華為事件之后，國(guó)內(nèi)從政策到技術(shù)端都在加大力度，在射頻器件領(lǐng)域打破封鎖，力爭(zhēng)突圍。整個(gè)射頻市場(chǎng)的全球競(jìng)爭(zhēng)格局正在被國(guó)內(nèi)本土射頻芯片近些年的蓬勃發(fā)展所改變。其中，卓勝微和唯捷創(chuàng)芯已經(jīng)上市，飛驤科技和慧智微都在準(zhǔn)備在A股IPO。隨著越來(lái)越多的射頻芯片廠商陸續(xù)上市，國(guó)產(chǎn)射頻芯片有望打破現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)局面。

千億市場(chǎng)，皇冠上的明珠

隨著無(wú)線技術(shù)的普及，各個(gè)領(lǐng)域的射頻器件正在被廣泛應(yīng)用，尤其是在移動(dòng)通訊領(lǐng)域，伴隨著通信標(biāo)準(zhǔn)從4G向5G、6G甚至7G的演進(jìn)，射頻器件用量增多，復(fù)雜度也逐漸提升，在設(shè)計(jì)、工藝和材料上也有迫切變革的需求。

射頻前端器件則是無(wú)線設(shè)備的關(guān)鍵組件，并且是連接天線與數(shù)字基帶系統(tǒng)的組件，是把無(wú)線電磁波信號(hào)與二進(jìn)制數(shù)字信號(hào)實(shí)現(xiàn)互相轉(zhuǎn)化的部件。射頻芯片有“模擬芯片皇冠上的明珠”之稱，因其技術(shù)難度高、研發(fā)時(shí)間長(zhǎng)，尤其是射頻PA技術(shù)，長(zhǎng)時(shí)間被國(guó)外所壟斷。

據(jù)《2021年全球射頻前端器件行業(yè)調(diào)研及趨勢(shì)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)，2016年到2021年，全球射頻前端器件市場(chǎng)規(guī)模從125.67億美元增加到204.59億美元。

全球射頻前端市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Yole Développement（Yole），射頻分立器件市場(chǎng)規(guī)模從 2021年的27億美元上升至2026年的43億美元，CAGR為10%，其中增長(zhǎng)最大的是濾波器器件，預(yù)計(jì)2026年市場(chǎng)規(guī)模為21億美元，CAGR為13%。射頻模組類產(chǎn)品整體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)從2019年124.1億美元增長(zhǎng)至2026年的216.7億美元，CAGR為8.3%，具有廣闊的市場(chǎng)前景。關(guān)于連接射頻前端組件市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析，射頻營(yíng)收貢獻(xiàn)主要來(lái)自PA模組、FEM模組、AIP模組、分立濾波器、分離開關(guān)、分立LNA、天線tuner和RFIC等產(chǎn)品。從2G到5G，射頻前端經(jīng)歷了從分立器件到FEMiD，再到PAMiD的演變，整個(gè)射頻前端的集成化趨勢(shì)愈加明顯。

連接射頻前端組件市場(chǎng)預(yù)測(cè)

而新冠疫情的不斷反復(fù)，讓寬帶互聯(lián)網(wǎng)在日常生活中成為重要組成部分，特別是流媒體和視頻通話。雖然Wi-Fi、藍(lán)牙和超寬帶連接標(biāo)準(zhǔn)在不斷更新，但是所有關(guān)注點(diǎn)仍然聚焦在了5G的發(fā)展。這就促使包括國(guó)內(nèi)廠商在內(nèi)的全球射頻產(chǎn)業(yè)從業(yè)者竭盡所能，隨機(jī)應(yīng)變。對(duì)于國(guó)內(nèi)的射頻芯片從業(yè)者，在當(dāng)前的全球競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和環(huán)境下，他們更是有機(jī)會(huì)在這種變革中尋找到更好的機(jī)會(huì)，伺機(jī)而發(fā)。

消費(fèi)應(yīng)用無(wú)線連接射頻前端技術(shù)

突圍有望，中國(guó)芯片行業(yè)雄起

正如Yole在報(bào)告中所說(shuō)，因?yàn)椴季稚漕l前端比較早，且與蘋果等終端廠商及聯(lián)發(fā)科等平臺(tái)廠商深度合作，Skyworks、村田、高通、Qorvo和博通五大廠商共同占據(jù)了射頻前端市場(chǎng)84%的份額。報(bào)告中同時(shí)提到，中國(guó)射頻公司正在迅速崛起，并在射頻前端領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。Yole在報(bào)告中強(qiáng)調(diào)，“這些廠商大多從獨(dú)立的低噪聲放大器 (LNA)、PA或開關(guān)等離散業(yè)務(wù)開始，這使他們能夠積累專業(yè)知識(shí)并與OEM建立信任，并在下一步將集成模塊推向市場(chǎng)。”

國(guó)內(nèi)外廠商概況

隨著5G需求增量帶動(dòng)射頻器件用量的提升、工藝材料的不斷演進(jìn)，疊加模塊化趨勢(shì)顯著，射頻前端行業(yè)將會(huì)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。從國(guó)內(nèi)的發(fā)展現(xiàn)狀看來(lái)，也的確如此。

在中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)名單中，卓勝微、唯捷創(chuàng)芯已掛牌上市，飛驤科技、慧智微等射頻企業(yè)已在IPO階段。雖然國(guó)際領(lǐng)先的幾家射頻開關(guān)器件供應(yīng)商遙遙領(lǐng)先，但像卓勝微這樣的國(guó)內(nèi)射頻領(lǐng)先廠商已經(jīng)從開關(guān)上取得了突圍并幾乎壟斷了市場(chǎng)，唯捷創(chuàng)芯的4G PA出貨量也位居國(guó)內(nèi)第一。

在BAW市場(chǎng)國(guó)內(nèi)具備FBAR供應(yīng)能力的企業(yè)主要是天津諾思，已推出適用于5G NR n41和n78頻段的FBAR濾波器，另外，漢天下、珠海晶訊等也已實(shí)現(xiàn)部分頻段的BAW量產(chǎn)。

LTCC器件方面，順絡(luò)電子、麥捷科技、風(fēng)華高科、嘉興佳利、飛特爾等已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品布局。其中，順絡(luò)電子已推出多款LTCC智能手機(jī)和基站用濾波器，覆蓋N77、N78、N79等5G主流頻段；麥捷科技實(shí)現(xiàn)了LTCC濾波器量產(chǎn)及主流客戶導(dǎo)入。

IPD濾波器市場(chǎng)，卓勝微采用優(yōu)化設(shè)計(jì)的IPD濾波器已滿足Sub-6GHz超高頻段濾波需求，采用差異化IPD濾波器方案的LFEM產(chǎn)品整體性能指標(biāo)已比肩國(guó)際先進(jìn)水平，并已實(shí)現(xiàn)規(guī)模出貨。

在PA市場(chǎng)，面對(duì)Skyworks、Qorvo和博通各自20%以上的市占率，國(guó)內(nèi)PA主要供應(yīng)商唯捷創(chuàng)芯、飛驤科技、昂瑞微、慧智微等依靠晶圓廠代工，都實(shí)現(xiàn)了5G PA的量產(chǎn)。這也會(huì)是國(guó)產(chǎn)射頻芯片率先破圈的領(lǐng)域。

破圈突圍，5G PA一馬當(dāng)先

目前全球射頻前端器件市場(chǎng)被村田、Skyworks、Qualcomm、Qorvo、博通等其他幾大國(guó)際巨頭壟斷，中國(guó)的自給率低，不過(guò)由于以華為與小米為代表的國(guó)產(chǎn)手機(jī)終端廠商全球市場(chǎng)份額的提升，對(duì)上游供應(yīng)鏈控制與國(guó)產(chǎn)替代的需求，會(huì)為國(guó)產(chǎn)射頻前端器件廠商提供一個(gè)試用的平臺(tái)。隨著國(guó)家對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)日益重視，國(guó)內(nèi)射頻芯片公司涌現(xiàn)出了一批佼佼者如：卓勝微、唯捷創(chuàng)芯、飛驤科技、慧智微等企業(yè)，正在為實(shí)現(xiàn)5G射頻自主供應(yīng)貢獻(xiàn)力量。

卓勝微成立于2006年，專注于射頻前端產(chǎn)品研發(fā)，主要產(chǎn)品分為分立器件和射頻模組兩大類，分立器件主要有射頻開關(guān)Switch/低噪聲放大器LNA/功率放大器PA/濾波器等，射頻模組主要有DiFEM/LDiFEM/LFEM/LNA BANK/L-PAMiF等，以及Wi-Fi6 FEM和BT FEM，廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、通訊基站、無(wú)人機(jī)、汽車電子等領(lǐng)域。公司創(chuàng)始人及其核心團(tuán)隊(duì)均來(lái)自于國(guó)內(nèi)外著名高校，具有深厚的工程技術(shù)背景，從電視芯片起家，轉(zhuǎn)型后專注于射頻前端芯片研發(fā)。公司主打產(chǎn)品為射頻開關(guān)SW和低噪聲放大器LNA兩款，2020年累計(jì)占全球市場(chǎng)份額的8%，位居第三。隨著下游應(yīng)用的拓展，公司射頻模組類產(chǎn)品占比逐年提高，毛利率領(lǐng)先業(yè)內(nèi)平均水平，站穩(wěn)國(guó)內(nèi)射頻前端龍頭地位。得益于近年來(lái)智能手機(jī)飛速發(fā)展及射頻前端架構(gòu)不斷演變，公司2019-2022年上半年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.12億元、27.92億元、46.34億元和22.35億元，歸母凈利潤(rùn)分別為4.97億元、10.73億元、21.35億元和7.52億元，整體呈現(xiàn)波浪式增長(zhǎng)。

唯捷創(chuàng)芯成立于2010年6月，雖不是國(guó)內(nèi)最早的射頻芯片創(chuàng)業(yè)公司，也不是國(guó)內(nèi)最具光環(huán)的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)，但今天卻成為了中國(guó)射頻PA的龍頭，這與他們一貫以來(lái)都堅(jiān)持踏踏實(shí)實(shí)做技術(shù)有關(guān)。從最初研發(fā)2G PA，到2014年在3G PA上找到了存在感，一直做到現(xiàn)在的5G PA。唯捷創(chuàng)芯先后超過(guò)了同期成立的無(wú)錫中普微、昂瑞微，又超過(guò)了國(guó)內(nèi)射頻PA老大銳迪科（RDA），成為了國(guó)產(chǎn)PA龍頭。

除了卓勝微、唯捷創(chuàng)芯之外，國(guó)內(nèi)還有飛驤和慧智微等PA好手，他們也在5G PA領(lǐng)域取得不錯(cuò)成績(jī)。以飛驤科技為例，這家在國(guó)內(nèi)PA領(lǐng)域排名第二的廠商，其前身是國(guó)民技術(shù)無(wú)線射頻事業(yè)部，擁有10多年射頻前端產(chǎn)品的研發(fā)和銷售歷史。飛驤的產(chǎn)品涵蓋2G、3G、4G、5G、WiFi、IoT的功率放大器芯片、開關(guān)芯片、濾波器芯片以及射頻前端模組產(chǎn)品，是目前國(guó)內(nèi)射頻前端器件及模組產(chǎn)品線最完整的廠商之一。2021年飛驤PA銷售額約9億人民幣，其中4G PA和5G PA的合計(jì)占比超過(guò)90%，終端客戶涵蓋榮耀、摩托、三星、華勤、聞泰等多家品牌手機(jī)和ODM客戶。飛驤科技日前也宣布正式發(fā)布一套完整的5G射頻前端方案，實(shí)現(xiàn)了兩個(gè)第一：第一套完整支持所有5G頻段的國(guó)產(chǎn)射頻前端解決方案，第一套采用國(guó)產(chǎn)工藝實(shí)現(xiàn)5G性能的射頻前端模塊。

另一家射頻主力公司慧智微，也通過(guò)其4G/5G產(chǎn)品導(dǎo)入模塊類客戶以及OPPO、三星等品牌手機(jī)客戶，2021年實(shí)現(xiàn)5.1億元人民幣銷售額。

由此可見，在射頻前端國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)公司都在不斷加快在頭部品牌客戶產(chǎn)品的導(dǎo)入速度和增強(qiáng)新產(chǎn)品研發(fā)能力，企業(yè)收入規(guī)模也將快速上升。而5G PAMiD模組將會(huì)成為他們與國(guó)際巨頭競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)重要里程碑。

未來(lái)可期，中國(guó)射頻可立不敗之地

中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)發(fā)展正在加快步伐，即使在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間，我們中國(guó)的芯片企業(yè)勢(shì)必還會(huì)面臨很多的困難，但是國(guó)家的重視力度和大力發(fā)展集成電路的決心與日俱增，陸續(xù)推出5G支持性政策，給中國(guó)的射頻行業(yè)營(yíng)造了良好寬裕的大市場(chǎng)環(huán)境。

2020年2月，工業(yè)和信息化部發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)5G加快發(fā)展的通知》，強(qiáng)調(diào)加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)度；《國(guó)家“十四五”規(guī)劃綱要》提出，加強(qiáng)原創(chuàng)性引領(lǐng)性科技攻關(guān)和關(guān)鍵數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，建設(shè)現(xiàn)代基礎(chǔ)設(shè)施體系。在一系列的政策支持下，我國(guó)5G基站建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，5G手機(jī)滲透率持續(xù)走高。

放眼未來(lái)，隨著5G頻段的增加和5G手機(jī)滲透率加大，5G手機(jī)射頻前端PA、濾波器、開關(guān)及模組產(chǎn)品的數(shù)量不斷提升，國(guó)內(nèi)射頻廠商還是要緊跟全球射頻前端技術(shù)發(fā)展路徑，在技術(shù)上加倍努力，依靠工藝提高更新迭代速度和產(chǎn)品性能，補(bǔ)充高端產(chǎn)品能力，及時(shí)推出技術(shù)領(lǐng)先且符合下游手機(jī)OEM廠商需求的產(chǎn)品。也只有這樣做，國(guó)內(nèi)射頻廠商才能在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。

5G射頻產(chǎn)業(yè)的突圍，只是一個(gè)時(shí)間問(wèn)題。? ?

寫在最后：基于國(guó)家政策扶持帶動(dòng)，在重慶西永微電子產(chǎn)業(yè)園，由西永微電園、平頭哥半導(dǎo)體有限公司和芯愛智能共同打造的西部芯設(shè)計(jì)及應(yīng)用聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室落成，這里將成為西部最大創(chuàng)新型集成電路產(chǎn)業(yè)基地。一大批科創(chuàng)企業(yè)將通過(guò)“西部芯片設(shè)計(jì)及應(yīng)用聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”平臺(tái)由創(chuàng)新孵化邁向創(chuàng)新落地，將全面實(shí)施包括SoC Lab、芯片&整機(jī)方案開發(fā)、教育培訓(xùn)、企業(yè)服務(wù)四大板塊，致力于打造國(guó)際一流、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的“雙全”芯平臺(tái)，同步創(chuàng)設(shè)中國(guó)“芯”行業(yè)人才搖籃，布局西部“芯”產(chǎn)業(yè)人才聚集地。

營(yíng)造適合芯片設(shè)計(jì)創(chuàng)業(yè)的局部?jī)?yōu)化生態(tài)賦能環(huán)境，培育戰(zhàn)略性芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)種子，以平頭哥富生態(tài)為依托，提高競(jìng)爭(zhēng)力；

落實(shí)高層次創(chuàng)業(yè)人才戰(zhàn)略，構(gòu)建人才培養(yǎng)和創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)體系，吸引海內(nèi)外科技創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才，加快培養(yǎng)和造就具有創(chuàng)新精神和能力的高層次專業(yè)人才隊(duì)伍；

落實(shí)以創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)戰(zhàn)略，完善科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系和公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái)、投融資平臺(tái)、產(chǎn)品市場(chǎng)拓展平臺(tái)建設(shè)，孵育創(chuàng)新性強(qiáng)、成長(zhǎng)性高的科技型中小企業(yè)群體，創(chuàng)造更多就業(yè)機(jī)會(huì)。

編輯：黃飛

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