歐洲電視數(shù)字化轉(zhuǎn)換的現(xiàn)狀與未來

一 東歐：發(fā)展迅速 整體轉(zhuǎn)換路途漫漫

??????根據(jù)Informa Telecoms and Media最新預(yù)測，2007年東歐數(shù)字電視滲透率僅有10%，1400萬用戶（參見表1）。未來五年間有望實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，但到2012年，數(shù)字電視滲透率將仍保持在27%的低位，也就是3970萬用戶。

??????未來五年間，波蘭的數(shù)字電視滲透率將達(dá)68%，占東歐地區(qū)四分之一。2007年底時，波蘭的數(shù)字電視滲透率為27%，有260萬用戶。

??????盡管俄羅斯疆域遼闊，但它的數(shù)字電視發(fā)展在東歐只排在第二的位置，共740萬，占所有電視用戶的14%，比2007年上升近600萬，當(dāng)時的滲透率僅為4%。俄羅斯政府參與媒體程度較深，對數(shù)字電視發(fā)展一直形成阻礙。

??????土耳其的數(shù)字電視用戶將從2007年的280用戶上升至700萬，2012年滲透率將達(dá)到43%，比起2007年19%的滲透率將有實(shí)質(zhì)性增長。

??????羅馬尼亞將居?xùn)|歐第四，2012年將擁有410萬數(shù)字電視用戶，占所有電視用戶的54%。這是2007年的7倍，2007年的數(shù)字是67.8萬，滲透率為20%。

??????前四位國家之外，捷克與以色列到2012年時數(shù)字電視滲透率將分別達(dá)到75%和73%。匈牙利和希臘遠(yuǎn)遠(yuǎn)落在后面，將分別達(dá)到47%和44%。

??????付費(fèi)直播衛(wèi)星（DTH）將是主要數(shù)字電視平臺，2012年將有近1300萬用戶，占所有電視用戶的8.7%；免費(fèi)直播衛(wèi)星（DTH）用戶將達(dá)到640萬。2012年，波蘭將有510萬數(shù)字電視用戶，羅馬尼亞將有280萬，滲透率分別是35%和36%，上述兩國的直播衛(wèi)星（DTH）用戶占整個東歐的61%。

??????2012年，有線數(shù)字電視用戶用戶將達(dá)1000萬，20付費(fèi)07年時僅有200萬；地面數(shù)字電視（DTT）用戶將達(dá)到820萬，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落在后面；付費(fèi)IPTV用戶將達(dá)240萬，2007年時只有44.3萬。

??????東歐12個國家已經(jīng)是歐共體成員，歐共體只制定了2012年各成員國關(guān)閉模擬地面電視的時間表，顯然各成員國是必須完成的。但是，調(diào)查顯示，到2012年，東歐所有電視用戶中將有820萬只接入地面數(shù)字電視（DTT）信號，占5.5%。2007年底時，這一數(shù)字只有65萬，占所有電視用戶的0.5%。

??????歐盟之外的俄羅斯被認(rèn)為是地面數(shù)字電視（DTT）使用最廣的國家， 地面數(shù)字電視（DTT）用戶將達(dá)到280萬，緊跟其后的是捷克和土耳其，均為130萬。

??????2007年底時，付費(fèi)電視滲透率相當(dāng)?shù)停挥?9%或4120萬用戶，這包括模擬有線用戶但不包括地面數(shù)字電視（DTT）用戶。預(yù)計這一數(shù)字將在2012年遞增30%，達(dá)到5350萬，使?jié)B透率達(dá)到36%。俄羅斯將擁有1600萬付費(fèi)電視用戶，波蘭緊隨其后，將擁有1100萬付費(fèi)電視用戶。而在羅馬尼亞，滲透率將達(dá)到最高的86%。

??????2007年，大約22%或者3120萬的付費(fèi)電視用戶屬于模擬有線電視，這一數(shù)字在未來五年間有望隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)換的推進(jìn)而下降。到2012年，我們預(yù)測仍會有2840萬模擬有線用戶，占所有電視用戶的19.1%。

?????? 轉(zhuǎn)向數(shù)字電視平臺并非已成定論，數(shù)字電視平臺通常要比模擬平臺費(fèi)用高，有幾個國家有很長的收看由當(dāng)?shù)卣蚬檬聵I(yè)單位提供的價格低廉的模擬有線電視的傳統(tǒng)。許多這樣的有線電視網(wǎng)絡(luò)已被出售給一些公司進(jìn)行商業(yè)運(yùn)作，這些公司必須非常謹(jǐn)慎，不能惹怒客戶，也不能得罪當(dāng)?shù)卣瑫r獲取商業(yè)利潤。

??????在上述這些收購電視網(wǎng)絡(luò)的公司中大多數(shù)在升級該網(wǎng)中投入大量資金，使網(wǎng)絡(luò)可以承載“三網(wǎng)融合”的業(yè)務(wù)，這樣使當(dāng)?shù)卣指吲d，因?yàn)樯壐脑炝伺f的電信、寬帶等基礎(chǔ)設(shè)施，同時提供了更多的電視頻道可供觀眾選擇。不僅如此，他們還將小網(wǎng)整合成大網(wǎng)，可以成規(guī)模地在更大的地區(qū)開展相同的電視業(yè)務(wù)。

??????到2012年，俄羅斯與波蘭的數(shù)字有線電視用戶加起來將達(dá)到東歐數(shù)字有線電視用戶的一半，匈牙利、以色列和羅馬尼亞分別會有不到100萬數(shù)字有線電視用戶，其中以色列的滲透率最高，達(dá)到40%。

??????到2012年，我們預(yù)計會有240萬IPTV付費(fèi)用戶，占整個電視用戶的1.6%。這個數(shù)字比2007年增加200萬。

??????2007年，所有收視費(fèi)和PPV / VOD的收入達(dá)49億美元，這意味著每個用戶每月付費(fèi)約10美元。2012年，服務(wù)升級和內(nèi)容可選擇面擴(kuò)大會使電視收費(fèi)上升至86億美元，約合每個用戶每月支出約13.37美元。

??????到2012年，東歐付費(fèi)電視訂戶會達(dá)到1230萬，運(yùn)營商從每個訂戶獲得的平均收入將增加36%，其中有線電視網(wǎng)絡(luò)的收入將達(dá)43億美元，占東歐地區(qū)總收入的一半，比2007年提高42%。2011年，數(shù)字有線電視網(wǎng)絡(luò)的收入將首次超過模擬有線電視網(wǎng)絡(luò)。最大的有線電視網(wǎng)絡(luò)會出現(xiàn)在波蘭，將帶來13億美元的收入，占東歐全部收入的30%。付費(fèi)直播衛(wèi)星（DTH）屆時將帶來另外36億美元收入，是2007年的兩倍。波蘭一個國家將達(dá)到13億美元。這樣，本地區(qū)IPTV的收入就只有6.02億美元，當(dāng)然，2007年時IPTV的收入也只有5700萬美元。

????? 2012年時，波蘭將給東歐總收入帶來27億美元，俄羅斯13億美元，以色列10億美元出頭，土耳其不到10億美元。這四個國家將占東歐地區(qū)總收入的69%。

二 西歐：數(shù)字電視滲透度可望達(dá)到三分之二

??????根據(jù)Informa最新預(yù)測，截止2007年底，西歐的數(shù)字電視滲透率從2006年底的42%上升至54%，這使2007年本地區(qū)數(shù)字電視用戶總數(shù)達(dá)到8900萬，一年間增加了2000萬。到2008年底，將再增加1700萬，使數(shù)字電視進(jìn)入本地區(qū)約三分之二的家庭。?

從長遠(yuǎn)來看，Informa預(yù)計整個西歐到2012年時會有1.51億數(shù)字電視家庭，滲透率達(dá)到88%。這樣，2012年的數(shù)量將是2006年總數(shù)的兩倍。

??????然而，這意味著在預(yù)測報告中提到的15個國家中，僅有5個國家（芬蘭、法國、愛爾蘭、西班牙和英國）將完成數(shù)字化整體轉(zhuǎn)換。

??????地面數(shù)字電視（DTT）已經(jīng)是最受歡迎的數(shù)字平臺，在2007年總數(shù)8900萬家庭中有3400萬個選用的是地面數(shù)字電視（DTT）平臺。這3400萬用戶指的是家庭主要電視機(jī)接入的是地面數(shù)字電視（DTT）平臺，那種在臥室或廚房以地面數(shù)字電視（DTT）方式接入數(shù)字電視，但家庭主要電視機(jī)接入其他平臺的家庭不含在內(nèi)。

???????Informa預(yù)測在2012年底時，地面數(shù)字電視（DTT）接入家庭將達(dá)到6000萬（也指家庭主要電視機(jī)），其中英國將達(dá)到1060萬，西歐地區(qū)第一名是意大利，將達(dá)到1340萬，其后是法國（1230萬）和西班牙（1140萬）。

??????有線數(shù)字接入方式在2012年時將僅次于地面數(shù)字電視（DTT）接入方式，達(dá)到3500萬用戶，在2011年時就會超過直播衛(wèi)星（DTH）用戶。也就是說，到2012年時，70%的有線接入用戶將轉(zhuǎn)換為有線數(shù)字信號，2007年僅有31%的有線用戶接入數(shù)字信號。

??????Informa預(yù)測，有線接入用戶總數(shù)在2007年至2012年間會減少100萬戶，到2012年時將達(dá)到5000萬。我們認(rèn)為，由于不斷有其他平臺上令人激動的數(shù)字電視套餐及三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)的推出，一些訂戶會不斷變換他們的接入方式。

??????地面數(shù)字電視（DTT）接入家庭數(shù)量2007年時首次超過付費(fèi)數(shù)字直播衛(wèi)星（DTH）家庭。整個西歐大約有2600萬付費(fèi)直播衛(wèi)星（DTH）用戶，占所有電視用戶的16%。

??????然而，近年來直播衛(wèi)星（DTH）接入數(shù)量增長變緩。到2012年，Informa預(yù)測會有3100萬直播衛(wèi)星（DTH）用戶，僅比2007年直播衛(wèi)星（DTH）用戶增長22%，比所有電視用戶數(shù)量增長20%。英國排在第一，到2012年時，直播衛(wèi)星（DTH）用戶將達(dá)960萬，愛爾蘭會再增加77.8萬戶。

??????西歐另外還有800萬免費(fèi)衛(wèi)星接收用戶，這在德國和奧地利很普遍，這些用戶只購買衛(wèi)星接收設(shè)備，接收直播衛(wèi)星上面的免費(fèi)頻道，以此來躲避有線網(wǎng)絡(luò)的收視費(fèi)。

?????? 盡管免費(fèi)衛(wèi)星接收用戶數(shù)量到2012年時會上升到1100萬，占所有電視用戶的6%，但我們對免費(fèi)衛(wèi)星接收用戶的增長期望值并不大。后來增加的大多數(shù)免費(fèi)衛(wèi)星接收用戶是從其他付費(fèi)衛(wèi)星平臺轉(zhuǎn)過來的。

??????人們對電信運(yùn)營商逐步通過IPTV提供電視內(nèi)容抱有很大興趣。這些電視內(nèi)容一般都是免費(fèi)贈送的，是與高速互聯(lián)網(wǎng)接入和電話套餐一起打包后提供給用戶的。但是，Informa估計，截止2007年底，西歐的付費(fèi)IPTV用戶數(shù)已達(dá)到510萬，占所有電視用戶的3%。數(shù)量很小，卻是2006年的兩倍，比2005年更是增加了400萬。

??????Informa預(yù)測，到2012年，付費(fèi)用戶總數(shù)將在目前的基礎(chǔ)上再增加900萬，達(dá)到1410萬，占所有電視用戶的8%，其中法國將達(dá)到440萬（滲透率為17%），其后是德國，將達(dá)到260萬。

??????2012年時，IPTV將給全部電視節(jié)目收視費(fèi)貢獻(xiàn)58億美元，電影VOD將貢獻(xiàn)422億美元（參見圖表5）；直播衛(wèi)星（DTH）將是收入的最大部分，將達(dá)193億美元；模擬與數(shù)字有線將達(dá)171億；收視費(fèi)收入將占所有收入中的392億美元，比2007年增加100億美元；電影VOD將帶來30億收入，是2007年的兩倍。

??????來自2007年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計差別非常大，有線用戶帶來149億美元收入，而當(dāng)年的總體收入是306億美元；直播衛(wèi)星（DTH）的收入排在第二，是143億美元，估計2009年將超過有線的收入；IPTV的收入僅有15億美元。

??????英國為西歐2007年總收入貢獻(xiàn)71億美元，德國與法國緊隨其后，分別達(dá)到54億美元和43億美元。這三個國家的收入加起來占西歐總收入的55%。

??????到2012年時，西歐不同國家所占份額將趨于類似，英國仍將排在市場第一，達(dá)到95億美元，德國和法國還是緊隨其后，分別達(dá)到71億和60億美元。意大利是增長最快的國家，五年間間增長82%，達(dá)到48億美元。

??????2007年底時，西歐地區(qū)50%的家庭，即7800萬家庭購買了付費(fèi)電視服務(wù)，這一數(shù)字不包括地面數(shù)字電視（DTT）用戶，但包括模擬和數(shù)字有線用戶、付費(fèi)直播衛(wèi)星（DTH）用戶和付費(fèi)IPTV用戶。在未來五年間，這一比例可望緩慢爬升，到2012年時達(dá)到55%，即9500萬用戶，其中德國2500萬用戶，英國與法國分別是1420萬用戶和1400萬用戶 。

??????不同國家間的這種付費(fèi)業(yè)務(wù)差別較大，在比利時，2007年時98%的家庭選擇付費(fèi)電視，而在意大利，這一比例只有19%。在荷蘭，2007年平均每月的收視費(fèi)是19美元，而在英國是50美元。

??????