汽車業(yè)希望不大

中國汽車市場由外資汽車巨頭主導(dǎo)，它們與歐日的機器人四大家族緊密合作，中國公司機會不大

工業(yè)機器人最初是為了滿足汽車制造工藝要求而被設(shè)計出來的。德國庫卡、瑞士ABB、日本安川電機和發(fā)那科是世界最大的四家工業(yè)機器人公司(下稱“四大家族”)，它們也是最早進入汽車行業(yè)的工業(yè)機器人公司。日本的安川、發(fā)那科與日本的汽車工業(yè)密不可分，德國的庫卡、瑞士的ABB則與歐洲的汽車工業(yè)緊密相連。在日本、德國，其汽車行業(yè)的機器人密度是該國平均水平的5倍左右。

而美國通用汽車公司盡管在1961年就引入了機器人產(chǎn)品，但到了機器人技術(shù)逐漸發(fā)展成熟的上世紀(jì)90年代，全球汽車制造業(yè)中心已經(jīng)從美國轉(zhuǎn)移到日本、德國，有受訪的國內(nèi)機器人公司認(rèn)為，這是美國沒有誕生機器人巨頭公司的原因。

改革開放后，中國汽車工業(yè)采用“用市場換技術(shù)”，引進外資品牌，建立合資工廠，四大家族隨之進入并統(tǒng)治了中國汽車制造業(yè)。

汽車制造業(yè)是工業(yè)機器人應(yīng)用的第一市場，具體到中國，國產(chǎn)工業(yè)機器人增速加快，但在汽車行業(yè)進展緩慢。中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年國產(chǎn)機器人市場份額上升至32.5%。但在汽車制造業(yè)，國產(chǎn)工業(yè)機器人占比僅為12.3%。

中國工業(yè)機器人起步并不晚。早在上世紀(jì)80年代，中央政府即出資支持工業(yè)機器人研發(fā)。1997年還在一汽大眾運行了第一條國產(chǎn)的沖壓自動化線。可惜的是，這些項目停留在科研層面，并沒有商業(yè)化。

中國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，對工業(yè)機器人的使用偏好產(chǎn)生了決定性的影響。改革開放后，中國汽車工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略改變，變自主研發(fā)為“用市場換技術(shù)”，隨后引進系列外資品牌，在國內(nèi)設(shè)立合資工廠。

《財經(jīng)》記者了解到，合資工廠從國外引進成套汽車生產(chǎn)線，連同引進了生產(chǎn)線上的工業(yè)機器人。外資汽車廠商在發(fā)展過程中，已經(jīng)與四大家族結(jié)成緊密合作關(guān)系，國內(nèi)工業(yè)機器人公司難以介入。比如發(fā)那科是通用汽車全球指定的唯一工業(yè)機器人供應(yīng)商。

這與韓國對比鮮明。韓國堅持發(fā)展本國自主汽車品牌，國產(chǎn)工業(yè)機器人也隨之發(fā)展起來。韓國現(xiàn)代重工工業(yè)機器人在韓國汽車業(yè)大量使用，在中國長城、江淮等汽車生產(chǎn)線上也有應(yīng)用。

但國產(chǎn)汽車品牌，也鮮少采用國產(chǎn)工業(yè)機器人。

新松機器人自動化有限公司中央研究院院長徐方在接受《財經(jīng)》記者采訪時認(rèn)為，國內(nèi)一些自主品牌很難說有自主技術(shù)，“技術(shù)上受制于人，生產(chǎn)裝備自然也聽別人的”。

另外，國產(chǎn)工業(yè)機器人與外資品牌相比存在技術(shù)差距。汽車行業(yè)在工業(yè)機器人應(yīng)用市場中屬于高端行業(yè)，對工業(yè)機器人性能要求苛刻。

以可靠性為例。北京航空航天大學(xué)機器人研究所所長王田苗曾公開表示，國產(chǎn)工業(yè)機器人故障率高，壽命只有8000小時，國外產(chǎn)品壽命可達(dá)5萬-10萬小時。

對汽車廠商來說，一條30萬輛的汽車自動化生產(chǎn)線，平均一分多鐘就產(chǎn)出一輛汽車，因機器人故障影響生產(chǎn)線正常運行，將得不償失。

徐方對《財經(jīng)》記者說，國產(chǎn)工業(yè)機器人與國外品牌存在技術(shù)差距，但并沒有傳說中那么大。新松的工業(yè)機器人無故障運行時間已經(jīng)達(dá)到4萬小時，關(guān)鍵是沒有市場機會。

新松是國內(nèi)最大的工業(yè)機器人公司之一，其移動機器人產(chǎn)品廣泛運用在汽車總裝生產(chǎn)線上。新松在移動機器人上的突破源于一次偶然機遇。1992年，因為受美國制裁，華晨金杯的移動機器人供貨中斷，于是委托新松前身沈陽自動化所研制開發(fā)。以此為契機，新松打開了汽車業(yè)移動機器人市場，如今已經(jīng)是國內(nèi)移動機器人最大的供貨商。

除了這個機會，新松能發(fā)展起來的另一個重要原因，是移動機器人一般批量較小，國產(chǎn)工業(yè)機器人有比較優(yōu)勢。

2012年，新松承接發(fā)改委、工信部、財政部聯(lián)合主導(dǎo)的“智能制造示范項目”。為一汽集團提供一條焊接生產(chǎn)線，使用新松28臺通用型工業(yè)機器人。彼時新松將其視為戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的標(biāo)志性事件——從為客戶提供系統(tǒng)化解決方案到批量生產(chǎn)工業(yè)機器人。

“這條生產(chǎn)線現(xiàn)在還在運行。”徐方說。但汽車行業(yè)已經(jīng)很成熟，市場機會少，同時汽車業(yè)對機器人性能非常敏感，國產(chǎn)機器人口碑不佳，汽車廠商不愿冒險采用。“除非國家支持，否則很難獲得市場機會。”

業(yè)內(nèi)公認(rèn)，在汽車制造業(yè)，四大家族的競爭優(yōu)勢是全方位的。

工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈分上游零部件、中游機器人本體及下游系統(tǒng)集成。四大家族中，僅庫卡是單純的機器人本體制造商。其他三家業(yè)務(wù)均覆蓋從上游零部件到下游系統(tǒng)集成的全產(chǎn)業(yè)鏈，從而構(gòu)建了全方位的競爭優(yōu)勢。

工業(yè)機器人三大核心零部件是控制器、伺服電機、減速器。這三者占到機器人本體成本七成以上。以日系的安川電機和發(fā)那科為例，除減速器外采，其他均為自己生產(chǎn)。國內(nèi)絕大多數(shù)工業(yè)機器人公司，這些部件都需要從外面采購。

“這導(dǎo)致四大家族成本反而更低。”中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長宋曉剛在接受《財經(jīng)》記者采訪時指出。即使在同為外采的減速器部分，四大家族銷售量大，采購價格也更低。

四大家族是最早進入汽車行業(yè)的工業(yè)機器人公司，市場占比也最大，在強調(diào)對行業(yè)工藝了解的系統(tǒng)集成部分，四大家族浸淫多年，同樣具有技術(shù)優(yōu)勢。

“汽車制造業(yè)的機會很小。”徐方對《財經(jīng)》記者說，圍繞汽車廠家會有一些國內(nèi)的系統(tǒng)集成商，但普遍規(guī)模很小，“它們要么掌握客戶資源，要么做四大家族不愿做的部分”。

徐方稱，新松是工業(yè)機器人領(lǐng)域的“國家隊”，會保持在汽車制造業(yè)的技術(shù)能力，從市場前景看，“更看好新能源汽車的發(fā)展機遇”。

爭奪藍(lán)海市場

在汽車行業(yè)之外的一般制造業(yè)，四大家族統(tǒng)治力減弱，這為國內(nèi)工業(yè)機器人公司帶來了機會

2014年是國產(chǎn)工業(yè)機器人的元年，“就像到了一個臨界點，一般制造業(yè)的需求突然涌現(xiàn)出來”。埃夫特智能裝備公司副總經(jīng)理張帷對《財經(jīng)》記者說。幸運的是，汽車行業(yè)里令人望而生畏的四大家族“對這些行業(yè)也不了解”。

埃夫特是國內(nèi)工業(yè)機器人公司中的佼佼者，前身是奇瑞汽車下屬的汽車設(shè)備部，改制后引入美的集團，奇瑞股份降低至1.5%，成為美的、埃夫特管理層及蕪湖國資委三方共同持股的混合所有制企業(yè)。

但隨一般制造業(yè)機會涌動，四大家族也開始行動起來，尤其是在需求量潛力較大的3C、家電制造業(yè)迅速進行了布局。

2015年8月，安川電機與美的集團合資成立兩家機器人公司。其中，“廣東美的安川服務(wù)機器人有限公司”由美的控股60.1%、安川參股39.9%；“廣東安川美的工業(yè)機器人有限公司”則由安川控股51%、美的參股49%。

“我們的重心在家電行業(yè)。”安川電機中國公司機器人事業(yè)部部長西川清吾對《財經(jīng)》記者表示。他指出，3C領(lǐng)域最大市場是蘋果的iPhone生產(chǎn)線，但很難進入。“蘋果最大代工商富士康有自己的工業(yè)機器人產(chǎn)品。”

ABB也在與國內(nèi)家電巨頭合作。2015年4月，上海ABB工程有限公司與格力電器結(jié)成了戰(zhàn)略合作關(guān)系。當(dāng)年8月，ABB在廣東珠海設(shè)立子公司，以重點開拓3C與家電領(lǐng)域。8月16日，ABB與長虹簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，宣布雙方將在工業(yè)機器人的應(yīng)用開發(fā)、系統(tǒng)集成方面開展深度合作。

發(fā)那科策略略有不同。發(fā)那科是全球最大的工業(yè)機器人公司。上海發(fā)那科機器人有限公司總經(jīng)理錢暉接受《財經(jīng)》記者采訪時表示，發(fā)那科的策略是尋找并進入需求量較大的市場。“我們持一個開放的態(tài)度，不會特別尋找一個戰(zhàn)略合作伙伴。”

錢暉對《財經(jīng)》記者介紹說，發(fā)那科在中國銷售的工業(yè)機器人中，55%來自一般制造業(yè)，排名前三的分別為家電、物流和電子電氣行業(yè)。

因為中國市場的增長潛力，發(fā)那科計劃在日本新設(shè)工業(yè)機器人工廠，將產(chǎn)能由月產(chǎn)5000臺增長至1萬臺。

盡管在這些新興行業(yè)，四大家族在系統(tǒng)集成方面的優(yōu)勢減弱，但其面對國內(nèi)工業(yè)機器人公司仍然擁有技術(shù)和價格優(yōu)勢。

四大家族的價格優(yōu)勢體現(xiàn)在其核心零部件能夠自己生產(chǎn)，以及規(guī)模化生產(chǎn)帶來的成本降低和采購的價格優(yōu)勢。比如減速器占到工業(yè)機器人本體成本的三分之一，四大家族的規(guī)模優(yōu)勢，導(dǎo)致其采購價格要比國內(nèi)企業(yè)便宜一半。

“我們的策略是避開四大家族重點關(guān)注的領(lǐng)域。”張帷對《財經(jīng)》記者說。據(jù)他介紹，埃夫特在一般制造業(yè)的策略，是重點開拓和培育一些邊緣市場，在四大家族進入之前就建立起市場地位和品牌優(yōu)勢。

埃夫特的策略至少已經(jīng)在衛(wèi)陶行業(yè)取得了成功。埃夫特進入衛(wèi)陶行業(yè)的殺手級應(yīng)用是噴釉機器人，抓住了衛(wèi)陶行業(yè)的市場痛點——衛(wèi)陶行業(yè)的噴釉工作環(huán)境惡劣，工人易染上塵肺病。

進入衛(wèi)陶行業(yè)后，埃夫特聯(lián)合合作伙伴將應(yīng)用拓展到坯料打磨、噴漆等環(huán)節(jié)，現(xiàn)在埃夫特已經(jīng)拓展到這個行業(yè)所有的工業(yè)機器人應(yīng)用。“從噴釉切入后，我們又向生產(chǎn)線前端、后端延伸，目前已是衛(wèi)陶行業(yè)當(dāng)之無愧的領(lǐng)先者。”張帷稱。

張帷希望埃夫特利用時間差，建立起自己的獨特競爭力。“等四大家族進來時，我會比它們對行業(yè)更了解，而且有品牌優(yōu)勢。”

通過復(fù)制衛(wèi)陶行業(yè)的經(jīng)驗，埃夫特又將業(yè)務(wù)拓展到釀酒、金屬加工、家具等細(xì)分市場。

在技術(shù)能力構(gòu)建上，埃夫特傾向于通過收購來加快節(jié)奏。2014年11月，埃夫特收購意大利CMA噴涂機器人公司，為自己的產(chǎn)品庫增添了噴涂機器人品類；今年3月，埃夫特收購意大利EVOLUT公司，完善自己在金屬加工領(lǐng)域的系統(tǒng)集成能力。

張帷稱，埃夫特技術(shù)突破的關(guān)鍵在于上游核心零部件，希望能繼續(xù)獲得好的并購機會。他認(rèn)為要超過四大家族很難，能生存下去就是成功。而因為中國市場的機遇，“我們肯定能生存下去”。

不僅埃夫特在利用并購?fù)黄萍夹g(shù)瓶頸，美的對庫卡的收購也進入新階段，8月4日，美的收購庫卡的額外要約期結(jié)束，持有81.04%股份的庫卡股東接受了美的的收購要約，而美的此前已持有庫卡13.51%的股權(quán)，交割之后，美的將持有庫卡94.55%的股份。

中國公司拿下四大家族之一的控制權(quán)，是國內(nèi)機器人熱潮中最引人注目的事件。庫卡的營收中，來自汽車行業(yè)的收入占到一半，是四大家族中比例最高的，對庫卡而言，與美的聯(lián)姻既能幫助開拓全球最大的工業(yè)機器人市場，也有助于其業(yè)務(wù)從汽車為主邁向多元化。

對美的而言，收購庫卡是其企業(yè)轉(zhuǎn)型的雙重縮影，一方面是企業(yè)內(nèi)部的制造升級，另一方面是主營業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。2012年以來，美的已經(jīng)累計投入了上千臺機器人來提高生產(chǎn)效率，美的在收購要約中表示，“美的可憑借庫卡在工業(yè)機器人和自動化生產(chǎn)領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，提升公司生產(chǎn)效率，推動公司制造升級。”

美的集團董事長方洪波7月曾針對此次收購表示，“不能為了喜歡吃火鍋就把海底撈買了”，美的收購庫卡“還是把它(機器人)當(dāng)作一個產(chǎn)業(yè)來發(fā)展”。言下之意，除了滿足自身需求，美的還會借此進入機器人產(chǎn)業(yè)，將其打造為公司新的業(yè)務(wù)增長點。