在正文開(kāi)始之前，對(duì)文中兩個(gè)多次提到的概念稍作解釋：智能網(wǎng)聯(lián)汽車：能接入互聯(lián)網(wǎng)，擁有多個(gè)傳感器，能夠收發(fā)信號(hào)、感知周圍物理環(huán)境，并與其他車輛或?qū)嶓w互動(dòng)的車輛。自動(dòng)駕駛汽車：無(wú)需駕駛員操作自行駕駛的車輛，降低交通成本，提升便利性和安全性（多數(shù)情況下如此）。

　　推動(dòng)汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的四大趨勢(shì)

　　推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車和自動(dòng)駕駛汽車發(fā)展的四大趨勢(shì)也為汽車及汽車的使用方式帶來(lái)了變化。

　　一、低成本的全新技術(shù)：技術(shù)創(chuàng)新不斷加速，尤其是互聯(lián)性不斷提升（5G無(wú)線技術(shù)能實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)從云端傳輸數(shù)據(jù)）；人工智能、自動(dòng)駕駛車輛所需的運(yùn)算速度不斷加快；高精度、低成本的傳感器讓車輛能感知周圍環(huán)境；還有整合所有上述功能的軟件。

　　不管是傳統(tǒng)車企還是進(jìn)軍汽車行業(yè)的技術(shù)公司，都在投資新技術(shù)和新服務(wù)。尤其是在高端市場(chǎng)，寶馬、特斯拉等品牌都在技術(shù)方面不斷突破，而其他智能網(wǎng)聯(lián)汽車也在不斷發(fā)展，包括低成本的“豆莢車”（The pods）、機(jī)器出租車，甚至3D打印公交車。

　　二、進(jìn)軍汽車行業(yè)的技術(shù)公司發(fā)展更為迅速：非傳統(tǒng)技術(shù)公司不僅將新型服務(wù)作為汽車的附加價(jià)值，而且也在不斷發(fā)展自動(dòng)駕駛技術(shù)，從而對(duì)傳統(tǒng)汽車價(jià)值鏈產(chǎn)生了巨大的沖擊。

　　例如Mobileye為高級(jí)駕駛員協(xié)助系統(tǒng)提供全套芯片（system-on-a-chip）解決方案，英偉達(dá)（Nvidia）制造儀表盤、自動(dòng)駕駛、導(dǎo)航系統(tǒng)。同時(shí)，蘋果公司已經(jīng)在iCar電動(dòng)車方面投入100億美元，谷歌也正在研發(fā)智能網(wǎng)聯(lián)的自動(dòng)駕駛汽車的全套操作系統(tǒng)，且谷歌的自動(dòng)駕駛汽車已經(jīng)擁有150萬(wàn)英里的駕駛里程。

　　這些進(jìn)入行業(yè)的運(yùn)作方式與傳統(tǒng)車企和供應(yīng)商大不相同，他們更愿意大膽嘗試新概念，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)也更快。而且這些非傳統(tǒng)公司以數(shù)據(jù)為中心，主要依靠目前的服務(wù)和出售信息盈利。因而，非傳統(tǒng)企業(yè)更有可能顛覆汽車本身，甚至整個(gè)汽車行業(yè)。從工廠到消費(fèi)者的整個(gè)價(jià)值鏈上各公司如何布局？誰(shuí)擁有制勝能力？眾多技術(shù)公司將汽車開(kāi)發(fā)視為進(jìn)入汽車行業(yè)的最佳方式。

　　三、全新的出行概念，以及城市消費(fèi)者增加：潛在汽車消費(fèi)者的品味和興趣點(diǎn)正在經(jīng)歷巨大的轉(zhuǎn)變。

　　西方市場(chǎng)的城市消費(fèi)者買車的欲望越來(lái)越低，尤其是當(dāng)他們紛紛搬到市區(qū)居住，對(duì)汽車的需求并沒(méi)有那么強(qiáng)烈，因?yàn)槌鞘械墓步煌ū容^發(fā)達(dá)，而且拼車APP也能滿足出行需求。80后的經(jīng)濟(jì)能力或難以購(gòu)車，也因?yàn)榻?jīng)濟(jì)能力難以買房，他們有些跟家人住在一起。雖然美國(guó)的汽車銷售達(dá)到歷史新高，但未來(lái)消費(fèi)者經(jīng)濟(jì)能力有限，將制約汽車銷售的增長(zhǎng)。一般認(rèn)為智能網(wǎng)聯(lián)汽車的潛在交通成本較低，這也推動(dòng)了汽車共享和拼車服務(wù)的發(fā)展。而在中國(guó)，中產(chǎn)階級(jí)人數(shù)龐大，渴望買車，因此中國(guó)將成為未來(lái)幾年最大的新車市場(chǎng)，而互聯(lián)程度較高、服務(wù)完善的汽車已經(jīng)是新一代中國(guó)消費(fèi)者的新寵。

　　四、法規(guī)和政策的演變：政策法規(guī)的發(fā)展一般都滯后于技術(shù)的發(fā)展，在技術(shù)發(fā)展的初期情況尤甚。

　　例如1949年安全帶首次出現(xiàn)在汽車中，且并非汽車的強(qiáng)制配備的部件，直到1970年，澳大利亞維多利亞的立法才規(guī)定所有汽車必須安裝安全帶，這也是全球首個(gè)強(qiáng)制使用安全帶的立法。我們有理由認(rèn)為，未來(lái)的立法者將看到新技術(shù)的發(fā)展，在新技術(shù)問(wèn)世之后制定新的法律確保無(wú)人駕駛汽車的安全。同時(shí)，部分城市實(shí)施堵車費(fèi)、增加自行車道或直接控制排放等政策，限制私家車，尤其是非電動(dòng)私家車。

　　因而，車企大量投資智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)、拼車服務(wù)和其他出行方式，如豐田投資優(yōu)步，大眾投資租車公司Gett，通用投資Lyft。這也是谷歌、蘋果、阿里巴巴等數(shù)字化企業(yè)進(jìn)入汽車市場(chǎng)的主要方式，同時(shí)也符合未來(lái)駕車一族（包括非駕駛者）的特質(zhì)。

　　行業(yè)利潤(rùn)的變化

　　影響汽車行業(yè)的因素不勝枚舉，新的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者也紛紛希望在汽車行業(yè)分一杯羹，各種真假消息層出不窮。我們要看到汽車行業(yè)目前挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。隨著利潤(rùn)和收入重點(diǎn)從硬件轉(zhuǎn)向軟件，從產(chǎn)品轉(zhuǎn)向服務(wù)，從舊經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向新經(jīng)濟(jì)，整個(gè)行業(yè)會(huì)出現(xiàn)優(yōu)勝劣汰的局面。圖1預(yù)測(cè)了目前趨勢(shì)之下汽車行業(yè)從2015-2030年的發(fā)展軌跡。

　　

　　汽車行業(yè)整體發(fā)展健康，營(yíng)收從5萬(wàn)億美元增長(zhǎng)到7.8萬(wàn)億美元，盈利從4000億美元上升到6000億美元。通過(guò)進(jìn)一步觀察，我們可以看到價(jià)值的轉(zhuǎn)移才是研究的重點(diǎn)。

　　汽車行業(yè)的營(yíng)收和盈利增長(zhǎng)大部分來(lái)自新興市場(chǎng)，西方市場(chǎng)持平或者出現(xiàn)小幅下降。車企的收入和利潤(rùn)將持續(xù)增長(zhǎng)，但在整個(gè)行業(yè)的收入比例將會(huì)下降。后市場(chǎng)的增長(zhǎng)至少在中短期內(nèi)將高于平均水平，因?yàn)楣蚕沓鲂刑嵘死寐剩坏捎陔妱?dòng)汽車越來(lái)越普及，后市場(chǎng)在中長(zhǎng)期還是會(huì)出現(xiàn)下降。供應(yīng)商的收入將從發(fā)動(dòng)機(jī)、內(nèi)飾和底盤，轉(zhuǎn)向電子系統(tǒng)、軟件、云服務(wù)和電池。而拼車、機(jī)器人車隊(duì)等領(lǐng)域?qū)?huì)加速增長(zhǎng)，同時(shí)車載娛樂(lè)和基于位置提供信息的純數(shù)字化服務(wù)等也將取得較快的發(fā)展。

　　汽車行業(yè)的收入也出現(xiàn)了分化。隨著人們?cè)絹?lái)越多使用機(jī)器人出租車等差異化小的低成本汽車，機(jī)器人車隊(duì)給車企帶來(lái)了巨大的價(jià)格壓力，且車內(nèi)技術(shù)的成本也越來(lái)越高，新車銷售的利潤(rùn)將會(huì)下滑。

　　但汽車電子和技術(shù)（包括電池）供應(yīng)商的利潤(rùn)將得到大幅提升，復(fù)雜部件很可能帶來(lái)更高的利潤(rùn)。共享出行和數(shù)字化服務(wù)不斷發(fā)展，利潤(rùn)空間充足，其利潤(rùn)在整體利潤(rùn)中的占比將大幅提升。

　　核心還是非核心？

　　目前我們所說(shuō)的預(yù)測(cè)主要是針對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車，最終將會(huì)針對(duì)自動(dòng)駕駛汽車，包括大量技術(shù)與服務(wù)。圖2將這些技術(shù)和服務(wù)分為三類：

　　

　　一、消費(fèi)者服務(wù)。消費(fèi)者服務(wù)包括基于互聯(lián)網(wǎng)和云端的數(shù)字化服務(wù)，有助于提升駕駛體驗(yàn)。其中包括一般互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，如娛樂(lè)、電商、社交平臺(tái)和健康（原本在車外開(kāi)展的活動(dòng)），這些服務(wù)在未來(lái)可能依然由當(dāng)前的服務(wù)供應(yīng)商提供。其他為”智能出行服務(wù)”，專門針對(duì)汽車出行，很可能與汽車?yán)墸ㄆ窜嚒⑵嚬蚕砗蛯?dǎo)航相關(guān)服務(wù)（如找到最近的酒店并預(yù)訂房間）。

　　生產(chǎn)銷售品牌汽車的諸多領(lǐng)先車企在這些領(lǐng)域投入了大量的資金開(kāi)展創(chuàng)新和并購(gòu)活動(dòng)。但將來(lái)，車企除了作為必要的車內(nèi)互聯(lián)服務(wù)和屏幕供應(yīng)商之外還將扮演什么樣的角色，目前尚不得而知。

　　二、智能網(wǎng)聯(lián)汽車服務(wù)套餐。智能網(wǎng)聯(lián)汽車?yán)孟冗M(jìn)的技術(shù)提升汽車的操控，捆綁銷售給商用和零售買家。目前，大部分設(shè)備都內(nèi)置在汽車中，一次付費(fèi)即可永久享受服務(wù)，但將來(lái)也可能采用訂購(gòu)服務(wù)的形式，或進(jìn)入后市場(chǎng)，或做成手機(jī)APP。

　　最終，智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)將成為汽車的標(biāo)配。例如目前的安全套餐包括自動(dòng)剎車系統(tǒng)、防撞系統(tǒng)、緊急援助等，但隨著技術(shù)的不斷成熟，安全套餐將越來(lái)越成為自動(dòng)駕駛套餐的一部分，因?yàn)榘踩撞陀兄谥鸩綄?shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛。智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)品和服務(wù)還包括車輛管理服務(wù)，如燃油高效駕駛、遠(yuǎn)程維護(hù)、行駛?cè)罩镜取?/p>

　　三、供應(yīng)側(cè)技術(shù)。供應(yīng)側(cè)技術(shù)是將汽車與外部世界相連的基礎(chǔ)，并確保消費(fèi)者服務(wù)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)的順利開(kāi)展。過(guò)去，供應(yīng)側(cè)技術(shù)都由傳統(tǒng)供應(yīng)商提供，未來(lái)將由新技術(shù)公司提供，或者當(dāng)車企能迅速實(shí)現(xiàn)縱向一體化時(shí)就能擁有供應(yīng)側(cè)技術(shù)（但是一體化難度很大）。供應(yīng)側(cè)技術(shù)包括高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)（后文簡(jiǎn)稱為ADAS）、人機(jī)交互界面（后文簡(jiǎn)稱為HMI）、信息支持和提供智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)、計(jì)算和云服務(wù)的輔助服務(wù)。

　　最基礎(chǔ)的部分依然是汽車本身，汽車本身也將經(jīng)歷轉(zhuǎn)變。我們認(rèn)為電動(dòng)汽車銷量將大幅增長(zhǎng)，車型日益專業(yè)化，包括續(xù)航里程長(zhǎng)的高端車型、低成本/大批量生產(chǎn)的城市”豆莢車”，機(jī)器人出租車和其他拼車車輛。

　　傳統(tǒng)車企和供應(yīng)商需要加強(qiáng)轉(zhuǎn)型能力。傳統(tǒng)車企當(dāng)前創(chuàng)新率很低，難以匹敵新行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者，在新技術(shù)能力、試駕和新品發(fā)布、打破傳統(tǒng)思維和功能局限等方面尤為如此。

　　因此要發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車和自動(dòng)駕駛技術(shù)，正確的做法并非一味增加投資，而是要理性投資：確定公司的優(yōu)勢(shì)適合何種新技術(shù)，如何打造能力實(shí)現(xiàn)差異化并在新技術(shù)環(huán)境中脫穎而出。同時(shí)還需要加速內(nèi)部管理轉(zhuǎn)型，提升靈活性，與時(shí)俱進(jìn)，同時(shí)維持并強(qiáng)化獨(dú)特的企業(yè)形象。

　　智能網(wǎng)聯(lián)汽車的前景和收益

　　除高端車和入門車，其他汽車之間的差異性微乎其微。大多數(shù)汽車現(xiàn)在都擁有儀表盤，車主可以通過(guò)儀表盤來(lái)管理各類車內(nèi)功能，同時(shí)也可以通過(guò)數(shù)字化界面監(jiān)測(cè)汽車的狀態(tài)。事實(shí)上，現(xiàn)在的汽車與二十世紀(jì)的汽車相比并未出現(xiàn)太多突破。然而現(xiàn)在的數(shù)字化功能價(jià)格很高，操作復(fù)雜，設(shè)計(jì)不夠人性化且缺乏吸引力，一個(gè)500美元的智能手機(jī)在用戶體驗(yàn)上完勝汽車數(shù)字化功能。

　　因此車企、供應(yīng)商和科技公司投入了數(shù)十億美元的預(yù)算來(lái)開(kāi)發(fā)新的技術(shù)和服務(wù)，以實(shí)現(xiàn)差異化。排名前五的車企2015年在研發(fā)方面投入了460億美元，同比增長(zhǎng)8%。然而，多數(shù)車企難以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化，獲得成功更是難于上青天。

　　在如此大規(guī)模的投資之下，車企CFO無(wú)疑要考慮目前以及將來(lái)的投資回報(bào)，同時(shí)，車企的傳統(tǒng)研發(fā)部門和新型數(shù)字化創(chuàng)新部門之間的矛盾有增無(wú)減。此外，技術(shù)可行性以及智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)案例的不確定性也導(dǎo)致研發(fā)進(jìn)度緩慢。

　　車企如何在智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)中盈利？更具體地來(lái)說(shuō)，如何從為汽車研發(fā)的新服務(wù)中盈利？這一問(wèn)題看似無(wú)從回答，但如果從車企已有的盈利能力和客戶忠誠(chéng)度出發(fā)進(jìn)行選項(xiàng)和機(jī)遇差異化分析，答案也就顯而易見(jiàn)。

　　五種方法實(shí)現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)商業(yè)化

　　汽車產(chǎn)業(yè)及其周邊生態(tài)系統(tǒng)的價(jià)值來(lái)源日益受到關(guān)注，其中有些收入增長(zhǎng)可以在目前就實(shí)現(xiàn)，而有一些可能在未來(lái)幾年、甚至幾十年都無(wú)法實(shí)現(xiàn)。以下是五大創(chuàng)造價(jià)值的抓手，且按照現(xiàn)金流潛力排序，短期能獲得最大現(xiàn)金流的抓手排在最前面。

　　把智能網(wǎng)聯(lián)汽車服務(wù)捆綁銷售，尤其是與新車?yán)変N售（奧迪、奔馳和特斯拉已經(jīng)采取該方式） ；

　　利用智能網(wǎng)聯(lián)汽車的數(shù)據(jù)來(lái)提升內(nèi)部效率、質(zhì)量和差異化水平 ；

　　差異化定價(jià)，運(yùn)用智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)來(lái)增加客戶忠誠(chéng)度 ；

　　構(gòu)建收入共享的全面客戶服務(wù)生態(tài)系統(tǒng) ；

　　打造一個(gè)客戶數(shù)據(jù)系統(tǒng)，例如客戶信息數(shù)據(jù)庫(kù)，并且通過(guò)未來(lái)的商業(yè)模式（暫未成型），尤其是出行服務(wù)和多形式的交通選擇實(shí)現(xiàn)商業(yè)化 。

　　成功的關(guān)鍵不在于發(fā)現(xiàn)客戶想要的功能然后再去研發(fā)，而在于重新透徹全面地思考如何讓車企、供應(yīng)商和技術(shù)研發(fā)公司在新興的智能網(wǎng)聯(lián)汽車的生態(tài)系統(tǒng)中既能獨(dú)立地運(yùn)作又能有效地合作。這就要求企業(yè)重新評(píng)估價(jià)值 。

　　創(chuàng)造戰(zhàn)略和執(zhí)行戰(zhàn)略所需的能力，甚至重新審視在數(shù)字化出現(xiàn)之前的傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)方式之下根深蒂固的企業(yè)文化。

　　我們總結(jié)了六大機(jī)遇，幫助車企抓住智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)遇：

　　一、改變思路。智能網(wǎng)聯(lián)汽車不是單一的產(chǎn)品，而是將改變核心商業(yè)模式的一整套技術(shù)。因此它要求企業(yè)高層改變思路。

　　例如，一般新車型開(kāi)發(fā)周期為7年，然而云計(jì)算服務(wù)的開(kāi)發(fā)周期只要幾個(gè)月，而且能在全球范圍內(nèi)實(shí)時(shí)發(fā)布。服務(wù)和數(shù)據(jù)的結(jié)合能實(shí)現(xiàn)客戶主導(dǎo)的實(shí)時(shí)研發(fā)。此外，云基建使得硬件、服務(wù)、軟件和數(shù)據(jù)分離，專家可以在任何節(jié)點(diǎn)進(jìn)入汽車制造。

　　此外，分析和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)也具有重大的意義，能在服務(wù)和客戶互動(dòng)方面創(chuàng)造實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)流程，通過(guò)自動(dòng)化和客戶行為預(yù)測(cè)幫助企業(yè)提升效率。同時(shí)，他們也幫助企業(yè)通過(guò)自動(dòng)化技術(shù)和預(yù)測(cè)客戶行為來(lái)提高整體效率。事實(shí)上，整個(gè)客戶關(guān)系會(huì)發(fā)生變化，因?yàn)閿?shù)字化接口能直接鏈接到終端消費(fèi)者，車企能每天與終端消費(fèi)者進(jìn)行互動(dòng)，而非僅在消費(fèi)者考慮買新車時(shí)才開(kāi)始溝通。

　　二、優(yōu)化收入來(lái)源，打造一流用戶體驗(yàn)。現(xiàn)在的車企通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微型收費(fèi)的方法來(lái)銷售智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)。鼓勵(lì)客戶選擇并訂購(gòu)一系列傳統(tǒng)導(dǎo)航、信息娛樂(lè)和安全功能。這種方法對(duì)客戶、經(jīng)銷商和車企都造成諸多不便，附加值卻微乎其微，很快將會(huì)被來(lái)自車企和第三方數(shù)字化技術(shù)供應(yīng)商的性價(jià)比更高的智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)所替代。企業(yè)必須重新評(píng)估價(jià)值創(chuàng)造戰(zhàn)略和執(zhí)行戰(zhàn)略所需的能力，甚至重新審視在數(shù)字化出現(xiàn)之前的傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)方式之下根深蒂固的企業(yè)文化。

　　我們的研究表明，在客戶最初購(gòu)買時(shí)，他們?cè)敢庵Ц镀噧r(jià)格的15%或不超過(guò)10000美元來(lái)購(gòu)買智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)。但當(dāng)消費(fèi)者完成了在線配置，他們?cè)敢庵Ц兜馁M(fèi)用將減少90%。與此同時(shí)，汽車行業(yè)或在其他行業(yè)中幾乎沒(méi)有企業(yè)能讓客戶訂購(gòu)終身服務(wù)。例如音樂(lè)平臺(tái)Spotify曾試圖采用訂購(gòu)模式，然而迄今為止也只有30%的用戶采納了訂購(gòu)服務(wù)。

　　如果想要將智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)發(fā)展成重要的收入來(lái)源，就必須明白賣點(diǎn)是一流的用戶體驗(yàn)而非純粹的技術(shù)。可以將智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)組合成多個(gè)數(shù)字化套餐，根據(jù)復(fù)雜程度進(jìn)行差異化定價(jià)。關(guān)鍵要從蘋果、三星等知名公司借鑒經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)他們依靠數(shù)字化服務(wù)維持一流的地位。

　　尤其是云服務(wù)有助于提升客戶粘度，如果客戶要更換供應(yīng)商需要進(jìn)行繁瑣的數(shù)據(jù)遷移，那么客戶基本就會(huì)鎖定一個(gè)供應(yīng)商，客戶粘度自然很高。舉例來(lái)說(shuō)，核心的出行服務(wù)還將包括”車載SIRI”，即采用自然語(yǔ)言處理軟件，提升品牌體驗(yàn)，同時(shí)學(xué)習(xí)記錄客戶的行為。這樣的話，客戶如果要換品牌就得重新”培訓(xùn)”汽車。

　　三、為創(chuàng)新重點(diǎn)設(shè)立合理的預(yù)期。企業(yè)不應(yīng)將未來(lái)寄托在自己不擅長(zhǎng)的領(lǐng)域。例如，許多汽車制造商希望打造一個(gè)針對(duì)司機(jī)和乘客的第三方內(nèi)容業(yè)務(wù)平臺(tái)，但這個(gè)戰(zhàn)略依舊停留在概念階段。

　　智能網(wǎng)聯(lián)汽車尤其是自動(dòng)駕駛汽車，最終會(huì)以”第五個(gè)屏幕”的形式出現(xiàn)在人們生活中，成為繼電影、電視、個(gè)人電腦、智能手機(jī)之后的又一個(gè)媒體消費(fèi)點(diǎn)。但車企幾乎不可能實(shí)現(xiàn)”第五個(gè)屏幕”的商業(yè)化，只能提供汽車本身的軟硬件。正如通信公司一樣，通信公司提供在線服務(wù)的通道，但無(wú)法從內(nèi)容中獲益。

　　多數(shù)車企沒(méi)有內(nèi)容為主的業(yè)務(wù)，也無(wú)法像數(shù)字化服務(wù)供應(yīng)商那樣迅速靈活地經(jīng)營(yíng)內(nèi)容業(yè)務(wù)，即使通過(guò)兼并來(lái)提升專業(yè)性，文化和業(yè)務(wù)重點(diǎn)上的差異依然讓車企難以在內(nèi)容業(yè)務(wù)上取得成功。車企能夠提供部分出行相關(guān)的業(yè)務(wù)，例如找到附近的賓館或附近最便宜的加油站，但這些業(yè)務(wù)僅作為車企服務(wù)套餐的一部分，難以創(chuàng)造獨(dú)立的價(jià)值。

　　其實(shí)車企應(yīng)該重點(diǎn)發(fā)展駕駛體驗(yàn)方面的創(chuàng)新，與技術(shù)合作伙伴合作打造無(wú)縫鏈接的界面，讓用戶順利操控車內(nèi)的功能。如果說(shuō)可以利用現(xiàn)有的商業(yè)和數(shù)字化新興公司（數(shù)字化媒體、在線時(shí)裝、百貨、在線零售、在線保健等）為客戶提供內(nèi)容服務(wù)，而車企可以從中分一杯羹的話，又何樂(lè)而不為呢？

　　四、利用數(shù)據(jù)。零售、銀行、航空和電信等諸多行業(yè)很早就開(kāi)始利用來(lái)自客戶及其關(guān)聯(lián)設(shè)備的數(shù)據(jù)來(lái)改良產(chǎn)品和服務(wù)，開(kāi)發(fā)新品，并開(kāi)展更高效的市場(chǎng)活動(dòng)。汽車行業(yè)尚未具備如此規(guī)模的數(shù)字化程度，難以效仿上述企業(yè)的做法。

　　但有了智能網(wǎng)聯(lián)汽車，一切都成為了可能。智能網(wǎng)聯(lián)汽車為車企創(chuàng)造了獲取駕乘人員反饋信息的高頻渠道，車企能夠據(jù)此實(shí)時(shí)了解駕駛模式、觸點(diǎn)偏好、數(shù)字化服務(wù)使用情況以及車輛狀況。這些數(shù)據(jù)將可用于方方面面，包括新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、預(yù)防性養(yǎng)護(hù)和提前養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)戰(zhàn)略優(yōu)化、追加銷售以及對(duì)第三方開(kāi)放數(shù)據(jù)等。可見(jiàn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車這一發(fā)展良機(jī)不容錯(cuò)失。

　　五、穩(wěn)步向自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展。2016年6月一位特斯拉測(cè)試司機(jī)車禍身亡，但這并不會(huì)阻礙完全自動(dòng)化駕駛技術(shù)的發(fā)展。特斯拉事故兩個(gè)月后，奧迪宣布要建立自動(dòng)駕駛子公司，福特宣稱目標(biāo)在2021年發(fā)布完全自動(dòng)駕駛汽車，沃爾沃2016年9月初在匹茲堡進(jìn)行全自動(dòng)機(jī)器人車隊(duì)的上路測(cè)試。

　　自動(dòng)駕駛汽車經(jīng)過(guò)這一代人的發(fā)展，將成為汽車產(chǎn)業(yè)營(yíng)收和利潤(rùn)增長(zhǎng)的重要源泉。全球越來(lái)越多的消費(fèi)者期待這些技術(shù)奇跡，并愿意為此支付更高的價(jià)格。當(dāng)然，自動(dòng)化將最終成為汽車的標(biāo)配。任何車企都不愿錯(cuò)失自動(dòng)化駕駛的機(jī)遇。

　　六、不輕易進(jìn)入自己不擅長(zhǎng)的領(lǐng)域。真正的無(wú)人駕駛汽車能夠提供全套出行服務(wù)，包括自動(dòng)駕駛出租車、無(wú)縫連接拼車、機(jī)器人出租車等。消費(fèi)者可從數(shù)字化云平臺(tái)中獲得這些服務(wù)。盡管無(wú)人駕駛汽車的實(shí)現(xiàn)還存在一些固有的風(fēng)險(xiǎn)，但眾多車企都義無(wú)反顧投入了開(kāi)發(fā)競(jìng)賽之中，因?yàn)榫推窜嚪?wù)的巨大市場(chǎng)價(jià)值來(lái)看，開(kāi)發(fā)無(wú)人駕駛汽車的潛力不可限量。

　　雖然車企都認(rèn)識(shí)到，出行平臺(tái)之于車企正如谷歌和Facebook之于互聯(lián)網(wǎng)，起到整合和控制的作用。但多數(shù)車企依然承認(rèn)他們能力不足，尚無(wú)法在出行平臺(tái)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)成功。因此車企首先擁有出行業(yè)務(wù)，因?yàn)樗麄儓?jiān)信掌握了出行業(yè)務(wù)，就能獲得出行業(yè)務(wù)成功所需的能力、技術(shù)、技能和云平臺(tái)。豐田已投資優(yōu)步，通用汽車投資Lyft，蘋果投資滴滴出行，戴姆勒投資Mytaxi，大眾投資Gett，寶馬也投資了DriveNow。

　　然而，車企很難實(shí)現(xiàn)投資回報(bào)，因?yàn)楹茈y在出行業(yè)務(wù)中做到最出色。車企想要實(shí)現(xiàn)規(guī)模化，將出行業(yè)務(wù)與核心的汽車制造業(yè)務(wù)結(jié)合實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)，挖掘最合適的人才，非常困難。一個(gè)成功的數(shù)字化平臺(tái)需要快速開(kāi)發(fā)產(chǎn)品和服務(wù)、有效的數(shù)字化顧客關(guān)系管理、大數(shù)據(jù)分析等，而這些能力與車企的核心競(jìng)爭(zhēng)力并不一致。而且，車企投資出行業(yè)務(wù)，勢(shì)必會(huì)影響核心業(yè)務(wù)的發(fā)展。

　　風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比

　　汽車行業(yè)的前程充滿了不確定性。想要角逐未來(lái)汽車市場(chǎng)的公司越來(lái)越多，車企還需克服重重阻礙，避免落入發(fā)展陷阱，同時(shí)開(kāi)展諸多艱難的談判。因此，想要緊跟快速發(fā)展的科技革命，抓住應(yīng)運(yùn)而生的新商業(yè)模式，對(duì)車企而言也困難重重。

　　未來(lái)，隨著汽車行業(yè)不斷數(shù)字化，將創(chuàng)造出更多的價(jià)值，而多數(shù)車企將會(huì)盡其所能充分參與其中。車企也面臨著風(fēng)險(xiǎn)：隨著汽車商品化程度的提升，車企將淪為純粹的制造商，無(wú)法享受網(wǎng)聯(lián)技術(shù)和出行服務(wù)帶來(lái)的利益。但如果車企能夠在數(shù)字化價(jià)值鏈上不斷向上發(fā)展，靠近消費(fèi)者，那么車企將獲得巨大的利益。

　　在同質(zhì)化市場(chǎng)求發(fā)展

　　智能網(wǎng)聯(lián)汽車相比傳統(tǒng)汽車能耗更低，安全性更高，娛樂(lè)功能也更加齊全。駕駛者在上下班、出差和旅行途中有更多的時(shí)間進(jìn)行其他活動(dòng)。但智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展還面臨一個(gè)難題：汽車制造商究竟可以在智能網(wǎng)聯(lián)汽車中獲取多少利潤(rùn)？未來(lái)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的外觀形態(tài)尚難以定論，其相關(guān)的網(wǎng)聯(lián)和自動(dòng)駕駛捆綁服務(wù)究竟如何還是未知數(shù)。

　　市場(chǎng)化的推動(dòng)力

　　未來(lái)幾年，汽車制造商將通過(guò)三種主要的智能網(wǎng)聯(lián)捆綁服務(wù)來(lái)銷售汽車以獲得附加值，分別是：安全性（包括駕駛輔助、車道管理等），自動(dòng)駕駛（包括自適應(yīng)巡航控制系統(tǒng)和自動(dòng)泊車等），以及智能網(wǎng)聯(lián)汽車功能和服務(wù)，包括車輛管理、消費(fèi)者導(dǎo)向以及商業(yè)應(yīng)用。

　　每項(xiàng)服務(wù)的具體內(nèi)容都會(huì)隨著時(shí)間的推移而改變。比如，隨著自動(dòng)化技術(shù)的發(fā)展，目前多數(shù)安全捆綁服務(wù)的功能最終都會(huì)與自動(dòng)駕駛的捆綁服務(wù)相結(jié)合。屆時(shí)，安全功能將成為新車的標(biāo)配服務(wù)。未來(lái)，自動(dòng)駕駛捆綁服務(wù)會(huì)逐漸包括一些新功能，如駕駛模式預(yù)測(cè)、多種自動(dòng)駕駛模式（標(biāo)準(zhǔn)駕駛、堵車模式和停車模式）、車際溝通以預(yù)測(cè)危險(xiǎn)情況、與周圍基建主動(dòng)聯(lián)網(wǎng)。

　　智能網(wǎng)聯(lián)汽車?yán)壏?wù)最終通過(guò)云服務(wù)來(lái)滿足駕駛者和乘客的個(gè)性化需求；智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)包括語(yǔ)音、手勢(shì)和運(yùn)動(dòng)控制；增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)；生物反饋；與可穿戴設(shè)備和家居結(jié)合；駕駛者上車前就自動(dòng)調(diào)整車內(nèi)溫度。

　　我們的調(diào)查顯示全球汽車市場(chǎng)能夠在為終端消費(fèi)者提供智能網(wǎng)聯(lián)汽車?yán)壏?wù)的過(guò)程中創(chuàng)造更大價(jià)值，2017年將達(dá)到525億美元，到2022年有望達(dá)到1559億美元，年均增長(zhǎng)24.3%（參見(jiàn)圖3）。

　　然而要實(shí)現(xiàn)這些價(jià)值，還取決于下列關(guān)鍵要素：

　　一、為智能網(wǎng)聯(lián)汽車服務(wù)改善銷售渠道。汽車制造商須從現(xiàn)在開(kāi)始到2022年前銷售3.2億輛智能網(wǎng)聯(lián)汽車及其捆綁服務(wù)才能完全實(shí)現(xiàn)上述價(jià)值。目前的數(shù)據(jù)顯示，到2016年年底，全球汽車制造商能夠每月銷售140萬(wàn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車套餐，但是只有當(dāng)月銷量達(dá)到820萬(wàn)輛（上述數(shù)據(jù)的6倍）時(shí)，才有可能完全實(shí)現(xiàn)技術(shù)價(jià)值。幾乎沒(méi)有公司可以完成如此龐大的銷售目標(biāo)。現(xiàn)有經(jīng)銷商和電商渠道無(wú)法向消費(fèi)者充分展示智能網(wǎng)聯(lián)汽車的優(yōu)勢(shì)所在，也難以滿足智能網(wǎng)聯(lián)汽車的多樣化功能所需的服務(wù)要求。因此，需要在銷售和消費(fèi)者服務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行新的投資。

　　

　　二、實(shí)現(xiàn)功能的捆綁和整合，駕乘體驗(yàn)簡(jiǎn)潔化。簡(jiǎn)潔化日益受到消費(fèi)者的追捧。電信和媒體領(lǐng)域的實(shí)踐證明，捆綁銷售能提升銷量，提高品牌忠誠(chéng)度。

　　目前，40%的智能網(wǎng)聯(lián)汽車套餐都被納入汽車的基本標(biāo)價(jià)（參見(jiàn)圖4），當(dāng)然不同套餐出現(xiàn)在汽車基本標(biāo)價(jià)的比率也各不相同。

　　未來(lái)，我們預(yù)計(jì)這些功能將更加同質(zhì)化，更多智能網(wǎng)聯(lián)汽車服務(wù)將會(huì)列入汽車的基本標(biāo)價(jià)，有助于提供更便捷和綜合的駕乘體驗(yàn)。

　　

　　到2022年，自動(dòng)駕駛套餐服務(wù)將對(duì)新車銷售產(chǎn)生最大的影響—銷售額比2017年增長(zhǎng)31%，約549億美元。同時(shí)安全性套餐將在2022年收益達(dá)到582億美元，年均增長(zhǎng)率27%，其中大部分收入都將并到汽車基礎(chǔ)價(jià)目表，并最終并入自動(dòng)駕駛套餐。智能網(wǎng)聯(lián)套餐服務(wù)將在2022年排名第三，帶來(lái)428億美元的收入，增長(zhǎng)率達(dá)16%。同時(shí)將會(huì)有第三方企業(yè)參與其中，降低車企產(chǎn)品的市場(chǎng)份額和產(chǎn)品價(jià)格。

　　為從高端市場(chǎng)轉(zhuǎn)向大眾市場(chǎng)做準(zhǔn)備。2017年智能網(wǎng)聯(lián)汽車將繼續(xù)瞄準(zhǔn)高端車市場(chǎng)，將在高端市場(chǎng)獲得約338億美元的銷售額，約占總價(jià)值的三分之二。一般車企都會(huì)針對(duì)高端市場(chǎng)推出新品，因?yàn)檫@些增值服務(wù)是車企在高端市場(chǎng)定價(jià)的基礎(chǔ)。然而到2022年，智能網(wǎng)聯(lián)汽車在大眾市場(chǎng)的份額將有所增長(zhǎng)，達(dá)到50%（參見(jiàn)圖5）。屆時(shí)，75%的智能網(wǎng)聯(lián)汽車套餐服務(wù)將進(jìn)入更緊湊型的入門級(jí)車領(lǐng)域，且價(jià)格將相應(yīng)降低。大眾市場(chǎng)份額的大幅上升，實(shí)現(xiàn)了成本的降低，同時(shí)對(duì)差異化提出了挑戰(zhàn)。

　　

　　誰(shuí)能設(shè)計(jì)出性價(jià)比高的差異化主流汽車，且具備完善的智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)和自動(dòng)駕駛功能，誰(shuí)就能在汽車市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟。

　　2017年，智能網(wǎng)聯(lián)汽車套餐將占豪車價(jià)格的8.3%（折合每輛車約占4243美元），到2022年上升到14.2%（折合約每輛車7513美元）。智能網(wǎng)聯(lián)套餐在大眾市場(chǎng)的增長(zhǎng)幅度相對(duì)較低：2017年智能網(wǎng)聯(lián)汽車占大眾汽車價(jià)格的5.4%，到2022年將上升至6.9%（參見(jiàn)圖6）。豪車市場(chǎng)和大眾市場(chǎng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車套餐發(fā)展差距很大，部分原因在于越來(lái)越多的豪車購(gòu)買者選擇智能網(wǎng)聯(lián)套餐，而在大眾市場(chǎng)只有三分之二的汽車配備智能網(wǎng)聯(lián)套餐。因此，如果車企希望避免網(wǎng)聯(lián)汽車套餐的同質(zhì)化，就必須在大眾市場(chǎng)上進(jìn)一步發(fā)掘智能網(wǎng)聯(lián)汽車的盈利方式。

　　然而，到2022年，小型汽車（包括緊湊汽車和次緊湊型汽車）在大眾市場(chǎng)的份額將越來(lái)越大，占總市場(chǎng)潛力的比重從2017年的55%上升到67%。汽車越小，標(biāo)價(jià)則越低，智能網(wǎng)聯(lián)汽車套餐的價(jià)值潛力也越低。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車功能的發(fā)展，其價(jià)格將會(huì)下降，很可能變得像今天的安全氣囊一樣常見(jiàn)—最終失去差異化能力。

　　

　　三、繼續(xù)發(fā)展新興市場(chǎng)，但不”把雞蛋放在同一個(gè)籃子”。許多車企將新興經(jīng)濟(jì)體，特別是金磚國(guó)家（巴西、俄羅斯、印度和中國(guó)）視為汽車發(fā)展的潛力市場(chǎng)。但我們認(rèn)為，智能網(wǎng)聯(lián)汽車在新興市場(chǎng)的發(fā)展對(duì)其潛在價(jià)值增長(zhǎng)的影響可能小于預(yù)期值;這些經(jīng)濟(jì)體的汽車市場(chǎng)規(guī)模不會(huì)超過(guò)世界其他地區(qū)的汽車市場(chǎng)規(guī)模。一方面，盡管新興市場(chǎng)的銷量增長(zhǎng)將會(huì)很快，但另一方面新興市場(chǎng)上汽車的售價(jià)可能也會(huì)下降。

　　歐盟和美國(guó)市場(chǎng)的價(jià)值將從2017年的70%小幅下滑至2022年的67%，而金磚國(guó)家的市場(chǎng)價(jià)值將從2017年的24%左右增長(zhǎng)至2022年的27%左右（參見(jiàn)圖7）

　　隨著車企在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的不斷發(fā)展，他們也將面臨巨大的風(fēng)險(xiǎn)：第三方供應(yīng)商將成為車企巨大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。第三方服務(wù)供應(yīng)商超低價(jià)甚至免費(fèi)提供相同或相似的服務(wù)，通過(guò)與車企完全不同的模式盈利，并趕超車企。屆時(shí)，車企將無(wú)法跟預(yù)想一樣繼續(xù)從服務(wù)中獲利，因?yàn)檫@些服務(wù)很快將會(huì)被同質(zhì)化，成為汽車標(biāo)配而不再是附加服務(wù)。基礎(chǔ)網(wǎng)聯(lián)套餐在大眾市場(chǎng)的普及已經(jīng)應(yīng)驗(yàn)了這一推論。

　　事實(shí)上，車企和第三方供應(yīng)商目前正在智能網(wǎng)聯(lián)汽車的創(chuàng)新模式上不斷競(jìng)爭(zhēng)，這將會(huì)擴(kuò)大智能網(wǎng)聯(lián)汽車?yán)壏?wù)大眾化的份額。車企必須走在創(chuàng)新的前列，繼續(xù)推出高價(jià)創(chuàng)新服務(wù)以保持豪車的差異化優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，車企也有必要將越來(lái)越多的智能網(wǎng)聯(lián)汽車套餐實(shí)現(xiàn)大眾化，在高端市場(chǎng)和大眾市場(chǎng)同時(shí)進(jìn)行高效的應(yīng)用。無(wú)論如何，汽車制造商與大型數(shù)字化企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)都是一場(chǎng)”硬仗”，因?yàn)閿?shù)字化企業(yè)不存在有形資產(chǎn)，因而沒(méi)有有形資產(chǎn)帶來(lái)的成本壓力和其他阻礙。許多車企可能最終都會(huì)選擇集中精力發(fā)展原有的核心業(yè)務(wù)，即汽車制造，而其他的競(jìng)爭(zhēng)者將通過(guò)智能網(wǎng)聯(lián)汽車服務(wù)盈利。

　　

　　打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車

　　在智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)的全新數(shù)字技術(shù)的巨大需求驅(qū)動(dòng)下，非傳統(tǒng)公司（不僅有科技行業(yè)巨頭，還有雄心勃勃的初創(chuàng)公司）在提供各種汽車系統(tǒng)上發(fā)揮著越來(lái)越大的作用。車企和傳統(tǒng)供應(yīng)商不甘示弱，也正在努力爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)所需的新技術(shù)和人才，與此同時(shí)也重點(diǎn)投資下游業(yè)務(wù)（如拼車）。

　　因而，過(guò)去幾年中汽車行業(yè)整體供應(yīng)鏈都發(fā)生了巨變，而且要比以往任何時(shí)候都更為迅速和徹底。預(yù)計(jì)未來(lái)五到十年汽車行業(yè)將發(fā)生更加翻天覆地的變化。伴隨著巨大的成本和風(fēng)險(xiǎn)，十年以后汽車行業(yè)將發(fā)展到何種階段仍是個(gè)未知數(shù)。

　　其實(shí)當(dāng)前汽車行業(yè)的狀況也很難下定論，我們難以迅速了解哪些公司正在提供哪些系統(tǒng)，但這些問(wèn)題對(duì)于了解整個(gè)供應(yīng)鏈的變化至關(guān)重要。供應(yīng)商將在這個(gè)新世界中角逐領(lǐng)先地位，正如同他們合作的汽車制造商一樣敏銳。成功戰(zhàn)略將包括以下措施：

　　與技術(shù)公司建立合作伙伴關(guān)系，實(shí)現(xiàn)迅速發(fā)展，尤其在需要快速上市的零部件領(lǐng)域或新興領(lǐng)域，或是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所在的領(lǐng)域。

　　開(kāi)展收購(gòu)，但目標(biāo)主要集中在具有戰(zhàn)略意義的相關(guān)領(lǐng)域（如有助于實(shí)現(xiàn)未來(lái)業(yè)務(wù)差異化的能力或是對(duì)未來(lái)業(yè)務(wù)模式具有核心意義的能力）。

　　在具有充足的交付周期以及需要整合多方的復(fù)雜領(lǐng)域（如自動(dòng)駕駛相關(guān)的算法）進(jìn)行內(nèi)部創(chuàng)新。

　　對(duì)于車企：提升垂直整合，有助于建立市場(chǎng)地位，并在未來(lái)市場(chǎng)發(fā)揮強(qiáng)大的作用。

　　對(duì)于供應(yīng)商：將一些業(yè)務(wù)交給車企，專注于重點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域，將其余的業(yè)務(wù)外包。早期競(jìng)爭(zhēng)密集的領(lǐng)域可能包括數(shù)據(jù)型商業(yè)模式、移動(dòng)服務(wù)以及自動(dòng)駕駛算法等。

　　技術(shù)公司發(fā)展迅猛

　　非傳統(tǒng)企業(yè)進(jìn)入汽車市場(chǎng)后快速增長(zhǎng)，已經(jīng)開(kāi)始逐漸改變汽車行業(yè)的結(jié)構(gòu)。要實(shí)現(xiàn)更智能、互聯(lián)程度更高以及最終完全自動(dòng)駕駛的車輛，就要求硬件和軟件技術(shù)實(shí)現(xiàn)前所未有的高水平創(chuàng)新和落地，其中許多技術(shù)已經(jīng)在其它行業(yè)得到了應(yīng)用。汽車行業(yè)非傳統(tǒng)企業(yè)主要有兩類：一是來(lái)自鄰近行業(yè)的企業(yè)，二是初創(chuàng)技術(shù)公司。

　　鄰近行業(yè)包括電信（如AT&T）、IT和軟件（如思科系統(tǒng)）以及消費(fèi)電子產(chǎn)品（如蘋果），這些行業(yè)的企業(yè)都正在積極地將其能力應(yīng)用到汽車市場(chǎng)。他們將消費(fèi)品和商業(yè)市場(chǎng)上的規(guī)模效應(yīng)和學(xué)習(xí)效應(yīng)用于新的汽車技術(shù)。擁有成熟的生態(tài)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)的公司正在努力利用這資源來(lái)吸引和鎖定那些 新車買家（如Pandora、Airbiquity及蘋果的iTunes等）。

　　同時(shí)，在過(guò)去幾年風(fēng)投盛行的時(shí)間里，智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域涌現(xiàn)了一大批初創(chuàng)公司。車企和供應(yīng)商都在密切關(guān)注這些新興參與者，甚至與他們合作，譬如Quanergy、Otto和AdasWorks。雖然這些新公司的出現(xiàn)可能會(huì)對(duì)一些成熟的企業(yè)（包括車企和供應(yīng)商）構(gòu)成威脅，但它也可以使傳統(tǒng)企業(yè)有機(jī)會(huì)獲得新技術(shù)或能力。

　　因此一些成熟企業(yè)正在尋找機(jī)會(huì)投資初創(chuàng)企業(yè)、尋求合作甚至收購(gòu)這些新興參與者，例如博世投資AdasWorks、德?tīng)柛ＥcQuanergy合作、沃爾沃投資Peloton，以及通用和大眾汽車與Mobileye合作。傳感器、智能網(wǎng)聯(lián)解決方案、半導(dǎo)體以及人工智能等相關(guān)技術(shù)對(duì)于供應(yīng)商和車企將日益重要，而大多數(shù)供應(yīng)商和車企并不具備內(nèi)部打造這些技術(shù)所需的方法、人才、組織能力或快速發(fā)展的文化。

　　如果上市速度是開(kāi)發(fā)特定功能的關(guān)鍵因素，那與供應(yīng)商合作也許是最佳選 擇。如果需要控制能力或者所需能力非常復(fù)雜，那收購(gòu)供應(yīng)商實(shí)屬良策。還有一種情況，公司因?yàn)椴幌Ｍ屝录夹g(shù)落入競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的手中而進(jìn)行收 購(gòu)。2015年下半年，戴姆勒、奧迪和寶馬聯(lián)手收購(gòu)了諾基亞”HERE地圖”的精密測(cè)繪部門，部分原因正是為了防止該服務(wù)落入谷歌或蘋果等潛在的 未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的手中。

　　車企有效利用新市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者有助于軟件開(kāi)發(fā)以及人工智能的發(fā)展，因?yàn)槎甙l(fā)展都需要快速創(chuàng)新和開(kāi)發(fā)過(guò)程以及反復(fù)試驗(yàn)的精神。雖然新車的開(kāi)發(fā)周期可以長(zhǎng)達(dá)七年，但軟件的迭代周期通常只有幾個(gè)月，兩者之間很難協(xié)調(diào)。同時(shí)，ADAS和HMI中人工智能功能的軟件開(kāi)發(fā)和協(xié)調(diào)同樣復(fù)雜，ADAS和HMI能讓車輛學(xué)習(xí)不同駕駛員的駕駛偏好和風(fēng)格并且最終實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛。

　　在過(guò)去的十年中，車企和供應(yīng)商一直積極提升自身的軟件開(kāi)發(fā)能力。例如，通用汽車公司不斷減少外包合同并且招聘了8000多名軟件開(kāi)發(fā)師，而博世則在2016年招聘了14000名軟件工程師來(lái)開(kāi)發(fā)智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)的功能，作為其涉足物聯(lián)網(wǎng)計(jì)劃的一部分。車企和供應(yīng)商將繼續(xù)重視軟件開(kāi)發(fā)，并且管理軟件團(tuán)隊(duì)（無(wú)論是內(nèi)部解決還是外包）的能力將成為汽車行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者管理能力的重要組成部分。

　　為創(chuàng)新而開(kāi)展的合作

　　目前汽車行業(yè)的三類企業(yè)，即車企、供應(yīng)商以及新行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者，都在努力為打造更智能且互聯(lián)程度更高的汽車而在各個(gè)方面做出努力：ADAS、資訊娛樂(lè)、HMI和通信等。其中通信涵蓋各種網(wǎng)聯(lián)車輛和設(shè)備服務(wù)。各大企業(yè)在提供這些功能的競(jìng)爭(zhēng)中表現(xiàn)如何取決于企業(yè)能否獲得每一項(xiàng)功能所需的技術(shù)和能力，獲得的手段包括內(nèi)部打造這些能力、收購(gòu)具備相關(guān)技術(shù)和能力的公司或者與此類公司開(kāi)展合作（參見(jiàn)圖8）。

　　

　　

　　一、ADAS。這項(xiàng)用于駕駛員輔助和安全系統(tǒng)的技術(shù)正在從單一的提醒和輔助功能迅速演變?yōu)楦妗⒕C合、互聯(lián)程度更高的系統(tǒng)。技術(shù)、硬件和軟件廠商正在進(jìn)入市場(chǎng)，將其技術(shù)從其他行業(yè)轉(zhuǎn)移到汽車行業(yè)，或者通過(guò)成立新公司專門開(kāi)發(fā)未來(lái)汽車應(yīng)用所需的特定技術(shù)，不斷推動(dòng)ADAS系統(tǒng)發(fā)展。

　　例如，英偉達(dá)是一家領(lǐng)先的視覺(jué)計(jì)算微芯片和系統(tǒng)制造商，它起初是為游戲行業(yè)制造顯卡，此后在2000年代逐漸擴(kuò)展到汽車行業(yè)。其強(qiáng)大的TegraX1芯片可以處理來(lái)自各種數(shù)據(jù)源的圖像，如相機(jī)、雷達(dá)和激光成像等，并讓汽車系統(tǒng)具備機(jī)器學(xué)習(xí)能力。英偉達(dá)等公司利用他們?cè)诟髯灶I(lǐng)域的多年經(jīng)驗(yàn)，成功在汽車領(lǐng)域立足，并迅速實(shí)現(xiàn)較高水平的規(guī)模化和成熟度。

　　這種情況使得車企和傳統(tǒng)供應(yīng)商幾乎不可能自主開(kāi)發(fā)具有競(jìng)爭(zhēng)力的技術(shù)，因此許多公司選擇采用其他方式獲得這些技術(shù)。例如，2016年汽車供應(yīng)商大陸集團(tuán)收購(gòu)了ASC的高分辨率3D激光雷達(dá)業(yè)務(wù)及用于測(cè)量車距和路上其他物體間距離的鐳射光束技術(shù)，成功擴(kuò)大了大陸集團(tuán)的傳感器技術(shù)產(chǎn)品線。2015年，德?tīng)柛?duì)Quanergy進(jìn)行了戰(zhàn)略投資，目標(biāo)是共同開(kāi)發(fā)低成本激光雷達(dá)系統(tǒng)，而低成本雷達(dá)系統(tǒng)正是自動(dòng)駕駛汽車進(jìn)駐大眾市場(chǎng)所需的核心技術(shù)。法雷奧還與Mobileye在2015年簽署了技術(shù)合作協(xié)議，以開(kāi)發(fā)前置攝像頭系統(tǒng)和傳感器融合技術(shù)。（傳感器融合是一種分析從多個(gè)傳感器和其他監(jiān)測(cè)設(shè)備獲取數(shù)據(jù)的技術(shù)，能提供更全面的觀點(diǎn)，例如使用多個(gè)照相機(jī)模擬深度知覺(jué)。）

　　同時(shí)，為了滿足快速發(fā)展的數(shù)字化技術(shù)需求，大多數(shù)車企和許多供應(yīng)商都在積極打造軟件開(kāi)發(fā)能力。2016年初，通用汽車收購(gòu)了自動(dòng)駕駛技術(shù)制造商CruiseAutomation，獲得了ADAS專用軟件能力，同時(shí)通用也獲得了Cruise的尖端人才和快速開(kāi)發(fā)能力。2015年，德國(guó)汽車零部件制造商采埃孚收購(gòu)了美國(guó)的供應(yīng)商天合汽車。銷售和業(yè)務(wù)發(fā)展執(zhí)行副總裁PeterLake在公司聲明中指出，這是采埃孚與天合汽車發(fā)展”自動(dòng)駕駛基礎(chǔ)”的一部分。通過(guò)收購(gòu)天合，采埃孚獲得了天合汽車在雷達(dá)和視覺(jué)系統(tǒng)、安全車載計(jì)算機(jī)以及電子動(dòng)力轉(zhuǎn)向方面的能力，豐富了產(chǎn)品組合，有助于為車企提供更復(fù)雜且更為集成的ADAS系統(tǒng)。

　　二、資訊娛樂(lè)。許多車企已經(jīng)開(kāi)發(fā)出自有專利品牌的資訊娛樂(lè)系統(tǒng)，包括儀表板，以及實(shí)現(xiàn)儀表盤運(yùn)行和儀表盤與車內(nèi)汽車設(shè)備（如智能手機(jī)）交互的軟件。現(xiàn)在，車企還正在嘗試系統(tǒng)架構(gòu)模塊化，這將有助于車企加速開(kāi)發(fā)資訊娛樂(lè)系統(tǒng)，同時(shí)降低維護(hù)系統(tǒng)的復(fù)雜性。

　　例如，奧迪在本世紀(jì)頭十年中期為了縮短汽車創(chuàng)新周期開(kāi)始與英偉達(dá)合作。通過(guò)緊密合作，團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)出了模塊化資訊娛樂(lè)系統(tǒng)，將軟件與硬件開(kāi)發(fā)分離，并將新系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)時(shí)間從七年縮短到一年。

　　與此同時(shí)，各種軟件公司，包括蘋果、谷歌和百度等巨頭，也在爭(zhēng)奪資訊娛樂(lè)市場(chǎng)。如今，大多數(shù)車企為客戶提供車載智能設(shè)備鏡像系統(tǒng)，如AppleCarPlay和AndroidAuto，百度產(chǎn)品在亞洲地區(qū)也日益普及。資訊娛樂(lè)與智能手機(jī)的集成正成為資訊娛樂(lè)發(fā)展的關(guān)鍵動(dòng)力。最終將實(shí)現(xiàn)嵌入式和智能設(shè)備組合的信息娛樂(lè)功能，不同的品牌和地區(qū)之間會(huì)有所差異。

　　事實(shí)上，軟件仍然是資訊娛樂(lè)系統(tǒng)進(jìn)步的關(guān)鍵，傳統(tǒng)供應(yīng)商也繼續(xù)專注于提升開(kāi)發(fā)能力。例如，哈曼收購(gòu)了三家軟件公司：資訊娛樂(lè)公司S1nn和SymphonyTeleca以及智能網(wǎng)聯(lián)汽車服務(wù)公司Redbend。這些交易將幫助哈曼成為業(yè)界最成功的資訊娛樂(lè)系統(tǒng)與相關(guān)服務(wù)提供應(yīng)商，并使其能夠獲得遠(yuǎn)程更新和網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)。

　　大陸集團(tuán)在這個(gè)領(lǐng)域也相當(dāng)活躍。盡管其擁有1.1萬(wàn)名軟件工程師，公司發(fā)現(xiàn)其仍然無(wú)法滿足車企客戶日益增長(zhǎng)的軟件需求，這是一級(jí)供應(yīng)商的常見(jiàn)問(wèn)題。因此在2015年，它以6.8億美元收購(gòu)了擁有1900名軟件工程師的伊萊比特汽車。這次收購(gòu)幫助大陸集團(tuán)從硬件集成商轉(zhuǎn)型成為車企在開(kāi)發(fā)完整系統(tǒng)上真正的合作伙伴。

　　三、HMI。通過(guò)這個(gè)技術(shù)層，駕駛員和乘客可以與車輛的不同系統(tǒng)進(jìn)行互動(dòng)，其中主要是資訊娛樂(lè)和連接功能，ADAS這樣的車輛管理系統(tǒng)也日益成為重點(diǎn)。該業(yè)務(wù)當(dāng)前仍然由大陸和偉世通等傳統(tǒng)供應(yīng)商占據(jù)主導(dǎo)地位，目前的重點(diǎn)大多是試圖通過(guò)整合汽車的電子控制單元（ECU）來(lái)簡(jiǎn)化駕駛艙的電子設(shè)備。否則，在一輛汽車中可能有60個(gè)ECU分別執(zhí)行不同的任務(wù)，過(guò)于復(fù)雜，無(wú)法進(jìn)行有效管理。一些公司也正在嘗試將ADAS和資訊娛樂(lè)整合到一個(gè)綜合數(shù)字化界面中，從而便于駕駛員操作。

　　這些供應(yīng)商將HMI視為產(chǎn)品差異化的關(guān)鍵，并積極構(gòu)建內(nèi)部能力開(kāi)發(fā)HMI。通過(guò)對(duì)駕駛員行為的長(zhǎng)期分析，這些企業(yè)了解美國(guó)國(guó)家公路運(yùn)輸安全管理局等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，能提供更好的安全、專注的駕駛體驗(yàn)。

　　但是消費(fèi)電子品公司也在功能性以及用戶友好的體驗(yàn)方面有豐富的經(jīng)驗(yàn)。雖然谷歌的AndroidAuto和蘋果的CarPlay已經(jīng)上市，但目前為止消費(fèi)電子品企業(yè)尚沒(méi)有在HMI市場(chǎng)表現(xiàn)得非常活躍。這些公司在未來(lái)一定會(huì)越來(lái)越多參與到HMI市場(chǎng)。

　　同時(shí)，汽車供應(yīng)商和車企正在積極整合來(lái)自非汽車公司的更細(xì)化的HMI技術(shù)，例如Nuance（語(yǔ)音控制）、Immersion（交互式觸摸功能或觸覺(jué)）以及MyScript（手寫(xiě)識(shí)別，用于轉(zhuǎn)譯手指動(dòng)作）。這些技術(shù)往往難以進(jìn)行內(nèi)部開(kāi)發(fā)，因?yàn)檫@些非汽車公司常常擁有大規(guī)模的投資，也能從其他行業(yè)汲取經(jīng)驗(yàn)，而不僅僅局限于汽車行業(yè)。

　　汽車服務(wù)

　　雖然智能手機(jī)仍是車載連接最常見(jiàn)的形式，但各公司也正在努力實(shí)現(xiàn)汽車本身的互聯(lián)性，主要從三方面入手：基礎(chǔ)的通信基建、智能網(wǎng)聯(lián)汽車服務(wù)以及智能網(wǎng)聯(lián)設(shè)備服務(wù)。

　　一、通信基建。法雷奧屬于通信基建行業(yè)的傳統(tǒng)供應(yīng)商，其在2015年收購(gòu)了德國(guó)的Peiker，獲得了智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)和移動(dòng)連接技術(shù)，以建立安全、高速的連接解決方案。思科和恩智浦屬于新行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者，它們于2013年合并，并投資了自動(dòng)駕駛汽車安全應(yīng)用領(lǐng)域的無(wú)線通信專家—Cohda無(wú)線公司。

　　二、智能網(wǎng)聯(lián)汽車服務(wù)。除了通信基建，公司還在開(kāi)發(fā)各種服務(wù)提高車輛自身的安全和管理水平，例如遠(yuǎn)程車輛診斷、網(wǎng)絡(luò)安全、遠(yuǎn)程系統(tǒng)更新、車隊(duì)管理和UBI車險(xiǎn)等。許多公司當(dāng)前在智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)上表現(xiàn)十分活躍，包括分析公司、保險(xiǎn)公司和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商。

　　構(gòu)建新能力的緊迫性推動(dòng)了許多汽車服務(wù)的合作關(guān)系。福特和州立農(nóng)業(yè)保 險(xiǎn)公司在2012年形成合作伙伴關(guān)系，旨在為客戶提供UBI車險(xiǎn)。福特通過(guò)Sync系統(tǒng)獲取數(shù)據(jù)，而州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)則利用該數(shù)據(jù)計(jì)算保險(xiǎn)費(fèi)率。2015年，寶馬通過(guò)與Pivotal合作，成功獲得了Pivotal的大數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)分析能 力，從而更好地了解駕駛體驗(yàn)，對(duì)車輛性能也有了更深刻的看法，例如將零部件故障與道路顛簸、極端溫度以及其他駕駛條件關(guān)聯(lián)起來(lái)。

　　三、智能網(wǎng)聯(lián)設(shè)備服務(wù)。這些服務(wù)直接面向駕駛員和乘客，包括基于智能手機(jī)的服務(wù)，如音樂(lè)流、電子商務(wù)、社交媒體、集成到智能家居、獲得交通管理等城市服務(wù)信息，以及打車和汽車共享等出行服務(wù)。

　　車企對(duì)共享出行市場(chǎng)尤為熱衷。2014年，戴姆勒Moovel與IBM合作為Car2go服務(wù)開(kāi)發(fā)汽車共享APP。2016年，通用在汽車共享服務(wù)Lyft上投資了5億美元與優(yōu)步力爭(zhēng)市場(chǎng)，通用希望能夠開(kāi)辟出新的汽車銷售渠道，并最終打開(kāi)無(wú)人駕駛出租車市場(chǎng)。通用汽車還收購(gòu)了共享汽車領(lǐng)域的鼻祖Sidecar，并已推出了一個(gè)名為Maven的汽車共享服務(wù)，旨在與Zipcar和Hertz24/7等公司展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

　　最后，福特對(duì)Pivotal戰(zhàn)略投資的主要目標(biāo)之一是加速其基于云的軟件開(kāi)發(fā)，希望能夠更快地為客戶提供出行服務(wù)領(lǐng)域的創(chuàng)新。

　　當(dāng)前整個(gè)汽車供應(yīng)鏈正在突破界限并進(jìn)行重組。每個(gè)參與者都必須了解自身當(dāng)前所處的位置，以及前進(jìn)的方向，這樣才能在瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)中獲得應(yīng)有的市場(chǎng)份額。在雄心勃勃、快速發(fā)展的技術(shù)公司不斷進(jìn)入汽車領(lǐng)域的壓力之下，傳統(tǒng)車企及其傳統(tǒng)供應(yīng)商再也不能安于現(xiàn)狀不思變革。

　　中國(guó)是否將引領(lǐng)創(chuàng)新步伐

　　自2015年中期開(kāi)始，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增速放緩，達(dá)到了25年以來(lái)的最低水平。此次經(jīng)濟(jì)放緩，再加上政府打擊腐敗和人民幣走弱，都對(duì)商業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了廣泛的影響。許多觀察家都預(yù)計(jì)中國(guó)會(huì)繼續(xù)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，從投資密集型和出口型的經(jīng)濟(jì)模式轉(zhuǎn)變成為由消費(fèi)拉動(dòng)的更加可持續(xù)發(fā)展的模式。不管政府的政治和經(jīng)濟(jì)政策如何演變，城市和農(nóng)村居民的人均可支配收入都有可能增加。中國(guó)的中產(chǎn)階級(jí)群體已成為世界最大消費(fèi)群體，且這個(gè)群體還將繼續(xù)擴(kuò)大。

　　與中國(guó)的整體經(jīng)濟(jì)一致，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)顯著，已經(jīng)躍居世界第一。但預(yù)計(jì)汽車行業(yè)的增長(zhǎng)會(huì)有所減緩。到2016年5月，輕型汽車銷售與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)步伐一致，增加6.9%，銷量達(dá)1020萬(wàn)輛，主要因?yàn)槎愂諆?yōu)惠政策在2016年將繼續(xù)有效。盡管中國(guó)自主品牌的汽車越來(lái)越受歡迎，但中國(guó)將繼續(xù)成為全球汽車制造商和供應(yīng)商的關(guān)鍵增長(zhǎng)市場(chǎng)。

　　智能網(wǎng)聯(lián)汽車和自動(dòng)駕駛汽車的發(fā)展使得中國(guó)市場(chǎng)更為關(guān)鍵。中國(guó)的汽車制造商和供應(yīng)商已經(jīng)比國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)者具備更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。實(shí)際上，網(wǎng)聯(lián)服務(wù)消費(fèi)者、政府支持和先進(jìn)技術(shù)組成了良性循環(huán)，中國(guó)可能率先生產(chǎn)出智能網(wǎng)聯(lián)汽車，但這在很大程度上取決于中國(guó)創(chuàng)新能力的發(fā)展：中國(guó)汽車公司是否可以超過(guò)日本、美國(guó)和歐洲的汽車公司，率先擁智能網(wǎng)聯(lián)汽車？

　　中國(guó)消費(fèi)者引領(lǐng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車消費(fèi)

　　中國(guó)的消費(fèi)者群體呈現(xiàn)年輕化、富裕化和網(wǎng)聯(lián)化態(tài)勢(shì)。根據(jù)高盛集團(tuán)的估計(jì)，2015年，“80后”占中國(guó)總?cè)丝诘慕?0%，且集中在城市，更富裕，對(duì)新技術(shù)的接受程度也很高。據(jù)普華永道《2016年全零售報(bào)告》指出，近2/3的中國(guó)消費(fèi)者每個(gè)月都會(huì)網(wǎng)購(gòu)一次，而在美國(guó)僅有22%的消費(fèi)者每月網(wǎng)購(gòu)一次。越來(lái)越多的網(wǎng)上購(gòu)物在移動(dòng)設(shè)備上進(jìn)行。2015年的”雙十一”，移動(dòng)端的交易量占天貓總交易量的72%。鑒于目前5億中國(guó)人擁有智能手機(jī)，移動(dòng)端消費(fèi)比例如此高也不足為奇。

　　這些喜愛(ài)互聯(lián)網(wǎng)的消費(fèi)者正在把他們的目光轉(zhuǎn)向本國(guó)的汽車市場(chǎng)。目前，世界上最年輕的豪車買家為中國(guó)人，而且這些偏好高科技產(chǎn)品的消費(fèi)者對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的需求率遠(yuǎn)高于其他國(guó)家。事實(shí)上，幾項(xiàng)調(diào)查報(bào)告已經(jīng)顯示，中國(guó)消費(fèi)者在買車時(shí)更關(guān)注車載技術(shù)，而非設(shè)計(jì)和性能，并且愿意為了網(wǎng)聯(lián)技術(shù)而改變品牌偏好。

　　中國(guó)消費(fèi)者更愿意為技術(shù)”買單”。據(jù)德國(guó)捷孚凱市場(chǎng)咨詢（GfKInsightsBlog）的調(diào)查顯示，超過(guò)75%的中國(guó)消費(fèi)者愿意在安全性功能上投資，超過(guò)60%愿意在跟蹤使用、運(yùn)行診斷和事故數(shù)據(jù)記錄等汽車管理功能上投資。超過(guò)85%的中國(guó)消費(fèi)者表示，如果出現(xiàn)一個(gè)品牌能提供較好的網(wǎng)聯(lián)技術(shù)，且價(jià)格適中的話，他們?cè)敢夥艞壴镜钠放妻D(zhuǎn)而購(gòu)買這個(gè)品牌。據(jù)德國(guó)捷孚凱市場(chǎng)咨詢的調(diào)查，這些消費(fèi)者認(rèn)為防碰撞、危險(xiǎn)警告和緊急呼叫等安全相關(guān)的功能是智能網(wǎng)聯(lián)汽車的首要功能，其次是信息娛樂(lè)、導(dǎo)航、eCall、bCall、車輛狀態(tài)記錄和車輛維護(hù)等功能。

　　政府監(jiān)督

　　中國(guó)汽車購(gòu)買者已經(jīng)準(zhǔn)備好迎接全網(wǎng)聯(lián)汽車時(shí)代，而且中國(guó)政府也大力支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展。2015年，國(guó)務(wù)院公布了最新的十年計(jì)劃，也稱為”中國(guó)制造2025”，目標(biāo)是將中國(guó)轉(zhuǎn)變成為各領(lǐng)域的創(chuàng)新中心，其中包括汽車領(lǐng)域。政府計(jì)劃支持國(guó)內(nèi)企業(yè)研發(fā)網(wǎng)聯(lián)技術(shù)和新能源技術(shù)，希望他們成為全球行業(yè)領(lǐng)袖。工信部明確了智能網(wǎng)聯(lián)汽車2025年的發(fā)展目標(biāo)：減少交通事故30%以上，無(wú)人駕駛最高安全車速120千米/小時(shí)，能耗降低10%以上，減排20%以上。

　　清華大學(xué)智能網(wǎng)聯(lián)汽車研究中心教授***說(shuō)道：”中國(guó)政府十分支持汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)研發(fā)，多家研究機(jī)構(gòu)由政府和行業(yè)協(xié)會(huì)全部或部分出資支持。我們已經(jīng)幫助政府實(shí)施了多項(xiàng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車研發(fā)項(xiàng)目。”

　　到2030年，中國(guó)公司有望占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)車載娛樂(lè)模塊的80%，很可能在衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)市場(chǎng)中占據(jù)100%的市場(chǎng)份額。當(dāng)然，中國(guó)政府也會(huì)通過(guò)貿(mào)易和監(jiān)管壁壘來(lái)保護(hù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)免受外國(guó)同行競(jìng)爭(zhēng)壓力，如谷歌地圖在中國(guó)無(wú)法使用。新的十年計(jì)劃會(huì)進(jìn)一步提升貿(mào)易壁壘來(lái)防止谷歌、蘋果和亞馬遜等西方競(jìng)爭(zhēng)者的加入。

　　創(chuàng)新型中國(guó)企業(yè)

　　由于中國(guó)政府的大力支持，目前市場(chǎng)上的中國(guó)汽車制造商、傳統(tǒng)供應(yīng)商和技術(shù)公司已經(jīng)作好準(zhǔn)備迎接智能網(wǎng)聯(lián)汽車、相關(guān)系統(tǒng)以及套餐的增長(zhǎng)，甚至已經(jīng)準(zhǔn)備好成為市場(chǎng)霸主。有些企業(yè)與國(guó)外企業(yè)合作，而有些專注國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

　　中國(guó)領(lǐng)先的兩家科技公司百度和阿里巴巴正在努力發(fā)展自身的智能網(wǎng)聯(lián)汽車平臺(tái)。比如，百度為寶馬、奔馳、福特、現(xiàn)代以及中國(guó)本土品牌比亞迪提供CarLife網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)。該平臺(tái)類似于蘋果的CarPlay或谷歌的AndroidAuto，主要用于將車內(nèi)信息娛樂(lè)系統(tǒng)與智能手機(jī)連接。中國(guó)銷量領(lǐng)先的品牌大眾已同意使用該軟件，通用和奧迪也采用了該軟件。百度還致力于遠(yuǎn)程信息處理服務(wù)MyCar的研發(fā)，可用于監(jiān)測(cè)汽車和交通相關(guān)數(shù)據(jù)，也將有助于百度開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛汽車。

　　阿里巴巴與中國(guó)車企上汽集團(tuán)攜手于2016年6月發(fā)布了一款智能網(wǎng)聯(lián)汽車—RX5。這款汽車配備阿里巴巴的支付寶，駕駛者可以用支付寶付停車費(fèi)、加油費(fèi)，也能用支付寶買咖啡。此外，RX5還有三個(gè)LED屏幕，以及足夠的空間容納四個(gè)可拆卸的360度攝像頭，用來(lái)錄制視頻和拍攝照片，還有智能后視鏡、語(yǔ)音控制和車載的”智能”測(cè)繪系統(tǒng)。

　　阿里巴巴技術(shù)委員會(huì)主席王堅(jiān)在一次新聞發(fā)布會(huì)上表示，“我們要做的不是‘將互聯(lián)網(wǎng)引進(jìn)汽車’，而是‘將汽車接入互聯(lián)網(wǎng)’，這將成為汽車行業(yè)的重要里程碑。智能操作系統(tǒng)將成為汽車的第二引擎，數(shù)據(jù)則是新燃料。展望未來(lái)，汽車將成為互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)及智能硬件創(chuàng)新的重要平臺(tái)。我們將真正迎來(lái)萬(wàn)物互聯(lián)的時(shí)代。”

　　跨領(lǐng)域合作顯示了中國(guó)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)正在蓬勃發(fā)展：

　　中國(guó)車企東風(fēng)和長(zhǎng)安在2014年與電信巨頭華為簽署了智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)和自動(dòng)駕駛技術(shù)方面的合作協(xié)議。

　　奧迪宣布了與騰訊的合作計(jì)劃。騰訊旗下的熱門信息服務(wù)軟件微信，將為奧迪的車輛提供定位分享服務(wù)。

　　法國(guó)PSA（旗下?lián)碛衅嚻放茦?biāo)致和雪鐵龍）與阿里巴巴合作，將在部分車輛上安裝Wi-Fi熱點(diǎn)并開(kāi)發(fā)APP實(shí)現(xiàn)車輛位置和油量的遠(yuǎn)程檢測(cè)。

　　中國(guó)移動(dòng)與德國(guó)電信簽署協(xié)議，將在中國(guó)創(chuàng)建網(wǎng)聯(lián)汽車平臺(tái)。

　　智能網(wǎng)聯(lián)汽車服務(wù)技術(shù)全球領(lǐng)導(dǎo)者美國(guó)Airbiquity公司和中國(guó)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)供應(yīng)商百度宣布合作，為中國(guó)汽車市場(chǎng)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車提供互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。

　　雖然中國(guó)在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域有了很大的進(jìn)步，中國(guó)的市場(chǎng)環(huán)境也很適合自動(dòng)駕駛汽車的發(fā)展（政府的大力支持以及消費(fèi)者對(duì)網(wǎng)聯(lián)汽車極高的興趣），但中國(guó)要實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛汽車還有很長(zhǎng)的路要走。 自動(dòng)駕駛汽車發(fā)展面臨的困難與駕駛環(huán)境的復(fù)雜程度有關(guān)。

　　目前自動(dòng)駕駛汽車的研發(fā)主要集中在歐美，并不適用于中國(guó)。其中一部分原因在于與自動(dòng)化汽車研發(fā)集中的美國(guó)和瑞典相比，中國(guó)在交通情況、道路條件和駕駛行為等方面的環(huán)境都更加復(fù)雜。 鑒于中國(guó)復(fù)雜的狀況，政府規(guī)定在工信部制定規(guī)則之前，自動(dòng)駕駛汽車禁止上路測(cè)試。這將阻礙自動(dòng)駕駛汽車在中國(guó)的發(fā)展。盡管中國(guó)最終會(huì)根據(jù)具體情況制定本地化的系統(tǒng)，但情況的復(fù)雜性無(wú)疑會(huì)減慢進(jìn)度。當(dāng)然進(jìn)

　　度快慢還與是否能有效采納國(guó)外概念和技術(shù)有關(guān)。

　　投資展望

　　消費(fèi)者興趣、政府支持以及技術(shù)創(chuàng)新的結(jié)合為中國(guó)建立智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展提供了天然的優(yōu)勢(shì)。但即使在前景光明的中國(guó)市場(chǎng)，依然存在挑戰(zhàn)。不僅是中國(guó)企業(yè)，全球每一家想要在自動(dòng)駕駛汽車市場(chǎng)分一杯羹的車企和供應(yīng)商都會(huì)面臨挑戰(zhàn)。

　　例如中國(guó)車企在海外市場(chǎng)仍不具備競(jìng)爭(zhēng)力，即使中國(guó)的智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)發(fā)展環(huán)境非常優(yōu)越，也沒(méi)有哪一家中國(guó)車企在自主智能網(wǎng)聯(lián)汽車系統(tǒng)和技術(shù)的研發(fā)中實(shí)現(xiàn)突破。這些企業(yè)需要更加積極地開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車的研發(fā)，要更加專注于為中國(guó)用戶提供更多的智能網(wǎng)聯(lián)汽車功能，通過(guò)自身內(nèi)部或者與外部合作提高創(chuàng)新能力，如上汽集團(tuán)和阿里巴巴的合作。

　　盡管合作為中國(guó)車企帶來(lái)了諸多益處，但風(fēng)險(xiǎn)依然存在：這些技術(shù)公司可能很快會(huì)與車企進(jìn)行直接競(jìng)爭(zhēng)。他們已經(jīng)擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)并且掌握著很多有價(jià)值的客戶信息，中國(guó)消費(fèi)者了解并信任這些新的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者。事實(shí)上，長(zhǎng)此以往，這些已經(jīng)在中國(guó)高度創(chuàng)新的市場(chǎng)上占領(lǐng)先機(jī)的科技公司很有可能在全球汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中取得成功。

　　然而，科技公司很有可能需要一直與中國(guó)的汽車制造商合作才能獲得成功，***教授說(shuō)：”互聯(lián)網(wǎng)公司不可能單槍匹馬在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域獲得成功。科技公司并不具備制造和銷售汽車所需的特定能力，很難實(shí)現(xiàn)車企同等水平的質(zhì)量、可靠性和安全性，且燃油消耗、可再生和替代能源的發(fā)展以及環(huán)境問(wèn)題也會(huì)成為技術(shù)公司前行的阻礙。”

　　中國(guó)市場(chǎng)的規(guī)模和增長(zhǎng)潛力決定了它將是全球車企未來(lái)發(fā)展計(jì)劃中的關(guān)鍵。當(dāng)然，中國(guó)政府為海外公司進(jìn)入中國(guó)設(shè)置了壁壘，且大力支持本土企業(yè)。隨著中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)發(fā)展逐漸規(guī)模化和成熟化，壁壘將會(huì)加強(qiáng)，外國(guó)企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)將會(huì)面臨更大的挑戰(zhàn)。

　　但是，中國(guó)市場(chǎng)依然龐大，競(jìng)爭(zhēng)依然激烈。對(duì)此，外國(guó)企業(yè)可以利用中國(guó)不斷發(fā)展的技術(shù)創(chuàng)新環(huán)境，開(kāi)發(fā)并檢驗(yàn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用和服務(wù)，同時(shí)更加注重與中國(guó)科技公司的戰(zhàn)略合作，從而更好地滿足中國(guó)消費(fèi)者的需求。

　　提高智能網(wǎng)聯(lián)汽車的網(wǎng)絡(luò)安全

　　車企、供應(yīng)商和技術(shù)公司開(kāi)始逐漸意識(shí)到必須立刻采取行動(dòng)，否則智能網(wǎng)聯(lián)汽車有可能會(huì)成為網(wǎng)絡(luò)安全的噩夢(mèng)。

　　當(dāng)前已有黑客成功攻破了一些汽車的系統(tǒng)，控制了導(dǎo)航、安全等功能并影響駕駛員對(duì)汽車的控制。未來(lái)的黑客襲擊將同時(shí)波及多輛汽車，擾亂交通，甚至破壞整個(gè)車隊(duì)。隨著汽車和云端之間不斷交換數(shù)據(jù)，車載APP和服務(wù)上存儲(chǔ)著大量的消費(fèi)者個(gè)人數(shù)據(jù)，黑客可以通過(guò)這些APP和服務(wù)獲取消費(fèi)者個(gè)人數(shù)據(jù)。他們甚至可以通過(guò)汽車滲透到車企、供應(yīng)商或服務(wù)提供商的IT系統(tǒng)。

　　隨著汽車的數(shù)字化功能和服務(wù)日益成熟，黑客們可能會(huì)將注意力轉(zhuǎn)向竊取新功能的軟件代碼，并免費(fèi)提供給用戶，這將擾亂智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)。消費(fèi)者對(duì)這些安全隱患也日益重視，最終很可能對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車失去信任。而增加監(jiān)管則可能增加智能網(wǎng)聯(lián)汽車的成本。

　　智能網(wǎng)聯(lián)汽車一定程度上易受攻擊，因?yàn)橹悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車是由許多不同的數(shù)字化系統(tǒng)組成的復(fù)雜設(shè)備，其中任何一個(gè)系統(tǒng)都有可能成為軟肋。而且智能網(wǎng)聯(lián)汽車由車企和眾多第三方（包括傳統(tǒng)一級(jí)供應(yīng)商和技術(shù)、軟件公司等非傳統(tǒng)公司）共同打造，沒(méi)有哪一方承擔(dān)汽車的安全責(zé)任，各方難以協(xié)調(diào)一致也是目前智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全性不足的主要原因。

　　當(dāng)然，沒(méi)有任何智能網(wǎng)聯(lián)數(shù)字化系統(tǒng)絕對(duì)安全。但智能網(wǎng)聯(lián)汽車必須盡最大可能提高安全性，這應(yīng)是車企的責(zé)任。除了相關(guān)的純技術(shù)問(wèn)題，提升車輛安全性有助于為安全軟件的開(kāi)發(fā)、測(cè)試和維護(hù)營(yíng)造有利的環(huán)境。提升安全性的措施有如下幾個(gè)方面。

　　組織多方工作

　　要確保銷售的智能網(wǎng)聯(lián)汽車盡可能安全，車企需要面臨一系列技術(shù)和組織挑戰(zhàn)（參見(jiàn)圖9）。這些問(wèn)題目前依然無(wú)法有效解決，其中有兩大問(wèn)題尤為突出：

　　一、在開(kāi)發(fā)過(guò)程中嵌入安全性。車企面臨的問(wèn)題并非安全軟件開(kāi)發(fā)壓力，而是車企如何開(kāi)發(fā)新車的問(wèn)題。汽車公司內(nèi)部非常復(fù)雜，多個(gè)利益團(tuán)體互相競(jìng)爭(zhēng)。在開(kāi)發(fā)新車的壓力驅(qū)使下，整個(gè)供應(yīng)鏈都將重點(diǎn)放在”下一輛新車的開(kāi)發(fā)”。一經(jīng)開(kāi)發(fā)完成，新車作為軟硬件的結(jié)合體，將會(huì)在市場(chǎng)上擁有多年的生命力。因此，汽車生命周期長(zhǎng)，一旦需要更新軟件，就必須進(jìn)行召回，成本極其高昂。

　　二、打造網(wǎng)絡(luò)安全能力。許多車企尚未具備必要的開(kāi)發(fā)能力，無(wú)法像軟件公司一樣進(jìn)行復(fù)雜代碼的快速創(chuàng)新和迭代。車企當(dāng)前的安全軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程主要是將軟件綁定到汽車硬件，因此軟件更新以及相關(guān)的后端系統(tǒng)非常繁瑣，影響了軟件對(duì)新威脅的反應(yīng)速度。因?yàn)槊靠钴囆投夹枰獑为?dú)的軟硬件組合，所以公司必須支持?jǐn)?shù)百個(gè)不同的版本。

　　如果汽車的軟件可以通過(guò)其互聯(lián)功能進(jìn)行遠(yuǎn)程更新，則提升網(wǎng)絡(luò)安全的過(guò)程可以大大簡(jiǎn)化。許多公司正在努力朝這個(gè)方向靠攏，但到目前為止只有少數(shù)公司成功實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程系統(tǒng)更新（如特斯拉）。

　　大多數(shù)車企仍然不知道如何將開(kāi)發(fā)和維護(hù)網(wǎng)聯(lián)汽車網(wǎng)絡(luò)安全工作整合進(jìn)公司結(jié)構(gòu)。做完工作與做好工作之間的職責(zé)仍不明確。要解決網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題，必須將所有業(yè)務(wù)職能（如研發(fā)、IT、財(cái)務(wù)與銷售）整合到開(kāi)發(fā)工作中，并管理諸多供應(yīng)商，確保供應(yīng)商的系統(tǒng)也必須安全。

　　最后，安全軟件的開(kāi)發(fā)需要一套自有的復(fù)雜支持功能，涵蓋風(fēng)險(xiǎn)管理、進(jìn)展監(jiān)控和報(bào)告，以及事故管理，而且這一套支持功能是安全軟件成功開(kāi)發(fā)的前提。

　　

　　開(kāi)發(fā)周期

　　應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)意味著需要解決時(shí)間沖突：汽車產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)，但軟件開(kāi)發(fā)周期短。而且汽車產(chǎn)品和軟件提供商的運(yùn)營(yíng)文化差異也加劇了矛盾。汽車制造商傾向于遵照根據(jù)產(chǎn)品生命周期制定的典型的固定開(kāi)發(fā)計(jì)劃，而這些計(jì)劃通常由其內(nèi)部軟件開(kāi)發(fā)部門確定，軟件部門比較強(qiáng)勢(shì)，開(kāi)發(fā)的軟件能控制汽車的內(nèi)部功能。而企業(yè)IT也可能對(duì)所有開(kāi)發(fā)活動(dòng)（甚至智能網(wǎng)聯(lián)汽車的開(kāi)發(fā)）產(chǎn)生相當(dāng)大的影響，但I(xiàn)T的流程一般非常緩慢。

　　內(nèi)部安全軟件開(kāi)發(fā)需要與第三方系統(tǒng)和服務(wù)供應(yīng)商協(xié)調(diào)，增加了開(kāi)發(fā)難度。每個(gè)車企都與其首選的電子產(chǎn)品供應(yīng)商擁有長(zhǎng)期密切的關(guān)系，這些供應(yīng)商通常與車企產(chǎn)品的生命周期同步。而智能網(wǎng)聯(lián)汽車系統(tǒng)的供應(yīng)商節(jié)奏更快，尤其是新進(jìn)入的技術(shù)和軟件公司。

　　質(zhì)量測(cè)試

　　安全軟件開(kāi)發(fā)只是網(wǎng)絡(luò)安全工作的一部分。軟件還須經(jīng)過(guò)充分測(cè)試，以確保智能網(wǎng)聯(lián)汽車盡可能安全。然而，此時(shí)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期的不一致依然會(huì)給車企帶來(lái)麻煩—開(kāi)發(fā)時(shí)間安排不當(dāng)?shù)那闆r下，軟件未經(jīng)充分測(cè)試就會(huì)發(fā)布。

　　如果公司將大部分精力投入開(kāi)發(fā)，那測(cè)試就有可能會(huì)受到影響，因?yàn)楣究赡軣o(wú)法制定完整的測(cè)試戰(zhàn)略和適當(dāng)?shù)某绦颍蚨鴾y(cè)試過(guò)程將缺少必要的部分（包括規(guī)定測(cè)試流程的測(cè)試目錄），無(wú)法確定軟件在質(zhì)量和安全上是否滿足所有要求，無(wú)法識(shí)別和解決軟件中的缺陷。

　　此外，缺乏適當(dāng)?shù)臏y(cè)試流程，公司就難以識(shí)別智能網(wǎng)聯(lián)汽車的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，也難以確定軟件是否能夠充分解決這些問(wèn)題。沒(méi)有明確的測(cè)試方法，會(huì)導(dǎo)致所需的風(fēng)險(xiǎn)管理程序無(wú)法執(zhí)行，開(kāi)發(fā)商無(wú)法確定軟件的安全性和可靠性。

　　解決這些問(wèn)題需要公司制定全面的測(cè)試戰(zhàn)略和恰當(dāng)?shù)臏y(cè)試程序，并執(zhí)行完整的測(cè)試目錄。此外，這些程序必須盡可能標(biāo)準(zhǔn)化，以確保軟件的質(zhì)量一致性，并且提供潛在風(fēng)險(xiǎn)和信心水平的量化結(jié)果，以實(shí)現(xiàn)不同軟件之間的對(duì)比。

　　完成測(cè)試后，就可以將安全軟件裝配到汽車中，軟件團(tuán)隊(duì)同時(shí)需要定期更新軟件以防出現(xiàn)潛在的新威脅，最后才能上市—由于軟件技術(shù)相當(dāng)復(fù)雜，同時(shí)更新流程需要協(xié)調(diào)與第三方供應(yīng)商之間的關(guān)系，再加上汽車產(chǎn)品生命周期漫長(zhǎng)，整個(gè)工作非常復(fù)雜。同時(shí)，還需要車企確保所有經(jīng)銷流程都嚴(yán)格執(zhí)行一致的程序。

　　車企扮演領(lǐng)導(dǎo)角色

　　顯然，強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)安全對(duì)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車的成功至關(guān)重要，不僅僅是保護(hù)汽車以及互聯(lián)服務(wù)免受黑客攻擊，同時(shí)還建立了消費(fèi)者信心，吸引消費(fèi)者二次購(gòu)買。

　　智能網(wǎng)聯(lián)汽車涉及的技術(shù)和流程非常復(fù)雜，安全軟件開(kāi)發(fā)非常困難。目前汽車有諸多信息發(fā)送和接收系統(tǒng)，都容易受到攻擊。處理汽車發(fā)送信息的后端系統(tǒng)也同樣易受攻擊。消費(fèi)者也越來(lái)越意識(shí)到安全問(wèn)題的復(fù)雜性。

　　一種可能的解決方案涉及云計(jì)算。網(wǎng)絡(luò)安全的進(jìn)步現(xiàn)在允許在分布式遠(yuǎn)程計(jì)算中嵌入保護(hù)程序。公司負(fù)責(zé)監(jiān)控和跟蹤行為，而不是建立防火墻，從而實(shí)時(shí)隔離和識(shí)別可疑的進(jìn)入模式。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車的普及，汽車制造商將越來(lái)越多地結(jié)合這類網(wǎng)絡(luò)安全創(chuàng)新。

　　鑒于智能網(wǎng)聯(lián)汽車的網(wǎng)絡(luò)安全工作非常復(fù)雜，且互聯(lián)軟件開(kāi)發(fā)商眾多，保護(hù)車輛安全性的工作必須通過(guò)合作實(shí)現(xiàn)。車企在這些合作中自然擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)角色，但這也意味著他們必須承擔(dān)汽車網(wǎng)絡(luò)安全的全部責(zé)任

　　，并在發(fā)生問(wèn)題時(shí)負(fù)責(zé)。風(fēng)險(xiǎn)必然存在，但如果組織、開(kāi)發(fā)以及測(cè)試方面的挑戰(zhàn)都能夠得到正面處理，那么這些風(fēng)險(xiǎn)就可以得到減緩。

　　自動(dòng)駕駛汽車技術(shù)

　　智能聯(lián)網(wǎng)汽車是邁向真正自動(dòng)駕駛汽車的跳板—未來(lái)隨著自動(dòng)駕駛汽車的普及，汽車能根據(jù)用戶需求出現(xiàn)在乘客面前，按照定制的優(yōu)化路線將乘客送至目的地，乘客下車后車便停在某一角落。

　　可以說(shuō)這樣的場(chǎng)景在近幾十年內(nèi)都難以實(shí)現(xiàn)，也可以說(shuō)這樣的情景已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，取決于你從何種角度來(lái)看待。我們可以有理由認(rèn)為目前已經(jīng)初步實(shí)現(xiàn)了這些場(chǎng)景，如優(yōu)步和沃爾沃2016年9月在匹茲堡的街道上試行無(wú)人駕駛車，福特也宣布將會(huì)在2020年推出第一款自動(dòng)駕駛汽車。

　　事實(shí)上，全自動(dòng)駕駛驅(qū)車尚未進(jìn)入市場(chǎng)，真正投入使用需要等到多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)成熟以后，如人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)、人機(jī)界面（HMI）以及汽車基建等多項(xiàng)技術(shù)，整個(gè)過(guò)程至少還需要十幾年的時(shí)間（參見(jiàn)圖10）。那目前這些技術(shù)處在什么水平？他們最終能不斷成熟，普及成為低端超小型車的標(biāo)配嗎？或者他們是不是和可視電話、噴氣背包以及飛行汽車一樣都是錯(cuò)誤的設(shè)想？

　　比智能更智慧

　　目前，即使最智能的汽車也不夠”智慧”，至少還無(wú)法實(shí)現(xiàn)身份識(shí)別功能，對(duì)所有乘客都執(zhí)行同一套程序，沒(méi)有考慮到乘客的個(gè)體差異性。目前的智能汽車強(qiáng)制自動(dòng)鎖車門，而且只有在綁好安全帶的情況下才會(huì)開(kāi)車，且行駛路線尚未實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化。從諸多方面來(lái)看，目前的智能汽車只是工程上的一大突破，還欠缺靈活性，乘客身份識(shí)別尚未實(shí)現(xiàn)。

　　人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)的發(fā)展能解決上述問(wèn)題。屆時(shí)，即使乘坐的車輛為機(jī)器人出租車車隊(duì)所有，車輛也能識(shí)別乘客，重置系統(tǒng)滿足乘客的偏好和期望。乘客上車后，座位會(huì)自動(dòng)調(diào)節(jié)至乘客最舒適的位置，內(nèi)飾也將調(diào)成乘客喜愛(ài)的顏色。信息娛樂(lè)系統(tǒng)也能自動(dòng)匹配乘客的喜好，如上班途中播放商業(yè)新聞，下班途中為乘客更新所追電視劇。如果乘客犯困，車輛將自動(dòng)調(diào)低音量，隨后在到達(dá)目的地之前又恢復(fù)音量。同時(shí)車輛也會(huì)根據(jù)乘客的駕車習(xí)慣自動(dòng)選擇速度型或穩(wěn)重型駕駛模式。

　　目標(biāo)：將人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)能力應(yīng)用到車內(nèi)，實(shí)現(xiàn)乘客身份識(shí)別、情緒感知、根據(jù)具體環(huán)境自動(dòng)調(diào)節(jié)，及時(shí)響應(yīng)新需求和新任務(wù)。此類人工智能技術(shù)已經(jīng)在機(jī)器人領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了成熟；工業(yè)機(jī)器配備了大量的傳感器，能獲取海量網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，充分了解工作環(huán)境，并能夠與操作人員順利進(jìn)行互動(dòng)，并且提前發(fā)出維護(hù)提醒。當(dāng)然，汽車會(huì)面臨更多復(fù)雜多變的路況，如交通、天氣以及駕乘者的心情，因此用于車輛的人工智能應(yīng)該更加”智慧”。

　　機(jī)器學(xué)習(xí)系統(tǒng)的輸入信息也將更為復(fù)雜。自動(dòng)駕駛汽車已經(jīng)配備了用于監(jiān)測(cè)道路和交通狀況的傳感器、攝像頭和激光系統(tǒng)。很快這些技術(shù)將應(yīng)用于車內(nèi)，用以觀察和分析駕駛者的狀態(tài)、舒適程度和清醒程度，甚至是健康狀況。而且人工智能系統(tǒng)也將能關(guān)聯(lián)外部的社交媒體、電子商務(wù)和娛樂(lè)市場(chǎng)、智能家居系統(tǒng)等，更新相關(guān)信息并提出建議。未來(lái)，汽車可能不僅僅從車主和直接環(huán)境中獲得信息，還能在與其他人車互聯(lián)中得到信息，這種群體智能使得系統(tǒng)理解力和學(xué)習(xí)能力呈指數(shù)式增長(zhǎng)，車輛能夠?qū)⒆陨淼膫鞲衅鲾?shù)據(jù)與其他車輛的數(shù)據(jù)合并，并通過(guò)云分析生成新的情景和問(wèn)題解決策略。

　　汽車智能技術(shù)在汽車中的應(yīng)用步伐不斷加快。2015年，豐田宣布未來(lái)五年將在人工智能技術(shù)上投入10億美元以提升汽車的安全性能，并以此作為主要賣點(diǎn)。人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)能否成為豐田或是其他車企的差異化特點(diǎn)，都將取決于他們能把這一技術(shù)發(fā)展到何種程度，還取決于最先在高端市場(chǎng)出現(xiàn)的技術(shù)和功能最終是否會(huì)走進(jìn)大眾市場(chǎng)，作為標(biāo)配進(jìn)行捆綁銷售。

　　

　　當(dāng)汽車出現(xiàn)問(wèn)題

　　未來(lái)的汽車要對(duì)車主和所處環(huán)境有更多了解。但人對(duì)車的了解有哪些？在過(guò)去，駕駛者主要觀察汽車儀表盤（主要為油量表和其他儀表），或是最基礎(chǔ)的指示溫度和油壓的提示燈。而現(xiàn)在，儀表盤越來(lái)越精密，數(shù)字化程度也越來(lái)越高；目前的汽車最多有一個(gè)LED屏幕，車主可以通過(guò)它來(lái)控制信息娛樂(lè)、導(dǎo)航和氣溫；屏幕還會(huì)顯示包括輪胎壓力和車外溫度等汽車狀態(tài)相關(guān)信息。

　　然而很多系統(tǒng)的圖形界面和控制機(jī)制并不人性化，駕駛者很難操作界面調(diào)取所需的信息，甚至受到界面的干擾。目前，隨著這些系統(tǒng)的提升，數(shù)據(jù)數(shù)量急劇增長(zhǎng)，這些數(shù)據(jù)不僅是車輛本身的數(shù)據(jù)，還包括導(dǎo)航系統(tǒng)、道路基建以及整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)的信息。如何簡(jiǎn)化界面，實(shí)現(xiàn)更人性化的聽(tīng)覺(jué)、觸覺(jué)（觸覺(jué)技術(shù)）以及視覺(jué)控制，是人機(jī)界面技術(shù)發(fā)展的一大挑戰(zhàn)。

　　一些汽車已經(jīng)裝有平視顯示器來(lái)投射基本信息，如在擋風(fēng)玻璃上顯示車速。基于車身傳感器及周圍的大量數(shù)據(jù)，平面顯示器或可投射更多信息，如車位、酒店和餐廳的位置和預(yù)定、前方交通標(biāo)志等。車身的側(cè)窗和后窗也可以成為娛樂(lè)和上網(wǎng)的屏幕。

　　目前還有車輛裝有正對(duì)駕駛者的攝像頭，能夠識(shí)別駕駛者是否勞累，勞累時(shí)方向盤便會(huì)震動(dòng)來(lái)提醒駕駛者集中精力。該技術(shù)也會(huì)進(jìn)一步發(fā)展，識(shí)別更多表情和情緒，如驚訝或是生氣的表情可能會(huì)觸發(fā)汽車進(jìn)入緊急模式，汽車將自動(dòng)減速并識(shí)別原因。其他界面也會(huì)改變顏色或質(zhì)地，進(jìn)一步引導(dǎo)駕駛者的注意力，或反映乘客的心情變化。目前已經(jīng)有了能改變外觀和觸感的材料，比如說(shuō)車內(nèi)座椅會(huì)依據(jù)乘客或駕駛者想要專注駕駛還是放松后仰，也可以根據(jù)乘客和駕駛員的肌肉僵硬程度，來(lái)改變軟硬程度和質(zhì)地。

　　語(yǔ)音識(shí)別也必然會(huì)越來(lái)越成為人車互動(dòng)的重要部分。大多數(shù)的汽車已經(jīng)可以與智能手機(jī)連接，通過(guò)語(yǔ)音控制打電話;有的汽車可以實(shí)現(xiàn)人車溝通，通過(guò)語(yǔ)音控制讓車自動(dòng)導(dǎo)航回家或改變車內(nèi)溫度。不久的將來(lái)，汽車就可以通過(guò)語(yǔ)音識(shí)別功能與人溝通更多的信息，如語(yǔ)音提醒前方交通堵塞，并給出替代線路建議，告知乘客附近可入住的酒店，或是更新足球賽事的最新比分。

　　一旦汽車實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)化，并與周圍基建完全聯(lián)網(wǎng)，人工智能和人機(jī)界面的強(qiáng)勢(shì)結(jié)合就可以使汽車在到達(dá)目的地后放下乘客，自己尋找停車位，并短信告知乘客停車地點(diǎn)。其實(shí)乘客不需要知道停車位置，因?yàn)楫?dāng)想要用車時(shí)，只要短信告知汽車前來(lái)接載即可。

　　背后的技術(shù)

　　真正智能、完全網(wǎng)聯(lián)的汽車將需要大量的計(jì)算機(jī)能力和超高速運(yùn)行的通信系統(tǒng)，這兩者也已經(jīng)有所發(fā)展。

　　為實(shí)現(xiàn)更大范圍的穩(wěn)定網(wǎng)絡(luò)連接，下一步就會(huì)運(yùn)用5G網(wǎng)絡(luò)，運(yùn)行速率要比目前的LTE網(wǎng)絡(luò)快100倍。一大批電信公司，包括沃達(dá)豐、華為、諾基亞、愛(ài)立信和英偉達(dá)都已經(jīng)使用5G網(wǎng)絡(luò)，這項(xiàng)技術(shù)保證了能在遭遇突發(fā)事件等緊急情況時(shí)實(shí)時(shí)提供信息。在5G網(wǎng)絡(luò)未覆蓋的地區(qū)，汽車可以通過(guò)DSRC（專用短程通信技術(shù)）等短距離無(wú)線網(wǎng)絡(luò)保持與周圍環(huán)境和其他汽車的聯(lián)系。5G網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)投入使用，主要提供高速公路上的交通信息。

　　目前，汽車內(nèi)部數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)是由傳感器、控制器和處理器、人機(jī)界面系統(tǒng)、Wi-Fi模塊組成，運(yùn)行速度相對(duì)較慢，且跟不上外部相連網(wǎng)絡(luò)的速度。隨著技術(shù)不斷走向成熟，汽車數(shù)據(jù)處理和傳輸需求不斷增長(zhǎng)，這一情況必定會(huì)有所改變。在交通擁堵或是復(fù)雜的城市環(huán)境中，自動(dòng)駕駛汽車的操作不能出現(xiàn)任何延誤。所以最終車企和供應(yīng)商需要開(kāi)發(fā)千兆級(jí)別數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)來(lái)支持超快運(yùn)行的”芯片系統(tǒng)”，用以處理自動(dòng)駕駛所需的數(shù)據(jù)，尤其是攝像頭、雷達(dá)和激光圖像的處理。可以將一部分計(jì)算需求分?jǐn)偨o云端，但需要云端和汽車實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)響應(yīng)，所有數(shù)據(jù)必須全部可用，連接也要方便，即使在蜂窩網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)之間移動(dòng)也不受影響。

　　未來(lái)世界

　　這些技術(shù)最終是否能實(shí)現(xiàn)還無(wú)從知曉，但這些技術(shù)的利弊已經(jīng)得到了廣泛的關(guān)注。

　　顯然，這些技術(shù)對(duì)駕乘者而言能帶來(lái)諸多益處。隨著汽車對(duì)用車人的需求和喜好的反應(yīng)能力越來(lái)越強(qiáng)，駕乘者將享受更多的個(gè)性化用車和人車互動(dòng)體驗(yàn)。汽車能夠選擇最快的路線，避免堵車路段，降低事故發(fā)生率，更加高效安全地把乘客帶到目的地。

　　公司也將從中受益。車企、供應(yīng)商和任何提供汽車服務(wù)的公司都將會(huì)獲得更多駕乘者信息，及其行為習(xí)慣、興趣喜好。這些都有助于汽車相關(guān)公司開(kāi)展更具針對(duì)性的市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)。一個(gè)大型售后升級(jí)和服務(wù)市場(chǎng)的形成將成為可能，正如APP和配件市場(chǎng)隨著智能手機(jī)的進(jìn)步而快速發(fā)展;新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)可以增加車企收入，也為初創(chuàng)企業(yè)和技術(shù)提供商開(kāi)拓發(fā)展機(jī)會(huì)。汽車能根據(jù)用戶偏好進(jìn)行自動(dòng)化定制，這將有效支持從擁有車輛轉(zhuǎn)向打車和拼車，且機(jī)器人汽車將更具吸引力。

　　當(dāng)然，也存在一些問(wèn)題。眾所周知，防止智能網(wǎng)聯(lián)汽車受到網(wǎng)絡(luò)攻擊并非易事。應(yīng)該小心保護(hù)汽車和駕駛者的數(shù)據(jù)，如駕駛者的住所、駕駛習(xí)慣、行為、喜好和興趣等，確保信息的隱私性，決定信息的使用對(duì)象和用途。

　　事實(shí)上，對(duì)駕駛者和汽車公司而言都存在相當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)。事故、數(shù)據(jù)泄露和個(gè)人信息濫用，任何一個(gè)問(wèn)題都可能對(duì)整個(gè)自動(dòng)駕駛汽車的發(fā)展構(gòu)成威脅。

　　最后，若要自動(dòng)駕駛汽車能針對(duì)人們的所有需求提供定制化服務(wù)，并與外界緊密連接，也需要人們具備高度的信任和靈活度來(lái)接受該項(xiàng)技術(shù)。未來(lái)，汽車的角色將發(fā)生重大的變化，成為高度個(gè)性化空間或無(wú)需駕駛的交通工具。甚至可以想象未來(lái)人為駕駛汽車很可能屬于違法行為，愛(ài)好自駕的人也只能在公共道路以外的自駕車道上駕駛汽車。

　　未來(lái)的路還很長(zhǎng)，我們有足夠的時(shí)間來(lái)應(yīng)對(duì)未來(lái)的發(fā)展。如果汽車自動(dòng)化可以像從馬車到汽車的轉(zhuǎn)變那樣迅速，那么自動(dòng)化之路很可能會(huì)比較順利。