——建立一套多用戶、多任務、多層次的操作系統。至1969年，因計劃進度慢，項目被暫停下來，次年，Ken Thompson將系統移植入PDP－7機上，Unix操作系統雛形就此誕生，由于只能支持兩位使用者，故有人稱之為“UNiplexed Information and Computing Service，UNICS”，取音為“UNIX”，也因此，1970年被視為“Unix元年”。

由于Unix在開發過程中，沒有任何商業管理制度，從誕生于AT&T公司到1979年Unix Version 7，其源碼都是屬于半公開狀態——允許Unix源碼為各大學教學使用。到了20世紀70年代，AT&T注意到Unix商業價值，在 Unix Version 7之后，開始禁止大學使用源碼，包括教學使用。 1980年，Unix源代碼不再對外開放，Unix操作系統因此裂變成為兩條主線：一個是AT&T的商業版本，另一個則是Berkeley開發的半開源BSD（Berkeley Software Distribution） Unix。前者衍生出微軟Xenix、IBM的AIX、Sun的Solaris和惠普的HP-UX，后者則衍生出Sun OS、NexTSTEP等。 Xenix：1980年前后，微軟與SCO公司聯合將UNIX Version 7移植到Motorola 公司的MC 680xx微機上，后來又將其簡化移植到Intel 8080 上，稱之為Xenix。后SCO將SCO-Xenix改為SCO Unix，漸漸成為微機版Unix主流操作系統。

Solaris OS：SUN 公司于1982 年推出的運行在Motorola 680x0 平臺上的UNIX OS。1988年，發布SUN OS 4.0，把運行平臺從早期的Motorola 680x0平臺遷移到SPARC平臺，并支持Intel 8086。1992年SUN發布了Solaris 2.0。1998年開始，Sun公司推64位操作系統Solaris 2.7和2.8，這幾款操作系統在網絡特性、互操作性、兼容性以及易于配置和管理方面均有很大的提高。

此外 ，蘋果Mac OS X、iOS從系統底層架構上，也延續了Unix的設計思想與研究成果，其直接繼承了BSD許多設計理念。IBM的AIX，惠普的HP-UX和SUN公司的Solaris系統，都是非常重要的服務器操作系統，其安全性、穩定性與可靠性，得到了市場的普遍認可，是中高端服務器的主要參與者。 Linux操作系統 深刻改變操作系統市場的一個系統，是UNIX的一個重要變種，最初是由芬蘭大學生Linus Torvalds 針對Intel 80386 開發而來，是一套完全免費和自由傳播的類Unix操作系統。Linux基于POSIX和Unix的多用戶、多任務、多線程和多處理器設計哲學，支持32位和64位硬件，同時還繼承了Unix以網絡為核心的設計思想，是一個性能穩定的多用戶網絡操作系統。

Linux操作系統采用了與Unix幾乎完全一致的體系結構，具有類似的設計哲學：

1、一切都是文件，每個軟件都有確定用途：系統中的所有都是文件，包括命令、硬件和軟件設備、進程等，對于操作系統內核而言，這些都被視為擁有各自特性或類型的文件。

2、完全免費，源碼符合GNU General Public License（GPL）協議：用戶可以通過網絡或其他途徑免費獲得，可任意修改其源碼，只要符合GPL規定，就可以參與到開源項目的發展中，這極大地加快了Linux的傳播與對漏洞發現的效率，增加了系統的安全性與穩定性。

3、兼容POSIX1.0標準：系統可以通過模擬器（如Wine）運行DOS、Windows程序，為相關應用，如專業軟件、QQ、微信等短期生態短缺提供了一種臨時性解決方案。

4、廣泛支持各類硬件平臺：經過全球開發者共同努力，Linux操作系統各大主流發行版本幾乎支持所有主流處理器，硬件驅動也日益完善，由于Linux內核的精簡、高效與網絡設計，使得Linux操作系統適用于各類掌上電腦、機頂盒、汽車電子或游戲機中。其中，Android市場的打開最成功。

當前，Linux在全球已經有成百上千個發行版本，任何個人或者機構，只要對Linux加入GPL開源協議，都可以對內核進行編譯。并且，即使發行版眾多，但系統所采用的內核仍是統一的。 盡管開源操作系統為世界提供了Windows之外的另一個選擇，很好地支持了從大型機到中小型機等各類設備，但在消費領域，卻沒有像微軟一樣，出現一款成熟的商業桌面系統。一個原因是，沒有成熟的商業管理進行運作，生態缺位，無法形成統一的標準與專業團隊；另一個原因是，混亂的發行版本，提高了軟件開發商的研發難度，增加了研發成本。

二.浪淘沙：操作系統三十年格局演進

操作系統因計算機而生，并隨著計算技術、網絡技術與通信技術的發展而不斷迭代更新。從硬件技術和網絡通信變革角度，可將操作系統進化史劃分為四個階段：第一階段，政企軍工；第二階段，微機桌面；第三階段，移動互聯；以及正在迎來的第四個階段，萬物互聯（A-IoT）。 微機受益于摩爾定律與互聯網，從而誕生了Windows，壟斷桌面操作系統達30多年。受益于3G/4G的快速發展，手機與平板等移動設備迅速普及，由此催生了Android與iOS等優秀的操作系統。隨著5G商用落地，信息時代正在進入第四個階段——萬物互聯（A-IoT）時代。 2.1 Windows Intel強壟斷時代 操作系統是承接硬件與應用軟件的載體,具有典型的平臺化與規模化效應,與之對應,是規模化效應反向帶來的標準化，這從Windows成功地從Unix/Linux競爭中勝出,以及Android/iOS在Windows Phone OS/Symbian中脫穎而出可見一斑。 Linux在開源自由與經濟角度,優于MS Windows,但由于沒有巨頭背書，統一標準,導致發行版本混雜，且原生生態不足與用戶體量都無法與Windows抗衡，因而更無法吸引下游開發廠商為其開發應用，生態與標準是掣肘Linux的主要原因。 市場競爭格局 根據Statcounter顯示，截至2019年8月，全球桌面操作系統市場中，Windows市場占有率高達78.32%，遠高于其他操作系統，位居第二名的是蘋果公司OSX，其市占率為13.22%，Linux、ChromeOS位列第三、四名，占1.72%、0.86%市場。

盡管Windows至今仍有著近乎壟斷的地位，但是，操作系統市場競爭格局正在發生變化。過去10年，Windows操作系統的市占率快速下滑，2009年，Windows以94.73%的市場地位，絕對壟斷著操作系統行業，10年間，市場份額持續下滑近20%，其中，主要競爭對手來自于蘋果公司的OSX，貢獻了9%的市場份額。 細分市場，美國方面的變化則更為顯著。早在2009年，蘋果OSX即占了美國操作系統市場10%份額，10年間，Windows持續走弱、OSX繼續走強。截至2019年8月，Windows僅占有美國PC市場1/3左右的市場份額，蘋果則接近1/5，其他操作系統，如Linux、Chrome OS等，則占據剩下的12%份額。

谷歌ChromeOS在美國有一定市場地位，其市場占有率高達4.82%，高于Linux的1.49%，ChromeOS作為基于Linux而來的開源操作系統，主要發力教育領域，旨在打造一款基于Web的云操作系統，隨著5G通信技術的不斷落地，Chrome OS或許會在未來占據更多的市場空間。

中國市場，依舊是微軟Windows單家獨大。截至2019年8月，Windows與OS X占據市場超過94.75%，Linux僅占0.79%的市場份額，Wintel架構之外的桌面操作系統具有巨大的市場潛力。

2.2 Android/iOS移動互聯網時代 Android是一種基于Linux的自由及開放源代碼的操作系統。主要使用于移動設備，如智能手機和平板電腦，由Google公司和開放手機聯盟領導及開發。Android操作系統最初由Andy Rubin開發，主要支持手機，后來逐漸擴展到平板電腦及其他領域上，如電視、數碼相機、游戲機、智能手表等。 iOS是由蘋果公司開發的移動操作系統。iOS與蘋果的 macOS 操作系統一樣，屬于類Unix的商業操作系統，其最初是設計給 iPhone 使用的，后來陸續套用到 iPod touch 、iPad 以及 Apple TV 等產品上。 從宏觀上講，Android和iOS最大的不同是前者底層是Linux系統，后者是蘋果特有的封裝系統。蘋果特有的系統能夠保證在相同配置下，在顯示、動畫和運行效率上都優于Android系統。另外一個區別是，Android是開源，可以擁有更多的自由和創造力；iOS閉源，提供標準化規則和建議保證質量。 市場競爭格局 根據Statcounter顯示，截至2019年8月，全球移動操作系統市場中，Android市場占有率高達75.44%，遠高于其他操作系統，位居第二名的是iOS，其市占率為22.49%，BlackBerry、SymbianOS、Series 40等其他移動操作系統占據剩余2.07%的市場。

由圖25可以看出，近十年來全球移動操作系統的市場格局發生了很大的變化。在2009年Series 40占據了35.49%的市場份額，iOS貢獻了34.01%，Android僅擁有2.41%的市場份額。在接下來的十年中，Series 40移動操作系統的市占率快速下滑，到2019年8月的市占率僅為0.04%。 iOS在這十年間的市占率也在逐步下降，在2016年達到最低點（19.29%），之后有所回升，到2019年8月市占率達到22.49%。而Android移動操作系統則是一路高歌猛進，到2019年8月貢獻了75.44%的市場份額，擁有絕對的壟斷地位。

細分市場，美國方面的變化趨勢與全球市場相近。但是iOS的市占率在這十年間均較為穩定，除了2010年到2012年有小幅的下降，其余均在50%以上。Android操作系統在這十年間持續走強，在2009年僅擁有6.16%的市占率，到2019年8月已經達到44.5%，與iOS形成雙寡頭格局。

中國市場方面，各種移動操作系統的興衰變化數量更加復雜。2009年SymbianOS占據了大部分市場，但在2010年達到最大值（71.49%）后便迅速下降，到2019年8月僅占據0.03%。Unknown在2009年到2012年短暫地興起，最高達到33.36%，之后便走向衰弱，到2019年8月僅擁有不到1%的市場份額。 Android和iOS移動操作系統在中國市場中均持續走強，但前者的發展速度更為迅猛。截至2019年8月，Android占據市場75.98%，iOS占22.88%。2019年的中國市場與全球市場結構相似，說明中國移動操作系統的市場格局對全球影響較大。

2.3 屢敗屢戰的本土化操作系統 隨著數字與信息化推進，網絡信息安全已經成為大國角逐的核心競爭要素。操作系統作為軟硬件紐帶，在安全領域扮演著核心地位，發展本土化操作系統，是國家防范網絡攻擊與威脅需要直接面對的問題。典型如2008年微軟黑屏事件、2010年Stuxnet震網病毒事件、2013年棱鏡門與2017年Intel芯片Minix泄漏風險。 政策支持 當前，無論是服務器，還是桌面與移動端，中國自主研發的操作系統都只占有著非常低的水平，亦主要局限于政府等領域。2011年以來，國家各個層面出臺一系列政策，支持推進國產自主化建設應用，鼓勵在操作系統、數據庫、中間件和辦公軟件等領域的研發，為操作系統國產本土化提供了政策基礎。

二十年操作系統國產本土化之路 中國操作系統本土化始于20世紀末，并多以 Unix/Linux 為基礎二次開發為主，過去20年，曾誕生超過20多個不同版本，較為市場熟知的有紅旗 Red Flag、深度 Deepin、優麒麟 Ubuntu Kylin、中標麒麟 Neokylin、銀河麒麟Kylin與中科方德等。但是，由于中國軟件市場的開放、微軟系統生態的攻勢與知識產權等問題，本土化操作系統在市場幸存下來者寥寥無幾，且多數系統僅限于政府領域，并以政府補貼為主，支持研發與應用，國產化之路依然坎坷。 Xteam Linux 1999年4月8日，中國第一款基于Linux/Fedora的國產操作系統Xteam Linux 1.0 發布，開啟操作系統國產化之路，系統發行售價48元，受到市場廣泛關注。次年底，發行主體北京沖浪軟件在港交所掛牌上市，并在24個交易日內上漲265.79%。但是，由于沒有形成應用生態，支持并占據市場，Xteam Linux系統于2003年5-pre版本后宣布停更，股價也應聲隨之下跌，達90%，目前公司已經退出操作系統領域，且股價長期低于0.10元，第一次嘗試以失敗告終。

藍點 Blue Point 1999年9月7日，深圳信科思公司（藍點）成立，起源于一個著名的內核黑客小組OpenUnix Network Studio，該小組包含了一些在中國最為著名的Unix/Linux優秀人物。10月1日，公司發布了基于紅帽Red Hat的BLPT Linux 1.0，成為深圳市高交會11大推薦項目之一。12月8日，藍點與TCL建立合作，在主打產品全部預裝藍點Linux，月出貨量達15萬套，成為中文Linux最大供貨商，占國內市場80%以上。 2000年3月7日，公司 BluePoint Linux Software（BLPT） 借殼美股上市，上市第一天即從4美元暴漲400%以上至22美元，同年8月，Linux產品榮獲 “Linux操作系統市場占有率第一品牌獎”。遺憾的是，2000年，互聯網金融泡沫破滅，在資本市場僅僅風云兩年后，系統停更，從美國市場黯然退出。 紅旗 Red Flag 2000年6月，中科院軟件研究所和上海聯創共同組建北京中科紅旗，注資96萬美元。并發布桌面版、工作站版、數據中心服務器版、HA集群版和紅旗嵌入式Linux等產品。然而，2013年4月，公司爆出資金鏈斷裂問題，2014年解散清算。8月，五甲萬京收購中科紅旗，使紅旗品牌得以延續。

麒麟家族中的中標麒麟、銀河麒麟、優麒麟與湖南麒麟皆脫胎于國防科技大學，具有相同的歷史淵源，前二者主要針對我國政府機構設計研發；優麒麟則是2013年由天津麒麟主導開發，面向全球的開源項目；湖南麒麟成立于2007年，依托國防科大計算機研究院，于2014年后獨立開發Kylinsec品牌。 中標麒麟Neokylin，是在中標軟件和國防科技大學的支持下，于2010年12月由民用“中標Linux”與“銀河麒麟”正式在上海合并而成，并共同以“中標麒麟”的新品牌統一出現在市場，開發軍民兩用的操作系統。由于其技術積累和背景特殊，因而中標麒麟系統在我國國防、航天、電力、能源、政務等眾多重要行業得到廣泛的推廣和應用，并多年成為我國Linux市場占有率第一的操作系統。 銀河麒麟Kylin，是由國防科技大學研制的開源服務器操作系統，始于2001年，是863計劃重大攻關科研項目，主要面向軍用服務器領域。2010年與“中標Linux”合并，后2014年 12月，濱海新區人民政府與國防科技大學在中國電子信息集團（CEC）支持下，成立天津麒麟信息技術有限公司，將湖南麒麟旗下的“麒麟”與“銀河麒麟”等無形資產注入天津麒麟，原有團隊整體轉入，銀河麒麟主要優勢仍在服務器領域，兼顧云計算與云桌面操作系統。 優麒麟 UbuntuKylin本身與麒麟系統沒有直接關系，是Ubuntu社區中面向中國用戶開發的Ubuntu衍生版本。項目首先是Ubuntu的一個官方版本，其次，系統也背靠國防科大和天津麒麟，銀河麒麟的社區版。 湖南麒麟 Kylinsec是湖南麒麟信息工程技術有限公司2007年依托國防科技大學計算機學院成立設計的操作系統。公司長期致力于信息安全研發，在集中管控和機要密碼等領域有一定的影響力。2014年天津麒麟成立，操作系統部分整體遷入銀河麒麟。目前，作為民企，湖南麒麟獨立研發操作系統Kylinsec，在政務、能源、金融等國家關鍵行業和領域有一定部署與應用。 中科方德 Delix，是由中科院軟件所研制，重點應用于電子政務、國防軍工、教育、能源交通等重點行業的操作系統。中科方德軟件有限公司成立于2006年，是“基礎軟件國家工程研究中心”項目的法人單位。公司依托大股東中科院軟件所在操作系統方向的技術積累，在“核高基”重大專項等支持下，積極突破系統安全性、虛擬化技術、大數據處理等方向技術，并建立成熟的服務器、安全及桌面操作系統。在政府體系中具有較高市場份額。 深之度 Deepin，是武漢深之度科技有限公司開發的一款基于Linux/Debian的本土開源操作系統。其前身Hiweed（曾用名）發行于2004年7月22日，且在過去16年中，平均每年更新一個版本。

據官方數據顯示，截至2018年，深度操作系統累計下載超過8000萬次，提供32種不同的語言版本，以及遍布六大洲33個國家105個鏡像站點的升級服務。并且在全球開源操作系統排行榜（DistroWatch）上，長期保持前12名，是中國民用市場最為成功的本土化桌面操作系統之一。

三.大變局：操作系統行業生態展望

3.1政府示范效應，民用替代空間巨大 從伊朗震網事件，到斯諾登棱鏡門事件，再到中美貿易摩擦對高端技術的鉗制，加強信息領域安全自主發展已成為中國發展毋庸置疑的選擇。如果從用戶群體作了劃分，可使用對象分為政府（2G）、企業（2B）和消費者（2C）業務。其中，政府業務又首先涉及安全與保密領域，尤為關鍵，也是打開本土化操作系統的首要切入口，因此，我們就三個領域對市場空間作一預測與分析。 政府示范，創造第一層需求 根據《2015年度人力資源與社會保障事業發展統計公報》，截至2015年，全國共有公務員716.7萬人，假設財政支出事業單位人員為公務員的1倍，桌面計算機臺數配比為1.5倍，則整體測算政府機關、財政支出事業單位的電腦臺數規模超過2000萬，服務器按照10：1比例，預計服務量數量為200萬臺，假設桌面操作系統單價500元，服務器操作系統8000元，未來5年內實現政府單位全部體量替換，則整個政府、事業單位桌面操作系統空間為100億，服務器操作系統市場空間為160億規模。 央企國企，跟進第二輪替換 除了政府事業單位，中央企業與地方國企同樣存在安全方面考量與替換空間，根據Wind數據，截至2013年，全國中央與地方國有企業從業人員分別達到1834.90萬和2084.4萬人，且2005年至2013年，人員數量呈現穩步增長趨勢。假設現階段全國央地國企員工數量為4000萬，按1.5比例計算計算機臺數，則桌面臺式計算機數量為6000萬臺，服務器為600萬臺，假設替換其中50%數量，5年內替換完成，則桌面操作系統空間為150億，服務器操作系統為240億元。

民用市場，本土化系統大發展 無論是阿里、京東等互聯網企業，還是微軟、華為公司，其之所以能夠成為世界級巨頭，皆與消費者業務的成功有莫大關系，阿里的天貓淘寶、微軟的桌面操作系統、華為的手機消費者業務，都貢獻了豐厚的利潤來源。因此，國產操作系統真正成熟的標志，不僅僅是在2G與2B領域取得成功，而是真正形成可以滿足消費者需求的生態，在市場中與Windows和OS X競爭勝出。 根據社科院數據統計，2018年，中國PC百人滲透率為21.8%，發達國家普遍在70%左右，美國為93.8%，自進入移動互聯網時代，中國PC滲透率下降趨勢明顯；而發達國家，本身擁有非常高的滲透率，緩慢下降后依然處于高位。

根據目前PC機21.8% 滲透率，中國存量計算機市場規模約為3億臺，微軟Windows與蘋果OS 市占率為94.75%，假設未來5年消費市場替換量可以提升5%，以14億人口計算，廠商OEM國產操作系統價格為300元，則國產桌面操作系統市場空間容量為45億元。 另一方面，隨著國民經濟發展，即使全球已經進入移動互聯網時代，與發達國家相比，中國仍在著相當大的滲透率提升空間，假設未來5年滲透率提升5%，其中，新增PC 20%采用國產化操作系統，則國產化空間為42億元。

Gartner數據顯示，2018年全球企業基礎設施軟件市場規模2100億美元左右，其中操作系統部分大約在280億美元。中國在全球約占10%左右份額，為28億美元，約189億元左右。 因此，對于國產辦公軟件，其發展的阻力不僅來源于系統生態方面的不足，社會知識產權、版權保護意識提升，正版化進程能否順利推進，也是需要正視的挑戰。

3.2 上游芯片成熟，下游軟件應用豐富 計算技術領域自主安全的發展，不僅對操作系統、應用軟件提出了很高要求，對硬件的可控也是必不可少的條件。隨著國產芯片技術的不斷迭代更新，操作系統上游硬件逐漸成熟，為適配國產操作系統，提供了演進的土壤。 目前，在中科院、CEC/CETC、地方國資以及華為的支持下，國內已經有一系列具備生產能力的芯片廠商，包括龍芯、飛騰、鯤鵬和兆芯等，其基礎架構也幾乎涵蓋了從MIPS、ARM到x86和Alpha所有世界通行版本。

下游應用方面，鉗制操作系統普及的軟件生態也逐漸豐富，并得到開發者重視。以深之度Deepin為例，系統共研發提供28款原生應用，包括但不僅限于深度商店、啟動盤制作、截圖軟件、音樂、影院、看圖、日歷和錄音等日常使用工具應用。 此外，公司還同網易合作開發了網易云音樂與有道云筆記Deepin版本；辦公軟件方面，跨平臺，支持Linux環境的金山WPS也已經基本具備替代微軟Office的文字處理能力；其他軟件方面，深度科技通過deepin-wine虛擬環境技術順利安裝了諸如微信、騰訊QQ、同花順和百度網盤等應用。 在政府業務中持續多年拿下市場第一市場份額的中標麒麟，也在加速與軟件應用商進行適配，完善包括人大金倉、武漢達夢和神舟通用在內的國產數據庫，金蝶、中創和普元等中間件以及各類辦公軟件等。

四.操作系統總結

目前，在計算機上市公司中，與操作系統密切相關的上市公司主要有控股中標軟件、銀河麒麟的中國軟件，以及分別持有深之度26.4%和8.8%股權的三六零和綠盟科技，建議重點關注。 4.1中國軟件 公司是目前涉及主流國產操作系統的上市公司，其主營業務為自主軟件產品、行業解決方案和服務。上市公司分別持有中標軟件（中標麒麟）50%、天津麒麟（銀河麒麟）40%的股權；此外，公司還持有核心國產數據庫公司武漢達夢33.42%股權。

中國軟件旗下的操作系統與數據庫在國產化市場中的市占率均占據頭部位置。據2019年賽迪生態伙伴大會披露，中標麒麟操作系統蟬聯中國Linux市場占有率第一，中標麒麟高級服務器操作系統(ARM64版)V7.0與中標麒麟可視化單向光閘分別獲得中國軟件市場和信息安全市場年度創新產品。另外，據2018年賽迪數據顯示，武漢達夢公司獲得2017—2018中國國產事務性數據庫市場“年度占有率第一”。 根據3.1中假設，未來5年內實現政府單位全部體量替換，則政府、事業單位桌面操作系統空間為100億，服務器操作系統市場空間為160億規模，假設數據庫單價20000元/臺，則數據庫市場空間為80億，中標軟件與達夢數據庫具備廣闊的發展前景。 4.2深之度 據Distrowatch顯示，公司是為數不多在全球開源Linux市場排名進入前15的中國本土化操作系統，且主要以民營資本為背景，深耕操作系統市場16年。Deepin前身是基于Ubuntu社區更新的Hiweed Linux，后改為商業公司進行運作，并將源系統向上至Debian。公司經過多年努力，不僅本土化開發了28款實用工具應用外，還自主研發了Deepin Desktop Environment（DDE）桌面環境，全部開源為世界所用。 目前公司實控人為創始人兼董事長劉聞歡，共計持有公司54.85%股份，上市公司中，綠盟科技持有公司8.8%股權，三六零通過全資子公司北京世界星輝持有公司26.4%股權。

2019年9月15日，華為榮耀Magicbook pro 銳龍版宣布搭載深度操作系統桌面版，Deepin首次進入民用市場，成為進入消費者視野的國產化操作系統。

根據3.1中假設，中國民用操作市場未來5年替換空間容量為45億元，新增市場空間容量為42億元；結合政府事業單位桌面操作系統100億空間，央地國企桌面操作系統150億空間，國產操作系統深度Deepin未來成長潛力較大。