中國的集成電路產業發展再往后走，在全球范圍內究竟應該處于怎樣的位置？我國發展集成電路這個產業，又能否更多地是繞開競爭，和全球半導體產業實現共贏？

　　歐美國家一方面想限制我國的半導體產業發展，一方面又對我國的半導體進口和整機出口分別實施禁售和禁運。中國的集成電路產業發展再往后走，在全球范圍內究竟應該處于怎樣的位置？我國發展集成電路這個產業，又能否更多地是繞開競爭，和全球半導體產業實現共贏？

　　日前，在“DITis——東莞市IT產業峰會暨集成電路高峰論壇”上，來自中國科學院微電子研究所所長葉甜春先生，再發“中國集成電路產業再定位”重磅演講，從中國IC產業發展引起關注、中國IC產業再定位、中國IC產業生態發展情況等多個方面對這些問題進行了深度探討。同時，來自***財團法人資訊工業資策會產業情報研究所（MIC）的資深產業顧問兼資深總監陳子昂先生，也為我們分享“IC技術趨勢及相關應用”議題，并對葉所長的演講做了積極、正面的回應。

　　從低價制造者到全球合作伙伴——中國集成電路產業再定位

　　“現在的集成電路產業非常火爆，大家都在看下一階段中國到底要怎么做。一方面從我們國家自己發展的角度來看，另一方面現在美國、歐洲也在提，今天還有***業界的同仁，大家也在看大陸想干什么——你們想把所有的企業都變成大陸企業嗎？還是說你們想把我們都干掉，你們自己獨霸市場？我想恐怕不是這樣的。”葉甜春所長首先表示。

　　到2020年、2025年、2030年，中國的集成電路發展在全球范圍內到底應該處于什么樣的位置？這中間一個核心的問題，我們這個產業要從一個低價、低成本的制造向全球業務的合作伙伴轉移，要完成這么一個提升才是我們下一個定位的根本目的，葉所長指出。

　　為什么我們國家這么重視集成電路產業？其實是不得已而為之。現在全球最大的電子信息制造業都在中國。中國大陸制造的彩電在50%以上，其他從智能手機到平板電腦，70%以上都是在中國制造。

　　在中國，集成電路是最大的進口產品，達2300億左右。下圖是集成電路每年跟石油和糧食做的對比。雖然有些年油價上漲的時候，石油的進口金額是超過芯片的，但是芯片一直是穩步成長的狀態，現在是最大宗的進口產品。然而，相對而言，我國集成電路產業發展到現在為止，就算是2015年我們做到了3600億，也是非常小的。

　　我國自有品牌對產品的需求，以及我們的供應鏈相應的差距，有一個非常大的缺口。反過來，中國成為世界工廠以后，各個行業都在說產能過剩，但是只有集成電路這個行業是產能空缺。我國發展集成電路產業的原因，一是貿易逆差，二是信息化時代的信息安全、產業安全，甚至國家安全都建立在芯片的基礎上。

　　2015、2016年中國的海外資本并購，都是僅幾十億人民幣、幾億美金的量。這種并購行為導致了全世界的關注。西方國家對中國發展集成電路的指責不符合邏輯。一方面它們對中國禁運產品——我們的超級計算機出來，CPU就不賣給你了。我們說好去買一個飛利浦的LED，然后說不賣。然后它們倒過來要收拾中興，甚至要收拾華為，切斷你的供應鏈。它們一方面嚇唬我們，逼著我們不得不發展供應鏈，另一方面又說你們會把市場搞亂。“美國商務部的部長說我們會扭曲全球集成電路市場，倒過來他們成立總統委員會搞這個事情。”葉所長談道。

　　如果要合作發展，就應該把一些不公平的條款去掉。為什么他們對中國出口限制，我們的設備、材料、工藝都要美國商務部批呢？此外，反過來看，近來不光中國在做并購，全球的并購幾乎都比中國的并購高一個數量級。我們的并購案相比起來實際上是小巫見大巫。而且，我們現在并購的都是二三流的公司，都是邊角料，真正大的并購我們遠遠不夠。拋開政治因素，回到產業鏈上來，中國的計劃是什么？我們有什么機會沒有？我們到底是競爭對手還是合作伙伴？國外的公司有沒有機會？大家有沒有一種共贏的模式？

　　中國的產業要發展。無論是自身發展還是到全球格局，中國的IC產業都需要重新再定位。

　　具體來說，我國的傳統制造業、IC制造業現在仍然還處在“替代者”的位置。進口產品價格比較高，我們在做的很多都是提升產品性價比。第二步，我們應該迅速向第二階段（創新者）走，針對未來客戶的需求提供解決方案。第三步是建立起產業生態（合作者）。未來十年中國的集成電路產業發展應該按照這三步走。

　　機會在哪？看我們國家自己的發展，全世界都在說全球信息化、云計算、大數據、物聯網，其實就是一個概念。全球的信息化從數字化向智能化的提升。對中國來講，我們從兩化融合全面進入信息化。比方說，中國的高鐵建設很厲害，線路長度遠超歐洲和日本。這要多少機車，多大的服務網絡和鏈條？在這中間，“一帶一路”還要向歐洲、中東擴展，這時候不是機車這么簡單，它帶來的全面信息化，可能帶來難以想象的空間。眼前高鐵是把高壓線放好，把機車做好，但這有多大的市場空間，我們能不能提供解決方案？而且這種解決方案一定不是中國大陸就可以解決的——我們應該和***、韓國、日本、美國、歐洲合作，一起提供解決方案。

　　第二個是電網。我國提能源互聯網，中國的特高壓輸電、智能電網，是一個非常龐大的計劃。這樣的電網建設，我們能提供什么樣的解決方案？

　　第三是智能電動車。中國政府發布了非常雄心勃勃的電動車發展計劃，電動車往下走一定是往智能走，但這不是無人駕駛的概念。弱電和強電結合在一起，未來的電動車就能像手機一樣把很多功能都整合到其中。就車本身而言，功率半導體市場占了全球市場一半。再來看汽車電子市場會更大，中國會占到全球40%以上。

　　還有物聯網。原來說萬物互聯時，實際上是信息化的下一個階段。現在在物聯網階段，十年以后中國退休老人到什么樣的數量級？在這種時候社會的管理服務體系會成為國家主要的體系。它面對的市場機遇，會給集成電路帶來一個機遇。當然，云計算、大數據也在往前發展，存儲器、服務器、處理器都將得到更大發展空間。

　　因此，講到再定位，指的是各個市場能否做一個全球產業聯盟，或者大家作為合作伙伴，共同把某個市場拓開。這是集成電路整個行業需要思考的。

　　最后是中國集成電路產業生態的發展情況。從2008年開始，國家重大專項實施之后，我國整個集成電路產業到了一個新的高度。工藝在提升，尤其是裝備和材料從無到有，我們現在工業基礎開始建立起來。

　　現在我們的國產裝備雖然有幾百臺已經賣出去了，但產業規模還不夠。我國已做出了光刻機，雖然目前這離最新的光刻機還有距離，但我們已經有了。并且我們的產品正在變成系列。這幾年，我們的整個裝備業產業規模擴大了1.7倍（盡管還比較弱小），材料產業擴大了2.2倍，封測業擴大了2.8倍。

　　全球半導體產業應用市場現況與趨勢及智慧生活新需求下的技術變遷

　　***的IC設計產業產值約占全球的17%，也是全球第二大IC設計地區，僅次于美國，近年來***集成電路產業也發生了奇妙的轉變。“DITis——東莞市IT產業峰會暨集成電路高峰論壇”特別邀請到了來自***財團法人資訊工業資策會產業情報研究所（MIC）的資深產業顧問兼資深總監陳子昂先生，為我們分享“IC技術趨勢及相關應用”。

　　陳子昂總監表示，首先大家很關注的是IT。東莞的崛起使***把電腦拿到東莞生產。目前全世界電腦的狀況用三個字來形容，就是：慘，慘，慘！在過去兩年以及未來五年，不管是平板、臺式還是筆記本電腦都是負增長，也就是全世界電腦已經到了飽和。但是有一個好消息是服務器，因為云計算的出現，服務器未來還會是正增長。但全世界的服務器比不上電腦，服務器只有桌上電腦的1/10，而且80%多都在***制造。服務器因為云計算的出現，未來是看好的。

　　電腦里最重要的就是芯片。從過去5年的變化可以發現兩個現象，第一個是電腦部分，從2010年占整個IC的應用40%，一路衰退到2015年占IC應用的只有30%不到。但反過來看手機這個部分，手機IC從2010年占22%，一路狂升到2015年占34%。所以過去的IC市場是靠手機，這個市場也還可以。可是，未來的手機市場也趨于飽和。所以全世界的IC企業都在想，過去靠電腦，現在靠手機，那未來我們又要靠什么？

　　在這五年來有一個市場，在2010年只占7.7%，到2015年占了10.3%，這就是汽車電子。中國大陸是全世界最大的汽車制造基地，也是全世界最大的汽車市場。汽車目前應用IC的比例還不高，所以未來整個汽車，如果60%多都用IC的話，那未來車用電子可能會是IC的下一個領域。

　　電腦的出現造就了CPU的第一大廠因特爾，并造就了GPU的第一大廠英偉達。但是在電腦已經衰退，手機逐漸飽和的今天，不管是CPU還是GPU的全球大廠，它們都在考慮下一個新興的市場——物聯網。

　　全世界IC最大的需求市場是中國大陸，而且中國大陸市場需求在過去幾年急速變大，它的缺口巨大。全球前十大半導體公司都紛紛在中國大陸設廠。全球第一大廠因特爾已在大連設廠，而且早期是8寸晶圓廠，現在擴大成12寸晶圓廠。它還搞了一個風投基金，專門做物聯網和智能設備。全球第二大廠韓國三星也在西安設廠，而且12寸廠的規模越投越大。臺積電也已經落戶在南京了，預計2018年會投產……

　　那么，全球的IC到底未來趨勢好不好？過去起起伏伏，2009年是負增長，因為金融危機；2012年也是負增長，是歐債危機；今年也是負的增長。全球半導體發展已經相對成熟，或者說它的應用產品已經走到了末端。所以全球半導體都在想找下一個新興產品、下一個新興應用領域。但是預估明年，手機市場會微幅成長，尤其是車用半導體可能會有微幅成長。

　　到底下一個新興的應用是什么呢？——共享經濟。過去十幾年，全世界已經從資源經濟走到了體驗經濟，可是這三年來全世界已經走向了共享經濟，甚至“十三五”理念把共享經濟寫到了五大發展。在共享經濟的新形勢下——現在是社群共創，全世界造就了Facebook和阿里巴巴等企業。共享經濟會創造出的新技術就是物聯網。“物聯網可以用在很多智慧領域，我稱為智慧生活，消費用、企業用、汽車用、智慧城市。”陳總表示。

　　現在人們用手機上網，未來手機也許太笨重了，因此大家在講的是智能穿戴。CPU運算的速度越來越快，網絡傳輸方面，全世界在2020年將會開通5G。現在在3G、4G的情形下已經可以用智能穿戴支付。智能穿戴跟時尚品牌結合，全世界知名的時尚品牌也都開始推智能手表。現在智能手表只是做健康管理，未來它還可以作通話用——智能手表已經開發出通話不讓旁人聽到的新技術，即骨傳導技術。

　　全世界在過去五年來，薪水最高的不是醫生，不是律師，而是防黑客。而這一年來，全世界薪水最高的已經不是黑客了——全世界薪水最高的是兩個領域的人：一是數據挖掘，二是機器學習，簡單來講就是人工智能AI。

　　AlphaGo跟人類下圍棋，今年竟然打敗了人類。今天電腦運算速度越來越快，并且大數據大量出現，讓機器可以學習得非常快，所以AI的出現會改變人類的生活。AI可以實現語音辨識、人臉識別等功能，進而催生出嫌疑犯辨識、機器翻譯等等應用。

　　那半導體大廠有切進去嗎？因特爾已經通過并購行為切入到AI領域。NVIDIA也切入到了自駕車領域。酷卡和聯發科也都切入了物聯網，尤其是聯發科在智能穿戴、智能家居、智能辦公室都陸陸續續推出了解決方案。它們也都切入了自駕車。

　　此外，對于葉所長的講話，陳總回應道，美國商務部為什么會講那么不理性的話，因為全世界IC產業已經趨向飽和。未來這五年的增長很有限——過去五年都是個位數增長。中國大陸積極發展IC產業言之有理，因為它的缺口非常巨大。可是全世界IC供給和需求現在大概正好持平，當中國大陸大舉蓋12寸晶圓廠的時候，全世界的IC一定是供過于求。

　　這樣的事情有沒有發生過？有。從過去的LED、手機到現在的面板，中國都能滿足巨大的缺口，但這卻導致了全世界供過于求。這樣，這些公司股價跌跌不休，***公司的股價也不好，因為半導體在可見的未來，只要中國切入IC市場，全世界的IC市場就會供過于求。“全世界都看到這樣的現象，怎么辦？我非常高興地聽到葉所長講的，一定要思考共贏，跟全球共贏，所以我很高興主辦單位舉辦這個活動，兩岸可以來思考。***的IC是全世界第二大，僅次于美國，今年代工跟IC封裝、封測，***都是世界第一，所以怎么跟大陸一起思考兩岸半導體共創雙贏。”