春風又綠江南岸。

　　隨著兩會行情啟動，低碳經濟、高新科技、區域板塊題材再次輪回。兩會一號提案“關于推動我國低碳經濟發展的提案”一出爐，低碳經濟和新能源板塊再次成為股市追捧的熱點。

　　本次兩會，除了老生常談的消費等民生，區域經濟振興等外，低碳、電子信息等成為新焦點。但中投證券分析師黃文勝認為，“新能源、區域經濟已經被市場反復挖掘，雖然相關熱點還有輪動機會，但持續性有待觀察。”

　　據統計，新能源板塊自3月1日以來，連漲三天，3月3日一度創下2009年以來最高峰2161.53點的紀錄。其中，江蘇陽光（600220）出人意外連續斬獲兩個漲停，雪萊特（002076）更是迎來三個漲停板，東方熱電（000958）隨后發力，3月4日封死漲停板。市場再次證明，只要有足夠強悍的動力引擎，市場再炒回鍋肉不是不可能。

　　市場炒回鍋肉最重要的是把握火候，之前太生炒不起來或者太熱炒得太透，接下來都很難炒起來。循此邏輯，科技股和新能源板塊的機會在那些上輪有所上漲但漲幅不大，有補漲動力和空間的個股。

　　兩會催熱新能源汽車與節能

　　隨著兩會的召開，新能源相關產業發展規劃出臺預期日益強烈，如《節能環保產業發展規劃》、《新興能源產業發展規劃》、《新能源汽車發展規劃》、《加快推行合同能源管理促進節能服務業發展的意見》等。

　　“從上面四項措施要點來看，我們首推新能源汽車、建筑節能、工業節能領域三大子領域。薄膜太陽能、新能源汽車動力電池和LED節能照明行業未來獲政策扶持比較大”，中投證券分析師馬蘅認為。

　　從新能源板塊去年六月開始已經輪回炒過幾鍋，接下來的投資思路可分三步走： 首先是尋找政策大力扶持、具有發展潛力的子行業；其次尋找在子行業中具有核心技術優勢、競爭優勢的上市公司；最后從中找出與去年9月新能源板塊股價處歷史低谷時相比，漲幅變動不大的公司。

　　新能源汽車方面，其價值鏈將圍繞最核心的電池業務展開，并逐步延伸至電氣系統、整車以及上游資源領域。循此邏輯，動力電池和整車兩類公司值得關注。科力遠（600478）、杉杉股份（600884）、上海汽車（600104）、長安汽車（000625）、福田汽車（600166）、安凱客車（000868）、中通客車（000957）這類公司此前漲幅不大，有補漲需求。

　　在節能領域，相比泰豪科技（600590）和雙良股份（600481）這些前期已經大漲的股票，此前漲勢溫和的彩虹精化（002256）更值得關注。“建筑節能是彩虹精化未來的亮點，公司通過納而特公司進軍建筑節能領域，產業鏈更加健全”，愛建證券分析師杜志強表示。

　　科技股演繹：高潮還將繼續

　　從科技股十年行情演繹過程看，去年5·19以來爆發的科技股也許只是開始。

　　在去年“5·19”行情中，自2001年網絡泡沫破裂以來沉寂近9年的科技股王者歸來，突然發力。當時，網絡科技股領漲大盤，這是科技股沉寂9年后首次進入市場視線。接著我國物聯網標準體系已形成初步框架，且向國際標準化組織提交的多項標準提案已被采納，消息一傳出，物聯網概念崛起接棒。

　　接著，3G概念開始走強。今年1月，在3G概念方興未艾之際，三網融合和云計算概念半路殺到，至此幾大新老概念同臺競技拼殺。

　　這背后的深度邏輯是，全球金融危機后，科技創新再次被國家提上了新的戰略高度。相較以前的口號式戰略，2009年以來，國家對科技創新的重視和投入力度前所未有。而兩會也有望給科技股帶來一些契機。接下來，隨著科技股利好政策和消息的連連出臺，科技股有望重啟新行情。

　　“當前我國正處于加大科技投入期的政策醞釀階段，今年將是國家長達十年持續增加科技投入的元年。”國金證券（600109）分析師陳運紅在其最近研報中表示。

　　中國軟件啟明信息（002232）被低估

　　此次兩會自然也沒有避免科技類話題。今年兩會科技界提案涉及最多的是三網融合和物聯網。此外，云計算、傳感網、電子商務、三網融合、下一代網絡、LED等產業也是關注的熱點所在。“這些子行業符合有廣泛應用前景、具有核心技術、低能耗、帶動效應強、增加就業等特征，有可能發展成為戰略性新興產業。”陳運紅表示。

　　而從國際經驗看，由政府主導和市場趨勢共同決定的領域將最具發展潛力。但不少相關題材的科技股此前已被爆炒，追高風險大，價值遜于有補漲需求的相關熱點領域科技股。

　　循此邏輯，剔除此前已經熱炒的浪潮信息（000977）、烽火科技等，中國軟件（600536.SH）、啟明信息(002232.SZ)、焦點科技（002315）（002315.SZ）、太極實業（600667）(600667.SH)、青島軟控（002073）(002073.SZ)等值得關注。

　　國內軟件龍頭中國軟件去年4月被炒到32.23元的高位后，股價一直下挫，后雖有回升，但一直在25塊內徘徊。從基本面看，軟件近年來不斷加快集團下優質資源的整合步伐，已建立起完備的產業布局，基礎軟件的產品鏈布局已占據國內先機。其控股股東有意將其打造“中國軟件第一品牌”。此外，中國軟件有可能最早最大化受益于“十二五”期間信息化重點推進的兩化融合也是一大看點。