隨著AI、云計算等技術與IoT產業的融合，硬件與軟件的協同趨勢加劇，迫使涉足IoT領域的企業必須同時具備全產業鏈整合和供應鏈智能制造能力，從而具備覆蓋全場景、全品類，能夠提供一站式、生態化IoT解決方案的能力。如果將視野放到全球市場，品牌的全球化布局能力也是決定其能否在IoT市場有所作為的關鍵因素。

毫無疑問，IoT市場的競爭已經成為一場綜合實力的較量。早期依靠單項能力跑步入場的“偏科型選手”開始遭遇“木桶定律”，能力上的短板成為發展掣肘，而布局全面能力均衡的“全能型選手”后發優勢開始凸顯。

從局部戰役到全面戰爭，IoT戰事升級

2018年初，亞馬遜單方面宣布不再為谷歌Nest系列產品提供銷售渠道，作為回應，Nest公司決定切斷與亞馬遜的任何聯系。自此，亞馬遜和谷歌兩巨頭由于在智能家居領域的競爭，關系惡化到了極點。這起事件直接反映出智能家居市場競爭的激烈程度。

值得注意的是，谷歌和亞馬遜在IoT市場的布局有著相似的路徑，二者早期均通過智能音箱產品占領智能家居入口，Strategy Analytics數據顯示截至2018年底，在全球智能音箱市場，亞馬遜份額占比為35.5%，谷歌緊隨其后占比30%。如果僅以“入口”為標準，二者在全球智能家居市場已經占據絕對性的優勢。不過，這場競爭遠非“入口之爭”那么簡單。

事實上，谷歌和亞馬遜兩巨頭在爭搶入口的同時一直在通過投資并購等方式完善產業鏈生態，谷歌大手筆收購了智能家居公司Nest，亞馬遜則收購了智能門鈴和家庭安全監控設備制造商Ring，參與投資了智能家居硬件公司Ecobee。二者之間的競爭早已從單純的入口之爭上升為智能家居全產業鏈的綜合競爭。

以阿里巴巴、百度為代表的中國互聯網巨頭則希望復制谷歌和亞馬遜的成功模式，紛紛推出各自的智能音箱產品，并試圖通過價格戰的方式迅速占領智能家居入口，而后通過開放平臺模式建立IoT生態。與這些互聯網巨頭相比，在入口上具有天然優勢的華為和小米，則通過各自不同的方式，在智能手機之外拓展智能家居品類，以實現對全品類、全場景的覆蓋。

在智能手機市場與華為、小米競爭激烈的蘋果，在智能家居領域的動作則顯得有些遲緩。不過在進入2019年之后，種種跡象顯示蘋果正準備發起追擊。不僅請來前微軟副總裁SamJadallah擔任其智能家居部門的最新掌舵人，還收購了一家已倒閉的家庭安防攝像機公司Lighthouse AI的專利組合。顯然蘋果正通過整合產業鏈資源提升自身在IoT市場的綜合實力。

當互聯網企業和科技巨頭們在IoT賽道上你追我趕時，作為智能家居市場的真正主角，家電企業開始基于自身在產業鏈整合、供應鏈管理以及智能化制造等方面的能力，融合AI、云計算技術，通過軟硬件的協同，展示自身在IoT領域的“全能”實力。

如家電巨頭海爾從2017年開始不遺余力地推動“全場景定制化智慧成套”方案的落地。同樣具備全場景、全品類覆蓋能力的TCL，在智能終端業務拆分獨立之后，也開始加快在IoT領域的布局，聚焦T-HOME（家庭）、T-LIFE（生活）、T-LODGE（旅宿）、T-PARK（園區）四大場景，以AI×IoT為戰略，實現場景與需求的融合。

從早期對智能家居入口的爭奪，到產業鏈整合能力的比拼，再到AI技術與IoT產業的融合，IoT市場已經從局部戰役升級為一場全面戰爭。

“偏科型選手”遭遇“木桶定律”

當IoT市場競爭升級為綜合實力競爭時，一些單項能力突出的“偏科型選手”開始遭遇“木桶定律”。

一只木桶能裝多少水，并不取決于桶壁上最高的那塊木板，而是恰恰相反取決于最短的那塊。只有所有木板都足夠高時，木桶才能裝更多的水。IoT這條賽道上并不缺少單項能力突出的選手，但在其他能力上的短板卻限制了它的發展空間。

首當其沖的便是那些以智能單品切入市場，而后試圖通過開放平臺模式建立IoT生態的互聯網巨頭。以阿里巴巴和百度為例，二者在智能音箱市場的價格戰打得不可開交，雖然各自搶占了一定的市場份額，但“智能音箱”這一入口對第三方智能終端廠商卻未能形成足夠的生態號召力。

原因在于，大的家電品牌均傾向于以自身標準建立各自的智能家居生態，不愿將入口的主導權拱手相讓，如海爾推出U+開放平臺，三星推出智能家居平臺Smart Things Hub，目的都是想建立自己的智能家居生態。因此，真正對接入互聯網巨頭入口意愿強烈的大多是一些對消費者缺乏足夠吸引力的中小家電品牌。

但對大多數家電巨頭而言，在建立IoT生態這件事上也往往有著明顯的能力短板。以不久前推出大屏生態平臺SwaioT的創維為例，雖然創維在智能電視單品用戶規模上具備優勢，但在其他品類上的短板，導致其無法實現場景化的互通互聯體驗。再比如美的，雖然在白電領域有著較高的市場占有率，但由于缺乏“入口型”產品，只能嘗試與阿里、小米等企業試水一些智能家電單品。

TCL實業控股（廣東）有限公司CEO王成在春季發布會上說：“未來三年內，僅生產單一品類的廠家和不能為用戶提供連接融合服務的廠家將出局。”這話絕不是危言聳聽。王成對IoT產業發展趨勢的判斷，在我看來也是TCL在IoT領域始終采取全產業鏈均衡布局策略，在現有品類基礎上拓展更多品類和場景的原因所在。

TCL在智能家居產業鏈整合和供應鏈智能化制造上的能力毋庸置疑，但它的問題在于如何通過AI、云計算等技術手段加強不同品類產品之間的關聯性和互動性，避免淪為單純的品類拓展和產品的多元化。此前小米的智能家居全品類布局就曾被質疑為“雜貨鋪”。盡管TCL拿出了基于四大不同場景的解決方案，但落地體驗如何還有待觀察。

吃透產業鏈，硬核玩家的全能化嘗試

家電巨頭們在智能家居領域角逐博弈數年之后，至今仍然未能在IoT標準上達成統一，于是通過全品類拓展和全產業鏈條布局，基于自身標準建立IoT生態成了無奈且必然的選擇。在技術積累和硬件研發制造能力上占據優勢的“硬核玩家”們紛紛通過軟硬件協同展開“全能化”嘗試。

以三星為例，2014年谷歌斥巨資收購智能家居公司Nest之后，三星隨后收購了智能家居開放平臺SmartThings，以解決智能家居產品中網絡標準不兼容的問題。2016年，三星又收購了人工智能助手公司VivLabs，并在此基礎上研發出人工智能語音系統Bixby，隨后將其應用于智能手機和智能音箱等產品中，以軟硬件的協同來加強智能家居設備之間的互聯互通體驗。

家電巨頭海爾同樣在智能家居領域展開了全面布局。2016年海爾發布智慧家庭生態操作系統——海爾UHomeOS，2018年AWE上，海爾U+發布了首個智慧家庭語音助手——小優管家。2019年AWE期間海爾發布了海爾品智+、卡薩帝指揮家、統帥L.TWO等三大品牌智慧套系及產品，實現語音交互、主動服務、場景定制等全屋互聯互通。不難發現，硬件能力突出的海爾一直在不斷加強自身在軟件領域的不足，嘗試走向“全能化”。

另一家電巨頭TCL，也是全球少有的具備全品類終端制造能力的企業之一，與其他家電企業相比，TCL在智能家居核心硬件上具備明顯優勢。最新的數據顯示，2018年TCL電視全球出貨量超越LG位居第二，2019年3月，TCL電視在美國市場銷量首次超越三星，躍居第一。空調品類2018年銷量則突破1000萬臺，其冰箱、洗衣機品類2018年則在中國區增幅皆位居第一。品牌的全球化布局使得TCL在IoT市場占據了較大的用戶規模優勢。

但TCL在IoT市場顯然有著更大的野心，這一方面可以從TCL智能終端業務的獨立可以窺見一斑，另一方面從其制定的全場景AI×IoT戰略也能夠看出TCL對IoT產業有著更加深刻的理解。王成在演講中多次提到“融合”一詞，在我看來TCL正試圖通過推動AI、5G、大數據、云服務等技術的融合，充分整合產業鏈資源來提升自身綜合競爭力，從而為消費者帶來全場景的智能家居體驗。

嚴格來說，在IoT市場真正的“全能型選手”尚未出現，不論互聯網巨頭、科技公司還是家電企業，都各有優勢又各有短板，但三星、海爾、TCL這樣的“硬核玩家”通過全能化的嘗試，在IoT市場正展示出更大優勢。

賽點已至：要么全能，要么出局

進入2019年以來，全球科技巨頭在IoT產業領域的布局呈現出加速跡象。雄心勃勃的TCL為自己定下了五年實現營收2000億的目標，承諾不做家電產品的華為也宣稱：“未來三年，中國1/3 IoT設備將支持華為HiLink標準。”一系列跡象說明，IoT市場的賽點已至。

家裝和家電消費市場正呈現出全新的消費趨勢，越來越多的消費者開始傾向于整套解決方案，以獲得更好的智能家居體驗。這也是為什么海爾、小米等企業近兩年開始不遺余力推動智能家居整套定制方案的原因所在。消費趨勢變化，意味著擁有全品類制造能力的品牌將逐步擠壓僅具備單品或單一場景產品制造能力品牌的生存空間。

另一方面，對于“全能型選手”來說，由于在智能家居核心產品上優勢明顯，擁有較高的市場占有率，由此帶來的“果子效應”開始顯現。如果從一棵樹上摘下的一顆果子是甜的，那么人們會很自然地認為這棵樹上的其他果子也是甜的。這一點在全球化品牌較為成功的TCL身上體現得較為明顯。由于其電視產品在全球市場形成了較高的品牌認可度，旗下空調、冰箱、洗衣機等產品銷量增速也很明顯。

任何行業在走向成熟之后，都會出現向頭部品牌集中的現象，IoT產業也不例外。在這條愈發擁擠的賽道上，“全能型玩家”已經開始沖刺，留給“偏科型選手”的時間不多了。“要么全能，要么出局”，已經成為IoT市場的殘酷法則。