“洗牌還在繼續，2024年仍將有機器視覺廠商退場。”一位機器視覺企業負責人告訴高工機器人。

的確，隨著機器視覺技術的普及和開源技術的興起，越來越多的新進入者涌入布局，加劇了行業內的競爭。尤其是2023年以來，已有多家機器視覺相關企業面臨破產或者轉換賽道。

高工機器人在近期的走訪調研中也聽到一些相關消息，比如有的企業正在裁員，有的企業正在轉移業務重心，有的企業正在尋找買家計劃出售，甚至還有的企業已經“擺爛”……

開局即激戰。在2024的第一季度，機器視覺行業就率先迎來一輪“洗牌賽”。

究其原因：一方面是技術門檻降低，激烈的市場競爭觸發價格戰，一些小型或財務狀況不佳的企業難以生存；另一方面是特定應用領域的市場逐漸飽和，導致一些企業難以找到增長點。

高工機器人在此次走訪調研中也明顯感受到，對于2024年機器視覺行業發展，各家企業雖然看法不一，但態度普遍不太樂觀。

就曾經的明星行業鋰電池來說，如今已讓不少機器視覺廠商談及“色變”。有機器視覺相關廠商表示：“鋰電池前兩年產能積壓太多，導致市場極度飽和，一些鋰電大廠也已開始裁員縮減。”還有機器視覺相關企業明確提出：“現階段對鋰電項目保持謹慎態度，因為擔心墊資影響自身現金流。”

而對于機器視覺整體市場的發展形勢，埃科光電市場總監判斷：“今年整體市場不會比去年好過，但預計今年也將會是一個探底回升的過程，我們會從容看待市場下滑。”洛微科技營銷副總劉飛也預測：“2024年整體市場不會太樂觀，因為受2023年的后遺癥影響，整體市場不會有爆發性增長。”

還有不愿透露姓名的業內人士表示，“到目前為止，市場沒有看到轉好的跡象。公司會根據市場行情調整戰略節奏，并通過裁員、減少展會參與等方式進一步開源節流，與大家一起熬過寒冬。”圖漾科技創始人CEO費浙平也直言：“今年機器視覺行業不止下滑，還會接著洗牌。”

那么，曾經大刀闊斧向前的機器視覺行業，如今還有“利”可圖嗎？

“一定有！”這是各家機器視覺的一致回答。費浙平告訴高工機器人：“我們今年的目標是工業部分翻一倍，移動機器人因為基數小，預估會翻幾倍。另外，相比多數企業的裁員，我們今年正在繼續招兵買馬。”

360億市場待挖掘

盡管當前機器視覺領域的相關企業普遍面臨挑戰，但長遠來看，隨著技術的進步和市場需求的增長，機器視覺在工業自動化、智能制造乃至其他領域將有巨大的應用潛力。

未來，隨著5G、物聯網（IoT）、人工智能（AI）等技術的進一步融合與應用，機器視覺系統將變得更加智能和靈活，能夠提供更加高效、精準和個性化的服務。

根據高工機器人產業研究所（GGII）數據顯示，2023年中國機器視覺市場規模200.97億元（該數據未包含自動化集成設備規模），同比增長17.78%。其中，2D視覺市場規模約為175.52億元，同比增長15.29%；3D視覺市場約為25.45億元，同比增長38.35%。

GGII預測，至2027年我國機器視覺市場規模將超過560億元。其中，2D視覺市場規模將超過400億元，3D視覺市場規模將接近160億元。

某種程度來看，在未來的4年內，機器視覺還將有360億的市場規模待開發，這也給機器視覺相關企業重振了信心。

弱肉強食，適者生存，有肉分的森林從不缺狼。雖然有部分機器視覺相關企業正在黯然離場，但也有不少企業激流勇進。據高工機器人不完全統計，截止2023年底，中國機器視覺企業數量已超過1000家，每年保持13%以上的增速。

而單就中國自有的機器視覺相關品牌來說，現已超過400家，覆蓋機器視覺產業鏈上、中、下游。值得注意的是，這400多家企業中有初創企業，也有已經發展相對成熟的企業，各家企業在技術創新、應用領域擴展和市場策略上也各有側重，但整體市場競爭格局還相對分散。

在圖像傳感器部分，國內企業長光辰芯、奧比中光、中科融合、南北微電子等正在積極布局，并正在加速替代外資品牌；在光源部分，國產化率已達到90%以上，涉足企業包括奧普特、康視達、東莞銳視RSEE、緯朗光電、沃德普、東冠、今明視覺、東莞樂視、上海鉑美等。

在鏡頭部分，包括普密斯、東正光學、燦銳光學、深圳視清、浩藍光電、長步道、慕藤光、桂林光學、邁特光學、奧普光電等眾多企業均有布局，不過產品還主要集中在低端鏡頭，目前國產化率已達到80%左右。

在2D相機部分，國內工業相機進步明顯，國產化率超過70%，國內布局企業包括海康機器人、大恒圖像、華睿科技、邁德威視、度申科技、維視圖像、埃科光電、凌云光等；在3D相機部分，國產進步明顯，與國外差距不大，目前主要有梅卡曼德、奧比中光、知象光電、圖漾科技、深視智能、翌視科技、非白三維、先臨三維、靈西、偉景智能等國內廠商在重點布局；而在智能相機部分，目前高端市場仍以外資為主導，國內企業正在從中低端市場開始切入，包括海康機器人、華睿科技、維視圖像、朗銳智科、凌華科技等。

此外，在讀碼器、工控機、視覺軟件等零部件環節中，也分別匯集了如華睿科技、視界、新大陸、斯普瑞、思謀科技等，康士達、穩信、恒邦新創、研智科技、卓信創馳等，海康機器人、凌云光、創科視覺、微視圖像、奧普特等一大批優秀的企業。

群雄逐鹿，勝者為王。

在新一輪的洗牌戰中，如何破局存量市場，尋找增量市場，已然成為機器視覺企業的主命題。高工機器人在近期的走訪調研中發現，為了搶占市場制高點，多數機器視覺相關企業打出了“守”+“攻”的組合拳。

“守”存量

就當前各家機器視覺相關企業的市場布局情況來看，主營業務重點集中在電子3C、汽車與汽車零部件、新能源、半導體、物流倉儲、機器人等領域。

早在2021年，受鋰電池企業產能擴張以及電商物流市場高速發展的影響，3D視覺行業市場規模增速一度達到100%以上。但是在2022年，區域性疫情以及3C、物流等下游需求疲軟影響下，3D視覺市場增速出現較大幅度下滑。

經過2023年整體市場繼續下探之后，2024年以上行情出現反轉。鋰電池成為了機器視覺產業鏈廠商望而止步的領域，不少企業開始將重心轉向光伏領域，同時3C也再度成為不少機器視覺相關企業的重點發力領域。

據埃科光電市場總監判斷：“3C行業有望在2024年迎來換期潮，預計市場會有一波放量。”盛景智能機器視覺所長曹恩華也認為：“近1-2年是3C的窗口期。”還有一家企業相關負責人直言，“2024年將會是3C行業的大年。”

高工機器人了解到，包括埃科光電、凌云光、先臨三維、蘇州源控、盛景智能等多家機器視覺相關企業在2024年都已將重心聚焦3C領域。

除了3C行業，汽車及汽車零部件領域也已成為今年眾多機器視覺相關企業眼中的“香餑餑”。由于汽車行業正在推行100%全檢，各個工藝場景都釋放了大量的視覺需求，整體需求和場景巨大。

在此背景下，曹恩華提出：“2024年盛景智能將實現汽車行業產品的進一步研發優化，達到全工藝段的全面應用落地，實現行業內視覺應用的重點突破，完成不少于5家主機廠及5家零部件廠的應用落地，形成行業影響力。”另一家企業先臨三維的高精度三維視覺技術也已在汽車工業領域得以廣泛應用，并將持續發力。洛微科技也將車載領域作為今年的重點布局領域。

對于半導體領域，目前雖然有企業在進行布局，但普遍表示不會將其作為當前的重點發力方向。有企業相關負責人分析：“半導體對產品的要求非常高，從技術角度來看，早期產品出來后沒有經過穩定性、可靠性的驗證，很多企業不敢貿然切入。”值得一提的是，當前不少企業選擇將物流倉儲作為切入的領域，比如圖漾科技、蘇州源控、洛微科技等。

“攻”增量

“卷”，已然成為機器視覺業內人士的共識。

近兩年，機器視覺頭部廠商增長勢頭不減，中小企業生存壓力倍增，因此價格“內卷”愈演愈烈。對于行業內卷現狀，海伯利安創始人劉希一針見血地指出：“想要取得突破就必須進行技術創新，而就目前來看，國內不少企業信奉薄利多銷，大家普遍比較保守，有創新但不敢創新。”劉飛也強調：“隨著海康機器人、大華科技等大廠相繼進入，中小企業更加需要加強產品研發投入、提高自身的技術實力，不斷推出新產品。”

確實如此，當整體市場不好的時候，正是需要企業修煉內功的時候，并且機器視覺行業滲透率也遠遠沒有達到飽和，未來還會持續增長。

據埃科光電市場總監介紹：“機器視覺覆蓋行業眾多，機器替代人工亦是大勢所趨，整體的市場容量仍有很大的提升空間，細分領域的機會需要更深入地挖掘。”劉飛明確提出，“不與大廠卷市場，目前機器視覺領域還有很多細分市場沒有挖掘到，未來大家需要在市場布局上做到細分再細分。”曹恩華也直言：“針對當前激烈的市場競爭，企業需要選擇細分的增量市場，及時抓住信息差的機會，避免陷入深度內卷的競爭中。”

面對競爭加劇的市場形勢，埃科光電一方面將在產品端持續突破，通過研發創新，不斷豐富自有產品線。同時，在原有的產品基礎上，進行迭代升級，持續擴充，積極響應市場需求；另一方面，在營銷策略上也緊跟市場風向不斷做出調整，為埃科品牌不斷造勢。

洛微科技也提出差異化市場競爭策略，并推出FMCW芯片級高精度激光雷達產品與差異化感知解決方案，以滿足不同用戶需求，在細分市場中贏得話語權。先臨三維則“工業”+“齒科”兩條腿并行，不斷推出高性能、智能化的3D數字化解決方案。

高工機器人在走訪調研中也發現，醫療、包裝印刷、航空航天、移動機器人等細分領域現已被不少企業視為增量市場。其中，先臨三維的齒科業務占比已達到總營收的50%左右。

除了以上細分增量市場，海外市場更是成為機器視覺相關企業的必爭之地。包括埃科光電、非白三維、百子尖、洛微科技、中科融合、先臨三維、盛景智能、圖漾科技、梅卡曼德等，均已將海外市場作為2024年的重點布局方向。

據劉飛透露，“洛微科技將充分利用國內的優勢去發展海外，從而尋找更多的利潤增長點。”曹恩華也提出，“在國內市場做存量，在海外市場做增量”。先臨三維相關負責人也透露：“目前先臨三維的海外營收占比約60%，已經向全球100多個國家和地區交付超10萬套高端三維視覺掃描儀設備。”百子尖相關負責人也表示：“2023年公司的海外營收占比達40%，2024年還會在海外市場繼續發力。”

毋庸置疑，隨著全球經濟的發展和技術的進步，機器視覺在海外市場的機會正在不斷擴大，為相關企業提供了廣闊的發展空間。不過，想要快速打開海外市場，還需要企業克服技術創新、市場適應、文化差異和國際競爭等一系列挑戰。

小結

作為工業自動化和智能制造的關鍵組成部分，機器視覺的未來發展前景無疑是廣闊的，隨著人工智能、深度學習和計算能力的飛速發展，機器視覺的應用范圍也會將從傳統的制造業和質量檢測擴展到智慧城市、智能交通、醫療健康、農業自動化等更多的新興領域。

此外，隨著全球化經濟的深入發展和跨行業合作的增加，機器視覺技術的國際化市場將進一步擴大，為全球經濟增長貢獻新的動力。

5月17日，由高工機器人、高工機器人產業研究所（GGII）聯合舉辦的2024（第二屆）機器視覺技術與應用峰會將在深圳隆重舉辦。

本次大會以“技術跨越·視見增量”為主題，誠邀機器視覺100＋上下游企業，300＋產業鏈嘉賓參會，現場深度探討機器視覺技術變革，如何破局存量市場，如何探尋增量市場等問題，敬請期待！

高工機器人特別鳴謝以下業內人士的精彩分享：圖漾科技創始人&CEO費浙平、盛景智能機器視覺所長曹恩華、洛微科技營銷副總劉飛、海伯利安創始人劉希、先臨三維相關負責人、埃科光電市場總監、百子尖相關負責人等。

審核編輯：黃飛

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