5月27日,飛利浦分拆出來的飛利浦照明于荷蘭阿姆斯特丹證券交易所上市,“喧囂”許久的“飛利浦照明出售案”終塵埃落定。自去年飛利浦欲出售飛利浦照明業務后,一直在尋找合適的買家,諸多因素的干擾,飛利浦最終選擇了將照明業務獨立上市,股價在周五的IPO首日出現上漲。在阿姆斯特丹泛歐交易所的早盤交易中,飛利浦照明股價上漲8%至20歐元(22.36美元)。IPO的目標價格區間在每股18.50歐元至22.50歐元之間。意味飛利浦照明市值為30億歐元,連債計算則為45億歐元,成為全球最大獨立照明生產商。
早在2015年3月19日飛利浦表示,計劃將其照明部門分割出去,并在2016年股票首次公開上市(IPO)。
2015年3月31日,由金沙江GOScaleCapital牽頭,亞太資源開發投資有限公司和南昌工業控股集團有限公司等中資、外資財團的鼎力支持下的并購基金宣布成功收購飛利浦公司旗下Lumileds80.1%的股份,飛利浦公司將保留剩余的19.9%的股份。飛利浦Lumileds目前包括LED與汽車照明事業部。此次交易價值約33億美元,預計將于2015年第三季度獲得監管部門批準等交易條件后完成。
本以為飛利浦照明業務出售以國資收購告一段落,而在2015年10月27日,飛利浦公告稱其將Lumileds照明部門以33億美元售予中資財團的計劃可能受阻,因為美國當局以國家安全為由反對這一交易。
經過飛利浦的大量努力以緩和美國海外投資委員會的擔憂,但是該委員會并沒有批準此次收購案。北京時間2016年1月22日晚間,飛利浦表示,出于對美國監管考慮,公司已經終止了原來制定的將旗下燈飾零件和汽車照明部門出售給中國投資者的計劃,未來將繼續與其他潛在買家磋商。
3月3日外媒稱,知名投資管理公司黑石集團和Onex已組成聯合體,競購飛利浦的照明業務,該板塊的價值可能在45億-50億歐元之間。
據4月4日報道,知情人士透露,荷蘭皇家飛利浦為可能進行的照明部門首次公開募股指定了六家銀行,并向荷蘭市場監管機構提交了文件草案,與此同時,競價出售照明業務也在繼續進行。由于最后的競標往后推遲至4月18日,出售進程被耽擱。此外,一位潛在買家(據稱是英國投資公司梅爾羅斯工業集團)已經退出了競標,增加了飛利浦照明業務進行IPO的可能性。
飛利浦5月3日宣布,公司將分拆旗下的照明設備部門飛利浦照明進行首次公開招股,將出售至少25%的股權,此后在未來幾年將出售完剩下的全部所持飛浦照明股份。這意味著一眾資本競購飛利浦照明業務將撲空。
5月16日飛利浦宣布,旗下照明業務首次公開募股(IPO)將融資6.94億-8.44億歐元(約合7.85億-9.5億美元)。飛利浦照明業務計劃IPO發行3750萬股,每股定價18.5歐元至22.5歐元,這將使該業務的估值達到27.8億至33.8億歐元,連債計算則為45億歐元,成為全球最大獨立照明生產商?!?月27日,飛利浦照明于荷蘭阿姆斯特丹證券交易所上市。在阿姆斯特丹泛歐交易所的早盤交易中,飛利浦照明股價上漲8%至20歐元(22.36美元)。
照明行業的另外一個巨頭歐司朗,于5月正式預告公司旗下的一般照明子公司Ledvance將在2016年7月1日正式分拆,完整名稱為Ledvance GmbH。
為確保能為世界各地的客戶提供優質產品,公司大約有9,000名員工且在全球擁有17個生產據點及廣布50國的代理商。這個燈具事業在14/15會計年度預計將達到約20億歐元(合人民幣146.8億元)營收金額。
如此有利的起點將會讓Ledvance躋身全球知名燈具廠商,讓公司得以持續擴張在貿易及零售渠道中的優勢地位。照明和燈具產業目前正面臨其他產業前所未見的急遽的變化,主要因為LED技術的成功突破。
Ledvance將會以客戶的貿易及零售銷售渠道為優先考量。法律上的獨立將能夠提高公司的彈性,聚焦于提供更機動且優質的服務。新公司也因此能夠得益于對市場變化做出迅速且彈性的調整而快速成長。同時新的商亦皆會如智慧、網絡等產品(智慧家居)以及策略決定都能夠更加迅速且確切落實。
這樣的愿景充分反映在新公司名稱“Ledvance”上:“LED”代表公司的服務核心之外,同時也強調LED照明在這個市場中與日俱增的重要性。
“ADVANCE”則象征公司對于不斷進步以及持續發展技術的抱負,賦予行速市場的使命。在極為有利的基礎上建立公司都要歸功于“歐司朗(Osram)”品牌以及北美的“喜萬年(Sylvania)”品牌─Ledvance在接下來幾年有權使用這些品牌名稱─同時全球市場的渠道以及豐富且優質的LED燈具。
2016、2017年之間,公司擁有歷來最龐大的LED換裝產品線,坐擁超過200種全新LED燈具,從簡易燈具、智慧照明、功能性照明至裝飾照明產品。
Ledvance也提供其他照明產品的完整選擇,涵括傳統照明產品。Ledvance仍然是少數提供傳統照明產品的照明廠商,從特殊用途的傳統白熾燈、鹵素燈、熒光燈管到節能燈泡和高壓放電燈皆完整提供。因此Ledvance將能夠提供最完整的服務,達成客戶所需的各項產品需求。
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