突如其來的疫情，令世界經濟不可避免深受影響，于是從2月中下旬開始，中央與地方政府密集發聲、發布投資計劃，加碼“新基建”發展。4月20日，在國家發改委的例行發布會上，“新基建”領域的范圍首次被明確劃定，作為“新基建”的核心要素之一，原本已是飛速發展的物聯網產業更是遇到了千載難逢的發展良機。

在眾多業內專家和機構眼中，物聯網技術深度融入“新基建”所涉及的每個模塊當中，隨著未來信息基礎發展浪潮迭代，物聯網將有望成為受益最多的領域。《證券日報》記者發現，今年以來，在“新基建”風口下，機構開始大規模調研物聯網領域相關上市公司，截至4月24日，共有58家物聯網公司接待包括基金、證券公司、海外機構、陽光私募、保險公司等在內的機構調研。

具體來看，今年以來截至4月24日，創業慧康、中科創達、海康威視等3家公司共計接待機構調研家數均在400家以上，此外，兆易創新、京東方A、納思達、工業富聯、浩云科技、順絡電子、樂鑫科技等7家公司年內接待機構調研家數也均超100家。其中，物聯網業務穩定增長，有望實現新突破，成為不少被調研公司的重要看點。

“醫療信息化業務穩健增長，實現質、量雙提升”長城證券分析師周偉佳如此點評創業惠康，在周偉佳看來，得益于公司產品的不斷創新以及電子病歷、互聯互通評級、醫聯體、醫共體等醫改新政所帶來的行業高景氣度，公司醫療衛生信息化業務連續三年保持30%以上的增長率。而2020年基于物聯網領域的布局有望為公司帶來新的訂單及業績增長點，則是周偉佳給予公司“強烈推薦”評級主要原因之一。

不難發現，物聯網，這個已經“熱門”了十余年的科技趨勢，正在2020年迎著“新基建”的春風不斷復蘇，與此同時，A股市場上，部分相關上市公司股價也開始出現顯著的提升。2020年以來截至4月24日，共有75只物聯網上市公司股價逆市上漲，神州泰岳、大立科技、華天科技、寧水集團、立昂技術等個股期間累計漲幅均超50%。而與之形成鮮明對比的是，17只物聯網概念股年內股價跌幅在20%以上，遠遠跑輸同期大盤。

對此，前海開源首席經濟學家楊德龍在接受《證券日報》記者采訪時表示，近年來，物聯網已經獲得了長足的發展，“新基建”進一步明確大力發展物聯網，是一個重要的政策信號。對于A股市場相關公司會形成比較大的利好推動，進一步提升相關上市公司的收入增長和利潤水平，同時，會提高資金對于這些個股的關注度，經過前期下跌之后，這些科技股多數都已經調整到位，這可能會成為一個抄底的契機。

既然有了政策加持、技術賦能、需求驅動，那么面臨黃金布局期如何挖掘物聯網領域最具投資價值的標的，則是市場參與者首要考量的問題。川財證券分析師孫燦認為，物聯網的發展和落地主要將經歷三個階段：第一階段，硬件成本下滑，功耗降低，物聯網連接數爆發；第二階段，存儲、計算成本大幅下滑，大數據的價值開始體現，批量的數據分析需求大規模出現；第三階段，機器學習、人工智能快速發展并應用到相應領域提高生活和生產的智能化管理，真正的物聯網大數據時代到來，實時處理數據的需求快速增長。當前中國物聯網正處于基礎設施構建啟動的第一階段，感知、傳輸和硬件制造是目前產業鏈投資的重心。

“龍頭標的仍是配置最優選擇。”楊德龍進一步指出，特別是在物聯網領域已經有所布局，已經有比較穩定的技術和客戶，這樣的公司值得關注。

與之持有相同觀點的盈亞證券投資咨詢有限公司投資顧問易凱，在接受《證券日報》記者采訪時也表示，首選深耕物聯網領域的龍頭公司，特別是與政策大力推動的產業如5G、電力物聯網等基建領域相關的設備企業，以及智能城市、智能交通、智能穿戴、智能醫療等應用軟件領域的企業。

表：部分物聯網公司市場表現一覽