2017年10月中國熱銷千元機(jī)市場分析報告
風(fēng)向
中國千元機(jī)市場在10月也快速進(jìn)入全面屏手機(jī)時代。
以榮耀和金立為代表中國手機(jī)激進(jìn)品牌,率先將全面屏的戰(zhàn)火全面覆蓋千元機(jī)市場。
11月下旬,金立一口氣發(fā)布了8款全面屏手機(jī),其中覆蓋千元機(jī)市場的機(jī)型就有金立金鋼3、F6和F205三款產(chǎn)品。
相比之下,榮耀在千元全面屏的動作則更加隱蔽。除在中高端市場推出榮耀V10、榮耀9等全面屏手機(jī),在千元機(jī)市場也布局榮耀 暢玩7X。
至此,金立和榮耀已成為中國手機(jī)市場全產(chǎn)品線均布局全面屏的手機(jī)廠家。
手機(jī)廠家如此快速布局全面屏產(chǎn)品的根本原因在于,受價格吸引、推薦影響和主觀喜歡等原因影響而主動換機(jī)的人群占比已超過60%。而良好的品牌口碑、更高的硬件配置、更好看的外觀設(shè)計,及流暢使用體驗成為消費者購買手機(jī)最重視因素。
值得注意的是,異軍突起的SOP手機(jī),在去年推出的“金剛”系列一舉解決了智能手機(jī)不抗摔的用戶痛點,甚至將“抗摔”產(chǎn)品設(shè)計理念升級成“抗砸”,優(yōu)越的產(chǎn)品性價比贏得了線下渠道和消費者的良好口碑。9月,又推出了全球首款全面屏四攝手機(jī)SOP S9。
第一手機(jī)界研究院認(rèn)為,在千元全面屏手機(jī)市場,中小手機(jī)品牌還擁有相當(dāng)不錯的市場機(jī)會。
不過,對于苦陷低毛利和零利潤泥潭的中國手機(jī)線下渠道來說,最大的問題仍然是在“手機(jī)整體銷量負(fù)增長”的今天,如何快速適應(yīng)“線上線下一體化”的新零售模式。
基于此,由長穩(wěn)商學(xué)院主辦、第一手機(jī)界研究院協(xié)辦的“2017年通信零售逆勢創(chuàng)新中國行”應(yīng)運而生。“2017年通信零售逆勢創(chuàng)新中國行”在河南站、山西站、陜西西安站、江蘇南京站和河北石家莊站成功舉辦后,又將劍指湖南長沙。
而中國最大手機(jī)連鎖賣場迪信通啟動了“迪信云聚”項目,計劃在三年內(nèi)實現(xiàn)20萬店線下加盟店,旨在整合從上游到終端的產(chǎn)品、內(nèi)容和服務(wù)資源,打造開放互惠的渠道體系。
趨勢
按照1500元以下的機(jī)型歸為“千元機(jī)”的原則,根據(jù)覆蓋全國25個省/直轄市/221個城市,10034家線下手機(jī)實體店的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計。結(jié)果顯示,2017年10月,中國大陸整體手機(jī)線下市場共完成千元機(jī)銷量1564.7萬臺,占整體線下市場銷量比重達(dá)45.9%,環(huán)比9月下滑了1.5%。值得注意的是,千元機(jī)市場似乎正在萎縮,而也是中國手機(jī)市場步入成熟期,消費升級所導(dǎo)致的必然結(jié)果。
第一手機(jī)界研究院認(rèn)為,2017年是中國手機(jī)全產(chǎn)業(yè)鏈的寒冬,而2018年將是比2017年還寒冷的嚴(yán)冬,各大手機(jī)廠家需要加緊準(zhǔn)備過冬棉襖。
第一手機(jī)界研究院聲明,月度中國熱銷千元機(jī)市場分析報告數(shù)據(jù)源均來自25個省的手機(jī)連鎖大賣場,僅反應(yīng)國內(nèi)手機(jī)連鎖大賣場的市場態(tài)勢。
2017年每月中國暢銷手機(jī)市場分析報告也是“2017年度中國好手機(jī)”評選的唯一依據(jù),也意味著“2017年度中國好手機(jī)”評選活動從2017年1月已經(jīng)開始,評選標(biāo)準(zhǔn)就是消費者是否愿意“買單”。
2017年度第三屆“中國好手機(jī)頒獎典禮”將于12月14日-15日在深圳益田威斯汀酒店盛大舉辦,同期將舉辦中國通信高峰論壇和手機(jī)黑科技技術(shù)峰會兩大主題峰會。目前,江粉磁材(002600.SZ 帝晶光電)已成為2017年度第三屆“中國好手機(jī)頒獎典禮”暨手機(jī)黑科技技術(shù)峰會的獨家冠名單位;重慶市涪陵區(qū)新城區(qū)管理委員會成為2017年度第三屆“中國好手機(jī)頒獎典禮”暨中國通信高峰論壇的獨家冠名單位。
手機(jī)渠道終身成就獎 最具影響力手機(jī)連鎖賣場 最具消費者信賴的手機(jī)連鎖賣場
河南兄弟通訊商會 張龍 會長貴州最具影響力手機(jī)連鎖賣場貴州誠訊連鎖中國最具消費者信賴的手機(jī)連鎖賣場迪信通
麗的通訊 馮國賢 董事長貴州最具影響力手機(jī)連鎖賣場貴州飛翔手機(jī)超市中國最具消費者信賴的手機(jī)連鎖賣場七星手機(jī)連鎖
廣東最具影響力手機(jī)連鎖賣場廣東大地通訊中國最具消費者信賴的手機(jī)連鎖賣場話機(jī)世界
手機(jī)渠道風(fēng)云人物獎河南最具影響力手機(jī)連鎖賣場河南勝天湖南最具消費者信賴的手機(jī)連鎖賣場湖南飛鴻電子
貴州誠訊連鎖 張稼源 董事長河北最具影響力手機(jī)連鎖賣場河北國通甘肅最具消費者信賴的手機(jī)連鎖賣場甘肅悅達(dá)通訊
河北潤德通訊 高貴星 總經(jīng)理贛州最具影響力手機(jī)連鎖賣場江西新聯(lián)實業(yè)集團(tuán)河南最具消費者信賴的手機(jī)連鎖賣場河南國宇通訊
山西太通 陳偉 總經(jīng)理重慶最具影響力手機(jī)連鎖賣場重慶祥佳音四川最具消費者信賴的手機(jī)連鎖賣場四川龍翔通訊
海南王者天創(chuàng) 黎春慧 總經(jīng)理云南最具影響力手機(jī)連鎖賣場云南全球通黑龍江最具消費者信賴的手機(jī)連鎖賣場黑龍江凌志數(shù)碼
河南勝天 田中 副總經(jīng)理最具成長性手機(jī)連鎖賣場河南最具消費者信賴的手機(jī)連鎖賣場河南勝天
重慶祥佳音 尹營軍 董事長河北最具成長性手機(jī)連鎖賣場河北潤德通訊吉林最具消費者信賴的手機(jī)連鎖賣場天天手機(jī)集團(tuán)
中國暢銷手機(jī)市場大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略伙伴四川最具成長性手機(jī)連鎖賣場四川華偉通訊陜西最具消費者信賴的手機(jī)連鎖賣場陜西中人
貴州飛翔手機(jī)超市山西最具成長性手機(jī)連鎖賣場太原搜機(jī)城山西最具消費者信賴的手機(jī)連鎖賣場山西太通
廣東大地通訊山西最具成長性手機(jī)連鎖賣場山西高遠(yuǎn)通信山西最具消費者信賴的手機(jī)連鎖賣場山西遠(yuǎn)大通訊
江西新聯(lián)實業(yè)集團(tuán)廣西最具成長性手機(jī)連鎖賣場廣西三才通信海南最具消費者信賴的手機(jī)連鎖賣場海南王者天創(chuàng)
上饒長遠(yuǎn)實業(yè)上饒最具成長性手機(jī)連鎖賣場上饒長遠(yuǎn)實業(yè)湖南最具消費者信賴的手機(jī)連鎖賣場湖南齊欣通訊
重慶祥佳音最具創(chuàng)新通訊連鎖機(jī)構(gòu)迪信云聚江西最具消費者信賴的手機(jī)連鎖賣場江西麗華手機(jī)
四川華偉通訊智能體驗新零售典范英米家廣西最具消費者信賴的手機(jī)連鎖賣場廣西王者通訊
河北國通最佳新零售實踐典范『聚客200』廣東最具消費者信賴的手機(jī)連鎖賣場廣東新星源手機(jī)連鎖
貴州誠訊連鎖中國最佳通信行業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)長穩(wěn)商學(xué)院湖北最具消費者信賴的手機(jī)連鎖賣場湖北九鼎通信
廣西三才通信最具潛力行業(yè)資源平臺扁擔(dān)客福建最具消費者信賴的手機(jī)連鎖賣場廈門中橋通訊
數(shù)據(jù)
根據(jù)七星手機(jī)連鎖、話機(jī)世界、廣西王者通訊、四川龍翔通訊、廣東麗的通訊、廣東新星源手機(jī)數(shù)碼連鎖、黑龍江省凌志手機(jī)連鎖、海南王者天創(chuàng)、山西太通科技、山西遠(yuǎn)大通訊、湖南齊欣通訊、江西麗華通訊、湖北九鼎通訊、吉林天天手機(jī)、云南九機(jī)網(wǎng)、甘肅悅達(dá)、陜西中人、河南兄弟通訊商會、河南國宇、河南勝天、江蘇國網(wǎng)、河北潤德、廈門中橋、迪信通、貴州誠訊、華偉通訊、大地通訊、重慶祥佳音、河北國通等全國手機(jī)連鎖賣場銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果顯示,2017年10月中國線下渠道銷售的千元機(jī)手機(jī)品牌達(dá)到27個,與9月環(huán)比在增加了4個;有一定銷售的手機(jī)型號達(dá)到38款,環(huán)比9月減少2款。
●數(shù)據(jù)來源:221個城市10034家連鎖賣場樣本監(jiān)測。
●凡在第一手機(jī)界研究院報告中出現(xiàn)的手機(jī)市場監(jiān)測數(shù)據(jù),如無特殊提示即表示:中國大陸范圍內(nèi),一定時間周期內(nèi)通過實體零售渠道銷售的一手行貨手機(jī)銷量,不包含海外及港澳臺數(shù)據(jù),不包含電子商務(wù)渠道數(shù)據(jù),不包含通過批發(fā)渠道銷售數(shù)據(jù)。
2017年10月中國千元機(jī)品牌銷量TOP 20
vivo、OPPO、華為、小米、紅米、金立、中國移動、榮耀、朵唯、中興成為2017年10月中國千元機(jī)品牌銷量TOP10。
糖果、三星、樂豐、小辣椒、康佳、酷比、SOP、鋒達(dá)通、百合、諾基亞成為2017年10月中國千元機(jī)品牌銷量的TOP11至TOP 20。
值得注意的是,金立在千元機(jī)市場已經(jīng)被小米和紅米超越,而榮耀也回歸了TOP8的位置,說明金立、小米和榮耀在千元機(jī)市場的比拼,已進(jìn)入白熾化。
還有一大批中小品牌涌入9月中國千元機(jī)品牌銷量TOP20,說明千元機(jī)線下市場格局正在發(fā)生微妙變化。
2017年10月在中國大陸線下渠道走量的千元機(jī)機(jī)型一共有38款,基本分布是:金立4款、vivo 3款、華為3款、紅米3款、榮耀3款、OPPO 2款、朵唯2款、中國移動2款、小米、三星、中興、樂豐、糖果各1款,其他品牌共11款。
2017年10月中國熱銷千元機(jī)TOP 20
vivo Y66、OPPO A57、華為 暢享7、小米 5X、紅米 4A、OPPO A37、vivo Y55、中國移動 A3、金立F100、華為 暢享6S成為2017年10月中國熱銷千元機(jī)TOP10。
金立 金鋼2、紅米 Note 5A、朵唯 V11、榮耀 8青春版、中興BA603、華為 暢享6、SUGAR Y9、三星 Galaxy J3、紅米 Note 4X、樂豐 W7+分列2017年10月中國熱銷千元機(jī)TOP 20的TOP 11至TOP 20。
2017年10月中國熱銷千元機(jī)TOP 20中,華為3款、紅米3款、vivo2款、OPPO2款、金立2款、小米、中國移動、朵唯、榮耀、中興、糖果、三星、樂豐各1款。
從10月中國熱銷千元機(jī)TOP 20的變化可以更直觀看出,以華為、vivo、OPPO、金立、小米和榮耀為代表的中國手機(jī)主流品牌在千元機(jī)市場的競爭正處于膠著狀態(tài)。
中國熱銷千元機(jī)供應(yīng)商及核心部件市場風(fēng)向
基于商業(yè)機(jī)密的原因,手機(jī)供應(yīng)鏈各廠商的出貨量暫時不對外公開,敬請業(yè)界同仁諒解。
根據(jù)對2017年中國暢銷手機(jī)的TOP50解剖,第一手機(jī)界研究院也評選出2017年年度最佳手機(jī)供應(yīng)商入圍名單,頒獎典禮將于12月14日在深圳益田威斯汀酒店盛大舉辦。
單位入圍獎項
2017中國好手機(jī)-年度最佳觸控顯示供應(yīng)商
2017中國好手機(jī)-年度最佳點膠設(shè)備供應(yīng)商
軸心自控2017中國好手機(jī)-年度最佳點膠設(shè)備供應(yīng)商
2017中國好手機(jī)-年度最佳VCM馬達(dá)供應(yīng)商
三美達(dá)2017中國好手機(jī)-年度最佳VCM馬達(dá)供應(yīng)商
皓澤電子2017中國好手機(jī)-年度最佳VCM馬達(dá)供應(yīng)商
高通2017中國好手機(jī)-年度最佳芯片供應(yīng)商
易天自動化2017中國好手機(jī)-年度最佳液晶顯示模組設(shè)備供應(yīng)商
盛雄激光2017中國好手機(jī)-年度最佳激光設(shè)備供應(yīng)商
臺群精機(jī)2017中國好手機(jī)-年度最佳3D熱彎設(shè)備供應(yīng)商
旭硝子2017中國好手機(jī)-年度最佳玻璃基板供應(yīng)商
2017中國好手機(jī)-年度最具創(chuàng)新人臉芯片供應(yīng)商
和勝股份2017中國好手機(jī)-年度最佳手機(jī)金屬材料供應(yīng)商
全面屏
10月中國熱銷千元機(jī)TOP 20的全面屏手機(jī)還未出現(xiàn)一款。
?。▊渥ⅲ喝嫫翙C(jī)型介定標(biāo)準(zhǔn)為采用18:9比例以上的屏幕)
屏幕尺寸和屏占比
以下圖表的靜態(tài),似乎更加說明是千元全面屏來襲的前夜。
機(jī)身材料
2017年10月中國熱銷千元機(jī)TOP 20中,采用金屬后蓋的機(jī)型達(dá)到9款,比9月減少1款,玻璃后蓋的有1款。
和勝股份(002824.SZ)是手機(jī)金屬機(jī)身材料的主要供應(yīng)商,其研發(fā)生產(chǎn)的手機(jī)外殼類產(chǎn)品已應(yīng)用于vivo、OPPO、三星、魅族、樂視等品牌的智能手機(jī)上。今年上半年和勝股份手機(jī)金屬面板收入1.42億元,最近和勝股份又投資537萬元新增一條27號擠壓生產(chǎn)線已投入生產(chǎn),加大了公司手機(jī)金屬面板、平板電視機(jī)邊框、消費類電子產(chǎn)品外殼等電子消費品的產(chǎn)能。
最新研發(fā)的高強(qiáng)優(yōu)異陽極裝飾效果的H638(和勝)AI-Mg-Si-Cu合金,深受手機(jī)終端廠家青睞。
生物識別
2017年10月中國熱銷千元機(jī)TOP20中,采用指紋識別功能的手機(jī)有11款,占比達(dá)到55%。
2017年10月手機(jī)指紋芯片出貨量排名
排名企業(yè)名稱排名企業(yè)名稱
1FPC8集創(chuàng)北方
2匯頂科技(603160.SH)9義隆(2458.TW)
3思立微10邁瑞微
4神盾11貝特萊(835288)
5信煒科技12芯啟航
6新思13比亞迪
7費恩格爾14敦泰(3545.TW)
2017年10月手機(jī)指紋模組出貨量排名
排名企業(yè)名稱排名企業(yè)名稱
1歐菲光(002456.SZ)11凱瓏光電
2東聚12紫文星
3丘鈦科技(01478.HK)13桑萊士
4合力泰(002217.SZ)14勤熙
5碩貝德(300322.SZ 凱爾)15凱木金
6信利國際(0732.HK)16金龍機(jī)電(300032.SZ)
7CrucialTec17深奧科技
8星星科技(300256.SZ 深越)18天立誠
9Partron19聚弘微
10三贏興20吉瑞佳
觸控顯示
2017年10月中國熱銷千元機(jī)TOP 20中,有2款機(jī)型采用incell屏,是華為暢享6S和SUGAR Y9,有1款機(jī)型采用AMOLED屏,是華為 暢享6。
2017年10月手機(jī)觸控芯片出貨量排名
排名企業(yè)名稱排名企業(yè)名稱
1Mstar(3697.TW)9賽普拉斯
2敦泰(3545.TW)10義?。?458.TW)
3匯頂科技(603160.SH)11奇景
4思立微12矽創(chuàng)(8016.TW)
5新思13愛特梅爾
6貝特萊(835288)14ZINITIX
7集創(chuàng)北方15比亞迪
8海櫟創(chuàng)
2017年10月手機(jī)觸摸屏出貨量排名
排名企業(yè)名稱排名企業(yè)名稱
1歐菲光(002456.SZ)11煜燁
2合力泰(002217.SZ)12金龍機(jī)電(300032.SZ)
3信利國際(0732.HK)13華興達(dá)
4華東科技(000727.SZ華睿川)14宏發(fā)展
5星星科技(300256.SZ 深越)15臺冠
6駿達(dá)16唯一
7TPK(3673.TW)17航泰
8華意18歐雷登
9聯(lián)創(chuàng)電子(002036.SZ)19帝顯
10鴻展光電20
2017年10月手機(jī)液晶芯片出貨量排名
排名企業(yè)名稱排名企業(yè)名稱
1矽創(chuàng)6聯(lián)詠
2格科微7新相微
3奕力8旭曜
4天鈺9瑞鼎
5奇景10晶門
2017年10月手機(jī)液晶模組出貨量排名
排名企業(yè)名稱排名企業(yè)名稱
1京東方A(000725.SZ)12聯(lián)創(chuàng)電子(002036.SZ)
2深天馬A(000050.SZ)13歐菲光(002456.SZ)
3信利國際(0732.HK)14中國全通(0633.HK立德)
4合力泰(002217.SZ)15金龍機(jī)電(300032.SZ)
5中光電16凱盛科技(600552.SH國顯)
6同興達(dá)(002845.SZ)17天億富
7重慶中顯智能18重慶美景
8長信科技(300088.SZ德普特)19易快來(834918)
9億華20華顯光電(0334.HK TCL顯示)
10比亞迪部品件21宇順電子(002289.SZ雅視)
11江粉磁材(002600.SZ 帝晶)22
攝像頭
2017年10月手機(jī)攝像頭芯片出貨量排名
排名企業(yè)名稱排名企業(yè)名稱
1SONY5思比科
2格科微6比亞迪
3三星7奇景
4OV8海力士
2017年10月手機(jī)鏡頭出貨量排名
排名企業(yè)名稱排名企業(yè)名稱
1大立光(3008.TW)7旭業(yè)
2舜宇光學(xué)(02382.HK)8禾瑞
3星聚宇9聯(lián)創(chuàng)電子(002036.SZ)
4華鑫10
5興邦11廈門頡軒
6深圳大立12霸王光學(xué)
2017年10月手機(jī)攝像頭模組出貨量排名
排名企業(yè)名稱排名企業(yè)名稱
1歐菲光(002456.SZ)14石峴紙業(yè)(600462.SH博立信)
2舜宇光學(xué)(02382.HK)15四季春
3丘鈦科技(01478.HK)16光寶
4信利國際(0732.HK)17日永
5成像通18鑫晨光
6眾合群19卓銳通
7富士康20凱木金
8三贏興21聯(lián)創(chuàng)電子(002036.SZ)
9合力泰(002217.SZ)22聯(lián)合影像
10東聚23歌爾股份(002241.SZ)
11盛泰24碩貝德(300322.SZ 凱爾)
12金康25凱瓏
13桑萊士26大富科技(300134.SZ大凌)
多攝像頭
由于多攝像頭已成為手機(jī)賣點之一,故從8月開始中國熱銷千元機(jī)市場分析報告開始,將傳統(tǒng)的前后單攝像頭統(tǒng)一定名為兩攝,之后按照攝像頭數(shù)量定名為三攝和四攝,敬請注意。
10月中國熱銷千元機(jī)TOP20中,只有小米5X配備三攝像頭。
前置攝像頭
2017年10月中國熱銷千元機(jī)TOP 20中,前置攝像頭采用800萬像素的有2款,占比10%;采用500萬像素的有11款,占比55%;采用200萬像素的有4款,占比20%,采用1600萬像素的有2款,占比10%。
后置攝像頭
2017年10月中國熱銷千元機(jī)TOP20,后置攝像頭采用1300萬像素的有10款,占比50%,采用1200萬像素的有2款,占比10%,采用800萬像素的有3款,占比15%,采用500萬像素的有4款,占比20%,采用200萬像素的僅有1款,占比5%。
手機(jī)OEM、ODM廠家
中國暢銷手機(jī)TOP 50的誕生,并不僅僅代表OPPO、華為、vivo、金立、樂視、魅族、小米等國產(chǎn)手機(jī)主流品牌的研發(fā)實力的提升,其中也不乏有國內(nèi)手機(jī)方案和整機(jī)商的ODM的杰作。
2017年10月手機(jī)OED/ODM出貨量排名
排名企業(yè)名稱排名企業(yè)名稱
1華勤16聞尚
2聞泰科技(600745.SH)17麥穗科技
3與德18興飛
4龍旗19國通世紀(jì)
5航天通信(600677.SH 海派)20好萬達(dá)
6財富之舟21鼎為
7禾苗22旗開電子
8西可23德晨
9輝燁24大唐電信(600198.SH上海優(yōu)思)
10福日電子(600203.SH中諾)25鋒邁
11天瓏26波導(dǎo)股份(600130.SH)
12銳嘉科27昊龍
13華瓏28新中橋
14鼎智29三木智能
15金茂電子30麥博韋爾
值得注意的是聞泰科技,作為全球最大的手機(jī)ODM廠商,其主要客戶有華為、小米、魅族、聯(lián)想、TCL、阿爾卡特、LG等。其中,聞泰參與設(shè)計和生產(chǎn)的暢銷手機(jī)有紅米3/4系列、華為暢享6/6s系列等,出貨量均在千萬部以上。
據(jù)悉,聞泰今年的目標(biāo)是出貨量達(dá)到7500萬部,上半年已完成3900萬部,預(yù)計今年全年會超過8000萬部。在聞泰目前的出貨量中,占比較大的品牌有小米和華為。
目前全面屏已在手機(jī)市場持續(xù)升溫,聞泰也快速切入全面屏項目,并將投入量產(chǎn)。
手機(jī)芯片
2017年10月中國熱銷千元機(jī)TOP 20中,采用高通芯片的有12款,MTK芯片4款,海思芯片1款,展訊芯片3款。
手機(jī)玻璃蓋板
2017年10月中國熱銷千元機(jī)TOP 20中,采用2.5D玻璃蓋板的機(jī)型的有17款,占比達(dá)85%。
2017年10月手機(jī)玻璃蓋板出貨量排名
排名企業(yè)名稱排名企業(yè)名稱
1伯恩光學(xué)11華清光學(xué)
2藍(lán)思科技(300433.SZ)12亮成電子
3歐菲光(002456.SZ)13信利國際(0732.HK)
4合力泰(002217.SZ)14奇聲
5智誠15維達(dá)力
6瑞必達(dá)16東頤光電
7信濠17巨群電子
8華凱美18元虹光電
9晶博19大唐偉業(yè)
10星星科技(300256.SZ)20金倫光電
手機(jī)電源接口
10月中國熱銷千元機(jī)TOP 20中,只有小米5X電源接口采用Type-c接口。
電池容量
評論